证券时报多媒体数字报

  （上接D9版）

  唐湘零先生，中国国籍，１９６１年出生，本科学历，高级工程师。现任中泰化学总工程师、库尔勒化工董事长、总经理。

  余小南女士，中国国籍，１９６９年出生，工商管理硕士，助理经济师。现任中泰化学副总经理、中化建公司总经理。

  张岩峰先生，中国国籍，１９６８年出生，工商管理硕士，助理经济师。现任中泰化学副总经理。

  杨江红女士，中国国籍，１９７１年出生，研究生学历。现任中泰化学副总经理、阜康能源总经理。

  （三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

  截至２０１１年１２月３１日，发行人董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

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  六、公司所从事的主要业务及主要产品用途

  （一）主营业务综述

  本公司经营范围为：强力清洁消毒液（Ｉ）型的生产、销售。食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产、销售。烧碱，聚氯乙烯树脂、塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品，金属材料，建筑材料的销售。盐酸的生产和销售；仓储服务；氯化聚乙烯、液氯、氯化钙、次氯酸钠，压缩氢、氯化石蜡、纳米ＰＶＣ、硬化油、亚磷酸二正丁脂，塑料制品制作及安装。金属制品的防腐和低压液化瓶的检验。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术服务除外。食品添加剂氢氧化钠及盐酸的生产、销售。

  本公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等化工产品的生产和销售。本公司最近三年及一期主营业务基本保持稳定，聚氯乙烯产品所产生的收入占发行人营业收入的比例保持在９０％以上。

  （二）公司主要产品的用途

  １、聚氯乙烯树脂是五大通用树脂之一，是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料，由于具有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点，目前聚氯乙烯已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一。从２００７年起，中国已成为世界第一大聚氯乙烯生产国。聚氯乙烯主要用于加工成各种塑料制品，按其用途可分为硬制品和软制品，其中：硬制品主要包括型材、异型材、门窗、管材、管件、硬片、板材及其他型材等；软制品主要包括电线、电缆、人造革、薄膜、鞋及鞋底材料、地板革、壁纸、发泡材料等、各类软管等。

  ２、烧碱是一种基础化工原料，其景气度和需求状况与宏观经济高度相关。我国烧碱目前主要用于造纸、化工、纺织印染、轻工、氧化铝、钢铁、制药等领域，下游行业多种多样。

  第四节 财务会计信息

  非经特别说明，本募集说明书摘要中引用的财务数据均出自经中审亚太会计师事务所有限公司审计的本公司最近三年的财务报告。

  以下如不作特别说明，表格数据的单位均为人民币万元。

  一、最近三年的财务会计资料

  （一）最近三年合并财务报表

  １、合并资产负债表

  单位：人民币元

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  ２、合并利润表单位：人民币元

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  ３、合并现金流量表

  单位：人民币元

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  （二）最近三年母公司财务报表

  １、母公司资产负债表

  单位：人民币元

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  ２、母公司利润表

  单位：人民币元

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  ３、母公司现金流量表

  单位：人民币元

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  二、最近三年的主要财务指标

  （一）公司最近三年的主要财务指标

  １、合并报表财务指标

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  ２、母公司财务指标

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  注：上述财务指标计算公式如下：

  １、流动比率＝流动资产／流动负债

  ２、速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

  ３、资产负债率＝负债总额／资产总额

  ４、利息保障倍数＝（利润总额＋利息费用）／利息费用

  （二）近三年净资产收益率和每股收益

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  第五节 募集资金运用

  一、公司债券募集资金数额

  根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第四届董事会五次以及第四届董事会六次会议审议通过，并经公司２０１１年度第二次临时股东大会审议通过，本期债券发行规模不超过１３亿元。

  二、本次募集资金运用计划

  经本公司第四届董事会五次会议审议以及第四届董事会六次会议通过，并经２０１１年度公司第二次临时股东大会审议通过：本次发行的公司债券拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。

  公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用、满足公司业务运营需要的原则灵活安排偿还公司债务及补充流动资金的具体事宜。

  该次公司债券募集的资金１３亿元拟用于补充公司流动资金，其中４．８２６亿元用于补充母公司流动资金，后续８．１７４亿元用于补充控股子公司阜康能源流动资金。补充流动资金的必要性如下：

  （１）截止２０１１年１２月３１日，母公司货币资金余额为２．３９亿元，该部分货币资金将主要用于下属子公司项目的建设，为保证母公司生产经营的正常运营，使用本次公开发行公司债券募集的４．８２６元资金补充母公司流动资金是十分必要和切实可行的。

  （２）新疆中泰化学阜康能源公司目前已经开工的一期、二期共８０万吨ＰＶＣ，６０万吨烧碱项目将于２０１２年陆续建成投产，届时该公司的产能将超过华泰公司，根据华泰公司已经投入和即将投入的流动资金初步测算，为了维持阜康能源的日常生产和经营，需要投入不少于８．１７４亿元的流动资金。

  三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

  本次发行公司债券募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

  （一）对发行人负债结构的影响

  以２０１１年１２月３１日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金中１３亿元用于补充公司流动资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，合并计算本次债券第一期募集资金１３亿元，本公司合并财务报表的资产负债率水平将由发行前的５０．３７％增加至发行后的５４．２６％，上升３．８９％；母公司财务报表的资产负债率水平将由发行前的３９．６５％增加至发行后的４６．０６％，上升６．４１％；合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的６３．８％增至８３．２％，母公司财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的６９．３８％增至８９．１５％，由于长期债务融资比例有较大幅度的提高，公司债务结构将得到一定的改善。

  （二）提升公司短期偿债能力

  以２０１１年１２月３１日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金中１３亿元用于补充公司流动资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，合并计算本次债券第一期募集资金１３亿元，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的１．４４增加至发行后的１．９１，母公司财务报表的流动比率将由发行前的０．７３增加至发行后的１．７１。公司流动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

  第六节 备查文件

  本募集说明书摘要的备查文件如下：

  １、新疆中泰化学（集团）股份有限公司最近三年的财务报告及审计报告；

  ２、保荐机构出具的发行保荐书；

  ３、法律意见书；

  ４、资信评级报告；

  ５、中国证监会核准本次发行的文件；

  ６、新疆中泰化学（集团）股份有限公司公司债券（第二期）债券持有人会议规则；

  ７、新疆中泰化学（集团）股份有限公司公司债券（第二期）受托管理协议；

  在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及保荐机构或联席主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问登录巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询部分相关文件。

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