证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  １．３ 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人张永利、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年，公司面对国内、国际复杂多变的经济形势和行业形势，经历了生产经营的“冰火两重天”，钢铁市场先扬后抑，第四季度大幅下滑，全行业处于“高成本、低价位、低利润”，面对复杂多变的形势，公司董事会加强对生产经营的宏观指导，积极采取措施，坚持既定生产经营目标不动摇，逐级分解落实经营任务，创新工作模式，确保了全公司生产经营的平稳运行，主要经济指标超额完成年初计划，并实现了销售收入、利润、上缴税金以及职工收入的两位数增长，同时，企业重大项目投资按预期顺利推进，积极履行社会责任；企业整体运行创历史最好水平。

  １、主要经济指标完成情况

  全年共生产铁１１４．６２万吨，比上年增长２．６２％；钢１３９．４９万吨，比上年增长１．５８％；钢材１３０．０８万吨，比上年增长２．７３％；铁矿石５００．３９万吨，比上年增长１９．７７％；钒矿石３３７０１．４６吨；铁精粉１３６．２２万吨，比上年增长１３．８７；石灰石３９．０３万吨，比上年下降４４．３７％；原煤５１．２３万吨，比上年下降１４．８７％；焦炭７１．９４万吨，比上年增长７．３３％。实现营业总收入８２．０８亿元，比上年增长１６．３９％；实现利润总额６０８９２万元，比上年增长４６．２５％；归属于母公司的净利润３２４０３万元，同比增长３８．９９％。

  ２、经营中所做的主要工作

  （１）多元化发展特征明显

  ２０１１年公司新增了矿渣微细粉、商品混凝土等业务，增强了生产辅料的供应控制能力，为降低制造成本、提升产品质量创造了有利条件；其次，注册成立了几家子公司，勘探开发新增资源，加强了对省内铁矿、多金属、石灰岩矿等资源的控制能力，以实现公司多元化发展。

  （２）项目建设快速推进

  ２０１１年公司全力推进２００万吨特钢升级改造项目，新高炉于１２月正式投产；实施环境综合整治工程，加快＂花园式＂工厂建设，厂区环境面貌有了较大改善。博伦矿业公司稳步推进七角井铁矿深部开采、白山泉铁矿二期工程及钒矿采矿工程，钒选厂工艺调试基本结束，进入正式生产。江仓能源公司加快井工项目和地面配套工程建设进度，完成井工进尺２０４米，同步完成了１２０万吨选煤厂前期准备工作。

  （３）资源板块效益贡献突出

  ２０１１年，博伦矿业公司和江仓能源公司最大限度发挥生产能力，产量创出新高。以规模降成本，以规模提效益，盈利水平大幅增强，对公司的效益贡献率日益突显，进一步体现了公司纵向一体化产业链的整体优势。

  （４）资本运作和融资水平迈上新水平

  成功发行１０亿元公司债，寻求新的贷款规模１０．８亿元，有力地保证了生产经营和项目建设对资金的需求。同时，各子公司加强工程建设资金的概、预算管理，调整资金支付模式，合理安排付款进度，提高了资金使用效率。

  （５）循环经济体系建设增添新内容

  ２０１１年，公司以打造企业循环经济工业园为目标，整合矿渣微粉、废渣、商品混凝土等产业，进一步建设和完善了企业循环经济体系，提高了各类资源、能源的综合利用水平，对各类废旧物资、固体废弃物回收再利用，为取得更好的效益打下了坚实的基础。

  （６）技术进步与质量管控工作取得新进展。

  ２０１１年，公司强化＂供、产、销＂全过程质量管理，实现了技术质量指标及产品质量的有效提升。一是把质量管理扩展到为生产制造服务的各资源保证方。二是把技术服务贯穿到营销工作的各环节当中。三是把引进吸收和自主创新融入到推进技术进步的工作当中。

  ３、公司技术创新情况

  （１）大力发展循环经济，节能减排效果显著。在节能方面，从管理节能入手，重点开展工序间的科学合理用能，实现了增产降耗目标，部分能源消耗指标处于同行业先进水平。以专业管理为核心，切实实施能源稽查工作，以水、电、气、煤气、计量等五个专业稽查组为基础，从管理节能入手重点开展工序间的科学合理用能工作。通过能源稽查、过程管控，管理细化、合理调配等手段实现了增产降耗，部分能源消耗指标处于同行业先进水平。在减排方面，强化环保设施运行管理，坚持日巡回检查，确保了环保设施随主体生产设备同步运行率达９９％，污染物处理率１００％，岗位有害因素污染源监测率１００％。烟尘、粉尘、化学需氧量、悬浮物排放量全部完成上级部门下达的指标。同时进一步完善废旧物资回收再利用管理网络，创新固体废弃物经营模式，形成了规范的废旧物资、固体废弃物管理体制，固体废弃物利用实现了效益最大化，成为公司新的利润增长点。

  （２）加强环境保护工作。２０１１年，环保工作严格按照ＩＳＯ１４０００环境管理体系标准开展，强化环保设施运行管理，全年环保设施随生产设备运行率９９％；对放射源实行定期检查、现场确认、定期监测的管理方式，确保放射源使用安全、管理到位。放射源使用单位现场的管理制度完整，安全管理责任制落实到人，拥有完整、齐全的使用和出入库记录；全年公司废水总排放口水质中悬浮物、油类、化学需氧量等９个污染因子共监测７２次，粉尘无组织排放达标率为１００％，废气污染源排放达标率为１００％，按计划完成岗位粉尘和岗位噪声的监测，并按时向环保部门上报监测结果；公司通过中环联合（北京）认证公司对公司ＩＳＯ１４０００环境管理体系的复评审，连续五年取得该资质证书。

  （３）工艺技术工作取得一定进展。２０１１年，公司完成省级科技项目立项７项，省级奖励１项，完成国家＂８６３＂项目立项１项。被国家科学技术部、国资委和中华总工会三家联合授予＂国家创新型企业＂；公司＂功勋＂牌Ｃｒ１３型不锈钢棒材、钎具用钢被评为＂２０１０年青海省名牌产品＂；同时，公司还取得了《新型铁路机车用钢的开发》等５个项目的青海省科技成果；公司下属加工分厂＂锻钢作业区快锻产品质量持续提升ＱＣ小组＂、＂铁钢轧分厂炼钢作业区生产工段ＱＣ小组＂获２０１１年冶金行业优秀质量管理小组；公司８个质量信得过班组被评为２０１１年度青海省质量信得过班组。

  ４、公司主营业务及其经营情况

  公司所属行业为特钢行业，主营业务范围；特殊钢冶炼及压延加工、棒材及钢筋生产、机械设备制造、来料加工、副产品出售；科技咨询、技术协作等业务。

  ５、报告期内主要供应商、客户情况

  公司向前五名供应商采购金额合计２１０１０２．８８万元，占年度采购总额的３１．７３％；（不含关联公司前五名供应商采购合计１２８６３１．８８万元，占年度采购总额的１９．４２％）。公司向前五名客户销售额合计８１６３０．２８万元，占公司销售总额的比例是１０．１８％。

  ６、报告期内公司资产构成同比发生重大变动及影响数项目

  单位：元 币种：人民币

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  ７、公司管理费用等变化情况

  单位：元 币种：人民币

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  ８、报告期内公司现金流量相关数据情况

  单位：元 币种：人民币

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  ９、对本公司的净利润贡献达１０％以上的子公司情况及业绩

  单位：元 币种：人民币

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  对本公司的净利润贡献达１０％以上的子公司及其相关财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  二、对公司未来发展的展望

  １、特钢整体发展趋势

  中央经济工作会议明确了２０１２年经济发展＂稳中求进＂的主调，在全球经济和我国经济增长双减速的背景下，钢铁行业的发展必将接受更大的挑战，结合当前钢铁工业和我省经济运行的实际情况，２０１２年企业经营面临诸多困难，要做好应对严峻形势的各种准备。

  短期来看，钢铁行业盈利能力持续下降，市场竞争日益激烈。同时，为应对工业经济的严峻形势，国家相继出台了一系列扩内需、保增长的政策措施，钢铁工业作为国民经济重点产业，在今后发展中仍将起到基础支撑作用。工业化、城市化的推进支撑我国钢铁需求继续增长的趋势不会改变，我国特钢产业仍有相当的发展空间。

  ２、公司面临的机遇和挑战

  机遇方面：

  当前的严峻形势为钢铁工业提高发展能力、推进资源整合、加快技术进步、淘汰落后产能创造了条件，蕴含着新的发展契机。钢铁产业将继续控制生产总量、淘汰落后产能、加强节能减排、推动并购重组、促进科技创新、加快结构调整、优化产业布局、提升产业竞争力、推动产业升级。在此情况下，钢铁的产量和需求将会继续保持增长，特别是高速铁路、航空航天、海洋工程、新能源、环保设备、汽车行业、机械等行业每年都保持一定的增长，都会拉动特钢需求的增长，公司将抓住机遇，调整产品结构，提升产品质量，发挥优势，进一步增加产品市场份额，提高公司盈利水平。

  挑战方面：

  由于后金融危机时代的影响逐步显现，我国经济回升的基础还不牢固，钢铁行业盈利能力持续下降，市场竞争日益激烈，加之钢铁行业内产能总体过剩的现状未有根本改观，产品成本居高不下，钢材市场需求还存在较多不确定因素，公司仍然面临着复杂的市场变化和激烈的行业竞争。

  ３、公司发展战略

  全面贯彻党的十七大和十七届六中全会精神，以邓小平理论和＂三个代表＂重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持＂创新改革、调整结构、提质降耗、节能减排＂十六字经营方针，实施企业＂人才、科技发展、对外合作、清洁生产、资源综合开发＂五大发展战略，以不断调整结构、提高自主创新能力为核心，提升企业适应市场经济发展需求能力；以加快矿山项目建设为重点，巩固企业新的经济增长点；以完善循环经济体系为突破口，促进节能减排工作取得新进展；以完善业绩考核评价机制为抓手，不断提高企业人才技术力量储备与开发水平；以全方位、多角度推进公司结构调整为主导，促进发展方式和经济增长方式的持续转变。

  ４、２０１２年度经营计划

  公司生产经营目标为：铁１４５万吨，钢１５０万吨，钢材１３９万吨，铁精粉１３３万吨，煤１７万吨，焦炭７６万吨。

  为全面完成２０１２年公司生产经营任务，公司将重点做好以下几个方面的工作：

  （１）强化企业管控，优化资源配置，实现精益管理；

  （２）强化对标挖潜，推进降本增效，提升效益水平；

  （３）强化结构调整，密切产销衔接、增强盈利水平；

  （４）强化质量提升，打造特色品牌，提高竞争能力；

  （５）协同各方资源，发挥自身优势；

  （６）协同内外部关系，增强外力支持；

  （７）协同项目建设，壮大发展实力；

  （８）协同产业特色，促进多元发展；

  （９）坚持绿色发展，加快循环经济和节能减排建设，打造“花园式工厂”；

  （１０）继续完善以模块化生产计划为基础的生产组织模式；

  （１１）继续加大开拓市场的力度，增强市场反应力，扩大市场份额，实现经销工作新突破；

  （１２）继续深入完善公司全员设备管理体系（ＴＰＭ），达到最佳的设备综合效率和企业经营效益；

  （１３）继续推行全面预算管理，深入开展＂对标挖潜＂活动；

  （１４）明确任务，加快进度，力保工程建设项目按期竣工投用；

  （１５）健全企业内部控制体系，提升公司整体规范运行水平。

  ５、公司实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

  ２０１２年公司本部技改支出计划为８０７５０万元，主要投资项目有环保升级项目、节能减排项目、高炉易地大修等。江仓能源公司计划投资４００００万元，主要投资项目有娘姆特矿区项目等。肃北博伦公司计划投资４０５００万元，主要投资项目有七角井铁矿深部开采、七角井钒矿采矿、冶炼等。哈密博伦公司计划投资６２６１万元，主要投资项目有白山泉铁矿二期等。洪水河铁矿矿山建设、磁铁山铁矿矿山建设、新增资源勘查等计划投资６１５０万元。

  目前公司主要通过经营回款及金融机构贷款来解决上述项目的资金需求，如条件成熟，也可通过资本市场解决资金需求。

  ６、公司面临的风险因素及对策

  面临的风险：

  从外部环境分析，钢铁行业盈利能力持续下降，市场竞争日益激烈。

  从内部运行分析，一是全公司基础管理水平有待加强。二是产品质量有有待提高。三是各公司＂产与销、销与运＂之间的矛盾有待解决。四是各公司肩负生产经营和项目建设的双重任务，存在较大资金压力与经营风险。五是新建三号高炉、钒冶炼厂、省内矿山建设达产达效以及涉及产业升级改造和质量提升的工艺攻关项目处于攻坚时期，公司整体运行存在一定不利因素。

  公司采取的主要对策措施：

  一是坚持高标准、严要求的内部成本控制，向先进指标看齐，深挖潜力，降低消耗，以制造成本的有效控制带动效益增长。二是实行质量层级管理，形成以技术质量部门管宏观、管结果、管考核、管评价为保障，各作业区工序特性值、工序能力指数评价为基础的过程控制体系，实现过程管控能力的提升与产品质量的稳定。三是坚持＂双五双百＂营销方针，进一步降低资金占用，加快周转速度，向效率要效益，将经营风险降到最低。四是坚持新的采购供应模式，进一步完善互惠双赢的战略合作模式，确保原材料供应质量、数量上水平，保证生产运行和冬储工作。五是积极推进节能减排和环保工作，继续向节能减排与环境保护要效益，做好合同能源管理，推动循环经济发展。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：元 币种：人民币

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  §６ 财务报告

  ６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正