证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司董事长杨建东先生、总经理陶其辉先生、主管会计工作负责人李政良先生、会计机构负责人周春梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况的回顾

  ２０１１年面对复杂多变的国内外经济形势，公司克服ＰＶＣ市场疲软，原煤、电石等主要原燃材料价格上涨等因素对公司生产经营带来的巨大压力，坚持“盐为基础、盐化结合、协调发展”的发展战略，按照“以产促销，以销定产，产销联动，双向促进”的原则，努力夯实基础管理，大力推进精细化管理，精心组织生产最大限度的发挥装置的规模效益，拓展销售市场，极力推进重点项目建设，积极创造条件完成年度各项生产经营任务，取得了较好的经营业绩。

  报告期公司实现营业总收入１６３，１６５万元，较上年同期增加３，４８４万元，上升２．１８％，其中：主营业务收入１５８，３３３万元，占营业总收入的９７．０４％，较上年同期增加１，９２１万元，上升１．２３％；实现利润总额１，２４０万元，较上年同期减少６７９万元，降低３５．３８％；实现归属于上市公司股东的净利润２，２０２万元，较上年同期增加２５４万元，上升１３．０５％。

  二、公司２０１２年的经营计划和主要目标

  ２０１２年，公司计划销售盐产品（包括食盐和工业盐）１３５万吨、烧碱８．５万吨、聚氯乙烯７万吨，预计实现营业收入１８亿元。

  上述经营计划与目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  三、面临的困难与风险

  一是安全环保、节能减排形势依然严峻。随着国家对安全环保、节能减排的要求不断提高，作为“双高”行业的氯碱、电石产业发展仍然面临成本上升、节能减排任务加重的势态。

  二是市场和经营风险。２０１２年公司的生产经营仍将面临诸多困难，氯碱行业总体产能过剩，聚氯乙烯下游需求受房地产调控政策影响预计市场难以回暖，市场竞争激烈、产品价格上涨空间有限；工业盐的市场景气度主要取决于“两碱”的市场需求，“两碱”企业开工率的高低主导工业盐的销量和价格，从而将影响公司制盐装置的产能利用率；同时由于电石、原煤、电力等主要原材料可能出现的供应紧张及价格上涨，将给公司经营效益和盈利能力的提升带来很大压力。

  三是财务风险。资产负债率升高，偿付压力及费用增加；在稳健的货币政策下，公司的筹资难度增大。

  四、主要应对措施：

  ２０１２年公司将以科学发展为主题，以转方式、调结构为主线，紧紧围绕提高企业核心竞争力为中心，坚持“盐为基础、盐化结合、协调发展”的发展战略，团结带领全体员工，坚定信心、勤奋工作，全力推动公司持续健康发展，确保年度生产经营和改革发展目标的全面完成。

  第一，全面抓好生产经营工作。一是要切实搞好生产装置的安稳长满优运行。要从原燃材料采购，生产组织管理入手，精心操作，强化设备管理，协调好电力、电石、氯碱生产之间关系，充分发挥各套装置成本优势、地域优势，统筹生产经营，在有效降低生产成本的基础上，确保产品产量和质量，努力实现生产装置“安、稳、长、满、优”运行，最大限度的发挥装置的规模效应。二是要全力开拓产品市场。严格执行新修订下发的《云南省盐务管理条例》，进一步完善市场管理工作。进一步加大工业盐、酸氯产品市场开拓力度，为制盐装置和烧碱装置的高负荷运行创造条件。进一步推进营养盐、日化盐的销售。三是要进一步加大非自产商品经营力度。充分发挥食盐营销网络的优势，实施整体策划，强化系统推进。

  第二，全力打造本质安全型企业。认真落实安全环保的各项要求，完善安全环保管理和考核长效机制；继续深入开展“安全生产月”活动，突出抓好重点，深化专项整治；加大安全环保隐患排查整改力度，提高企业本质安全水平；围绕工作标准、技术标准、操作规程，采取多形式安全环保教育和培训，持续提高员工的安全环保意识；加快安全环保新技术的应用和装备水平，全面完成危险化学品自动化改造和重点污染物的管控；深入开展以企业达标、班组达标和岗位达标的安全标准化建设工作；加强建设项目“三同时”管理工作；强化应急队伍建设和应急能力建设；严格执行污染物排放行政许可、环保许可工作，确保污染物达标排放；提高对风险控制和重大危险源监控；完善生产污水减量、雨污分流、清污分流工作，依靠加强管理和技术进步，推进废水处理达标后回收利用，努力实现生产企业废水“零排放”目标。

  第三，深入推进节能减排，提高能源效率。层层落实节能减排目标责任制，建立和完善节能减排考核评价体制；深入开展能源审计、清洁生产、立功竞赛以及ＱＣ小组活动，努力降低生产运行成本；围绕提高生产效能、改善工艺流程、降低生产成本，加快推进技能减排新技术的应用；加快余热余压、锅炉及能源管理优化项目实施；最大限度地利用各种废弃物和再生资源，提高资源综合利用效率；大力推进昆明盐矿能源管理中心示范项目建设，继续推进“清洁生产合格企业”创建。

  第四，不断提高资金使用效率。坚持“量入为出、稳健经营”的原则，要切实加强应收账款和存货管理，强化资金周转速度，降低资金使用成本，积极探索融资方式，拓宽融资渠道，不断提高融资水平，确保企业发展的资金需求，高度关注投资项目的可行性研究，切实提高投资回报，进一步提高资金使用效率。

  第五，持续推进精细化管理。进一步＋加强基础管理，将公司“双创”工作、全面精细化管理、全面风险管理与转方式、调结构、标准化良好行为企业“ＡＡＡＡ”创建结合起来。通过实施全面精细化管理和全面风险管理，为企业的生产经营和改革发展强肌健体。

  第六，全力做好人才培养。围绕公司的改革发展，统筹内部人力资源，完善中层管理人员竞争机制，拓展选人用人渠道，打造一支适合公司发展需求的人才队伍；加强员工岗位技能培训，持续提升员工的业务素质和工作技能；按照公司人才培养规划，加大对各类人才的培养力度。继续完善薪酬考核分配体系，将收入分配向业绩突出、重要岗位和高技能人员倾斜，实现收入与效益、个人业绩贡献相匹配的分配模式，进一步提高员工的积极性和主动性。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期利润总额同比减少６７９万元，降低３５．３８％；归属于上市公司股东的净利润同比增加２５４万元，上升１３．０５％，主要原因是：

  （１）报告期与上年同期相比，母公司利润总额同比上升６７．７９％。主要增利因素是：食盐销量增加，工业盐、芒硝、ｐｖｃ、烧碱等产品平均单位售价同比上升；主要减利因素是：原煤、电力、电石等主要原燃材料价格上涨等因素导致主要产品平均单位成本同比上升，特别是ＰＶＣ产品单位生产成本上升幅度大于价格上涨幅度。总体上增利额大于减利额使母公司利润总额同比上升。

  其中：聚氯乙烯由于电石、电力等主要原燃材料价格上涨，平均单位成本上升，而单位销售价格上涨幅度有限，低于单位成本升幅，亏损加大；烧碱产品因单位销售价格上涨，毛利增加，但受氯碱平衡影响，烧碱产品产量受限，其所得毛利不足弥补聚氯乙烯的亏损，导致氯碱产品综合毛利率下降。

  （２）公司控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司由于受干旱限电及煤焦、电力、石灰等主要原材料供应紧张及价格上涨等因素影响，电石产量同比降低、消耗上升，电石生产成本同比上升２３．４８％，利润总额同比增亏２，８８６．７２万元，增亏１，０７７．８８％；公司控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司由于受干旱缺水影响，装置负荷低，报告期亏损６５８万元，利润总额同比减亏４２万元，减亏６．０７％。

  （３）销售费用同比上升２．２８％，其主要原因是：人工费用增加及装卸费用增加。

  （４）管理费用同比上升１３．５１％，其主要原因是：报告期人工费用以及三万吨氯碱装置停工期间费用增加。

  （５）财务费用同比上升１５．１９％，其主要原因是：贷款总额增加及利率上升。

  （６）资产减值损失同比减少４０．４０％，其主要原因是：报告期期确认坏账准备转回。

  （７） 投资损失同比上升７２．４２％，其主要原因是：按持股比例确认的联营企业的亏损额增加。

  （８）营业外收入同比减少８０．４２％，其主要原因是：确认为当期损益的政府补助减少。

  （９）营业外支出同比减少５１．３０％，其主要原因是：非流动资产处置损失减少。

  （１０）所得税费用同比增加８５．１２％，其主要原因是：报告期母公司实现的利润总额同比增加。

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

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  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

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  云南盐化股份有限公司

  董事长：杨建东

  ２０１２年３月２４日