证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司独立董事马伟明先生因工作原因未能出席董事会会议，委托独立董事王善平先生代为行使表决权。

  １．３ 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）方芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况简介

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和业务数据摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３非经常性损益项目

  √适用 □不适用

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  §4 股本变动及股东情况

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §5 董事会报告

  ５．１管理层讨论与分析

  ５．１．１报告期内经营情况的回顾

  报告期内公司总体经营情况的概述：

  ２０１１年是实施“十二五”规划的开局之年。面对复杂的外部环境和各种风险挑战，我们牢牢把握科学跨越发展工作主题，紧紧围绕结构质量效益工作主线，认真落实“结构调整谋发展，市场拓展促经营，技术升级强优势，管理优化提效益”的经营管理方针，加快传统产业提质升级，加快战略性新兴产业培育发展，加快提升自主创新能力，加快推进国际化经营进程，各项工作取得新的进展，为公司“十二五”发展奠定了基础。

  ２０１１ 年，公司重点工作完成情况：

  第一、在结构调整上，我们紧紧依托机电一体化核心优势，按照传统产业高新化、高新产业规模化的方针，加快瘦身归核进程，加快结构调整步伐，集中优势着力发展国防装备、电机装备、地铁电气、大型水泵等传统产业，加快培育和发展风力发电、节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业， 产业结构不断优化。加快推动内部资源整合，机电一体化优势明显增强；顺利完成国家高效电机推广任务，并在推广企业中排名第一；合资成立湘电莱特电气有限公司，依托全球领先的非晶永磁电机技术，加快研制电机电控、电动车整车及零部件。２０１１年公司成功跻身“全球新能源企业５００强”。

  第二、在市场营销上，推进营销管理信息系统建设，ＣＲＭ信息系统在公司主要业务单元实现了全覆盖。启用４００８客服热线，营销工作逐步向规范化、科学化和高效化方向发展。完善营销网络建设，建立和健全区域营销中心管理制度，加强对驻外办事处的监管。加强国际营销网络建设，积极拓展国际市场，归口管理外贸业务，加快组建海外营销机构，目前已在美国等多个国家和地区设立销售公司和代表处，为全面实施国际化经营奠定了良好基础。

  第三、在科技创新上，大力实施“科技兴厂”战略，依托国家创新型企业和国家认定企业技术中心创新平台，积极推进海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发（实验）中心平台建设，公司技术中心在全国国家级企业技术中心中排名中上升至第１８位。强化知识产权战略，设立知识产权部，归口知识产权管理工作，加快推进专利申报和标准化建设工作。科研项目取得重大进展，公司承担的“十一五”国家科技项目全部按计划完成，其中“直驱式变速恒频风电机组优化技术及产业化”等项目已顺利完成验收。

  第四、在基础管理上，规范公司运行机制，强化事业部效益主体责任，加大对主要经济指标的考核，提升经济运行质量和效益。导入卓越绩效管理模式，提升公司管控水平，成为湖南省省长质量奖首批获奖单位。优化管理流程，深化班组管理，强化生产组织协调，确保重点产品按期交付，提前１０天全面完成年度生产任务。提升产品实物质量，深入开展质量持续改进，全年累计实施持续改进项目１４６项，质量损失率０．３３％。规范外委外协管理，积极培植战略合作供方。实行全面预算管理，规范资金使用审批制度，严格控制各项费用开支；实施目标成本管理，深入开展“双增双节”活动，努力降低企业营运成本。深化人力资源管理，推进人才强厂战略，全面推行靶点培训和在职教育，健全职工培训、职称评定、晋职升级等激励机制，全年累计实施培训４２３项、培训职工１１９３７人次；健全和完善薪酬体系，全面实行薪点工资制。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：元 币种：人民币

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  报告期内，公司营业收入下降７．８４％主要是风力发电系统收入减少所致，营业利润率上升０．２％，主要是公司采取了大量节约成本措施，降低了生产成本所致。其中：由于销售数量减少导致风力发电系统收入下降２９．８３％；由于交流电机以及重点产品销售规模的扩大，其他交流电机和直流电机收入分别增加了２２．０２％和９８．０６％。

  ５．３ 主营业务分地区情况表

  单位：元 币种：人民币

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  ５．４ 主要供应商、客户情况：

  单位：元 币种：人民币

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  ５．５ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明。

  单位：元 币种：人民币

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  ＜１＞ 货币资金上升３％，主要由于借款增加引起的银行存款余额增加所致。

  ＜２＞ 应收账款上升３６％，主要由于受银根紧缩以及风电产品行业收款时点延长所致。

  ＜３＞ 应收利息上升６２％，主要由于银行存款余额增加以及存款利率上升所致。

  ＜４＞ 其他应收款上升５８％，主要由于办理融资租赁业务支付给金融租赁公司保证金增加所致。

  ＜５＞ 存货上升６９％，主要由于材料价格上涨以及采购增加所致。

  ＜６＞ 一年内到期的非流动资产下降１００％，主要由于该长期应收款到期后计入其他应收款所致。

  ＜７＞ 长期应收款增加１００％，主要由于应收到期日超过一年的质保金尾款增加所致。

  ＜８＞ 固定资产上升５％，主要由于是部分在建项目已验收使用所致。

  ＜９＞ 在建工程上升４８％，主要由于５ＭＷ海上风力发电机项目投入增加所致。

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  ＜１＞ 短期借款上升１４４％，主要由于增加了贷款以缓解生产资金偏紧的压力所致。

  ＜２＞ 应付票据下降５％，主要由于银根紧缩影响，开立票据金额有所下降所致。

  ＜３＞ 应付帐款增加１０％，主要是为满足生产需求，对外采购增加所致。

  ＜４＞ 应交税费减少６９％，主要由于收入下降引起的应交税金相应减少所致。

  ＜５＞ 应付利息上升１００％，主要由于公司发行公司债，按规定提取的债券利息增加。

  ＜６＞ 一年内到期的非流动负债上升３１％，主要是应付融资租赁款增加所致。

  ＜７＞ 长期借款上升４８％，主要为保证公司的长期发展以及合理调整公司负责结构，新增了长期借款所致。

  ＜８＞ 应付债券上升１００％，主要由于公司发行公司债所致。

  ＜９＞ 长期应付款上升１００％，主要由于公司办理了融资租赁业务导致应付融资租赁款增加所致。

  ＜１０＞ 专项应付款上升５５３％，主要由于公司收到重大装备设备关键零部件所退的相关税款所致。

  ＜１１＞ 预计负债下降４１％，主要由于根据风力发电系统往年质保费用实际支出情况，调低了质保费用计提比例所致。

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  ＜１＞ 股本上升１００％，主要由于公司采取了资本公积转增股本的分红方式增加了股本金所致。

  ＜２＞ 资本公积下降３４％，主要由于转增了股本以及收购风能４９％股权所致。

  ＜３＞ 外币报表折算差额下降３０５％，主要由于欧元汇率下跌所致。

  ＜４＞ 少数股东权益下降７９％，主要由于出售风能４９％股权所致。

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  ＜１＞ 营业收入下降８％，主要受风电行业宏观调控影响风力发电系统产品销售有所下降所致。

  ＜２＞ 营业成本下降８％，主要由于收入下降引起的成本下降所致。

  ＜３＞ 营业税金及附加下降３０％，主要由于应交的税金减少所致。

  ＜４＞ 销售费用下降３３％，主要由于风力发电系统质保费用计提比例下调所致。

  ＜５＞ 管理费用上升１６％，主要由于加大技术开发投入引起的研发费用大幅增加所致。

  ＜６＞ 财务费用上升１８６％，主要由于国家紧缩银根，压缩贷款额度，提高贷款利率所致。

  ５．６ 主要控股和参股公司的经营情况

  ５．６．１ 主要控股及参股公司的经营情况及业绩

  单位：万元 币种：人民币

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  ５．７ 对公司合并净利润影响达１０％以上控股子公司或单个参股公司的经营情况及业绩

  单位：万元 币种：人民币

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  §６ 财务报告

  １、本报告期会计政策、会计估计的变更

  本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务，且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，以最佳估计数进行计量。

  本公司子公司湘电风能有限公司（＂湘电风能＂）销售风力发电整机时一般提供给客户２至５年的质保期限。于２００８年开始量产之初，管理层结合了国际惯例和国内各风力发电整机制造商的行业数据，将销售收入的２％作为预计负债－产品质量保证计提比例。湘电风能管理层统计了２００９年至２０１１年实际支出的质保费用，实际支出占总销售收入比例约为０．４８％。考虑到２０１１年末销售合同的质保期限总体仅经历了一半的时间，经湘电风能董事会批准，湘电风能自２０１１年将其预计负债－产品质量保证计提比例由２％下调至１％。根据《企业会计准则第２８号―会计政策、会计估计变更和差错更正》和《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（２０１１年第２期），该重大会计估计变更采用未来适用法处理，此估计变更影响本年度税前利润增加数为７５，４７３，２７９元，净利润增加数为６４，１５２，２８７元。

  ２、本报告期无前期会计差错更正

  ３、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  ①董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  ②监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

  报告期内公司财务报告未被出具非标意见。

  董事长：周建雄

  湘潭电机股份有限公司

  ２０１２年３月２６日