证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人（会计主管人员）孙树玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况回顾

  （一）公司报告期内总体经营情况

  １、公司总体经营情况

  ２０１１年，公司全年实现营业收入为１４６，７３７．１８万元，比上年增长２５．５４％；

  实现利润总额１８，２２１．５３万元，比上年增长４８．８７ ％；归属上市公司股东的净利润为１７，０７５．６１万元，比上年增长３９．５６％。

  ２０１１年每股收益０．８１元，比上年增长３０．６５％。

  ２、产品生产及市场开拓

  ２０１１年，公司水产品销售额保持稳定增长，比较上年增长９．２９％。

  ２０１１年，公司冰淇淋销售较去年有较大幅度的提高，其中国内销售２０１１年已经全面打开了东北及北京、河北、山东等目标市场，完成销售额５，７０４万元，较去年增长１．６１倍。同时，公司冰淇淋产品在美国市场也保持稳定增长，２０１１年对美出口量稳步增长，２０１１年实现出口１０，６０６万元，较去年增长９７．８０％。

  气调库项目２０１１年公司坚持“收购、储藏、加工、销售”一条龙，确保了公司此项目的持续盈利能力。

  美国子公司麒麟国际有限公司及日本ＨＯＫＵＤＡＩ，也为公司扩大美国及日本市场奠定的基础，同时也保障了公司原料的供应。

  ３、２０１１年分行业、产品及地区情况

  报告期内。公司水产品行业完成销售９９，９６３．７２万元，冰淇淋行业完成销售１６，３１０．１６万元，农产品行业完成２５，４２１．５２万元，仓储行业完成９１６．５５万元，其他４，１２５．２３万元。

  其中国内销售３３，０５８．８９万元，国外销售１１３，６７８．２９万元。

  （二）主要财务指标分析

  ①销售收入及利润总额

  销售收入及利润总额分别较去年增加了２５．５４％、 ４８．８７％，主要是因为：

  报告期内水产品加工项目保持稳定增长，２０１１年公司水产品订单充足，全年实现销售比去年同期增长９．２９％；公司冰淇淋项目市场的快速扩大，同比增加１１６．０３％；农产品及气调库仓储整体销售较去年增长４７．４８％， ４４．９４％。

  ②经营活动产生的现金流

  经营活动产生的现金流量净额期末较去年减少３７．８１％，主要是１１、１２月为公司水产品的采购高峰期，同时公司也为即将投入使用的水产品四期储存原料，因而造成预付款项增加。

  ③投资活动产生的净现金流量净额流出较去年增加 １４３．９９％，主要是固定资产投入增加所致。

  ④筹资活动产生的现金流量净额同比增加４２０．０６％，主要原因是公司本年非公开发行募集资金所收到５８，３９９．９４万元现金及短期借款增加所致。

  ⑤货币资金年末余额比年初余额增加５１６．９０％，其主要是公司本年非公开发行人民币普通股所募集资金尚未使用的部分和公司本年向金融机构借入的短期借款增加所致。

  ⑥应收账款年末余额比年初余额增加５１．８４％，其主要原因是公司本年新纳入合并报表的北大贸易株式会社期末所持有应收款项及麒麟国际公司期末所持有应收账款年末余额增加所致。

  ⑦存货年末余额比年初余额增加４２．６３％，其主要原因是：公司本年生产规模的扩大，公司原材料、库存商品的规模相应增加。

  ⑧资本公积年末余额比年初增加２８７．９５％，其主要原因是：公司本年非公开发行股票实际募集资金为人民币５８，２９９．９２万元，其中增加股本人民币３，６３６．３６万元，增加资本公积－股本溢价５４，６６３．５６万元。

  （三）行业情况及对公司未来发展的展望

  １、市场形势

  （１）水产品

  公司水产品加工产品主要是真鳕鱼、鳕鱼、黄金鲽鱼、马哈鱼等海洋水产品的（冻）鱼片等，同时还有部分帝王蟹、鳕蟹等其他产品，所属行业为水产品加工行业。

  在农业部发布的《全国渔业发展第十二个五年规划》中，明确提出“十二五”目标水产品总体目标。我国水产品的主要出口市场是日、美、欧、韩，主要出口产品中冻鱼及冻鱼片仍位居首位。

  本公司水产品出口主要采取进料加工模式，而国内加工企业一般以来料加工和一般贸易形式居多。由于进料加工所用原料主要为海捕野生鱼种，不涉及养殖用药，相对其他本土水产品而言，遭遇的技术性壁垒要比一般贸易少；同时进料加工的自主性强，利润率要比来料加工高。

  同时，为应对国际水产品市场的激烈竞争，公司设立了境外公司（美国麒麟公司）并成功收购日本ＨＯＫＵＫＤＡＩ公司，从而加大公司在原料采购和成品销售的竞争优势，在确保市场份额稳步增长的同时，降低公司的总体运营成本。

  （２）农产品

  本公司农产品业务属于农产品加工行业下的蔬菜、水果和坚果加工行业，主要分为两部分：一是传统的农产品加工及出口业务；二是利用气调库进行水果蔬菜的反季节销售业务。

  ２．１ 传统的农产品加工及出口业务

  ２０１１年是“十二五”规划的开篇之年，本公司作为全国农业产业化优秀龙头企业、全国农产品加工示范企业、全国农产品加工业出口示范企业公司，主要从事杂粮、杂豆、白瓜子、滑子蘑等农产品的初加工业务。公司利用自身优势，２０１１年公司加大了订单，整体销售较２０１０年有所提高。

  未来，本公司将充分利用国家政策给予的良好发展契机，继续拓展农产品加工及出口业务。

  ２．２ 利用气调库进行水果蔬菜反季节销售业务

  公司采用先进的气调库贮藏保鲜技术，储存樱桃、苹果、黄桃等水果及蔬菜，进行反季销售。由于公司的气调库使用的是超低氧专利技术（ＵＬＯ技术），最大可能地减低库内氧气和二氧化碳的含量，可以使果蔬储存更长的时间，保持更佳的状态，公司因此较其他竞争对手有更大的竞争优势。

  ２０１１年公司根据市场环境和需求的变化，及时调整贮藏保鲜的产品类别及结构，分别储存了大连金州当地的特产大樱桃、苹果、黄桃、梨等，同时也加大了全国各地水果的储存量，以确保此项目的持续盈利。

  随着现代农业深入发展，特色优势产业规模、技术水平和综合产能的不断提升，市场、流通问题已成为市场广泛关注和着力解决的重大问题。发挥特色优势，找准市场定位，对进一步推动公司反季节销售、农民稳定增收、农村繁荣稳定影响重大。

  （３）冰淇淋产品

  本公司冰淇淋产品业务属于冷冻饮品及食用冰制造行业。冰淇淋产品可分为动物蛋白冰淇淋和植物蛋白冰淇淋两大类。国内目前的冰淇淋产品基本上是传统的动物蛋白冰淇淋，主要原材料为牛奶（或奶粉）、糖、棕榈油等；而植物蛋白冰淇淋在欧美、日本等发达国家和地区比较常见，主要原材料为大豆、糖、棕榈油等。

  ３．１冰淇淋的国内市场

  随着中国经济的发展，人民生活水平的提高，中国的消费市场迅猛发展，中国冰淇淋行业也进入了高速发展的时期。我国的冰淇淋消费已经从单一的防暑降温向休闲、享受、健康、营养、功能型转变，也为冰淇淋发展提供了巨大的发展空间。

  本公司以大豆植物蛋白冰淇淋作为主导产品，主打“绿色、健康、营养”理念， 同时也针对国内市场的特点开发了传统的动物蛋白冰淇淋以适应不同消费群体的需求，利用国内冰淇淋行业急速发展的契机，做大做强公司的冰淇淋业务。

  目前公司积极开拓东北、北京、河北、山东等北方市场，在业务规模迅速扩大的同时，保证了利润的快速增长。

  公司的产品已经初步打开市场，目前的产量能已无法满足市场需求，公司已在建冰淇淋二期工程，预计投产后将推动公司冰淇淋行业快速发展。

  ３．２冰淇淋的国际市场

  世界冰淇淋的主要消费市场在欧美、日本等发达国家和地区。

  公司紧紧抓住国际冰淇淋市场的发展趋势，大力推进大豆植物蛋白冰淇淋的对外出口工作。公司２０１１年出口量已经达到１０８８吨，较２０１０年翻了一倍，继续保持较高的增长势头。

  （三）发展战略与发展目标

  １、发展战略

  未来，公司将坚持走专业化发展道路，继续以“充分发挥国家级农业产业化优秀龙头企业和全国农产品加工示范企业的作用，大力发展绿色出口型农业，全力开发国内市场，倾力打造公司国内、外市场名牌品牌形象，使公司成为一个集绿色农副产品、水产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体的企业”为经营宗旨，严格遵循“建立完善的管理体系，完善精细化的成本控制标准，生产一流的农副加工产品，提供及时满意的售后服务”的质量方针，以自主掌握核心技术为发展动力，密切跟踪国内外市场动向，不断优化产品结构，做大做强绿色出口型农业，努力将公司建设成“国内一流、国际知名”的农副产品加工企业。

  ２、发展目标

  公司气调库和冰淇淋项目正逐步走向正轨，真正形成以“海洋水产品加工业务”、“农产品加工业务”和“大豆植物蛋白冰淇淋制造业务”三业并举的业务格局。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２６日