证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人侯若洪、主管会计工作负责人陈？＠及会计机构负责人（会计主管人员）雷燕侠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况的回顾

  （一）、公司报告期内整体经营情况

  ２０１１年是公司发展史上具有重大意义的一年！２０１１年６月８日，公司在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，成为国内精密激光制造与服务行业的首家上市企业，公司进入一个更广阔的发展平台。企业成功上市，进一步提高了公司的品牌知名度和市场公信力，同时提升了公司综合竞争能力和盈利能力，公司迎来发展新契机、迈上新台阶，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

  ２０１１年，全球经济受到欧债危机的影响，作为资本和技术密集型的电子产业纷纷进入低迷境况，内外宏观经济不乐观，电子行业景气度持续走低。面对如此不利的市场环境，在公司董事会的领导下，公司管理层始终坚持“精密激光创新应用”的企业发展战略，按照既定的目标稳步经营，认真贯彻落实２０１１年经营计划和其他工作目标，通过加大市场开发力度、完善网络布局、加强内部管理，开源节流并重，基本完成了２０１１年的工作目标，同时公司在行业整合、内部治理、产能扩张、市场拓展和技术创新等方面也取得了较大的进展，为公司未来的持续发展打下了良好的基础。

  根据公司的规划，报告期内，公司主要完成了如下工作：

  １、内部控制建设

  ２０１１ 年公司董事、监事和高级管理人员，本着对股东高度负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求规范运作，建立和完善了一系列公司治理与规范运作、董监事与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系、募集资金管理与使用等方面的规章制度，使公司的运营更加透明规范，管理更加科学。

  ２、募投项目建设

  报告期内，公司严格按照《公司招股说明书》及前期公告的计划进行募投项目建设。已公告的募投项目报告期内具体进展情况如下：

  （１）募投项目“精密激光综合应用产业化基地项目”：截止目前，已完成基础厂房的建设，正在进行相关报验工作和后期二次装修准备工作。

  （２）募投项目“激光应用技术研发中心及ＥＲＰ系统建设项目”：截止目前，研发中心正在逐步投入中，ＥＲＰ系统建设也在紧张进行中，系统建成后将实现本公司及控股子公司财务、市场、生产管理等系统大联网，使公司未来管理更加方便、效率提升、数据统计更加及时快捷。

  （３）超募资金项目“永久补充流动资金”，已完成相关银行划转工作，满足公司日常经营所需流动资金。

  （４）超募资金项目“收购昆山明创电子科技有限公司１００％股权”：公司于２０１１年１２月３０日召开的第二届第一次董事会会议上审议通过了该议案，截止目前，已完成昆山明创股权交割工作，昆山明创已取得换发后的企业法人营业执照，公司已于２０１２年２月２２日进行了相关公告。自营业执照变更之日起，昆山明创成为本公司全资子公司。

  ３、营销网络建设

  精密激光制造服务行业，具有紧密贴近客户服务、快速交货响应的特点，完善的网络布局，一直是本公司的一大优势。近几年，电子产业在中国西南地区迅速掘起，以及一些大型电子企业内迁，电子产业格局逐步分散。２０１１年，公司继续加大营销网络建设，顺应客户需求的同时亦快速抢占市场先机，通过市场考察和客户调查，公司先后在青岛、重庆、郑州、珠海设立激光加工站，重点服务当地的客户，为今后增加营业收入、提升市场占有率打下基础。

  ４、行业整合

  ＳＭＴ激光模板技术自上世纪九十年代进入中国，经过十多年的发展，行业竞争已十分激烈；特别是近年在经济危机的影响下，ＳＭＴ模板市场也不可避免的出现了混乱的局面，质量参差不齐、标准高低不等，一些小企业为了生存放弃质量提升而一味打价格战，扰乱市场秩序，影响了行业健康发展，行业整合非常有必要。２０１１年７月１４日，由本公司主导的《表面贴装技术印刷模板》行业标准审定会圆满结束，预示着光韵达整合行业标准工作走入新纪元。

  ２０１１年１２月３０日，本公司与昆山明创电子科技有限公司股东签署了《股权转让协议》，本公司收购昆山明创１００％的股权。昆山明创区位优势明显、管理比较规范、经营情况良好，与公司并购后，优势互补，共同发展；同时本公司借助上市之契机，开行业并购整合之先河，通过对市场进行整合，增强自身实力，扩大市场占有率；通过技术标准统一产品的质量，用优质的产品换得更多客户的口碑，进一步扩大光韵达的品牌影响力，促进行业健康发展。

  报告期内，公司实现营业收入１２，８７３．０６万元，同比增长１３．０８％；实现营业利润２，８６４．８２万元，同比增长５．３７％；实现归属于上市公司股东净利润２，１１４．４７万元，较上年同期增长１．６９％。

  （二）、公司主营业务及其经营情况

  公司一直专注于从事精密激光制造与服务业务，公司生产和销售的主要产品包括激光模板和精密金属零件，提供的加工服务包括柔性线路板激光成型服务和激光钻孔服务。其中，激光模板是公司目前的主导产品，精密金属零件以及柔性线路板激光成型、钻孔两类服务是公司根据电子信息行业发展趋势开创的具有广阔市场前景的业务类型。报告期内，公司主营业务未发生变化。

  （三）、公司的核心竞争优势

  报告期内，公司核心技术人员未发生变化。通过技术及资本的不断积累，公司的核心竞争力进一步得到加强。与同行业公司相比，公司在技术、网点布局、品牌及客户、复合加工能力、资金等方面具有核心竞争优势。主要体现在以下几个方面：

  １、技术优势

  本公司能够将光学、计算机、电子、机械等技术相结合，充分发挥各类激光的特点，将其应用于电子信息各子行业，通过产品设计、工艺改进、过程控制、效率提升等措施，生产出高质量、符合行业成本要求的产品，提供行业所需要的服务，并能够持续不断的改进和发展。公司的激光产品和服务实现了应用行业的技术和工艺水平的升级，使其朝精细化、精密化方向发展，从而帮助客户提升产品的附加值、并带动行业的发展。

  在产品工艺设计环节，公司建立了激光应用技术数据库，该数据库的建立能够有效支持公司产品的工艺设计环节，尤其对于新产品的研发，可以有效缩短新产品试验流程、加快新产品开发速度。

  在产品设计环节，公司建立了规范的ＳＭＴ模板开口设计数据库，依靠该数据库，公司可以提高模板的开口设计能力，为客户进行更科学的ＳＭＴ模板开口设计，有效地提高ＰＣＢ焊膏的印刷质量，提升客户产品的生产合格率。

  在产品的制造环节，公司拥有激光模板定位点制作技术、ＳＭＴ模板的胶接结构技术、超声波抛光技术等多项专利技术，提高本公司产品品质，有效地解决了客户在模板使用过程中面临多种问题。

  在检测环节，公司配备了彩色激光扫描显微镜和３Ｄ坐标检测仪等具有国内领先水平的检测设备，为有效控制产品质量和提高公司研发能力奠定了基础。

  公司拥有雄厚的技术储备，促进公司经营业绩不断突破，保障企业可持续性发展。公司目前已拥有具有自主知识产权的专利技术成果３３项，正在申请的专利技术１１项。公司正不断地加大研发资金投入、加强研发中心的建设，以保持公司的技术优势。

  ２、贴近主要市场和客户的网点布局优势

  精密激光制造与服务是向客户提供个性化的产品和服务，具有小批量、多品种、非标准化以及交货期短、对客户的需求快速反应的特点。因此，建立贴近主要市场和客户的网点布局有利于公司及时提供产品和服务，迅速获得信息反馈，是行业内公司成功占领市场的关键因素之一。

  公司成立以来，即把贴近主要市场和客户建立经营网点、确立网点布局优势作为公司一项重要经营策略。截至目前，公司的经营网点是同行业中最多、覆盖面最广的企业，已在电子产品制造厂商集中的珠三角、长三角、环渤海经济区、西南经济圈的深圳、苏州、天津、厦门、杭州、成都、郑州等１７个城市建立了１９个激光加工站，形成了以深圳、苏州、天津为中心站点，其他加工站点作为补充，重点服务于珠三角、长三角、环渤海经济区、西南经济圈的电子制造厂商，并能够为全国绝大部分客户提供及时方便的个性化服务的市场网点格局，确定了公司的网点布局优势， 树立了良好的口碑，为开拓产品市场奠定了坚实基础。

  ３、品牌及客户优势

  “光韵达”品牌是深圳市知名品牌，并被中国电子商会评为中国电子企业最有潜力品牌。公司２００８－２０１１年连续四年被广东省电子学会ＳＭＴ委员会授予“中国ＳＭＴ最佳用户服务奖”，２０１１年公司荣获“中国ＳＭＴ创新成果奖”、“中国最佳用户服务奖”，公司两项纪录荣获“深圳企业新纪录”，并摘得“自主创新企业金奖”，董事长侯若洪先生（凭借企业作为行业标准制定者）荣获工业总会颁发的“企业家特别贡献奖” ；２０１２年，“光韵达”获评“广东省著名商标”。随着公司２０１１年成功登陆创业板，成为精密激光制造和服务行业第一家上市公司，将更进一步有力提升的公司形象和品牌影响力。

  公司经过多年的发展，在国内乃至国际ＳＭＴ行业中享有较高的声誉，长期为华为、中兴、富士康、比亚迪等众多国内外知名电子企业服务，国际ＥＭＳ５０强企业中有３０多家与公司建立了长期、稳定的合作关系，成为公司稳定的优质客户。优质的客户资源是公司现有业务发展的有力保障，是公司未来产品向多样化发展的基石。基于客户与公司长期合作的信任，客户更容易接受公司的新产品和新服务，能够为公司发展带来更多机遇。

  ４、人力资源优势

  “德才兼备、人尽其才”是公司一贯的价值理念。公司采用自身培养和外部引进相结合的方式积累了一批在精密激光制造和服务领域经验丰富的专业技术人才和经营管理人才，并通过外聘外部专家、学者作为企业的长期技术顾问等方式合理利用社会优秀人才。公司初步形成了搭配合理，稳定高效的核心管理团队，公司目前核心技术人员均能在公司长期稳定工作，对公司具有很高的忠诚度，目前大部分核心技术人员已经担任重要的技术或管理职务。公司高级管理人员全部参加过ＭＢＡ培训学习。骨干团队在运营各环节精益求精，体现出鲜明的创新意识和创业精神。对于基层员工，公司建立了职位通道及职位管理体系，完善了员工培训体系，协助员工结合公司发展制定职业生涯规划，与公司共同成长。公司逐步建立并完善了法人治理结构和激励机制，凝聚力和核心员工的稳定性不断增强。

  ５、复合加工能力

  精密激光制造和服务行业是一个新兴的行业，为电子行业客户服务，客户可根据自身需求，订制各类产品。截止２０１１年１２月３０日，公司已拥有具有世界顶级水平的高精密度、高性能的各类精密激光设备４５台，可以加工ＳＭＴ激光模板、各类金属及非金属精密零件、ＨＤＩ钻孔、柔性线路板激光成型、紫外激光钻孔等众多产品和服务，具有非常强的复合加工能力。目前本公司加工能力和加工服务类别排同行业第一。

  ６、资金优势

  企业的发展离不开资金的支持，公司经过多年的发展，取得了较好的经济效益，随着公司成功登陆创业板、募集资金到位，资金优势更加突显。公司将利用公司上市带来的资金优势，做好项目规划，合理使用募集资金，为公司带来更好的效益。

  二、公司未来发展战略及２０１２年经营计划

  （一）、公司未来发展战略

  成为精密激光综合制造服务领域的领先者和行业整合者，建立一个以精密激光技术为主要手段或关键工序的，技术超群、管理先进、市场占有率和销售额、利税在同行中领先的，股东员工利益最大化的具有核心竞争力的优秀上市公司，是公司未来发展战略目标。公司将坚持“精密激光创新应用”的理念，在电子行业精心耕耘，努力实现以下具体目标：

  １、激光模板业务的行业领先地位

  目前，公司激光模板的竞争优势明显，市场占有率位居国内第一，亦开始着手进行行业整合。公司将充分发挥在激光模板生产中的技术、装备、集成创新等方面的核心竞争优势和已经建立起来的网点布局优势，通过扩大生产规模、加强市场营销，保持业绩稳定增长；同时公司还会根据实际情况采取并购收购等措施继续进行行业整合。

  ２、ＨＤＩ激光钻孔业务快速发展

  借助于公司核心客户需求的快速释放，凭借公司前期积累的技术、客户优势，快速打开市场，积极扩大产能，形成规模优势。力争未来３年进入该行业市场占有率前三名。

  ３、新型应用领域的开拓得以实现

  公司将以持续不断的技术创新、产品研发和管理创新为基础，拓宽精密激光应用领域，丰富公司的产品线，加快现有在研产品的产业化，每年再培育１－２个新产品，并进入激光表面处理和激光焊接领域、三维电路的激光应用领域，实现公司产值和利润的快速增长。

  （二）、２０１２年公司经营计划

  ２０１２年将会是公司正式上市后的首个完整的会计年度，在外围经济震荡起伏、企业税负逐年增加的宏观环境下，公司将在确保 ２０１２年度销售收入、净利润较 ２０１１年度稳定、持续增长的基础上，围绕企业发展战略重点做好以下各方面的工作：

  １、市场营销与品牌建设

  公司将继续保持网点布局的优势，根据客户需求，适时在电子产业聚集的地区建立营销网络，全面渗入相关精密激光加工市场，为公司有效扩大市场份额创造有利条件。公司也将在２０１２年度通过展览会、专题研讨会、技术交流会、专项市场推广活动等方式加大市场推广力度，推进光韵达品牌形象的提升；公司亦将积极开拓海外市场，将现有产品、现有生产能力推向国际市场。

  ２、专注研发计划

  技术研发和创新将成为公司持续发展的最主要的推动力。２０１２年公司将加大研发投入，将营业收入的５－８％投入到新技术、新产品的研发上来。在现有产品的研发上，重点进一步研究工艺方法、精度提升、品质控制和加工效率，以提高产品市场竞争力。在新产品新项目研发上，着重于开拓精密激光技术应用于新的产业领域，大力开发生产高技术含量、高附加值的新产品，培育新的销售和利润增长点。２０１２年以市场为导向，力争在研项目中推出１－２项成熟的技术应用于市场。

  ３、稳步推进募投项目建设

  公司将严格按照计划实施募投项目，跟踪募投项目实施进度，力争尽早投入使用。其中“研发中心建设及ＥＲＰ系统”项目将建成一个创新、技术先进的精密激光应用研发平台和网络管理平台，将有力提升公司研发能力和生产过程管理能力；募投项目“精密激光综合应用产业化基地”项目建成后，为公司扩大产能、新项目投产提供了必要的支持和场地保障。

  ４、完善公司治理

  一个成长型的上市企业，公司业务快速扩大、人员规模不断扩张，需要不断完善公司治理制度，优化管理机制、调整组织架构，确保公司有效运行。２０１２年公司将根据实际管理需要，进一步完善公司内部治理。

  ５、引进人才，加强团队建设

  基于公司的迅速发展的需要，２０１２年公司将继续加强优秀人才特别是技术人才与管理人才的培养与引进。通过企业内部培养、外部引进等方式吸引更多优秀人才。一方面加强对内部人才培养，特别是技术人才培养，提高公司的研发能力、自主创新能力，另一方面注重引进外部人才，引入竞争上岗机制，增强企业活力。建立和完善培训体系，采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训，提高员工的技能。

  ６、提升员工幸福感

  建立一套科学的机制与企业文化，营造宽松活跃、富有激情、公平公正的企业环境；激励员工始终用积极主动、乐观开朗、满怀热情的精神对待工作；增加员工福利待遇，共同分享企业利润增长的成果；关心员工、尊重员工，提高企业的社会知名度，让员工有自豪感、归属感；尽企业之责任，让员工满意，提升员工幸福感。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  主营业务分行业情况

  □ 适用 √ 不适用

  主营业务分产品情况

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用