证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人林祯华、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人（会计主管人员）杜兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况的回顾分析

  ２０１１年，作为公司上市后完整运行的第一年，公司严格执行董事会２０１１年初制定的目标和经营方针，认真贯彻落实２０１１年度各项工作计划，注重基础管理的夯实，质量管理的强化，不断加强市场开发力度与技术研发创新，狠抓生产管理。在公司董事会的领导下，通过公司经理层和全体干部员工的共同努力，公司的整体经营管理水平不断提升，营业收入持续增长，并实现了产品直接对外出口。

  报告期内，公司实现营业总收入２１，６０５．７３万元，同比增长１０．５７％，实现营业利润２，６１９．４７万元，同比下降１４．５７％；实现利润总额２，８９４．９２万元，同比下降１０．５３％；实现归属于上市公司股东的净利润 ２，６５９．４２万元，同比下降１８．５４％。

  报告期内，公司实现营业总收入的主要原因是本年度管道产品销售增加３３１．３９万元，其中：产品直接出口销售增加１０２．８１万元；压力容器设备销售增加１，６７７．０６万元。

  报告期内，公司经营业绩较去年同期有所下降，主要原因是：为了尽快实现产品的转型升级，本年度公司加大了研发投入，管理费用中的技术研发费同比增加１，５４８．７７万元；公司为确保募投项目建成投产后顺利运行，新招聘了大量的生产工人提前进厂培训，同时本年度公司提高全体员工工资水平，人工成本同比增加７１９．６７万元（不含研发费用人工）；报告期内，公司不再享受汶川地震灾后恢复重建企业所得税免税优惠，公司根据相关税收法律的规定已向主管税务机关申报享受西部大开发所得税优惠税率和高新技术企业所得税优惠税率，具体执行何种所得税优惠税率由主管税务机关审批确定，目前正在审批中。经本公司申请和主管税务机关同意，本年度暂按１５％的企业所得税税率预交２０１１年度企业所得税。所得税费用同比增加２７０．８７万元。虽然本年度公司经营业绩同比有所下降，但从下降的原因来看，主要是公司着眼于未来更好的发展而加大前期投入，为以后的发展打下基础。本年度公司产品的实际盈利能力仍保持着较高的水平，产品竞争优势未受影响，而且本年度产品直接出口也打开了公司进入国际销售市场的大门。

  市场开拓工作：报告期内，公司继续狠抓市场开发和营销管理工作，按照年初制定的营销计划，在巩固原有市场的基础上，积极做好新市场和新领域的开发。继续做好重大项目的信息收集、跟踪和产品的售后服务工作。同时随着公司核电取证的成功，公司营销团队重点加强了在核电市场的营销力度，为公司日后承接核电产品打下了坚实的基础。

  项目建设工作：报告期内，公司募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”建设总体比较顺利，公司投资组建的控股子公司——新疆科新重装有限公司的“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程也正在建设中并预计２０１２年６月底完工投产。

  公司募投项目建设期原计划为１８个月，预计于２０１１年１２月３１日前达到预定可使用状态。在实际施工过程中发现，地耐力不能满足项目的使用需求，为确保建设项目质量和未来的生产安全，公司对整个地基进行了加固处理，由此影响了基建进度和设备的安装调试进度。因此需要对募投项目实施进度进行必要的调整，实施由原来的２０１１年１２达到预定可使用状态调整为２０１２年７月达到预定可使用状态。虽然募投项目投资进度和实施进度有所调整，但公司已制定了项目完工后预计产生效益的较详细计划，并将其纳入２０１２年度经营计划。因此对募集资金项目的实施进度及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

  随着各项目建设的不断推进并完工，公司的生产能力将得以不断提高，限制公司产能瓶颈的问题也将得到大大缓解，为２０１２年公司主营业务持续增长奠定了良好的基础。

  综合性工作目标：报告期内，公司顺利完成了民用核安全机械设备制造许可证取证工作，２０１１年９月，国家核安全局正式核定我公司在所申请的民用核安全机械设备制造方面已经具备了相关要求和能力，决定对我公司颁发《民用核安全机械设备制造许可证》，证书的取得标志着我公司有资格进入核岛内２、３级压力容器制造领域，有助于公司未来实现市场转型和产品结构的换代升级，增强公司核心竞争能力。同时公司顺利完成了ＡＳＭＥ“Ｕ”、“Ｕ２”的钢印换证审核工作、ＧＢ／Ｔ １９００１／ＩＳＯ９００１：２００８质量管理体系年审以及高新技术企业的复审工作，确保了公司各项基础管理工作的顺利推进。

  质量管理工作：报告期内，公司严格奉行“过程零缺陷、结果真善美”的公司质量观，高度重视产品质量，继续完善和保持符合相关标准、规范的质量管理体系，不断加强产品质量检查、监督与考核力度，切实开展纠正和预防措施，减少并杜绝产品质量问题的重复发生。全年产品总检一次合格率达９９％以上，产品出厂合格率达１００％，无重特大质量及投诉事故发生。

  人才资源队伍建设：报告期内，为满足公司募投项目建设和未来核二、三级民用核安全机械设备制造许可证要求的人力资源体系与队伍，公司加大了人才队伍的建设力度，并通过多种方式大量引进相关专业人才，并进行有针对性的培训；员工队伍日益壮大，截止２０１１年末，公司员工总数达到７５０人，较２０１０年末增长了６２人。

  二、对公司未来发展的展望

  （一）未来发展趋势对公司的影响

  １、公司所处行业的发展趋势

  公司所处的行业为装备制造业，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

  经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。特别是《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔２００６〕８号）实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。我国已经成为装备制造业大国。同时为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保装备制造业平稳发展，加快结构调整，增强自主创新能力，提高自主化水平，推动产业升级，国务院于２００９年又相继出台了关于《装备制造业调整和振兴规划》的文件。

  ２０１１年，欧美债务危机严重冲击了全球经济，加快了世界产业格局的调整，对我国装备制造行业带来了不小影响，制造业活动有所收缩。但是，我们应看到装备制造业发展的基本面没有改变。随着“十二五”规划的不断推进和实施，国家层面关于高端装备制造行业的相关政策将有利于装备制造业实现“调整转型、创新升级”的战略，从而实现中国装备制造业由大到强的转变。

  ２、公司面临的主要竞争格局

  总体来讲，我国压力容器行业整体上保持较为稳健的发展态势，压力容器设备生产厂商众多，有数千家。其中地区发展不平衡，主要分布在华东和华北地区，以民营企业居多，多数企业生产规模不大，生产的主要产品侧重点有所不同。大多数厂商还集中在中、低端产品的生产上，有实力从事中、高端产品生产的厂商相对较少。

  由于公司地处西部，公司的主要产品属于重型设备，在销售区域上受到运输的限制，目前的销售区域主要集中在西部地区，因此，西部地区的一、二、三类压力容器设备生产企业是公司的主要竞争对手。鉴于西部地区取得三类压力容器制造资格的生产厂家不多，有竞争实力的企业相对甚少，公司在西部地区仍然具有较强的竞争优势，同时随着西部大开发政策的实施以及“十二五”规划对装备制造业的政策支持，西部地区的压力容器行业将有较大的上升空间。

  （二）公司未来发展产生不利影响的风险因素分析

  １、客户集中度较高的风险

  公司２００９年度、２０１０年度以及２０１１年度公司对前５大客户的销售额占同期主营业务收入的比例分别为５２．３０％、５０．５７％、和６６．２２％，存在客户集中度较高的风险。虽然公司已经与主要客户（且均为大型企业）建立了稳定的合作关系，但是如果这些客户发生重大不利变化，或者变更其采购政策导致公司产品不再符合其要求，可能会对公司的经营业绩造成一定不利影响。但从各年度前五名客户构成情况来看，各年度前五名销售客户结构略有变化，公司在与主要客户维持长期、稳定的战略合作关系的同时，也在积极开拓新的市场，扩大市场占有率。公司将继续加大新市场、新客户的开发力度，争取与更多的区域市场客户建立合作关系，从而达到客户集中度逐渐分散并趋于稳定的目的。

  ２、实际控制人控制的风险

  本公司实际控制人林祯华、林祯荣和林祯富系兄弟关系，合计持有公司股票发行后５７．５８％的股权。虽然公司通过建立现代企业管理制度和完善法人治理结构尽可能地降低股权集中带来的风险，但林祯华、林祯荣和林祯富三兄弟仍有能力通过在公司股东大会上的投票表决对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，因而存在公司和中小股东利益因实际控制人的控制而受损的风险。公司将严格按照国家法律、法规，实行规范运作，尽力避免实际控制人损害公司及其他中小股东的利益。

  ３、募集资金投向风险

  本次募集资金投资项目实施后将大大提高公司的生产能力，缓解公司产能瓶颈问题，并优化产品结构，提高产品的附加值，全面增强公司竞争力。虽然项目经过了广泛的市场调查和严密的可行性分析和论证，但在项目实施过程中，因宏观经济形势及其他外部影响因素是否发生重大变化仍存在一定的不确定性；同时，随着本次募投项目的实施，公司固定资产规模将大幅增加，存在因设备折旧及摊销大幅增加而导致净利润下滑的风险。

  ４、市场竞争的风险

  虽然本公司在西部地区市场竞争中占有较强优势，但是目前我国压力容器制造行业的市场集中度低，竞争比较激烈，拥有三类压力容器制造资格的企业约有四百余家。目前国内各压力容器生产企业的市场占有率均不高。随着压力容器类产品的市场竞争越来越激烈，行业整合的趋势日益明显，公司如不能迅速壮大自身实力，扩充资本，参与行业整合，公司可能在未来的市场竞争中处于不利地位。因此公司将加大市场的拓展力度，加强技术创新与风险管理，不断优化产品结构，提高产品质量，从而提升公司在行业中的整体竞争能力。

  ５、核安全设备市场开拓风险

  报告期内，公司顺利取得了民用核安全设备制造资格许可证，证书的取得标志着公司能进入核岛内压力容器制造领域，但是与已经取得核２、３级设备制造许可证的企业相比，公司进入核岛内压力容器制造领域较晚，能否顺利开拓核安全设备市场仍存在一定的风险。同时受日本地震和海啸引发的福岛核电站核泄漏事故影响，各国纷纷重新审慎各自的核安全状况。国家核安全“十二五”规划将提升核电投资门槛，在确保安全的基础上高效发展核电，将来国家对核安全的要求会更高，新上核电项目的审批会更加严格。

  （三）公司未来发展战略

  公司将立足重大装备制造业，建设“标准化、专业化、国际化，具有可持续发展能力”的现代化企业，努力发展成为国内领先、国际知名的过程装备及控制设备的优秀供应商。未来三年，公司将在保持原有业内市场地位的基础上，结合本次募集资金项目投入，进一步提升公司整体实力，扩大公司压力容器设备细分市场的竞争优势，募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”以及公司投资新疆沙雅县的“重型压力容器制造基地建设项目”的建成将实现公司向大型石化装备的产品升级，为公司涉足重型装备及核级设备领域的研究和制造奠定基础。

  公司近期的发展规划与目标：

  １、力争在３－５年内，成为我国石油、化工、电力、新能源等行业大型装置过程装备与控制设备的合格供应商；在压力容器、电站辅机及民用核安全机械设备细分市场居全国前列，具备较强的竞争实力。

  ２、力争在３－５年内，形成较强的市场开发能力、自主研发能力、技术创新能力、科学管理能力和综合生产能力，建立具有市场竞争力的营销体系，加快技术人才队伍建设，使公司的品牌形象、市场占有率均处于国内领先地位。

  ３、公司争取到２０１２年底，实现压力容器设备生产能力２．０万吨／年和销售能力１．７万吨／年的目标，同时实现民用核安全机械设备制造和销售的重大突破，努力成为国内质量优良、品牌形象好的过程装备及控制设备供应商。

  （四）管理层所关注的机遇和挑战

  １、公司未来发展面临的机遇

  随着国家“十二五”规划的深入实施，国家也将陆续出台有利于装备制造业做大做强的相关产业政策，国家层面政策的出台将给行业发展带来坚实的政策保障，公司也将紧密关注相关政策，加大市场拓展力度和产品创新、研发力度。同时，公司已经顺利取得民用核安全机械设备制造许可证，证书的取得为公司进入核岛二、三级压力容器制造领域提供了有力保障，有助于公司实现市场转型和产品结构升级，增强公司的市场竞争能力。

  上市后，公司的知名度和美誉度不断提高，对外影响力日益扩大，资金实力大大提升，提前实现了公司经营规模的扩大。公司将抓住本次机遇，引进一批优秀的管理人才、研发人才、销售人才，夯实人才队伍建设；加强内部管理，规范运作，促进公司健康、稳定、持续发展。

  ２、公司未来发展面临的挑战

  经过十多年的发展，公司在各个方面取得了长足的进步，企业管理的能力和水平也在逐步提升。但是公司也面临一些新的挑战，随着未来进入该领域的生产企业的增加，传统产品市场竞争将更加激烈，并且伴随公司生产规模、人员规模、业务规模的不断扩大，管理成本压力也不断上升，资本市场的运营能力和人才队伍建设的稳定受到考验，这些将在一定程度上给公司整体管理和运营水平带来新的挑战。

  （五）公司２０１２年度生产经营计划

  ２０１２年度总体经营思路

  公司将２０１２年确定为“管理效益年”，围绕着“坚持一方针，突破十目标”展开各项工作。今年管理工作的重点是“优化程序、明确责任、强化考核、提高效益”；生产管理工作的目标是“以先进的制造装备，精湛的制造技术，严格的过程控制，优秀的产品质量，守信的交货时间，塑造鲜明的企业形象”。公司将在总结过去、审视现在和展望未来的基础上，坚持以人为本的管理理念，以规范化、制度化管理为基础，精细规划、精心组织，激发员工的积极性和创造性，提高员工的工作效率，努力开拓市场，扩展大型和经典业务，提高公司的经济效益。

  ２０１２年度主要经营措施

  １、把握市场势态，加强市场开拓力度，全力完成生产经营任务

  建立和完善以利润为核心的目标责任管理考核体系和项目管理为核心的工作体系，加强市场分析和研究，及时调整市场营销策略。创新营销模式，主动开发新客户、新市场，深化与优质客户的沟通合作，进一步拓展以燃机管系、氢控设备、低压加热器、核电常规岛管系为重点的电站设备市场，加快对核化设备、核模拟装置设备、核级二、三设备等核级设备市场的开发力度，争取实现核级设备市场的生产及销售。同时确保公司 “重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和控股子公司－－新疆科新重装有限公司“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程竣工投产，及时发挥投资效益。

  ２、优化管理创新机制，加强成本控制，落实降本增效

  进一步优化管理创新机制，实施全面财务预算管理，做到全年开支有预算，有计划；严格现金管理制度，确保资金使用流畅；加强成本、费用控制，分析费用开支的合理性、必要性，规范审批、执行、报销程序，减少不必要的开支，杜绝浪费现象，努力降低可控性非生产性费用。同时加强采购成本和库存物资的管理，盘活闲置资产，力求有效控制成本。

  ３、完善安全管理体系，杜绝重大事故发生，实现安全环保指标

  紧紧围绕“人员、设备、管理”三个重点切实开展工作，继续坚持“安全第一、预防为主”的方针，落实安全生产责任，规范日常安全教育，使员工的安全观念从“要我安全”转变为“我要安全”，进一步提高职工的安全意识。建立事故隐患排查整改制度，对事故隐患的排查、备案、整改、复查，实行全过程制度化管理；加强安全生产的监督力度，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为进行严格考核。从根本上杜绝生产死亡和重伤事故、重大设备及消防事故的发生；同时继续推行生产车间６Ｓ现场管理工作，努力实现安全、环保年度指标。

  ４、持续改进产品质量，降低内部质量损失、深化质量管理

  持续改进和提高产品质量，落实质量管理责任，严格控制生产制造过程中的每一道程序、每一个环节；强化生产现场质量监督、检查和纠正及考核措施，努力提升产品出厂合格率、产品总检一次合格和顾客满意率。不断完善整体管理体系基础工作，及时修订、更新压力容器质保手册及体系文件，并在满足国家相关法规基础和管得到、管得好的原则上，尽可能简化、优化质量管理工作流程。

  ５、持续推进技术创新，新产品、新工艺开发工作

  继续保持符合“省级技术中心”的技术管理和产品研发管理体系，加强与有工程、工艺设计能力的单位合作，建设公司有主导权的工程设计中心。加强新产品、新技术、新工艺开发的市场调研和立项申报工作，并积极进行新发明和新专利的申请。优化工艺文件编制，注重工艺文件编制和实施的合理性、科学性，重点加强对材料利用率、图纸审核、复杂零部件工艺、总装工艺、大宗材料、特种材料计划的编制和审查。优化加工方式和方法，对常用的焊接坡口形式、施焊方式以及各种自动焊接设备进行应用研究。

  ６、夯实基础管理工作，加强人力资源规划

  进一步做好公司行政、人力资源、信息管理的基础工作，建立量化管理模式，完善公司行政、人力资源管理体系，扩展ＥＲＰ、ＯＡ协同办公平台的应用领域、确保ＥＲＰ、ＯＡ协同办公平台运行顺畅。巩固和完善新的薪酬福利体系和绩效管理评价体系。加大对中高级人才的引进力度，逐步建立特殊人才、专业资格人才信息档案，确保主要资格人员数量达到公司规划数量。为员工提供多种形式的培训和进修平台，促进员工和公司共同成长。

  ７、加强企业文化建设，完善企业文化理念，增强企业文化感召力

  积极正确地引导员工树立正确的人生观、价值观，丰富和完善企业文化理念，把企业文化和企业发展规划、安全文明生产、质量控制等有机结合起来，逐步把绩效观念融入企业文化中，激励各级员工开发潜能，提高员工绩效创造能力；坚持以人为本的管理理念，丰富员工业余文体生活，激发员工工作热情，努力营造良好的工作氛围。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  主营业务分行业情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  主营业务分产品情况

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用