证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人程子建、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人赵浩洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年是我国＂十二五＂时期开局之年，经济发展处于转型关键期。受国内宏观调控和欧美债务危机影响，钢铁工业运行呈现前高后低态势，上半年，钢铁产量保持较高增长，钢材价格震荡上行，出口小幅增长。下半年，尤其是进入４季度，经济下行压力逐渐增大，生产运行各项指标逐月走低，行业运行困难加重。２０１１年，公司紧紧围绕年度经营目标，积极应对产能增加带来的困难和挑战，贯彻落实低成本安全经营理念，以开展＂基础管理年＂活动为契机，优化内部管理体系，加强经营策划与购运销衔接，坚持以销定产、以效排产，科学合理平衡铁、钢生产，确保利润最大化和有效降低经营风险。

  １、公司主要经营情况＠ 报告期内，公司紧紧围绕２０１１年的生产经营计划，释放铁、钢、材产能，发挥设备效能，突出品种、规格、指标进步，科学组织生产，实现了年度生产经营计划确定的生产经营主要目标，使公司取得了较好经营业绩。公司实现营业收入５５１．５３亿元，比上年度增加１５６．２９亿元，增长３９．５４％；利润总额１８．３８亿元，比上年度增加６．６９亿元，增加５３．２０％；实现净利润１５．２７亿元，比上年增加５．９１亿元，增加６３．２２％。

  公司在２０１０年４月２８日披露的２０１１年度经营目标为：完成生铁７８６万吨、碳钢９１５万吨、材８９５万吨，实现营业收入３７６亿元。２０１１年全年铁、钢、材分别完成７７９．４万吨、９１１．２万吨、９０５．２万吨，完成年计划的９９．２％、９９．６％、１０１．１％。本部铁、钢、材产量完成５９５．３万吨、６０８．４万吨和５３１．３万吨，为年计划的１００．９％、１０１．５％和１０１．２％。翼钢全年铁、钢、材产量完成９５万吨、２００．４万吨、２０６．２万吨，分别为年计划的９５％、９６．８％、９８．２％。榆钢全年铁、钢、材产量完成８９．２万吨、１０２．３万吨、１３８．６万吨，分别完成年计划的９２．９％、９４．１％、１０６．６％。

  报告期内，公司主要做了以下工作：

  （１）扎实推进＂基础管理年＂活动，进一步优化生产经营管理体系

  开展了以＂高效率、高效益、高质量、低成本，确保安全生产＂为目标的＂基础管理年＂活动，对各处室、二级单位和分子公司的职责体系进行了修订，进一步明确了各部门、各岗位的基本职责和主要业务。

  （２）建立健全安全管理体系，工艺设备的本质安全度、习惯性违章和重大危险源得到有效控制

  以职业健康安全管理体系和安全标准化企业评价标准为依据，修订完善了安全管理体系，并根据体系运行情况及时进行纠偏和改进。将安全管理责任逐级分解，对重点危险源建立基础管理台帐，实时监控和定期评价。

  （３）强化经营策划与管控，有效化解经营风险

  从生产计划的制订、原燃料的使用、生产过程控制进行周分析、月评价，以市场为导向，适时调整经营方案，最大限度降低经营风险。

  （４）围绕降低成本开展技术攻关，科技创效明显

  针对技术经济指标进步缓慢的情况，成立了铁前经济配料攻关小组，统筹分析研究矿山、选矿、烧结、焦化、炼铁各工序之间指标衔接的关系，以铁水成本最低为目标，开展保高炉顺行，烧结、焦化、炼铁经济配料活动，并将技术应用、产品开发、技术研究、指标进步以科技项目的形式进行管理，主要技术经济进步指标进步明显，钢铁料消耗、棒材坯耗、碳钢冷轧一次材消耗、吨钢水耗、焦化工序能耗、转炉工序能耗等指标均得到优化。

  （５）加强购运销协调和衔接，力争做到产品高价位销售

  紧密结合原燃料采购、库存情况和市场行情，统一协调，以销定产、以效排产，使＂产、运、销＂衔接紧密，结合对市场的预判，随时调整生产组织，使生产计划随销售计划互动，品种结构得到合理优化。

  （６）推进点检定修制全员设备管理，设备故障率得到有效控制

  通过完善设备管理体系，采取设备经济运行评价与设备＂零故障＂运行管理有机结合的方式，逐步推行设备的状态管理，适当延长设备检修周期，定检修时间合理缩短，非计划检修拖期相对减少，各单位的设备管理水平得到了不断提高，事故故障得到有效的控制，基本实现了设备管理的控制目标。

  （７）开展动力系统安评管理和推进合同能源项目实施，促进动力系统安全经济运行

  在借鉴和引入安全运行评价标准的基础上，全面推行动力能源系统安全运行评价管理，使各单位在日常动力系统运行管理中对照标准量化管理和评价，提升了动力系统安全运行管理水平。

  （８）加强质量体系有效性管理，提高原燃料和产品质量

  以质量体系建设为依托，完善和优化了大宗原燃辅料、铁前中间产品、钢及钢材产品及过程质量信息监控方案，实现了对各单位生产过程和产品质量进行日监控、周评价、月分析的管理模式，逐步从事后管理向事前分析预防转变，提高了管理的预见性。并建立完善了外购物料质量的监控体系和铁前原燃料质量标准，对发现物料的异常波动和弄虚作假行为及时开展各部门联合调查和打击行动。

  （９）加强日常信息披露管理

  不断完善日常信息管理制度，健全内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，持续增强公司信息披露人员的诚信意识、责任观念和程序观念，公司修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，完善了内幕信息知情人登记制度、年报信息披露重大差错责任追究制度和外部信息使用人管理制度等内容。持续发挥监事会、独立董事、审计机构和董事会审计委员会在定期及临时报告编制、披露中的监督和审计作用，确保财务、生产经营等信息的真实和完整。

  报告期内，公司董事会进一步加强内部控制建设，相继修改了《公司股东大会议事规则》、《公司募集资金使用管理制度》部分条款，修订了《公司董事会秘书工作制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》。

  （１０）依法召集召开各类会议，积极履行各项职能。

  报告期内，董事会组织召开公司２０１１年第一次临时股东大会、２０１０年年度股东大会，审议通过２０１１年度非公开发行方案、董事会工作报告、监事会工作报告、２０１１年日常关联交易预算情况、年度报告、利润分配方案等议案。

  全年公司共召开７次董事会，分别审议通过了董事会工作报告、总经理工作报告、财务预决算报告、关联交易、定期报告、非公开发行等多项议案。

  ２、主要供应商及客户情况

  公司向前５名供应商采购金额合计：５２１，２００．８０万元，占公司全部采购的１２．８３％。

  公司向前５名销售商销售金额合计：６４１，０７８．３０万元，占公司全部销售收入的１１．６２％。

  ３、报告期内公司资产构成情况同比发生重大变化的说明

  本期应收账款较上年减少７４．３２％，主要原因是市场销售情况良好，货款回笼加快所致；

  本期长期股权投资较上期增加主要原因是本期新增联营企业及参股公司所致；

  本期长短期借款较上期增加５８．３７％，主要原因是公司在建项目及生产销售较以前年度增加，所需生产流动资金及项目建设资金增加所致；

  本期应付票据较上期增加２０９．３５％，主要原因是本期采购随销售增加，采购票据结算的量增加所致；

  本期其他应付款较上期增加１５０．０６％，主要原因是本期部分原料款尚未支付所致。

  ４、报告期内公司现金流构成情况同比发生重大变化说明

  报告期内合并现金及现金等价物净增加额为５４．３４亿元，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比不存在重大差异。

  ５、重要分子公司２０１１年经营情况

  １）翼钢公司为本公司控股子公司，其经营范围为：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、产品销售（国家规定除外）、冶金炉料生产、物资仓储、经销、矿产品、建材、化工产品（易燃易爆品除外）、橡胶制品。开采石灰岩。翼钢公司注册资本５０，０００万元，其中本公司投资４５，０００万元，占注册资本９０％。具备年产生铁１００万吨、钢１５０万吨、钢材１５０万吨的装备生产能力。截至２０１１年１２月３１日，翼钢公司总资产２３４，１７１．４１万元，净资产１３９，４４３．４８万元，２０１１年度实现营业收入１，２５６，２１３．１７万元，净利润２４，３９７．８４ 万元。

  ２）酒钢集团榆中钢铁有限责任公司为本公司的全资子公司，经营范围：钢铁冶炼、钢铁轧制、金属制品加工、销售，冶金炉料生产（以上凭许可证有效期经营）；物业管理（凭资质证经营）；建筑施工、勘察设计（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；机电产品制造、维修；技术转让；园林绿化；食品加工（仅限分支机构经营）；种植，养殖（不含种子、种苗、种禽畜）；硫酸铵（化肥），压缩、液化气体产品（氧、氮、氩），焦化副产品（粗苯、焦油）生产与销售（以上凭许可证有效期经营）。榆钢公司注册资本为人民币８０，０００万元。具备年产生铁９５万吨、钢１５０万吨、钢材１１５万吨的装备生产能力。截至２０１１年１２月３１日，榆钢公司总资产３８９，４３８．３３万元，净资产１３７，７３６．３８万元，２０１１年度实现营业收入５８３，４３８．３７万元，净利润３１，０５８．８３万元。

  ６、公司未来发展展望

  １）国际经济环境发展情况及对钢铁行业的影响分析

  （１）２０１２年中国面临的国际贸易摩擦将更加复杂。由于全球经济增速放缓，钢材市场需求疲软，美国、欧盟等国家和地区对本国和本地区钢铁工业的保护更为明显，尤其随着新兴市场的加入，这些对我国钢材的出口都将产生不利影响。

  （２）２０１２年受欧债危机、大宗原料价格上涨、货币政策仍然趋紧的大环境影响，在短期内仍然拖累我国经济的增长。粗钢产量增加，将会加快钢铁产业供需矛盾，势必影响钢材价格的稳定。

  （３）国际铁矿石价格将继续维持在高位运行，将导致国内与钢铁生产相关的矿、煤、电、油、水等资源及能源价格均呈上涨态势，上游产品的涨价，给钢铁未来生产带来巨大的成本压力，将严重挤压钢铁产品的盈利空间。

  ２）公司面临的发展机遇

  （１）宏观经济政策在＂稳增长、调结构、促消费＂调控导向下将继续向好，中西部地区特别是新疆地区的经济发展步伐将加快，基建、农田水利设施和保障房建设仍处高峰期。

  （２）＂十二五＂期间，西部大开发战略将继续深入实施，未来西部基础设施固定资产投资增速将显著加快，公司作为西北地区大型钢铁公司之一，未来发展充满了机遇。

  ７、公司发展战略

  遵循国家钢铁产业发展政策，围绕效益中心，坚持技术创新、专业化生产、优化产品结构三种途径，做大做强钢铁主业、全面提升企业竞争力、铸就＂百年酒钢基业＂。

  ８、公司２０１２年的经营发展目标

  １）公司２０１２年的生产经营计划

  ２０１２年公司生产经营的指导思想是：深入开展＂基础管理年＂活动，构建精细化管理平台；落实挖潜增效举措，全力推行低成本管理；优化内部工作流程，创新购运销管理体制；抓好工程质量，项目按期达产达标；加快高附加值产品开发，促进指标持续进步；加强子公司管理，提升整体盈利能力。

  ２０１２年生产经营的主要目标为：计划生铁８６０万吨、碳钢９９０万吨、钢材９７２万吨，实现营业收入５４０亿元。

  ２）２０１２年生产经营的重点工作

  （１）继续推进＂基础管理年＂活动，深化安全经营型管理理念

  公司作为规范化运作创建企业试点单位，２０１２年，要进一步完善董事会、监事会，投资、融资、项目建设等重大事项决策、领导审批事项等核心管理制度。按照企业内控要求，完善企业管理体制和运行机制，建立高效便捷的扁平化、信息化、网络化流程。管理中从推进标准成本管理入手，深化安全经营型管理理念，强化二级单位的生产经营责任主体地位，进一步明确采购、管理、生产单位的责任，对管理人员、技术人员和操作人员的工作业绩与单位生产成本挂钩，实现全员参与过程成本控制，推动二级单位由生产组织型向生产经营型转

  （２）强化安全管理基础，实现安全为生产护航

  继续推进职业健康安全管理体系有效运行，进一步规范各单位安全检查、管理评价及安全管理人员履行的管理评价，形成体系人员全员参与、规范运作、持续改进的良好局面，并扩大年度目标责任书的签订范围，将设备、动力能源、生产、保卫等主要职能部门纳入目标责任书签订范围，督促各单位进一步加大现场监督检查和隐患排查整改力度，将新、改、扩建项目的职业安全卫生＂三同时＂纳入项目接受单位进行管理，提高工艺设备的本质安全度。并扎实推进安全标准化企业建设，促进公司安全管理水平的整体推进，夯实安全管理基础，持续改进职业健康安全管理绩效，实现安全为生产护航。

  （３）提高经营策划能力，实现效益最大化

  完善信息收集与分析处理环节，系统了解和掌握各相关钢厂的价格政策，分析预测钢材市场价格走势，紧跟市场变化，快速反应、及时决策，准确把握商机。通过对效益的测算和市场行情的把握，合理安排系统检修和品种与规格匹配生产。并根据经营情况，及时制定阶段性重点工作激励机制和操作方案，最大化地发挥重点效益产品产能和解决阶段性瓶颈问题。在正确判断市场走势的基础上，强化市场运作，把握好出货节奏，合理安排产品市场投放，实现高价位销售，实现效益最大化。

  （４）加快科技创新和技术成果转化，大力推进经济配料工作

  铁前系统在研究各种物料特性和可行性应用基础上，大力推进经济配料工作，构建炼铁成本中心，形成以炼铁为中心的配料体系和绩效考核体系，调动铁前各单位积极开展经济用料攻关，消除管理内耗，使原料效益最大化使用。钢后系统紧紧围绕产品开发，落实开发效率和效果，加强量产应用管理。通过技术研究成果应用转化情况、开发产品批量生产情况、＂四新＂技术和技术改造项目实施情况的跟踪评价，落实技术应用效果，完成科技创效年度目标。

  （５）推进矿山技术改造工作，提高资源开发利用效率

  落实优化组织方案，推进矿山技术改造工作，确保技术改造工程按期完工。加强镜铁山矿采掘管理，逐步理顺镜铁山矿桦树沟矿区，黑沟矿区采掘（剥）关系；提高西沟矿生产能力，加快技术改造步伐，满足公司产能增长对熔剂灰岩的需求。天亨矿业公司立足实际，加快二、五矿区开拓工程的建设，满足矿山正常开采对三级矿量的要求。同时，各矿山要稳步推进安全＂六大系统＂的建设，做好＂绿色矿山＂建设工作，改善矿山生态环境，促进矿山开采与生态建设、环境保护协调发展。

  （６）抓好设备信息化项目建设，进一步降低设备故障

  新建项目投产后频繁出现的设备问题，说明对投产前设备的管理重视程度不够，新建项目的设备选型没有可靠的数据信息支持。２０１２年，要依托设备信息化平台建设，建立和完善重点设备的数据库，结合设备故障专家诊断技术的推广和应用，分析设备劣化趋势，预知设备运行状态，使设备管理逐步向状态管理过渡，做到点检和检修有的放矢，将故障消除在萌芽状态，从而发挥设备在线使用的最大效益，达到设备稳定经济运行的目标。

  （７）深化环境管理体系建设，全力解决突出环境问题

  针对公司存在的环保问题，本着统筹规划、实事求是、因地制宜的原则，结合国家、省、市环保政策以及＂十二五＂对脱硫、脱硝的减排要求，按照各个项目轻重缓急，合理安排污染治理项目。同时，完善环保管理体系，对环保责任层层落实，将环保设施的运行情况、建设项目＂三同时＂执行情况、环境目标指标完成情况纳入日常检查与考核，对检修期间及异常排放实施监测监控，拓宽监测范围，增大监测频次，努力解决突出环境问题。

  ９、公司面临的风险因素及对策

  １）公司面临的风险

  （１）市场风险

  ２０１２年钢材市场供大于求的现象更加严峻，受西北地区其他钢厂的竞争、冬储原料成本抬高的刚性阻力、以及原燃料价格调整与钢材价格调整之间存在的滞后性影响。钢材价格大幅回升的可能性不大。

  （２）经营风险

  国家今年更加强调结构调整和转变发展方式的政策，强力推进节能减排，发展循环经济，进一步优化产业布局，提高集中度，推动钢铁产业技术进步，钢铁业淘汰落后、联合重组的步伐加快。宏观政策的变化调整势必对钢铁企业产生重要影响，企业经营决策风险将进一步加大。

  ２）公司的主要对策

  （１）要大力开展对标挖潜工作，瞄准行业先进水平，从经营绩效、指标、管理等方面全面开展全方位对标活动，努力提高酒钢的各项经济技术指标和管理水平。

  （２）加强企业产品质量管理，全心全意为用户服务，做好市场开拓工作，树立企业良好商业形象，全面打造企业品牌，实现品牌价值。

  （３）积极做好销售渠道建设，在提高公司传统市场占有率的基础上，不断拓宽产品领域，合理配置销售资源。加强对甘肃、新疆等周边地区市场的开发。

  （４）积极把节能减排和环保工作引向深入，向节能减排与环境保护要效益。做好合同能源管理，积极引进战略合作企业，推动循环经济发展。

  （５）根据公司生产实际情况，对现有矿山进行技术改造，有效提高铁矿石的自给率，满足企业发展需要。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：元 币种：人民币

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  §６ 财务报告

  ６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  ６．２ 本报告期前期会计差错更正

  本公司２００９ 年度重大资产重组完成后，资产和负债状况发生了重大变化，且收购的酒钢集团固定资产与原有固定资产折旧年限不一致。针对上述情况本公司２０１０ 年８ 月２０ 日第四届董事会第十四次会议审议通过了会计估计变更的相关议案，决定自２０１０ 年１ 月１ 日起执行上述会计估计变更。

  由于本公司对会计估计变更相关规定理解有误，该会计估计变更自２０１０ 年４ 月１ 日即第二季度起开始执行更符合未来适用法的规定。此前期会计估计变更和差错更正追溯调整的议案经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。更正后影响２０１０ 年度归属于母公司股东的净利润－２，５５５．２６ 万元，影响每股收益－０．００６２ 元。详细内容请参见公司２０１１年７月２２日《关于前期会计估计变更和差错更正追溯调整的公告》。

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  本公司之子公司新疆嘉鹏在２０１０年度纳入合并范围，２０１１年根据本公司与新疆嘉鹏另一方股东新疆乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司签订的《关于合作经营新疆酒钢嘉鹏商贸有限责任公司协议书》，新疆嘉鹏由另一方股东新疆乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司负责生产经营。由于本公司对其不再具有实际控制权，因此，２０１１年本公司不再将其纳入合并财务报表范围。

  本公司之全资子公司天亨矿业本期收购联合资源投资有限公司持有的威斯特８０％股权，收购完成后，威斯特成为天亨矿业子公司，本公司具有实际控制权，纳入本期合并财务报表范围。

  根据２０１１年第６期行政工作会议，本公司本期设立全资子公司嘉利华，２０１１年将其纳入合并财务报表范围。

  根据２０１１年第７期行政工作会议，本公司决定对新宝华增资３．６亿元人民币，持有６０％的股权。根据增资扩股协议的规定，本公司第一期出资１５００万元。出资后，本公司持有新宝华５９．４１％的股权，具有实质控制权，２０１１年将其纳入合并财务报表范围。