证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）卢军花声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  １、公司整体经营情况概述

  报告期，公司坚持贯彻科学发展观，继续深入推进公司发展战略的调整。一方面，按照公司２０１１年第一次临时股东大会决议，完成了全资子公司甘肃荣华生化有限公司（以下简称“荣华生化”）的股权转让，并配合大股东武威荣华工贸有限公司（以下简称“荣华工贸”）开始对公司淀粉生产线实施搬迁改造，积极调整公司的资产结构；另一方面坚持以降低成本为导向，以安全生产为着力点，深化对矿山的精细化管理，全力抓好肃北县浙商矿业投资有限责任公司（以下简称“浙商矿业”）的生产经营和探矿增储工作，积极稳妥的发展公司黄金开采业务和矿山资源储备工作，保证了公司整体经营情况的平稳健康发展。报告期，公司经营业绩较２０１０年度有较大提升。

  １）公司的主营业务及其经营情况

  报告期，由于母公司正在实施易地搬迁，淀粉及其相关生产线尚未恢复生产，公司的主营业务收入全部来源于子公司浙商矿业的黄金销售业务，全年共实现主营业务收入３１，５０６．７２万元，比２０１０年度同期下降了７％，２０１１年，浙商矿业共生产黄金 １１２７公斤，销售黄金９５７公斤，分别较２０１０年下降了１１．３８％和２４．９４％，浙商矿业全年共实现净利润３５９０．６７万元，由于母公司停产，影响了公司的整体业绩， ２０１１年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为１７１９．４５万元，较２０１０年增长了１９４％。

  （１）主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  （２） 主营业务分地区情况＠单位：元 币种：人民币

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  （３）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

  Ａ、报告期资产构成变化情况

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  ａ、货币资金：期末金额为６６，８６１，９４１．７１元，较期初增加６２，７０６，０７６．７８ 元，主要原因系浙商矿业已经进入正常生产期，减少了固定资产投入， 同时本期没有大额偿付债务。

  ｂ、预付账款：期末金额为１８，８０２，７８１．８７元，较期初减少１６，２９９，１９１．７７ 元，主要原因系公司当期收到了原辅料冲减了前期预付的材料款。

  ｃ、其他应收款：期末金额为２２１，４３１，９７２．７６元，较期初增加２１４，５６６，３９１．０２ 元，主要原因系本期新增公司转让荣华生化股权的应收款项。

  ｄ、存货：期末金额为７５，６９６，７１２．０５元，较期初增加３６，２６６，２７２．４４ 元，主要原因系本期黄金库存增加所致。

  ｅ、在建工程：期末金额为１９７，６２３，５６７．７３元，较期初减少６００，０６７，４０７．５９ 元，主要原因系本期将荣华生化整体出售，相对应的资产一并减少。

  ｆ、无形资产：期末金额为９８，３３８，６４３．２７元，较期初减少３６，０１８，３９６．８０ 元，主要原因系本期摊销减少以及将荣华生化整体出售，相对应的资产一并减少。

  ｇ、长期待摊费用：期末金额为２，２２６，０１３．６９元，较期初减少２，７８７，９５４．３５ 元，主要原因系记入长期待摊费用的活性炭摊销。

  ｈ、应付账款：期末金额为１７，９１６，８１２．４９元，较期初减少３４，２６１，１７４．７１元，主要原因系本期将荣华生化１００％股权转让，减少的子公司的负债。

  ｉ、预付账款：期末金额为０．００元，较期初减少１，３９０，７８２．８０元，主要原因系本期将荣华生化１００％股权转让，对应转出相关预付帐款。

  ｊ、应付职工薪酬：期末金额为１５，５１１，６８５．８９元，较期初减少１６，３１２，１４１．７３ 元，主要原因系本期将荣华生化１００％股权转让给荣华工贸，减少的子公司的应付职工薪酬。

  ｋ、应交税费：期末金额为４５，５４０，４２４．２５元，较期初增加１５，５８５，２９４．７５ 元，主要原因系本期增加的企业所得税所致。

  ｌ、应付利息：期末金额为１，５７４，１３５．６０元，较期初增加８１４，８３６．００ 元，主要原因系本期计提的借款利息所致。

  ｍ、其他应付款：期末金额为３２，１６９，０１５．８４元，较期初减少３４５，３５３，９８３．４１ 元，主要原因系本期将荣华生化１００％股权转让给荣华工贸，减少的子公司的负债。

  ｎ、专项储备：期末金额为１７，０５９．１３元，较期初减少６，６１８，０２２．１５ 元，主要原因系本期矿山巷道的加固工程使用专项储备所致。

  ｏ、未分配利润：期末金额为－４０，４４６，７８０．０２元，较期初增加１７，１９４，５３２．４２ 元，主要原因系本期利润增加。

  Ｂ、报告期损益项目变动情况

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  ａ、销售费用：本期金额为８９３，５００．２３元，较上年同期减少２６２，０９２．８８ 元，主要原因系本期销售较上年同期减少。

  ｂ、管理费用：本期金额为７１，５９６，３５８．０２元，较上年同期减少２５，９９５，４９１．２８ 元，主要原因系已经处置的子公司荣化生化固定资产，本期不再计提折旧。

  ｃ、财务费用：本期金额为８１２，７１３．０８元，较上期同期减少４，０４５，５５８．８２ 元，主要原因系是本期应负担利息的借款较上年减少，计提的利息减少。

  ｄ、资产减值损失：本期金额为１４，１８６，５８５．８８元，较上期同期增加１３，７２４，２７３．８２ 元，主要原因系其他应收款中增加了应收子公司股权转让款，计提的坏账准备增加。

  ｅ、所得税费用：本期金额为１２，０４２，２９２．１６元，较上期同期减少１０，６３２，８７１．４１ 元，主要原因系递延所得税资产减少。

  Ｃ、报告期现金流量表项目变动情况

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  ａ、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为５０，０５０，９８０．５２元，较上期减少６２，２７６，７１９．７５元，主要原因是本期销售减少使销售商品收到的现金与上期相比有所减少，同时本期收到的其他与经营活动的关的现金也较上年减少。

  ｂ、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为－８，９４５，２３５．９８元，较上期增加１８，９１７，４２４．５１元，主要原因是，公司已经处于正常的生产经营当中，固定资产投资与上年相比有较大的减少。

  ｃ、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为２１，６００，３３２．２４元，较上期增加１０７，０９３，０１３．９８元，主要原因是，上期公司偿还了到期债务，使得上期筹资活动的现金净流量为负数。

  ２）公司淀粉及相关资产的搬迁情况

  按照公司２０１１年第一次临时股东大会决议，公司淀粉生产线相关资产统一交由荣华工贸按照武威市政府的整体部署负责搬迁，荣华工贸承诺搬迁完成后上述资产评估价值不低于公司资产账面净值１９，３２１万元。从２０１１年初开始，搬迁工作即全面展开。公司成立了专门的搬迁小组，积极配合项目的搬迁工作。目前，项目土建工作已经全部完工，正在进行设备的拆卸、安装工程。公司将以搬迁为契机，配合荣华工贸通过对生产工艺的升级优化，实现＂节能减排、清洁生产＂，进一步提升设备的利用效率。

  ３）浙商矿业后续资源的勘探情况

  （１）金山金矿采矿权范围勘探情况

  ２００８年以来，公司委托甘肃省地矿局第二地质矿产勘查院（以下简称＂二勘院＂）在采矿权范围内进行进一步的地质勘查。２０１１年１月～９月二勘院对地表和浅部新发现的２条金矿体进行了资源储量估算、核实，并编写提交了《甘肃省肃北县金山金矿资源储量核实报告》（以下简称＂储量报告＂）。２０１１年１１月，公司委托中国矿业联合会咨询中心（以下简称＂中矿联＂）对储量报告进行评审。 ２０１１年１１月２８日中矿联组织专家完成了对该报告的评审，并对报告提出了修改意见。目前，修改后的报告已报送中矿联复核，复核后公司将上报国土资源部储量司进行储量备案。

  由于此次发现的矿体资源主要分布在矿区地表及浅部，完成储量备案后，公司拟申请变更采矿权开采方式，实现井下和露天联合开采。下一步，公司将加大深部探矿投资，加快深部找矿评价步伐，为企业提供长久的可供开发的矿产资源储量以减少矿山开发风险，为企业的可持续发展奠定基础。

  （２）南金山外围金矿详查的进展情况

  公司全资子公司浙商矿业持有的＂甘肃省肃北县南金山外围金矿详查＂探矿权（探矿证号Ｔ６２５２００８０７０２０１０６６８），勘查有效期于２０１１年８月５日截止。为办理探矿权延续，浙商矿业向甘肃省国土资源厅矿产资源管理处（以下简称：省厅矿管处）提交了甘肃省地矿局第二地质矿产勘查院编写的《甘肃省肃北县南金山外围金矿详查实施方案》（以下简称实施方案），２０１１年底省厅矿管处委托甘肃省矿产资源储量评审中心对《实施方案》进行了评审。专家评审认为：勘查实施方案可行，可以作为地质详查的依据，予以评审通过，同意将勘查周期自２０１１年８月６日延续至２０１３年８月５日， 同时根据相关规定的要求将探矿权面积由原来的２２．５平方公里缩减为１６．８７平方公里。

  （３）警鑫金矿下属矿权的整合情况

  按照甘肃省人民政府《关于印发甘肃省矿产资源开发整合整体方案的通知》［甘政发（２００７）３８号］和甘肃省国土资源厅《关于划定肃北县警鑫金矿整合矿区范围的批复》［甘国土资矿发（２００９）３１号］文件精神，拟对肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿小西弓矿区、乌龙泉矿区进行黄金资源整合，整合后警鑫金矿小西弓矿区（采矿许可证号： ６２０００００５３０１２５）、乌龙泉矿区（采矿许可证号：６２０００００５３０１２４）合并为一个采矿许可证，采矿主体不变，矿区范围不变。

  公司已经按照有关要求重新编制了《矿产资源开发利用方案》、《建设项目环境影响评价报告》、《地质灾害危险性评估报告》、《土地复垦方案》，并已经完成审批（查）程序。目前，公司正在申办警鑫金矿整合后新的采矿许可证。

  ４）矿山安全生产和环境保护情况

  报告期，公司进一步加强对金矿职工的安全教育培训，不断增强全体职工的安全防范意识。一方面，根据政府要求和公司安排，组织生产部门管理人员和职工２００多人次参加了省、市、县举办的不同规模和内容的安全教育培训；另一方面，针对井下采矿厂矿工流动性大的特点，适时组织安全培训，严格落实矿工的三级安全教育，报告期累计培训人员达６００ 多人次，有效的提高了全体干部职工规范操作、安全生产的意识。同时，严格落实各项安全制度，定期实行安全检查，及时排查和整改安全隐患，保证了矿山安全工作规范运行。报告期，未发生重大安全事故。

  ２０１１年，公司采取采空区回填、地貌恢复等措施极力减小矿区植被破坏，保持矿山原有风貌；强化干部职工的环境保护意识和可持续发展意识，坚持文明生产，文明办矿。保证了矿区周边的生态环境不受公司生产经营的影响。

  ２、对未来发展的展望

  １）黄金开采行业的发展趋势

  在当前全球主要经济体经济没有企稳的形势下，黄金依然是主要的金融避险工具，许多国家都大幅增加本国的黄金储备；民间对黄金的消费需求和投资需求也在持续稳定增长。我国做为黄金生产和消费的大国，随着地矿管理体制改革的深入和地质勘查技术的突破，重点金矿成矿区带及老矿区深部的地质勘查、科研工作取得新的成果，资源储量大幅度增加，有力地支撑了黄金产业的发展。＂十二五＂期间，国家将继续支持重点成矿区带的勘查，加强大型矿区的深部勘探，加快有资源潜力特别是危机矿山接替资源勘查，推进黄金矿山深部和外围地质勘探，鼓励黄金深部（ １０００米以下）探矿与开采，鼓励从尾矿及废石中回收黄金。设立和提高黄金选矿、冶炼项目规模、原料自供能力等准入标准，进一步规范行业生产经营秩序，促进黄金产业持续健康发展。

  ２）公司发展前景及面临的挑战

  ２０１２年对我公司来讲，机遇和挑战共存，一方面，由于黄金需求较旺，国际黄金价格持续保持在较高价位运行，给公司的发展带来了良好的市场条件；另一方面，国内黄金企业对矿产资源的夺争，使得资源勘探和选矿冶炼的技术要求不断提高，对公司增加资源储备，降低生产成本带来了挑战。公司将加大对新技术和人才的引进力度，建立和完善创新机制，努力提高自身的勘探和生产技术，加大对矿山深部和外围地质勘探投入，挖掘潜在的矿产资源，充分利用现有的矿产资源坚持探矿增储、提高资源利用效率。同时，依托甘肃丰富的矿产资源，积极、稳妥的参与省内矿产资源整合和资源竞争，增加公司资源储备，为公司的长远、持续发展奠定基础。

  ３）对未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及对策

  （１）产品价格波动对公司经营的风险

  近年来，国际黄金价格一直保持在较高价位震荡运行，但国际经济形势、地缘政治局势的变动都将对黄金的价格产生影响，不能排除由于黄金价格的短期波动，对公司经营业绩的影响。公司将不断提高生产技术和管理水平，着力解决好生产系统的合理匹配，提高产能、节约能耗，努力降低生产成本，以降低黄金价格波动对公司经营的风险。

  （２）子公司股权转让价款收回的风险

  ２０１１年初，公司将荣华生化１００％股权转让给公司第一大股东荣华工贸，截止报告期末，荣华工贸尚欠公司股权转让价款２１４４９．９７万元，按照转让协议荣华工贸应于２０１３年１月１０前付清全部转让款。经公司向荣华工贸确认，荣华工贸正在积极筹措资金，保证可在２０１２年年底前付清上述款项。

  （３）安全及环保风险

  虽然公司经过一系列对安全和环保设施的建设，已经达到安全环保部门的要求，但矿山企业属于安全和环保事故发生率较高的行业。公司将高度重视安全生产和环境保护工作，进一步完善安全生产和环境保护相关制度，落实安全环保责任，强化公司上下的安全生产和环境保护意识，防范因安全生产和环境保护对公司经营带来的风险。

  §６ 财务报告

  ６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  ６．２本报告期无前期会计差错更正

  董事长：刘永

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  ２０１２年３月２５日