证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

  (上海市淮海中路98号)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所指定网站—巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

发行人实际控制人杨永柱、温萍承诺：“本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份”。

发行人股东杨琪、高永春、高庆书、杨永伟、王铁、张宝田、吴刚、梁晓东、王大明、张笑男、顾宪广、石运昌、封海霞、李秀艳、王琦玮、安殿伟、徐文彬已就其持有的发行人的全部股份锁定事项出具如下承诺：“本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份”。

上述出具承诺人员中，担任发行人董事、监事以及高级管理人员的股东同时承诺“本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）股份总数的２５％，不对本人持有的公司股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权；本人从公司离职后一年内，不转让本人持有的公司股份；本人在申报离任一年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％”。

发行人股东中国—比利时直接股权投资基金、芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）、上海金涣鞍重投资管理企业（有限合伙）已就其持有的发行人的全部股份锁定事项出具如下承诺：“本企业将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业将不转让或委托他人管理本企业所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份”。

阮春娟、甘霖自愿出具承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持发行人的股份，也不会要求发行人收购其所持股份。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２０１２年２月修订）而编制，旨在向投资者提供有关鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“鞍重股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３１３号文核准，本公司公开发行１，７００万股人民币普通股。

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售３４０万股，网上定价发行１，３６０万股，发行价格为２５．００元／股。

经深圳证券交易所《关于鞍山重型矿山机器股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上［２０１２］６９号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“鞍重股份”，股票代码“００２６６７”；其中本次公开发行中网上定价发行的１，３６０万股股票将于２０１２年３月２９日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１２年３月２９日

３、股票简称：鞍重股份

４、股票代码：００２６６７

５、首次公开发行后总股本：６，７９８万股

６、首次公开发行股票增加的股份：１，７００万股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

８、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的３４０万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，３６０万股股份无流通限制及锁定安排。

１１、公司股份可上市交易时间：

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

１、发行人名称：鞍山重型矿山机器股份有限公司

英文名称：ＡｎＳｈａｎ Ｈｅａｖｙ Ｄｕｔｙ Ｍｉｎｉｎｇ Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

２、注册资本：６，７９８万股（本次公开发行后）

３、法定代表人：杨永柱

４、成立日期：１９９４年１０月１３日

５、住所：鞍山市立山区胜利北路９００号

６、邮政编码：１１４０４２

７、董事会秘书：张宝田

８、联系电话：０４１２－５２１３０５８

传真：０４１２－５２１３０５８

９、发行人电子信箱：ａｓｚｋ＠ａｓｚｋｊｑｃ．ｃｏｍ

１０、公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｓｚｋｊｑｃ．ｃｏｍ

１１、经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造；进出口业务（按生产企业自营进出口经营权登记证书核准的经营范围经营）；工矿配件、钢材改制、钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设备安装、技术服务。

１２、主营业务：煤炭、钢铁、矿山、筑路等行业专用大型振动筛的研发、生产和销售

１３、所属行业：制造业中的冶金、矿山、机电工业专用设备制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

三、公司控股股东及实际控制人情况

发行人实际控制人为杨永柱、温萍夫妇。杨永柱现任公司董事长，中国国籍，身份证号码为２１０３０４１９５４０１１６＊＊＊＊，无境外居留权；温萍现任公司董事、总经理，中国国籍，身份证号码为２１０３０４１９５６０３０５＊＊＊＊，无境外居留权。本次发行前，杨永柱、温萍夫妇合计持有本次发行人５８．４６％的股权。

杨永柱、温萍夫妇除直接持有本公司股权外，无其他对外投资。

四、公司前１０名股东持有公司股份情况

本次发行后，公司股东总数为：２６，６４８户。公司本次发行后，前１０名股东持有公司股份情况如下：

第四节 股票发行情况

１、发行数量为：１，７００万股。其中，网下配售数量为３４０万股，占本次发行数量的２０％；网上定价发行数量为１，３６０万股，占本次发行总量的８０％。

２、发行价格为：２５．００元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）２２．９４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）３０．４９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

３、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为３４０万股，有效申购获得配售的配售比例为１４．７０５８８２３５％，超额认购倍数为６．８０倍。本次发行网上定价发行１，３６０万股，本次网上定价发行的中签率为０．６３８０８８５８６９％，超额认购倍数为１５７倍。本次网下配售、网上定价发行不存在余股。

４、募集资金总额：４２，５００万元。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于２０１２年３月２６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字［２０１２］１１００号《验资报告》。

５、本次发行费用：４，４１３．６３万元，每股发行费用２．６０元／股，具体明细如下：

６、募集资金净额：３８，０８６．３７万元。

７、发行后每股净资产：８．９２元／股（按截止２０１１年１２月３１日经审计净资产加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）。

８、发行后每股收益：０．８２元／股（以公司２０１１年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自２０１２年３月１３日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等均未发生重大变化）；

（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

（四）公司未发生重大关联交易；公司资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；

（十三）公司无其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住所：上海市淮海中路９８号

电话：０７５５－２５８６９０００

传真：０７５５－２５９６９８００

保荐代表人：赵立新、宋立民

项目协办人：张贺

项目联系人：赵立新、张贺

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构海通证券已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机器股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：海通证券认为鞍山重型矿山机器股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，鞍山重型矿山机器股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券同意推荐鞍山重型矿山机器股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

发行人：鞍山重型矿山机器股份有限公司

2012年3月27日