证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人聂忠海、总经理严建华兼主管会计工作负责人严建华及会计机构负责人（会计主管人员）吴国美声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名流通股股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）报告期内总体经营情况

  ２０１１年是公司实施“十二五”规划的第一年，公司根据年初确定的经营目标和“十二五”期间的发展战略，积极应对国内外复杂多变的经济形势和来自各方面的挑战，稳步有序推进各项战略举措，调整和优化组织结构和业务流程，加大资源整合力度，加快产业延伸步伐，以市场和战略驱动科研、营销和制造等各项工作推进，取得了良好的经营业绩。

  报告期内，公司实现营业收入４５，４７８１．８３ 万元，同比增长６．３５％，利润总额９０，５２７．９４万元，同比下降６．２９ ％，净利润７７，４１７．３０万元，同比下降４．９３％；归属于上市公司股东的净利润６４，０３８．７７万元，同比下降５．８５％。股份公司本部新承接合同额达３０．９５亿元，同比增长１４．４ ％，其中新订工业汽轮机２９４台，同比增长１０％。股份公司本部全年完成工业总产值２９．３１亿元，同比下降２．７９％，其中工业汽轮机完成制造３０４台，同比下降０．９８％，产品功率合计３９６．６７万千瓦，同比增长１５．１５％。

  ２０１１年，公司主要开展了以下工作：

  （１）应变市场促营销发力高端市场。

  报告期内，公司继续在国内工业汽轮机高端应用市场保持领先地位。公司在“十一五”期间自主研制开发的三个百万等级系列产品，在“十二五”之初继续对市场产生深远的影响。例如在在大型ＰＴＡ建设项目中，公司的工业驱动汽轮机一直保持良好的销售业绩和运行业绩。在大型煤化工领域，２０１１年在煤化工的主战场宁东地区陆续成功签约大型项目。在石化领域，国内中石化系统数个大型炼油项目相继签约。在化工领域，硝酸市场异军突起，全年承接订单同比翻番。大型冶金领域，面临市场竞争升级，公司的订单同比仍然实现增长。公司的燃气轮机业务在重庆钢铁和首都钢铁项目中，成功获得项目设备总成套。全年公司产品结构大型化、高端化特征依然突出，承接合同产品单台平均功率保持增长。

  聚焦低碳经济。受益于节能减排政策，国内近年来热电投资建设市场增长明显，工业企业非标电站建设方兴未艾。公司充分发挥技术优势，响应用户个性需求，公司的背压发电机以投运经济效益高得到市场认可，报告期内承接合同台份数同比增长１５０％，较好地弥补了电站给水泵驱动汽轮机市场的缩减；针对大型电站节能需求，公司在国内首创电厂引风机驱动用汽轮机，随着海门电厂和北仑电厂的成功投运所起的示范效果，该产品及技术得到电力系统广泛关注，在国内同类后续项目中又陆续成功中标。

  构建营销网络。报告期内，公司加大投入建设市场营销网络。一是拓宽信息渠道，建立信息网络。加强与各相关行业协会联系，广泛搜集行业信息，深入开展市场分析，及时捕捉市场机遇。二是进一步整合营销资源，与上下游建立深度合作关系网络。公司以技术优势为依托，通过与上游相关设计院、工程公司和下游的战略客户密切合作，共同攻关行业前沿课题，以互补共赢的模式驱动市场。在海外市场，公司相继获得伊朗国家石油设计院的分包商认证资格、沙特沙比克公司的入网认证证书、印度ＥＩＬ公司的供应商证书，为进军这些区域的拖动市场创造条件。三是布局市场战略重点，推进区域网点建设。报告期内，公司在国内先后设立了成都和新疆办事处。在境外设立了泰国和伊朗办事处。

  提升终端价值。报告期内，公司继续加大对用户端服务资源的投入，建立动态实时响应机制，组建专家服务团队，实施标准化服务流程，确保产品稳定高效运行，提升用户的产品体验和使用价值。公司强化客户关系管理，培育用户忠诚度。报告期内，专门针对热电联产市场和煤化工市场，组织公司与用户及其他合作方召开大型专题交流活动，发掘用户需求，提升用户满意度。同时，公司通过赴海外参展加大国际市场品牌推介力度。公司根据用户需求，延伸服务链，为中石油客户提供汽轮机设备运行维保服务，进一步巩固和培育服务市场。

  （２）技术进步育优势致力自主创新。

  报告期内，公司根据工业透平技术发展趋势和产业结构升级的需要，在公司工业汽轮机研究所的基础上设立工业透平研究院，加大科技进步投入，提升技术创新能力。报告期内，公司在百万等级引风机、４５万吨合成氨、百万等级电站全容量给水泵等应用领域进行１０项新产品开发。公司立项开发了十万千瓦（１００ＭＷ）等级超大型工业汽轮机系列关键技术，该项目综合了国内外汽轮机领域最先进的气动技术、控制技术及结构技术，形成了覆盖范围广泛、技术领先、具有自主知识产权的中国超大型工业汽轮机系列技术，公司跻身成为全球为数不多能够提供该项技术的企业。在核电领域，公司成功开发出国内首台百万千瓦等级压水堆核电站应急给水泵驱动汽轮机，通过了国家技术鉴定，报告期内获得福清核电站机组合同。

  技术成果丰硕。报告期内，公司６０万吨年产ＰＴＡ工程驱动工艺空气压缩机用汽轮机获得杭州市科技进步二等奖和浙江省科学技术进步二等奖。６万立方米大型空分用汽轮机获得２０１１年度杭州市科技进步二等奖。１００万吨年产乙烯装置驱动裂解气用汽轮机获得２０１１年浙江省装备制造业重点 领域首台（套），１００万千瓦等级火力发电厂驱动锅炉引风机用汽轮机获２０１１年杭州市装备制造业重点领域国内首台套。报告期内，公司申报并获得２项发明专利、４项实用新型专利、４项软件著作版权。公司及控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司通过高新技术企业复审，控股子公司杭州国能汽轮工程有限公司和杭州华元汽轮机械有限供公司被认定为高新技术企业。

  推进技术合作。报告期内，公司通过国家级技术中心、博士后工作站、院士工作站等途径建设研发平台，与国内一流科研院所持续开展技术合作，开展基础设计和工艺研究，公司先后与西安交通大学合作，对引进技术汽轮机低压叶片级组系列进行优化和开发；与中国机械科学研究院合作开展高温耐磨阀杆表面强化关键技术研究；与东北大学合作开展百万千瓦电站汽动引风机组齿轮轴系振动设计研究。

  （３）变革管理谋升级启动战略实施。

  报告期内，公司根据“十二五”及中长期的发展战略目标，对公司内部组织进行调整，进一步优化内部流程，整合管理资源，提升组织的应变能力和执行能力。公司全面导入企业卓越绩效管理体系，将战略目标与关键绩效指标考核紧密结合，确保战略执行到位，公司的战略实践活动获得杭州市首届政府质量奖表彰。公司在产业链的纵向延伸获得历史性突破，在陕西蒲城清洁能源化工有限公司项目中标首台压缩机合同，其中压缩机采用日本三菱技术，并与三菱公司合作生产。进入压缩机制造领域，使公司为客户提供动力系统最优整体解决方案创造了条件。根据对未来公司产品技术、制造及服务的规划，公司及时启动了杭州汽轮重工有限公司的项目论证和决策，项目一期计划征地４００余亩，并与杭州钱江经济技术开发区初步签订了合作协议。

  深化精细管理。报告期内，公司不懈提升管理水平，被浙江省经信委授予浙江省第一批２５家精细化管理示范企业。报告期内，公司产品制造面临制造周期缩短、大型机组增加、交货期变更频繁等难点，不断优化生产布局，综合运用计划管理手段，平衡生产节奏，确保生产体系高效有序运行。报告期内，针对公司产品在高端市场面临各种国际标准严苛的要求，公司广泛开展质量教育活动，表彰质量明星，强化全员质量意识和技能。公司的工业汽轮机项目在第二届中国工业大奖评选中获得表彰。报告期内，公司持续改善供应链管理，进一步强化供应商的利益和责任机制，在文化认同的基础上建立战略合作伙伴关系。

  履行社会责任。报告期内，公司加快员工队伍建设步伐，高级人才引领结构升级，先后有１名职工获得浙江省首届首席技师，２名职工获得杭州市第三届首席技师，在公司内设立浙江省首批技能大师工作室，１０余名科技人员入选杭州市１３１人才。公司继续加大培训力度，全年投入职工教育费３００余万元。公司为员工提供全面的劳动保障机制，启动员工年金计划，获得２０１１年度杭州市劳动保障诚信示范单位。公司积极推进软件正版化工作，维护软件知识产权的合法权益。公司持续开展清洁生产，全年投入各类环保费用累计９０万元，废水排放减少１．３１万吨，废气排放减少２４７万立方米。公司被浙江省环保厅评为浙江省环保管理先进单位。报告期内，公司积极开展公益活动，公司及员工个人向杭汽轮爱心基金和“春风行动”“公民爱心日”等公益慈善事业捐助１１８．４万元；实施捐资助学，在浙江工业职业技术学院设立了“杭汽轮奖学金”。公司获评杭州市首届社会责任Ａ级企业。

  （二）公司２０１２年发展目标和主要任务

  ２０１２年，公司将进一步推进公司“十二五”战略规划的实施，沉着应对外部环境和市场趋势的变化，积极把握公司发展的重要战略机遇期，在实现企业稳定增长的同时，促进企业的转型升级，全面提升企业的运行质量。２０１２年度，在宏观经济环境和行业市场尚有较大不确定性的情况下，公司力争实现销售收入保持增长。

  ２０１２年主要经营措施：

  （１）坚持科技创新。

  ２０１２年，针对国内相关行业对高端动力设备的需求，公司将进一步加大科技投入，加快实施新产品开发，重点做好“１０万等级工业汽轮机”的课题验收。结合工业透平机械的技术发展趋势，与国内科研机构合作开展空气动力学、振动力学及材料技术的基础研究，大力推广应用先进工艺技术和数字化制造技术，对燃气轮机核心制造技术开展研究，继续开展在核能、太阳能等清洁能源应用领域的技术研发。适应核技术应用领域的标准要求，全面提升质量控制水平。继续加快人才队伍建设，完善创新人才激励和培养机制，建设企业内部知识价值工程。

  （２）积极开拓市场。

  ２０１２年，公司将在充分评估市场的基础上，进一步加强市场信息搜集和分析，继续开展营销网络建设，加大渠道拓展力度，建立和完善顾客关系管理体制，加强合同过程控制，实施精细化营销。在巩固公司产品在高端市场优势的基础上，进一步强化公司产品在各细分市场的品牌影响力。整合公司内部营销资源和工程技术资源，提升设备成套营销能力。加快与国际知名公司合作，进一步拓展海外市场。加强与终端用户的交流，在热电、燃气轮机和压缩机市场开展对公司产品和技术的学术营销活动。探索和推广产品全生命周期服务模式，进一步延伸产品价值创造过程。

  （３）追求卓越管理。

  ２０１２年，公司将继续深化卓越绩效管理模式，强化战略绩效考核，提升战略执行能力。配置充分资源，保障汽轮重工等重点建设项目的顺利推进。充分做好产销衔接工作，积极化解市场波动的风险因素。继续深入推进精益化生产，按照国际标准加强制造过程控制。扎实推进预算管理，加强成本控制。全面审视和评估内部业务流程，健全公司内控体系，提高风险防范能力。系统性地加强供应链管理，逐步完善供应商评价体系。加快推进企业管理系统信息化建设，提升管理效率。坚持开展降本增效工作，降低产品库存，将应收账款控制在合理水平。

  （三）风险分析及应对措施：

  （１）市场风险：

  伴随国内经济增速放缓，作为投资类产品的工业汽轮机市场的增长亦将受到一定程度的抑制，并进一步加剧现有的市场竞争格局，在局部市场将导致产品价格和利润率下降。而海外市场则面临着经济复苏乏力、贸易保护主义抬头、地区政治冲突升级等不利因素，风险和不确定性加大。公司将加大对顾客应用与市场发展的分析和预测，充分把握产业结构升级的潜在机遇，以产品和技术研发为依托，进一步拓宽产品应用领域，特别是大力推进在节能减排工程中的示范应用，突出公司产品在满足用户个性化需求方面的优势，提升为客户创造价值的能力。

  （２）合同执行风险：

  受国内外经济环境影响，近年来公司合同执行过程中，合同变更频繁，项目进度延迟和暂停时有发生，对公司内部产品实现过程带来较大地冲击和影响，同时也增加了公司履行合同的成本和风险。公司将进一步加强合同执行过程控制，实施客户信用管理，加强合同执行信息管理，防范合同执行风险。

  （３）供应链控制风险：

  随着公司生产组织结构持续的优化，公司组织社会资源参与公司产品制造和服务的比例不断提高。公司对供应商的交付能力和质量控制，成为公司经营过程中面临的突出问题。公司将进一步总结经验梳理流程，不断完善控制程序和规范，提升供应商的响应能力和服务水平，建立长期合作共同进步的商业模式。

  （４）财务风险：

  随着公司经营规模的不断增长，应收账款规模也相应增长，同时公司近期还将面临重大技改项目的陆续投建，都需要公司提供稳健和持续财务保障。公司将提升财务风险管控水平，加大应收账款回收力度，积极拓展融资渠道，确保公司经营健康持续发展。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  １．报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  （１）本期中能公司与自然人方永松共同出资设立石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司，于２０１１年９月１３日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为１３０１０００００３８２８１５的《企业法人营业执照》。该公司注册资本２００万元，中能公司出资１２０万元，占其注册资本的６０％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （２）本期中能公司与自然人王志勇共同出资设立昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司，于２０１１年９月１５日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为５３０１１１１００１０８３７０的《企业法人营业执照》。该公司注册资本１２０万元，中能公司出资７２万元，占其注册资本的６０％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （３）本期中能公司与自然人王晓红、王斌、周亚莉共同出资设立乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限公司，于２０１１年９月２２日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为６５０００００５９０３９２８２的《企业法人营业执照》。该公司注册资本３００万元，中能公司出资１８０万元，占其注册资本的６０％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （４）本期中能公司与自然人孙晓江共同出资设立唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司，于２０１１年１１月１０日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为１３０２９３００００２１２００的《企业法人营业执照》。该公司注册资本２００万元，中能公司出资１２０万元，占其注册资本的６０％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （５）本期中诚水泥公司与南通腾宇混凝土有限公司共同出资设立独山中诚商砼有限公司，于２０１１年８月１２日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为５２２７２６００００４７７３８的《企业法人营业执照》。该公司注册资本１，０００万元，公司出资５１０元，占其注册资本的５１％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ２．报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

  根据２０１１年６月２４日中能公司子公司杭州通能透平机械有限公司股东决定，决定进行注销清算，已于２０１１年１２月１日办妥工商注销登记，自２０１１年１２月起不再纳入合并财务报表范围。

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  杭州汽轮机股份有限公司

  董事长：聂忠海

  ２０１２年３月２８日