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林州重机集团股份有限公司2011年度报告摘要 2012-03-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主管人员)郭怀吉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 (一)报告期内公司总体经营情况回顾 1、总体经营情况概述 2011年,随着公司在深圳证券交易所的成功上市,公司品牌和知名度的进一步提升,再加上公司积极开拓市场,不断寻求新的战略合作伙伴,先后与西安重工装备制造集团有限公司、辽宁铁法能源有限责任公司和平煤神马机械装备集团有限公司等一批国有大中型煤炭企业签订了战略合作框架协议,有效地拓展了公司在陕西、辽宁和河南等地区的市场空间,为促进公司的可持续发展抢占了市场,赢得了先机。 报告期内,一方面,随着煤炭资源整合的进一步推进,大集团战略尤其是13个煤炭基地的建设,对煤机行业的的发展提供了巨大的市场机遇;另一方面,部分煤矿企业为打造安全高效矿井,也不断加大新装备的投入力度,为煤机行业的大力发展提供了更为广阔的市场空间。 报告期内,公司不断加大研发投入力度,在巩固老产品液压支架、刮板输送机的基础上,新研发投入并小批量生产掘进机。随着国家《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)》的发布实施,公司积极与徐州方面展开合作,在救生舱和连续提升设备的研发与生产领域签署了相关协议,至报告期末,公司的救生舱产品已生产出样机并进入安标申办流程 报告期内,公司取得了良好的经营业绩:实现营业收入110,293万元,比上年同期增长29.74%;利润总额21,722万元,比上年同期增长57.64%;归属于上市公司股东的净利润为18,246万元,比上年同期增长76.60%。 2、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因 报告期内,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年增长129.43%、311.63%、52.74%,其主要原因系公司发行新股5,120万股和2011年度实现净利润18,229万元。 报告期内,公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年增长57.64%、76.60%、76.23%,其主要原因:公司收入较上年增长了29.74%,同时公司调整了产品结构,综合毛利率有所上升,盈利能力增强。 报告期内,公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年增长32.35%、32.35%、33.33%,其主要原因是公司盈利能力增强所致。 3、主要控股公司的经营情况及业绩 截至2011年12月31日,公司拥有2家全资子公司,1家控股子公司。截止报告期末,公司的全资子公司七台河重机金柱机械制造有限责任公司资产总额为40,557,487.68元,负债总额为13,271,379.27元,所有者权益为27,286,108.41元,2011年度实现净利润3,203,715.01元;公司的全资子公司鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司,资产总额为250,849,022.95元,负债总额为170,849,022.95元,所有者权益为80,000,000.00元,公司正在建设中,2011年度未产生利润;公司的控股子公司,北京中科林重科技有限公司资产总额为2,369,619.89元,负债总额为20,349.84元,所有者权益为2,349,270.05元,2011年度净利润为-2,042,799.69元。 (二)对公司未来发展的展望 1、行业未来发展趋势 (1)大型机械和大功率薄煤层开采机械将成为重点 受制于技术水平,我国煤炭行业一次采全6米以上厚煤层的效率不高,存在较大浪费,另一方面,对厚度小于0.8米的薄煤层基本不能开采,而我国厚煤层(地下煤矿超过3.5米)储量超过45%,薄煤层(地下煤矿低于1.3米)的储量大约是15%。对于较厚煤层和较薄煤层的高效开采,依赖于大型煤炭井下综合采掘设备和大功率薄煤层开采机械的研发和推广。面对这一市场需求,煤炭机械企业正在进行有针对性的产品开发和推广。 (2)煤炭行业资源整合 中国煤炭行业实施的资源整合、大集团战略尤其是13个煤炭基地的建设,对煤机行业打造品牌、产品升级换代等将产生巨大的推动作用。这些措施在提供巨大市场机遇的同时,也会促进整个煤机行业市场的重新洗牌。 目前煤炭行业机械化率约70%,但综采率比较低,约为44%,而世界国家的煤炭综采率超过80%,甚至达100%,煤炭行业的综采化还有很大的空间。根据预测,未来5年,我国的综采化率将上升到85%。煤机企业并购、重组整合加速,但是中国还没有形成一家综采、综掘成套设备制造生产、规模经营且具有较强竞争能力的大型企业集团,行业整合是必然趋势。 (3)煤机行业向成套化方向发展 经过多年的积累,我国煤机行业获得了较快发展,形成了较完整的煤炭装备制造体系,专业化程度也很高。但今后的煤机市场需求已经不再仅仅局限于专业化装备的制造和加工,现在用户更多地需要具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生产配套能力(综采综掘)指的是,既能生产掘进机,又能生产采煤机、刮板机、液压支架等,并且产品彼此之间要有较强的配套能力。 我国煤炭装备制造业是在计划经济时期,按照煤炭生产布局发展起来的,存在很多弊端。为了配合煤炭生产布局,同一产品由几个工厂加工制造,因而企业规模小且分散。未来产业自身的发展将逐步使煤机市场呈现由 “单机制造”转向“成套装备”的竞争态势。大型化、智能化以及成套装备将成为发展趋势和市场热点 。 在客户的角度,长壁采煤法要求所有采煤机械协调完善才能保证运作的效率和安全,故成套化将会是重要的发展趋势之一。 从世界煤机巨头久益环球国际采矿设备公司(JOY)和美国比塞洛斯(BUCYRUS,兼并了原德国 DBT 公司)的发展路径看,成套化是煤机企业发展的必然方向。 2、影响行业发展的有利及不利因素 有利因素主要有: (1)煤炭开采和消费增长为煤机行业提升发展空间 我国的资源禀赋是“富煤、贫油、少气”。根据《2010年BP世界能源统计评论》统计,截至2009年底,我国的能源储量中煤炭储量为 11145 亿吨,占全球煤炭储量的13.9%,石油和天然气探明储量分别为148亿桶和2.46万亿立方米,仅分别占全球储量的1.1%和1.3%。 煤炭资源在未来几十年内都将是我国最主要消费能源。在一次能源消费结构中占比保持在70%左右。2009年我国煤炭能源消费占一次能源消费比重为 70.6%,产量和销量分别为1552.9百万吨石油当量和1537.4百万吨石油当量,分别占全球煤炭产销量的45.6%和46.9%。2000 年至 2009 年期间,我国煤炭生产量和消费量持续稳定增长,复合年增长率分别达到10.0%和9.7%,分别超出全球平均水平5.3个百分点和5.9个百分点。煤炭作为我国经济发展中最重要的基础能源的地位不会改变,将长期成为我国的主要能源。 (2)国家大力支持装备制造业振兴将使煤机行业面临新的发展机遇 国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》指出,要“发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备,实现大型综合采掘、提升和洗选设备国产化”。“十一五”期间,我国大型煤矿采掘设备机械化程度要达到95%以上,中型煤矿要达到80%以上。加之全国大型煤炭集团对中小型煤矿的兼并重组等,大型采掘设备需求量更多。随着煤炭行业兼并、重组、整合,大型综采设备需求将成为市场的主流。 根据《煤炭工业发展“十二五”规划》,到 2015 年,我国将形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业,千万吨级矿井(露天)达到60处,全国煤矿企业数量控制在4000家以内;全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上。 由于近年来国家对于振兴装备制造业的重视,相关省、市和煤炭装备企业开始积极建设煤炭装备制造基地和组建综合性的煤机制造集团,并在短短两三年内取得了令人瞩目的突破。为此,国家煤炭工业“十二五”规划技术进步的主要目标是:全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上。其中:大型煤矿达到95%以上;30万吨及以上中小型煤矿达到70%以上;30万吨以下小煤矿达到55%以上。千万吨级矿井(露天)达到60处,生产能力8亿吨/年。安全高效煤矿达到800处,产量25亿吨。这将是煤机行业又一次巨大的发展机遇。 (3)国家关于煤炭行业的相关政策提升煤炭开采机械化程度、促进煤机行业需求增长 为鼓励中国的煤炭工业以及煤炭机械工业的进一步快速、持续及健康发展,国家颁布了包括《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等一系列政策措施。 (4)煤机及矿机行业相关税收政策推动国内煤机行业发展 自2006年以来,国家颁布了一系列关于煤炭行业和装备制造业的产业政策及与之配套的财政税收政策等。煤机行业将在国家各项扶持政策下迎来新的历史性机遇。 不利因素包括: (1)国内煤机行业的技术水平与发达国家仍有差距 我国的煤炭装备制造业在产品技术标准、产品设计理论、核心技术和产品寿命及可靠性等方面与世界水平还是存在相当大的差距。 (2)国际巨头的收购兼并对国内煤机市场形成冲击 当今发达国家煤机制造企业正向跨国、大型和多元化发展,经过不断的兼并和收购,目前国际上形成两大占垄断地位的煤机制造企业:德国德伯特(DBT)公司和美国久益国际(JOY)公司。它们的产品供应美国、澳大利亚和南非等世界主要产煤国,并出口到我国,对我国的煤机市场形成巨大的冲击。 (3)局部市场的市场化程度不高制约了行业的发展 主要表现在我国煤炭资源分布不均和煤矿经营很分散,并必须遵守许多政策法规,这都直接或间接影响煤炭开采活动。 3、公司在行业内的地位 公司是国内领先的民营煤炭机械设备供应商,主要从事液压支架、刮板输送机、单体液压支柱等煤炭采掘设备的设计、研发、制造、销售及技术服务,具备初步的成套化采掘设备供应能力。 公司成立后,随着技术水平和营销能力不断提升,产品品种逐步增加,产品结构逐步优化。2002 年设立时,产品以单体液压支柱为主;2004 年开始涉足液压支架的研发和制造,该产品现已成为公司收入和利润的主要来源;2007 年公司设计研发了刮板输送机;2011年公司设计研发了掘进机和采煤机,进一步丰富了公司的产品结构,提高了煤炭综合采掘机械成套设备生产能力。2002年,公司被农业部授予“全国乡镇企业创名牌重点企业”;2004年,公司被中国煤炭物资流通协会、中国煤炭物产集团公司评为“2003-2004年度中国煤炭工业支护产品十佳定点企业”;2005年,公司被评为河南省质量管理先进企业;2006年,公司被评为河南省诚信民营企业、河南省银行业信用优良客户;2007年,公司被河南省发展和改革委员会授予2007“河南之星”最佳企业;2008年,公司被河南省人民政府确定为“河南省100户重点工业企业”;2009年,公司被河南省政府评为“河南省高成长型民营企业”;2010年,公司荣获了安阳市首届市长质量奖;2011年2月份,林州重机集团被河南省人民政府授予“河南省2011年度规模效益百强企业”。 经过多年的技术创新和市场开拓,公司的市场竞争能力不断增强,产品销售规模逐年增长,市场占有率稳步提高。根据国家矿用产品安全标志中心发布的矿用产品安全标志数据,截至2011年12月31日,公司拥有的有效矿用产品安全标志达到108个,位居煤炭机械行业的前列,丰富的产品资源提升了公司的市场竞争能力。 (三)公司2011年的主要工作及2012年经营计划和工作思路 1、2011年主要工作: (1)公司成功上市,品牌和知名度进一步提升 2011年1月11日,公司股票在深圳证券交易所中小企业板正式挂牌上市,股票简称“林州重机”,股票代码“002535”。成功上市后,公司的经营能力和品牌影响力得到进一步提升,同时,募集资金的到位,为公司的发展注入了新的动力,大大增强了公司的核心竞争能力,为公司赢得了更多的发展机遇和更广阔的发展空间。 (2)实施股权激励,进一步增强管理层的凝聚力 为进一步完善公司治理结构,实现管理层利益和股东利益的一致化,不断提高公司的经营效益,公司刚上市不久,董事会即召开会议,审议通过了《A股限制性股票激励计划(草案)》及相关材料,并及时报中国证监会审核备案。2011年10月26日,董事会向公司的高级管理人员、核心技术人员和业务骨干共78名激励对象共授予4,579,600股限制性股票。股权激励的成功实施,大大增强了公司管理层的凝聚力、向心力,调动了其工作积极性,实现了公司、股东和管理层利益的最大化。 (3)建设募投项目,提升公司竞争能力 随着募集资金的年初到位,公司积极投入人力、物力,聚精会神建设公司的募投项目,从国外引进了生产高端液压支架的机器设备,购买了新型设计分析系统软件,组建了高水平的研发技术团队,为公司产品的进一步提升做好了充分的准备。 (4)加大研发投入,完善产品配套化 2011年,公司继续加大研发投入,掘进机研发成功并小批量投产销售,同时积极推动救生舱、采煤机的研发和安标申办工作;同时,公司申报并获得了国家高新技术企业认证,再一次提升了公司的综合形象和影响力。 (5)发挥品牌优势,积极开展对外合作 随着公司的成功上市,公司的品牌力量和知名度进一步提高,公司积极开展对外合作,以合作促营销,以合作促发展,先后与西安重工装备制造有限公司、辽宁铁法、平煤神马等国有大中型企业签署了战略合作协议,有效拓展了公司在西安、辽宁和河南地区的市场空间,为公司的发展提供了更广阔的市场空间。 (6)规范制度建设,强化公司内部管理 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规等相关要求,不断地完善公司法人治理结构,建立健全内部管理控制制度,持续深入开展公司治理活动,共制订、修订内控制度16部(次),进一步规范了公司运作流程,提高了公司的治理水平。 (7)履行社会责任,促进社会和谐发展 作为2011年新登录资本市场的上市公司,公司在坚持科学、可持续发展的同时,也更加勇于担当自己作为社会一分子、作为一个公众公司的社会责任,更加注重公司、股东、员工、客户和社会利益的和谐发展,2011年度,公司共向社会慈善事业捐款捐物120万元,其中,向中华传统文化救助专项基金捐款100万元,向第三届中国(安阳)航空运动旅游节组委会捐款20万元,在林州市委、市政府倡议号召的“珍爱生命线、重修红旗渠”活动中,公司也积极捐款捐物,有力地支持了地方水利建设,为林州百姓的饮水、浇灌出心尽力,为社会的和谐发展添砖加瓦。 2、2012年经营计划及工作思路 (1)继续加大研发投入力度,进一步完善公司产品结构。 2012年,公司的募投项目将陆续建成投产,救生舱、采煤机也有望进行小批量试生产,在积极调整产品结构的同时,公司将继续加大研发投入力度,进一步完善公司产品品种,逐步向规模化、成套化、自动化方向迈进。 (2)加强管理,狠抓落实,确保产品质量 质量是企业的生命,随着公司产品品种的不断增多,确保产品质量是公司的第一要求,公司在取得安阳市长质量奖、林州市长质量奖后,今年的目标是争创省长质量奖。 (3)完善内控制度,提升管理绩效 新的一年,公司继续严格按照《公司法》、《证券法》以及证监会、深交所的规定、规则,进一步建设和完善内部控制制度,堵塞管理漏洞,并以实施的股权激励为契机,加大对管理层的检查力度、考核力度,争取超额完成本年度的业绩指标。 (4)加快人才培养,进一步推进产、学、研相结合的可持续发展模式 公司要继续深入贯彻“严管干部、善待员工、以人为本、科学发展”的理念,扩大公司与中国矿业大学、中科院自动化所等科研院所的合作力度和规模,为公司的快速发展提供源源不断的人才队伍和技术支持;进一步加大人才引进力度,提升公司的技术研发水平,推动公司步入产、学、研相结合的可持续发展的快车道。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 ■ 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 ■ 本版导读:
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