证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ４．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）１、报告期内公司经营情况的回顾

  （１） 公司报告期内总体经营情况：

  ２０１１年是＂十二五＂开局之年，也是我们公司转型升级、壮大发展的关键之年，公司在董事会的正确领导下，通过完善营销政策、强化技术管理、控制成本质量、狠抓员工培训，克服了一系列困难，保持了公司经济持续稳定发展。报告期内公司营业收入为２４，０４６．９８万元，同比增加３３２．８７万元，增长１．４０％。实现净利润为７９３．５７万元，同比减少５４．７９万元，下降６．４５％，经营活动产生的现金流量净额为４１．１２万元，同比减少５，０７１．７万元，下降９９．２％。报告期内公司通过了＂中国机械工业ＡＡＡ 级信用等级企业＂的复评、 获得了＂湖北省信息化和工业化融合试点示范企业＂、＂湖北省创新型试点企业＂、＂荆州市最具社会责任感企业＂等荣誉称号。

  回顾２０１１年工作：一是国际贸易成绩显著，实现了跨越发展。公司国贸部直接参加了南非、柬埔寨、厄瓜多尔等国际项目投标，中标率达到了６０％，全年承接外贸合同与年计划相比增长了３９９％；通过了德国福伊特、法国阿尔斯通、奥地利安德里兹等国际知名水电企业的考察与评估，并成功地被阿尔斯通列为Ａ类供货商，为下一步国际贸易的发展奠定了坚实的基础；在国内市场上，进一步巩固扩大了公司产品在水电行业市场中的优势地位，全年承接合同同比增长１２％，实现了稳步增长。二是进一步夯实了设计基础工作，大力推进ＰＤＭ二期项目实施和＂三化＂设计工作，对网孔内聚式流量调节阀、环喷式流量调节阀、闸阀、蝶阀进行了流体试验，全年完成了３１个专项产品设计，开发新产品３个，申报国家专利８项，增强了企业创新能力。三是强化企业内部管理，对组织机构进行调整，新成立了市场调查部、焊接配套处、后勤服务公司，进一步理顺了管理关系，整合了内部资源，同时强化计划管理，严格质量成本控制，加强资产管理，盘活存量资产。四是大力实施技术改造，＂电站大型系列球阀＂技改项目现已完成了重型装配车间和检验大楼厂房基础施工及设备的招标采购工作；完成了喷粉生产线、大型焊接中心等项目的安装调试；进一步优化工艺，完成了分瓣球阀焊接工艺等１１项工艺攻关项目，提升了企业制造水平。五是进一步规范和细化洪城商港专业市场格局，积极引导、扶持商户走品牌经营发展之路，保持了商港的旺盛活力和竞争力；进一步健全制度、完善功能、提升服务，加大招商引资力度，引进＂洪城名典服饰品牌＂入驻，为商港增添新的经济增长点。六是以公开承诺为重点，深入扎实地开展＂争先创优＂活动，促进了企业党组织建设；认真扎实为员工办实事办好事，新增两台接送员工上下班客车，对大学生宿舍、洪城酒楼进行升级改造，修建职工俱乐部，为员工提供良好的工作和生活环境，同时还开展丰富多彩的文体活动，员工平均增加工资１７．８％，增强了企业凝聚力。

  （２） 公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性。

  公司存在的主要优势是资产优良、业绩稳定，并且拥有多项具有自主知识产权的专利产品，多项阀门制造核心技术，在特大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、特大口径流量调节阀、特大口径真空阀门的设计、制造方面具有国内领先、国际先进水平。公司先后建立了洪城机械设计研究院、湖北省流体控制机械工程技术研究中心、博士后科研工作站；建成了重型装备生产线，年生产能力达到３万吨，具备了８米口径水轮机进水蝶阀和３．５米口径水轮机进水球阀的生产能力，成为我国目前最具实力的阀门和流体控制机械制造基地。公司目前存在的主要问题仍然是生产能力和市场销售份额有待进一步提高。阀门产品是国家工程建设中必不可少的产品，只要有工程建设，就必然有阀门需求，阀门的市场需求量将稳步增长，不会出现大幅波动。因此公司的经营能力和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

  ２、公司主营业务及其经营状况

  （１） 主营业务分行业、产品情况

  单位：元币种：人民币

  ■

  ■

  （２） 主要供应商、客户情况

  前五名供应商采购金额合计３８，８１９（千元） 占采购总额比重２２．８５（％）

  前五名销售客户销售金额合计４０，５４３（千元） 占销售总额比重１６．８６（％）

  ３、公司财务同比发生重大变动的说明

  ■

  ４、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

  公司主要控股公司湖北洪鑫科技投资有限公司，该公司注册资本为４５００万元，本公司以现金出资４，４１０万元，占注册资本的９８％。该公司经营范围为投资、环保技术研究开发、机电产品销售等。截止到２０１１年１２月３１日，该公司总资产６２，９４４，７８５．５５元，净资产５５，３３６，７２４．４６元，本期取得净利润９６２，６３８．０６元。

  ５、公司在报告期内的技术创新和节能减排情况

  （１） 技术创新情况

  报告期内，公司的研发投入８３６．９万元。主要做了以下几个方面的工作：一是进一步夯实设计基础工作，推进了ＰＤＭ二期项目顺利实施，实现了产品设计全流程管理，进行了三维设计尝试，使得ＰＤＭ系统下的全三维设计成为可能；二是完成了空气阀、旁通伸缩器系列化图纸整顿，完成了低压系统计算表和进水蝶阀、进水球阀、液控阀新版说明书和各种阀门三维图形制作；三是制定了轴座、前端盖、Ｏ形圈沟槽等零部件技术规范；三是大力推广＂三化＂工作，参加１个行业标准制定，制订和修订企业标准６个，并对《钢制焊接蝶阀技术条件》进行宣贯；四是选用新材料马丁米高填料取代Ｖ型填料、采用＂Ｄ＂形密封圈取代＂Ｏ＂形密封圈收到良好效果；五是对网孔内聚式流量调节阀、环喷式流量调节阀、闸阀、蝶阀的流阻曲线、流量曲线、流量系数曲线进行了测试和分析，为产品设计提供了可靠的依据。全年完成３１个专项产品设计、开发新产品３个，申报国家专利８项，获得湖北科技进步二等奖１项。

  （２） 节能减排情况

  报告期内，公司在节能减排方面主要是尽量安排耗电大的设备在晚上低谷时间使用，低谷时间用电量达到１０１９４９２度，共节约电费５４３２８７元。２０１１年万元产值用电１６３．７９度，２０１０年同期万元产值用电１７７．７６度，同比下降７．８６％。

  ６、对公司未来发展的展望

  （１） 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

  ２０１２年是＂十二五＂承上启下的关键之年，是一个充满机遇和挑战的一年。根据国家新能源发展规划，在＂十二五＂期间，国家将加快发展非化石能源建设，同时，水务、石化、冶金、环保等行业都将保持快速增长，与此相配套的阀门产品市场需求也将保持较快的速度增长，阀门行业也将进入新一轮的快速发展时期。阀门行业是零散型行业，阀门行业企业规模小，具有较强竞争力的大型企业少；在产品结构上，虽然总量很大，但国家重大工程所需的高参数阀门还大量依赖进口，低端产品竞争激烈、高端产品满足不了市场需求，产品结构不合理。目前公司主导产品是大口径的水轮机进水蝶阀、水轮机进水球阀、流量调节阀等高端产品，在技术、质量、价格、加工检测装备上具有一定的比较优势，因此公司在大口径、高参数阀门市场竞争中占有一定的优势，具有良好的市场前景。

  （２） 未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

  未来公司的发展机遇大于挑战，一是国家制定了振兴装备制造业的一系列优惠政策，为我们公司提供了良好的市场环境和政策环境；二是根据国家新能源发展规划，我国电力仍将处于发展高峰期，特别是抽水蓄能电站将会快速发展，将给我们公司带来广阔的市场；三是国家加大自主创新能力培育，已明确提出在６０万千瓦及以上超超临界火电机组、大型空冷火电机组、核电（ＡＰ１０００）、大型抽水蓄能电站中实现装备国产化，我们公司现已成功地研制了２．７米水轮机进水球阀、大口径耐海水蝶阀和真空蝶阀，具备了进军该领域的能力；四是国家把水利建设提高到了关系国计民生的战略高度，水利建设将掀起一个新的高潮，国家在农田排灌、泵站改造上将会进一步加大投资力度，给我们提供难得的市场机遇；五是公司经过几年的发展，已建立了大型阀门等重大装备的研发基地和制造基地，并且开发了一批高新技术产品投放市场，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。

  （３） 新年度经营计划

  公司２０１２年的经营目标是实现总产值、主营收入、利润等主要经济指标在２０１１年的基础上有所增长。围绕上述目标，我们要紧紧抓住国家扩大内需，水电、抽水蓄能电站快速发展的市场机遇，加大改革创新力度，加快技术改造步伐，强化内部管理，大力拓展国际国内市场，推动企业快速发展。重点抓好以下工作：

  一是完善营销机制，积极开拓国际国内市场。在国际市场上，要在取得阿尔斯通Ａ类供货商资格的基础上乘势而上，不断巩固深化已建立的合作关系，加强联系和沟通、圆满履行每笔合同，争取更全面、更深层次合作；大力拓展新客户，力争今年成为福伊特、安德里兹等国际知名水电企业Ａ类供货商。积极参加泰国、澳大利亚、西班牙、巴西和波兰等国际水电、水务展，选择合适的地点和时间在境外举办技术交流会、用户培训班，进一步宣传公司品牌，扩大影响力；继续完善国际招投标的基础工作，积极参与国际招投标，大力拓展国际市场。在国内市场上要以水电、水务、抽水蓄能电站等市场为重点，进一步完善营销机制，完善营销政策，主攻大工程、大项目；同时要进一步强化部门职能，加强项目管理，严格计划管理，调整充实销售人员，确保今年销售目标实现。

  二是加大技术创新力度、大力开发高新技术产品。技术部门要认真贯彻落实公司十一届技术进步表彰大会确定的技术创新战略和创新目标。继续抓实阀门设计基础工作，以阀轴为纲，搞好各阀类轴承、轴座，力矩驱动装置的系列化优化整顿；制定水轮机进水阀重要零部件原材料、紧固件、液压、电气元件选用技术规范；对普通蝶阀、水轮机进水阀进行系列优化整顿；完成内聚槽孔式流量调节阀、旋启式止回阀等产品的流体试验，并开展基础理论研究，不断提升公司核心技术。大力推广运用新材料、新技术、新工艺，在设计院全面推广应用三维设计、有限元分析等先进的设计方法，在ＰＤＭ运用基础上集成ＣＡＰＰ，形成ＰＤＭ框架下完整的设计、工艺体系，提高设计效率。搞好科技人员的引进和培养，利用博士后科研工作站、基地院校，采用师傅带徒弟等多种方式和渠道，培养拔尖技术人才，增强企业创新能力。

  三是创新内部管理，提升企业管理水平。企业内部管理要在创新、精细、严格上下功夫。要按照阿尔斯通等国际知名企业的要求，不断深化创新＂三环＂管理模式，增强企业响应市场能力；以工艺为突破口，重组优化生产作业流程；以＂５Ｓ管理＂为标准，整顿优化生产现场管理，确保生产进度和质量。要进一步强化采购管理，采购、配套部门要建立科学的分包方评价考核机制，严格考核评定，实行竞标、议标采购；外协铸件，焊接件在外包前要事先计算，确定合理价位，降低成本，提高质量。继续抓好设备安全管理，实行安全生产责任制，确保安全无事故目标实现。

  四是抓好项目的规划与建设，为企业发展增添后劲。一是加快＂电站大型系列球阀＂技改项目建设，力争上半年完成厂房建设，下半年完成相关设备的安装和调试。二是加强资产管理，对公司转型调整后的资产进行清理整顿，对部分闲置和利用效率低下的资产进行处置，盘活存量资产，提高经济效率。三是继续做好《民用核安全设备设计、制造资格许可证》认证工作，积极创造条件，尽早完成申报材料上报等工作。

  五是探索商业经营新模式，促进洪城商港繁荣稳定。针对日益激烈的商贸产业竞争，要创新模式，公司要创建电子商务平台，引导商户建立实体店和虚拟店为一体的二元结构经营新模式，不断扩大经营规模范围、辐射区域和影响力；要不断提升商港经营业态，加大招商引资力度，使之成为新的经济增长点；要进一步优化服务，优化环境，不断规范市场经营秩序，加强市场诚信文明建设，维护市场繁荣和稳定。

  六是加强企业党建和企业文化建设，增强企业凝聚力。以公开承诺、践诺、评诺为重点，继续深入开展＂创先争优＂活动，推动企业党组织建设；开展＂创优质量、创高效益、创新技术、创低能耗＂为主题的＂四优＂劳动竞赛和职工合理化建议活动，推动企业经济发展；开展形式多样的技术比武、岗位练兵和丰富多彩的文体活动，提升员工素质，增强企业凝聚力和向心力；继续为员工办实事、办好事，今年要对制造公司技工宿舍和食堂进行升级改造，为员工提供优良的住宿、进餐、健身、娱乐活动场所，在公司效益增长的前提下，不断提高员工的收入水平。

  （４） 公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

  为了完成２０１２年的经营计划和工作目标，我们预计公司２０１２年的资金需求约为３亿元人民币，资金来源渠道主要有：一是利用自有资金（含年初银行存款和２０１２年销售收入）；二是向国内商业银行贷款。

  （５） 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施

  对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施主要是以下四个方面：一是市场业务经营风险及对策：国内阀门行业恶性竞争导致阀门企业的营业费用不断上涨，产品价格下降，行业平均利润日趋微薄。为此，公司将进一步强化内部管理，降低成本费用，同时实施差异化营销策略，改善产品结构，主攻高端市场，拓展国际市场，化解经营风险，扩大企业生存空间；二是财务风险及对策：如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难，公司将面临应收帐款无法按时回收风险。为此，公司将进一步与客户建立良好的信任与合作关系，建立客户信用评价机制和风险防范机制，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行；三是技术和产品质量风险及对策：公司虽然拥有一流的技术和成熟的工艺，但在生产过程中技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。为此，公司将严格执行ＩＳＯ９００１、ＡＰＩＱ１质量管理标准，对产品进行全方位质量跟踪检查，不断完善制造工艺，确保产品技术符合国家和用户标准；四是流动资金和原材料价格的波动对公司经营业绩具有一定的影响。为此，公司将进一步加强银企合作，加速资金周转，及时跟踪原材料价格的动向，进一步完善分供方评价机制，与分供方签订年度价格协议，建立战略联盟，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述５．１

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  请见前述５．１

  §６ 财务报告

  ６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正