证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）李斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）公司整体经营情况回顾

  １、公司总体经营情况

  ２０１１年是公司发展历史上重要的一年，２０１１年３月２日，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，这对于增强公司综合竞争力，实现公司做大做强的战略目标具有深远的意义。

  ２０１１年公司紧紧围绕年初确定的经营工作计划，落实公司战略举措。通过紧跟休闲食品市场发展的潮流，抓住行业发展的机遇，通过渠道精耕、深度分销等一系列举措，积极拓展市场，同时加强内部管理，努力控制成本、快速响应并服务销售终端等措施，公司主营业务取得了快速稳定增长。

  报告期内，公司持续推进组织结构优化，推行事业部运作机制，倡导突出业务，以业务和市场为导向，取得了初步成效；本年度公司将继续完善组织结构，充分发挥事业部运作优势，加大人才培养和引进的力度，提高人岗匹配度，改善组织文化，提升组织的凝聚力。

  公司主营：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮油）；油炸食品生产和销售；膨化食品生产和销售；酱腌菜类食品生产和销售；肉制品类、蜜饯类、焙烤类、海藻类、糖果类、果冻类、豆制品类食品批发（涉及许可证的凭许可证经营）。报告期公司实现营业收入２，７３８，８３９，７７２．４８元，较上年同期增长２７．７６％；公司实现净利润２２４，００４，８２６．９１元，较上年增长３８．５１％，归属于母公司的净利润为２１２，８４０，００７．１５元，较上年末增加３９．９３％。

  （二）公司当前发展的机遇与挑战

  在激烈的市场竞争中，洽洽食品在过去的高速发展中形成了一定的竞争优势，但同时也存在许多困难。

  １、在同行业中，公司在发展中形成的优势

  １．１、技术优势：注重技术创新，研发是公司发展的基础性工作

  公司所处行业为劳动密集型产业，存在提高生产的机械化、自动化的内在需求；公司进行标准化工作较早，是炒货行业国家标准的主要参与制定单位，先后参与制定了多项行业国家标准；公司一直重视机械化、自动化的推进工作。公司技术研发团队稳定，并在不断的充实。公司高度重视研发工作，视研发为公司发展的基础性工作。在创新方面，公司拥有５５项专利，其中发明专利６项，实用新型专利１２项，外观设计专利３７项；技术研发软硬条件在行业内均处于领先地位。２０１１年，公司共评选出产品工艺类创新９项、工程技改类创新１９项、管理类创新４项、营销类创新１项、各类鼓励奖２０项。

  １．２、市场优势：渠道精耕、深度分销取得阶段性成果

  公司自２００９年推行渠道精耕、深度分销策略以来，公司的市场占有率及销售收入规模均呈现较快的增长态势，这得益于公司较高的产品美誉度及品牌忠诚度以及较强的营销队伍和稳定的产品供应链的支持，形成了良好的市场口碑。另一方面良好的销售业绩和运行纪录也极大的降低了公司新客户开发和新产品市场开拓的难度。

  １．３、管理优势：合理的股东结构、稳定的管理、营销团队

  公司拥有经验丰富、具有创业精神的管理团队，公司核心团队成员大多间接持有公司股份，公司核心团队的稳定也确保了公司长期发展战略的落实。公司核心管理和营销团队合理分工，忠诚度高，勤勉敬业，具有很强的团队凝聚力。此外，通过成功上市也进一步优化了股东结构，提升了公司治理水平。

  １．４、资金优势：募集资金及利润的稳定增长增强了公司的资金实力

  公司在中小企业板上市成功，获得较多募集资金，加上近几年公司利润稳定增长，增强了公司的资金实力，为公司积极进行产业扩张和战略布局提供了保障，为公司未来的发展壮大打下坚实的基础。

  １．５、国际市场开拓顺利，奠定了海外市场基础

  当前公司产品已远销全球３０多个国家和地区，随着公司海外业务的增长，公司将加大对海外核心市场的开发力度，深耕当地市场。截至本报告期末，公司海外销售总额已达１３８，６７９，５７７．５０元，增长１０１．８３％，整体呈现迅猛增长的态势，也为公司以后的海外扩张打下了良好基础。

  ２、公司在发展中面临的风险

  ２．１、规模扩张导致的管理风险：人才队伍建设和管理水平需提升

  近年来公司业务高速成长，公司的资产规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。近几年公司持续改善了股东和董事会成员结构，优化了公司治理，并且积极引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，为公司业务增长提供了稳定组织保障，但公司经营规模增长迅速，仍然存在高速成长带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大的提升空间，也是制约公司当前快速发展的最重要因素。

  ２．２、市场竞争加剧

  休闲食品行业最近几年增长速度加快，行业整合力度提升，也出现了诸如雀巢并购徐福记等较大的并购重组案例，对行业竞争格局产生了重大影响，虽然公司近年来一直保持高速增长态势，且行业前景广阔，但公司产品单一，毛利水平仍处较低水平，需持续加强自身的竞争优势。

  目前国内市场竞争越来越趋于寡头竞争，国外主要的食品企业占据行业高端，且毛利率水平较高，但另一方面国内主要企业也开始在细分领域崭露头角。

  在渠道变革上，国内既有厂商与大型ＫＡ卖场间博弈加大，传统经销商渠道成本提高，促进了渠道模式创新领域的发展，在品牌推广上，国外企业的推广力度普遍强于国内企业，存在挤压国内品牌食品企业空间的态势。

  考虑到在行业中将要面对的风险及挑战，及休闲食品行业中已经有众多国内外上市公司，竞争必将更加激烈；所以，历史业绩未必可作为公司未来经营业绩评估的唯一根据，公司日后未必可按相同幅度增长。公司的日后发展速度受管理能力提升、新产品研发、营销能力增强和产能提高的影响，同时也取决于宏观经济、行业政策的变化。

  ２．３、市场开拓不力导致的产能闲置风险

  公司募集资金投资项目“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”已经于２０１１年１２月开始试运行，目前产能已逐步释放，且仅２０１１年新增的项目即有长沙洽洽食品有限公司食品加工项目、新疆原料基地建设项目及上海奥通国际贸易有限公司等，较之前原料供应及产能规划将有大幅度提高，随着市场竞争的加剧，公司面临较大市场营销压力。虽然休闲食品市场规模大，行业发展前景广阔，但如果未来几年公司市场开拓不力，募集资金投资项目所带来的产能扩张将会出现部分闲置，会导致净资产收益率有所下降。

  （三）２０１２年度重点工作计划

  １、２０１２年度经营计划

  １．１、 继续加大研发投入，提升公司的研发水平

  公司将在新品研发上加大投入，充分发挥安徽省洽洽食品设计研究院及上海研发中心的两个平台作用，通过加大招聘和自行培养的力度，建立更高水平的创新研发队伍，向休闲食品其他领域发展，完成年度研发目标；通过规范研发管理的各项流程，建立研发人员培养的长效机制，用研发建立起市场竞争的壁垒。

  在现有产品上，公司将通过研发、设计等手段实现产品口味、配方及用料的升级，确保产品质量稳定、降低产品成本，形成差异化竞争的优势；通过管理水平的提升确保产品质量的安全和稳定性；进一步提升公司产品的产品力，为市场拓展打下坚实的基础。

  １．２、推动产品优化升级，加大市场开拓力度

  随着消费升级进程的推进，产品优化升级也势在必行；公司将持续加大在产品品质、营销及品牌三个领域的升级。事业部持续丰富公司产品品类、提高产品的质量、包装；推行自动化进程等，而在营销方面将继续落实精准营销，对渠道的广度和深度进行升级，同时在品牌建设方面注重强调品牌影响力，与消费者保持品牌互动，将公司所提倡的快乐文化落到实处。

  另一方面公司将继续加大公司营销及品牌推广力度，同时进一步扩充、完善高素质的销售团队，持续完善事业部运作机制，服务终端，突出业务。即以业务和市场为导向，将研发、采购、生产、营销独立运作，提升业务运作效率。

  落实渠道精耕，深度分销的策略，建立符合公司快速发展的品牌营销理念的销售管理制度和激励机制；公司将整合、完善公司现有的品牌推广渠道，配合销售的需要，建立起既能推动现阶段产品销售、又能树立品牌长期形象的品牌推广策略。

  １．３、加强募投项目管理

  公司将加强募投项目管理，尽早完成长沙洽洽项目的实施工作，力争２０１２年年中投产，并确保哈尔滨洽洽逐步释放产能。在募投项目的实施过程中，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。通过募投项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高资本运作水平，提高公司的综合竞争力和盈利能力，大幅提升公司行业形象。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以谋求更大发展空间。

  １．４、进一步提升公司管理水平

  公司继续推进管理水平的提升。公司将从人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、企业文化等各个方面全面提升公司的管理水平。公司将视自身发展的要求，加大招聘和内部培养符合公司发展的高素质人才的力度；初步建立完整的、符合公司实际需求的激励及考核机制；

  公司２０１２年将完成ＳＡＰ信息系统一期的实施上线工作，将各项业务流程规范化并固化在系统中，初步建立起符合公司实际需求和远景规划的企业文化。

  １．５、提升人力资源管理水平

  人才是洽洽的第一资源，２０１１年，公司在引进高级管理人才、专业技术类人才、复合型人才等方面做了大量卓有成效的工作。仅在多所高校选拔２０１２年优秀应届毕业生即达６９名，为公司管理团队及基层岗位有效地补充了新鲜的血液和力量。２０１２年公司持续推进组织结构优化调整，推行事业部运作机制，倡导突出业务，以业务和市场为导向；公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，进一步增强公司的持续发展能力。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用