证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人刘谊、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛银声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  １、本报告期内公司总体经营情况

  ２０１１年，公司以“文化工程年”为工作主题，认真落实股东大会和董事会工作部署，围绕安全生产与新区建设主线，解放思想，不断创新，全年各项工作均取得较好成绩。

  （１）公司总体经营情况

  ２０１１年，公司共实现营业收入８０５，５５９．３７万元，较上年同期增加１０４，７０６．７９万元，增幅为１４．９４％，其中实现主营业务收入７４４，９６１．１９万元，较上年同期增加７５，８５６万元，增幅为１１．３４％；实现其他业务收入６０，５９８．１８万元，较上年同期增加２８，８５０．７９万元，增幅９０．８８％。

  ２０１１年，公司共实现利润总额１８３，７１１．９１万元，较上年同期增加１２，１４６．３０万元，增幅７．０８％；实现归属上市公司股东净利润１３４，７６３．４９万元，较上年同期增加９，６５４．３３万元，增幅为７．７２％。

  ２０１１年，公司经营活动产生的现金流量净额１２９，２７２．６１万元，较上年同期下降５１．１２％。

  （２）公司煤炭主业２０１１年度生产经营指标完成情况

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  ①生产指标完成情况：

  ２０１１年公司生产形势较为平稳，累计生产原煤１，５３４．１３万吨，较上年同期相比增加２２．８６万吨，增幅１．５１％；累计生产商品煤１，３８８．０９万吨，较上年同期相比增加５０．２３万吨，增幅３．７５％。商品煤回收率９０．４８％，较上年同期提高１．９６个百分点，主要是２０１１年度公司加强了源头煤质的现场管理，提高了原煤煤质。

  ２０１１年度煤炭主业销售指标完成情况对比表

  单位：万吨、万元

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  ②销售指标完成情况：

  ２０１１年度，公司累计销售商品煤１，３８４．３４万吨，较上年同期相比增加５３．２５万吨，增幅为４ ％；公司共实现商品煤销售收入７３９，４０２．０８万元，较上年同期相比增加７６，４８４．８５万元，增幅为１１．５４％。

  ２０１１年，公司累计销售地销煤２１０．２１万吨，实现地销煤收入１２６，７３３．７０万元，地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的１７．１４％，较上年同期相比地销煤销量减少２７．８２万吨，降幅１１．６９％，收入减少７７２．８８万吨，降幅０．６１％；累计销售铁运煤１，１７４．１３万吨，实现铁运煤销售收入６１２，６６８．３８万元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的８２．８６％，较上年同期相比铁运煤销量增加８１．０７万吨，增幅７．４２％，铁运煤收入增加７７，２５７．７３万元，增幅１４．４３％。其中：累计销售电煤９８４．１２万吨，实现电煤销售收入５０２，４００．８０万元，占本期全部商品煤销售收入的６７．９５％，较上年同期相比电煤销量增加４８．４９万吨，电煤销售收入增加４９，３８８．７０万元。

  ③成本指标完成情况：

  ２０１１年公司共发生商品总成本５６３，９１９．８６万元，单位成本４０６．２６元／吨，较上年同期相比单位成本增加３２．１１元／吨。其中：报告期内单位制造成本３４９．２２元／吨，较上年同期相比增加２６．２６元／吨；期间费用５７．０４元／吨，较上年同期相比增加５．８５元／吨。

  ２０１１年累计发生材料费支出５３，２１９．８９万元，单位成本３８．３４元／吨，较上年同期相比下降２．０９元／吨；累计工资支出１２１，０８５．８１万元，单位成本８７．２３元／吨，较上年同期相比上升１１．２６元／吨；累计计提安全生产费用５３，６９４．４３万元，单位成本３８．６８元／吨，较上年同期相比增加１．４元／吨。

  具体成本明细项目对比详见下表：

  报告期内商品煤成本指标对比表

  单位：元／吨、万元

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  ④利润指标完成情况：

  ２０１１年公司煤炭主业实现利润总额１８５，０３６．６８万元，较上年同期相比增加１０，９７５．２５万元，增幅为６．３１％；实现净利润１３６，２５４．２０万元，较上年同期相比增加８，５２９．７４万元，增幅为６．６８％。

  煤炭主业利润表项目增减变动表

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  （３）主要财务指标比２０１０年增减的主要原因分析：

  资产负债表项目：

  ①２０１１年末，应收票据１，２８４．７１万元，较上年同期相比减少５，１０３．７９万元，降幅７９．８９％，主要原因是，公司以应收票据背书支付各项应付款增加。

  ②２０１１年末，应收账款１８，１４０．３９万元，较上年同期相比增加８，３６２．３０万元，增幅８５．５２％，主要原因是，适逢年终，因部分电厂融资较为困难，推迟了付款时间。

  ③２０１１年末，其他应收款１１，０７４．１１万元，较上年同期相比增加４，１３３．８３万元，增幅５９．５６％，主要原因是，预付铁路运费的增加。

  ④２０１１年末，长期股权投资６，９１４．４７万元，较上年同期相比减少４，４０２．５４万元，降幅３８．９％，主要原因是，公司联营企业国投宣城发电有限公司２０１１年亏损增加。

  ⑤２０１１年末，在建工程９５０，４４２．０５万元，较上年同期相比增加２３５，８７３．８３万元，增幅３３．０１％，主要原因是，公司本年对新区口孜东煤矿和板集煤矿等基建投资的增加。

  ⑥２０１１年末，递延所得税资产１２，２５２．２９万元，较上年同期相比增加８，３１８．８２万元，增幅２１１．４９％，主要原因是，公司根据税法规定期末对专项储备暂时性差异的确认。

  ⑦２０１１年末，短期借款２００，２７３．５万元，较上年同期相比增加１２３，２７３．５万元，增幅１６０．１％，主要原因是，银行缩减贷款规模，减少中长期流动贷款，公司２０１１年比２０１０年的生产规模增加致使流动资金投入增加，因此公司短期借款较上年同期增加。

  ⑧２０１１年末，应付股利１６，４５５．２９万元，较上年同期相比减少１３，０７０．２９万元，降幅４４．２７％，主要原因是，公司年末支付股利的增加。

  ⑨２０１１年末，一年内到期非流动负债１５２，０１０．８５万元，较上年同期相比增加５９，２８１．３万元，增幅６３．９３％，主要原因是，公司２０１２年到期的长期借款的增加。

  ⑩２０１１年末，其他流动负债６，６９３．９万元，较上年同期相比增加４，９１７万元，增幅２７６．７２％，主要原因是，公司２０１１年度收到安全项目改造资金等政府拨款的增加。

  ？２０１１年末，专项储备１９，８１８．７２万元，较上年同期相比减少２１，１７７．７２万元，降幅５１．６６％，主要原因是，公司２０１１年度对安全资金投入增加。

  ？２０１１年末，未分配利润３１５４０４．７６万元，较上年同期相比增加８２，１４４．１５万元，增幅３５．２２％，主要原因是，公司２０１１年度实现利润的增加。

  利润表项目：

  ①２０１１年，实现主营业务收入７４４，９６１．１９万元，较上年同期相比增加７５８５６万元，增幅１１．３４％，收入增加的原因：２０１１年公司销量同比的增加和综合售价的上升。

  ②２０１１年，主营业务成本总额４８４，３７６．７３万元，较上年同期相比增加５１７０３．５万元，增幅１１．９５ ％，主要原因是２０１１年度销售量同比的增加和商品煤成本的上升。

  成本上升的主要原因是：ａ．由于受国家宏观经济形势变化，对人力资源成本的不断提升等政策性因素、周边矿井提高工资竞争人力资源及补偿原农民工养老金、住房公积补贴上调５％比例等因素的综合影响，２０１１年工资及工资性支出较同期增加；ｂ． 公司一、二、三矿及刘庄煤矿四对生产矿井地质条件复杂，２０１１年修理费支出同比有所增加。

  ③２０１１年，财务费用支出３４，０９６．２５万元，较上年同期增加７２４６．４１万元，增幅２６．９９％，主要原因是：一是２０１１年国家在宏观经济上为控制物价水平，采取连续提高存款准备金率、严控信贷规模、提高存贷款利率的金融政策，使得公司利息费用较上年增加。二是由于借款本金的增加，影响财务费用的增加。

  ④２０１１年，投资收益－４，３９３．２９万元，较上年同期相比增亏２，６６５．２６万元。投资收益的减少主要２０１１年公司联营企业国投宣城发电有限公司亏损大幅增加。

  ⑤２０１１年，营业外收入２，７０１．７４万元，较上年同期相比增加１，４５２．８５万元。主要是本年结转政府补贴收入１５７０万元。

  ⑥２０１１年，利润总额１８３，７１１．９１万元，较上年同期相比增加１２，１４６．３万元，增幅７．０８％。公司煤炭主业利润总额增加的主要因素是商品煤销售价格上升和销量增加。

  现金流量表项目

  ①公司现金流入总量为１，１５６，９１９．４１ 万元，其中：经营活动流入８３２，８７４．８６万元，占现金流入总量的７１．９９％。筹资活动流入３２４０００万元，占现金流入总量的２８．０１％，主要是收到的银行借款。

  ②公司现金流出总量为１，１６９，６１８．６４ 万元，其中：经营活动流出７０３，６０２．２５万元，占流出总量的６０．１５％，经营活动现金流出构成：购买商品支出的现金占经营性支出的３６．４８％，支付工资及工资性支出的现金占经营性支出的３１．１８％，支付税费占经营性支出的２６．４１％。投资活动流出２６９，７６４．５７万元，占流出总量的２３．０６％。主要是新区基建投资支出。筹资活动流出１９６，２５１．８２万元，占流出总量的１６．７８％。其主要构成：偿还借款、支付股利、支付利息。

  （４）公司控股子公司非煤产业的经营情况

  ①合肥文采大厦公司：实现收入８５０．６３万元，发生营业成本支出１，５８６．３１万元，实现利润额－７３９．１５万元。

  ②上海新外滩公司实现收入７，１１３．１４万元，发生营业成本支出８，０８９．７１万元，实现利润额－４１５．０２万元。

  （５）公司节能减排与技术创新情况

  ①节能减排工作

  报告期内，公司紧紧围绕科学发展观，以构建资源节约型、环境友好型企业为目标，努力推进和完善节能减排工作，完成了政府下达的各项节能减排指标任务。公司采取的节能减排措施主要包括：在公司变电站采用无功补偿新技术和新产品，对采掘工作面的刮板运输机和皮带运输机进行集中控制，对矿井供水系统加强管网管理，同时，加快新集一矿矸石电厂技改力度，完成了对该电厂３＃和１＃炉的改造工作。２０１１年８月，公司荣获安徽省政府颁发的“十一五”节能先进企业荣誉称号。

  ②技术创新工作

  报告期内，公司以科学技术为先导，以自动化矿山建设为目标，加大科研投入和科技创新力度，在自动化工程建设、地测防治水、“一通三防”、巷道掘进及支护等方面取得了一批重要科技成果，解决了企业生产经营的关键和重大技术问题，推动了企业乃至行业的科技进步。２０１１年，公司共组织开展科研项目３９项，获得安徽省经济和信息化委员会、安徽省教育厅联合颁布的“安徽省产学研示范企业”称号；在刘庄煤矿应用的大功率、大采高、高可靠性的ＭＧ９００／２２１０—ＷＤ型智能化、自动化、网络化交流电牵引采煤机项目获陕西省科技进步一等奖。２０１１年，公司受国家煤监局、中国煤炭工业协会委托主持《煤矿安全质量标准化》的修订，参与制订了《提升运输安全质量标准化标准》和《调度安全质量标准化标准》。

  ２、对公司未来发展的展望

  （１）公司所处的行业环境

  全球主要经济体受债务危机困扰，经济持续低迷，需求相对疲软， 同时，由于国家加大了煤炭等上游能源的价格管制，煤炭价格上行空间不大，煤炭企业２０１１年将由于通胀压力、可能推广实施的资源税、环境保护和土地政策等支出逐步加大等因素导致企业各项成本上升，因此，我们预计２０１２年煤炭行业整体形势不容乐观。

  （２）公司未来发展战略和２０１２年度经营计划

  根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》（发改能源〔２００５〕２６３３号），本公司矿区总面积约１，０９２平方公里，含煤面积６８４平方公里，划分为１１个井田和４个后备区，资源储量１０１．６亿吨，生产建设总规模３，５９０万吨／年。国家发改委对本公司矿区总体规划的批复，确立了公司作为全国１３个亿吨煤基地的大型煤炭企业之一的战略定位；同时，公司将打造成以“煤炭采选为主、煤电并举”的大型企业。

  公司２０１２年的经营目标：预计生产原煤１８４５万吨，生产商品煤１６７０万吨，实现主营业务收入９５．２８亿元。

  （３）公司未来发展面临的风险

  ①煤炭市场波动风险。２０１２年，国家将加强煤炭企业电煤价格管制、煤炭市场下游行业特别是电力行业持续亏损等影响，煤炭价格近期下滑，公司未来将面临较大的市场波动风险。

  ②国家政策性风险。未来受资源税试点推广等不确定性政策性影响，同时，国家加大煤炭安全生产整治力度，对公司安全管理、环境治理、土地搬迁等政策提出更高要求，有可能导致公司在经营过程中的成本性支出大幅增加，给公司经营带来一定的压力。

  ③安全风险。煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，虽然公司机械化程度及安全管理水平较高，但受公司地质条件复杂因素影响，为公司的安全生产带来一定风险。

  （４）拟采取的措施和对策

  ①加强安全管理，落实煤矿安全规程和安全技术措施，创新安全管理方式，严格执行安全责任问责制；同时，严格按国家规定提取安全、维简费用，加强安全培训，建立安全长效机制，不断提高矿井安全生产能力。

  ②推进市场化改革力度，优化管理体制，加强成本控制，强化煤质管理，加深战略合作伙伴关系，以成本管理、资金管理为中心，积极抵御市场风险。

  ③在国家政策框架下，积极推行矿井自动化建设，努力实现煤炭生产的均衡稳定，稳步推进新建矿井建设，努力实现国家批复的矿区整体生产规模。

  ④注重企业发展与生态环境、区域环境的全面协调发展。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：元 币种：人民币

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  §６ 财务报告

  ６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正