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青岛东软载波科技股份有限公司2011年度报告摘要 2012-03-29 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙雪飞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■■ 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 一、报告期公司经营情况回顾 (一)报告期内公司经营成果 1、东软载波成功上市 2011年2月22日是东软载波发展史上的一个重要里程牌,公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市,成功登陆资本市场。这不仅为公司的发展提供了更加广阔的市场空间,也对公司的规范化经营、科学化管理提出了更新、更高的要求;这不仅是公司发展史上的一个重要里程牌,也是一个充满挑战的新起点。上市后,公司管理层和全体员工深知肩负的社会责任更重,广大投资者的期望更高,我们只有更加努力的工作,创造更加优异的业绩,才能不辜负社会赋予我们的责任和广大投资者对我们的期望。 2011年,随着国网公司电力用户信息采集系统工程进度的加快,为低压电力线载波通信产品的推广应用提供了更大的市场空间,国内市场对低压电力线载波通信产品的需求不断增长。公司继续发挥技术创新战略和技术营销优势,在行业市场得到健康、稳定、快速发展,赢得了充足的订单,取得了营业总收入增长62.24%和利润总额增长110.90%的优异成绩,圆满完成全年业绩发展目标。 2、经营业绩持续增长 报告期内,公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别为37,701.60万元、21,237.55万元、24,015.49万元和20,409.10万元,分别同比增长62.24%、108.66%、110.90%和96.96%。 3、募投项目全面推进 报告期内,加快募投项目低压电力线通信网络系统技改项目包括基于窄带FSK/PSK的低压电力线载波抄表系统和基于窄带OFDM的高级量测体系电力线通信网络平台两个子项目的研发进度,按照计划完成新产品研发工作。 2011年公司完成了SSC164x载波通信芯片的研发工作实现量产,并于第四季度正式开始销售。由于四代芯片相比三代芯片集成度更高,性能更稳定,性价比更好,取得良好的效应,赢得了客户的广泛赞誉。 2011年底,五代芯片关键的工程流片与测试阶段基本完成,预计2012年底完成五代芯片的研发工作,实现量产。五代芯片的推出将推动技术的更新换代,为拓展产品应用领域提供更大的应用空间,为建立一个通用的、标准的、开放的、基于电力线通信的网络平台提供芯片基础。 募投项目之一的营销网络建设已全面完成。 北京分公司目前包括销售、技术服务队伍已经建立完善,目前人员配置约60人(包括办事处人员),其中2011年在国网下属省份重点市场区域,已经建立山西、甘肃、新疆、重庆、四川、山西、江西、上海、辽宁、黑龙江、福建17个办事处。 广州分公司至2011年底包括销售、技术服务队伍也建立完善,目前人员配置约30人(包括办事处人员),其中2011年在南网下属省份重点市场区域,已经建立云南、广西、贵州三个办事处。 北京分公司和广州分公司以及各办事处的设立为实现本地化服务,提高服务效率,真正实现与电力公司、表厂、终端厂家的对接服务。为公司产品稳定运行提供服务保障,已经取得良好的市场反应。 4、公司治理结构日趋完善 人力资源方面:2011年,公司继续秉承“以人为本、诚信待人”的文化理念,以科学、规范的培训机制为支撑,不断吸引、大胆启用和培养新人,团队力量进一步得到巩固。2011年,公司进一步规范了员工招聘流程、培训机制,建立了从发布需求信息到筛选人才、员工入职、专项培训、实习上岗的全流程的管理规范,人才招聘工作有序进行。截至12月31日,公司员工人数达237人,报告期内有68位优秀人才入职东软载波,为东软载波发展注入新鲜血液。 技术研发方面:2011年,公司坚持“技术创新化、产品专业化、管理规范化、品牌国际化”为企业发展战略,把“创新”的理念融入日常工作,并着力推进研发、设计标准化,统一内部设计规范,不断提升公司的技术研发实力和技术设计水平,提高公司总体研发、设计竞争力。 产品质量方面:2011年,公司秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念,以提高产品品质和生产效率为目标,关注技术成果的实现,关注产品细节,不断提高产品加工的精度和总体品质,不断缩小与世界一流跨国公司的差距。此外,报告期内,完成了质量管理体系的年审工作,获得GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008 质量管理体系认证。 财务管理方面:随着公司规模的不断扩大,公司指标管理、费用控制、成本管理等的规范化、标准化要求越来越高。为此,公司在报告期内进一步推进全面预算管理,加强对各项业务指标的事前控制,并对主要费用、成本进行梳理和重新论证,有效防止了各项费用浪费和低效运转现象的发生。 制度建设方面:公司按照创业板上市公司规范运作的要求,修订和制订了相关制度,主要制订的制度有: 《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理制度》; 《内幕信息保密制度》; 《重大信息内部报告制度》; 《内部审计制度》; 《年报信息披露重大差错责任追究制度》; 《董事会审计委员会年报工作制度》; 《独立董事年报工作制度》; 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。 主要修订的制度有: 《公司章程》; 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》; 《内幕信息保密制度》。 5、公司核心竞争力不断加强 历经20年的创业发展,东软载波从小到大,由弱到强,从名不见经传到今天成功登陆创业板,公司建立了“技术创新化,产品专业化,管理规范化,品牌国际化”的企业发展战略,建立了完善的研发体系。公司由系统研发中心,载波通信研发中心、软件部、系统集成部门等共同组建了企业技术中心,协同运作,科学高效。 多年来,专心致力于研发国际一流的电力线载波通信网络系统。以市场为导向,以创新领先市场,以技术为后盾,积极培养科技人才,建立创新激励机制,逐步建立了凝聚力高、战斗力强、高素质、高绩效的团队,形成东软载波核心竞争力的核心,在创新过程中同时不断引进先进的生产技术,确保在业内的技术领先优势,开发适应新市场的高价值产品。 报告期内,公司各竞争力要素均衡发展,公司总体竞争力得到进一步巩固和提升,未出现可能影响公司未来经营的重大变化。 (二)公司主要财务数据分析 1.1、货币资金 货币资金余额同比增长941.16%,变动主要原因是由于公司2011年2月公开发行股票,募集资金到位所致。 1.2、存货 存货余额同比增长38.81%,变动主要原因是公司本年生产和销售规模扩大,原材料采购备货增加所致。 1.3、长期待摊费用 长期待摊费用余额同比下降37.54%,变动主要原因是公司本年长期待摊费用摊销所致 1.4、递延所得税资产 递延所得税资产余额同比增长35.29%,变动主要原因是公司本年提取应收账款坏账准备以及所得税税率增加所致。 1.5、应付账款 应付账款余额同比增长44.35%,变动主要原因是是公司本年生产和销售规模扩大,原材料采购增加,应付供应商货款相应增加所致。 1.6、预收账款 预收账款余额同比增长385.87%,变动主要原因是客户支付的预付款增加所致。 1.7、应付职工薪酬 应付职工薪酬同比增长36.99%,变动原因是随着公司规模的扩大,招聘人员增加,相应应付职工薪酬增加所致。 1.8、应交税费 应交税费同比增长238.54%,变动原因是随着公司营业收入的增加相应的应付增值税、应付所得税等增加所致。 1.9、其它应付款 其他应付款余额同比增长133198.20%,变动主要原因是公司上市应支付的上市发行费尚未支付完毕所致。 2.0、递延所得税负债 递延所得税负债余额同比增长203.83%,变动主要原因是公司本年收到的增值税即征即退款项大幅增加以及所得税税率提高所致。 2.1、销售费用 销售费用发生额同比上升68.08%,变动主要原因为随着营销网络的建设及公司业务规模的扩大,相应的销售费用增加所致 2.2、管理费用 管理费用发生额同比上升29.07%,变动主要原因为随着公司业务规模的扩大,管理团队、研发团队随之扩大,相应的管理费用增加所致。 2.3、财务费用 财务费用发生额同比上升8393.84%,变动主要原因为募集资金到位使得银行存款大幅增加,相应利息收入也大幅增加所致 2.4、所得税费用 所得税费用发生额同比上升251.79%,变动主要原因:一方面,报告期内公司利润总额较去年同期增长幅度较大;另一方面,因国家重点软件企业名单尚未公布,公司暂按15%所得税税率计算所得税费用,2010年公司被评为国家重点软件企业所得税税率按10%计算所得税费用。 2.5、经营活动产生的现金流量净额 主要是由于销售收入增长幅度较大导致经营活动现金流入增加,业务规模的扩大导致经营活动现金流出的增加,公司综合毛利率较高,应收账款回款良好,所以经营活动现金流量净额增长183.27%。 2.6、投资活动产生的现金流量净额 主要原因是公司上市后募投项目实施购置固定资产增加,致使投资活动产生的现金流量净额同比增长92.92%。 2.7、筹资活动产生的现金流量净额 主要原因是公司在创业板发行新股上市,收到募集资金增加,导致筹资活动产生的现金流量净额增加1,004,623,250.00元。 (三)公司产品优势 公司以低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务,专注于为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解决方案,并致力于低压电力线载波通信技术应用领域的拓展。公司主要产品为载波通信芯片、智能集中器等低压电力线载波通信产品。其中载波通信芯片集成于载波电能表或者采集器中,用于自动抄读电能量数据,是用电信息采集系统实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础,是国家电网公司建设统一坚强智能电网的重要组成部分,是电网公司用电信息采集系统的核心部件。较国内同类产品具有明显的竞争优势,具体产品的竞争优势如下: 1、技术优势 与国内外的同类企业相比,公司设计的低压电力线载波通信系统以系统工程观点针对产品实际运行中存在的问题提供了更为完善和全面的系统解决方案。 在低压电力线载波通信领域,公司形成了支撑电力线载波通信系统的三大重点核心技术——电力线通信网络与数据交换技术、电力线高精度同步和速率自适应扩频通信技术以及芯片集成技术。 其中电力线通信网络与数据交换技术是公司在电力线载波通信领域的核心技术体系;电力线高精度同步和速率自适应扩频通信技术,是公司在电力线载波通信领域的核心技术支撑点;应用芯片集成技术,以公司为主导研发的SSC16xx系列电力线载波通信芯片是公司在电力线载波通信领域的核心竞争产品,保证嵌入式软件的有效运行,同时最大可能的提高系统集成度,降低产品生产成本。 公司的低压电力线载波通信技术在通信能力、稳定性、可靠性和抗干扰能力方面均达到国内领先水平,创新性的研发成果不但提高了公司的生产效率,而且推动了行业的不断进步。 2、研发优势 公司现有研发团队在电力线载波通信领域研发时间超过10年,对该业务领域理解较为深刻。公司非常重视研发体系建设,2004年即成立了企业技术中心,目前该中心由系统研发中心,载波通信研发中心、软件部、系统集成部四个部门组成,共有研究开发人员171名,占公司员工总数的72.20%。 目前,公司拥有软件著作权59项,软件产品证书57项,公司掌握的非专利技术共16项,集成电路布图设计登记证,2项,申报中的专利共6项,均为发明专利。 公司完善的研究体系和代表行业发展方向的新产品、新技术研发课题,使得公司在未来一定时期内仍能保持研发优势。 3、标准化管理优势 低压电力线载波通信是一个新兴的高新技术行业,公司作为相关标准的起草单位之一,正在参与相关行业技术标准(系国家标准)的制定。在国家标准颁布之前,公司已经建立了完整的企业标准体系,不但提升了公司的竞争优势,而且有力地推动了行业的标准化管理进程。公司制定了符合产品生产工艺的质量控制程序和标准,保证了公司产品的高可靠性、高适应性,赢得了用户的广泛信赖,确立了产品质量和品牌优势。 二、公司未来发展展望 (一)行业的发展趋势 电力是我国能源发展战略布局的重要组成部分。2009年5月在北京召开的“2009特高压输电国际会议”上,国网公司正式发布了中国建设坚强智能电网的理念:立足自主创新,建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动和特征的坚强智能电网的发展目标。并提出按照统筹规划、统一标准、试点先行、整体推进的原则,分阶段推进坚强智能电网的建设。 建设中国坚强智能电网势具体规划是:2009年至2010年为规划试点阶段,重点开展电网智能化发展规划工作,制订技术标准和管理标准,开展关键技术研发和设备研制,开展各环节的试点工作;2011年至2015年为全面建设阶段,加快特高压电网和城乡配电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系,关键技术和装备实现重大突破和广泛应用;2016年至2020年为引领提升阶段,基本建成坚强智能电网,使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率,以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高。 2011年国家电网公司“两会”提出,“十二五”期间,以全面建设坚强智能电网、加快建设“三集五大”体系为战略重点,推动公司和电网创新发展、集约发展、安全发展,围绕规划、建设、运行、检修、营销这五个电网核心业务环节,以集约化、扁平化、专业化为方向,以统一信息平台、统一管理标准、统一支撑服务为保障。 目前,我国智能电网的发展处于全面建设阶段,为低压电力线载波通信产品的推广应用提供了优越的市场机会和发展空间,国内市场对低压电力线载波通信产品的需求将不断增长。随着智能电网建设的推进,南网公司也在加大用电信息采集系统建设。同时针对不同客户的不同需求,低压电力线载波通信产品也将向差异化方向发展。 (二)公司未来发展机遇和风险 1、发展机遇 由于电网公司拥有电力线网络这一得天独厚的条件,因此,电力线载波通信将成为用电信息采集系统最重要信息采集方式。用电信息采集系统将于2015年之前实现对各类采集点用电信息集中采集和实时监控,达到对所有电力用户信息采集的“全采集、全覆盖、全费控”要求。国网公司对所有电力用户信息采集“全覆盖”目标,为低压电力线载波通信产品的推广应用提供了优越的市场机会和发展空间。 低压电力线载波通信产品除可在用电信息采集系统建设中应用,其应用领域还包括家庭显示单元(即初级智能交互终端)、智能家居、智能水表、智能气表等。 国网公司认为中国坚强智能电网的基本特征是在技术上要实现信息化、自动化、互动化,其中互动化即通过信息的实时沟通及分析,使整个系统可以良性互动与高效协调。因此,家庭显示单元(即初级智能交互终端)很可能在未来成为每个电力用户标准化配置产品,如低压电力线载波通信产品在上述领域成功推广,届时载波通信芯片、采集器、集中器的市场容量将大幅增长。 随着智能电网建设的推进,南网公司也在加大用电信息采集系统建设。 2、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及应对 (1)管理风险和人力资源风险 随着公司规模及业务量的不断扩大,公司对管理水平的要求将不断提高,公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化,将会给公司带来不利影响。 (2)原材料涨价风险 公司一直以来对供应商的付款信用记录良好,与众多供应商建立了长期稳定的合作关系,使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨,可能导致公司产品成本上升,降低公司产品的毛利率水平,影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大,公司对原材料的需求将持续上升,存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。 (3)销售价格下降的风险 低压电力线载波通信行业市场前景广阔,目前国内生产厂家为数不多,行业集中度较高,技术壁垒较高,公司目前在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟,正处于由培育期进入成长期的过渡阶段,较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业,市场竞争将加剧。一方面,行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量,造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧;另一方面,一些新的厂商进入到本行业中来,市场竞争会更加激烈。 如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势,加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广,整个低压载波通信行业的市场容量进一步加大,产品销售单价存在下降的风险。 (4)技术风险 低压电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术,能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势,但随着技术的不断升级,如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品,将对本公司产生不利影响。 公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队,以自主研发为主要模式,建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制,且目前取得了很好的效果。尽管如此,技术产业化与市场化仍存在一定不确定性,存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。 (5)行业依赖风险 公司所生产的低压电力线载波通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业,但最终用户主要为国内电网公司及其子公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度,国内电力行业的发展速度、招投标情况对本公司主营业务有较大影响。 用电信息采集系统建设是实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础,是国家电网公司建设统一坚强智能电网的重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行,公司的盈利能力将会有较大的提升;如果电力行业更改智能电网发展计划,导致国家对电力系统投入减少,电网公司对电能计量产品的需求减少,或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集,将导致本公司所处细分行业发展放缓,从而影响公司的快速成长。 (三)公司2012年经营计划 根据公司2011年度的实际情况和2012年的发展情况,公司将继续秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念,以“技术创新化,产品专业化,管理规范化,品牌国际化”为企业发展战略,发挥技术创新战略和技术营销优势,在行业市场得到健康、稳定、快速发展的机遇下,打造坚实的市场网络赢得市场发展的基础上,强化内部管理,完成研发模式、设计模式、生产模式进一步优化,进一步提高团队素质和总体执行力,提升公司总体竞争力。 公司2012年将主要围绕以下工作展开: 1、市场营销: 公司已在北京和广州设立中国北方营销中心和中国南方营销中心和部分省份办事机构,增加公司营销的力度。未来逐步在全国各区域性中心城市扩大营销网络,建设办事处,以这些区域性的技术支持与服务中心作为公司产品与服务的营销中心、展示中心及市场信息搜集与反馈中心,与北方营销中心和南方营销中心一起,构筑起公司以中心城市为节点辐射全国的营销与服务网络。以市场为龙头,继续深化技术营销、精致营销、品牌营销和诚信营销,在巩固低压电力线载波通信芯片市场的领先地位的基础上,继续开拓智能家居的市场,促进公司2012年保持销售收入同比增长30%左右。 2、技术研发:在新产品研发上加大资金投入,加快实验室和研发中心的建设工作,吸引高尖端科技人才,扩展产品应用领域。继续加大公司研发费用投入,加快公司第5代产品OFDM多载波调制技术的研发进度,确保2012年底五代芯片的量产,并将产品尽快应用于智能家居、路灯控制等领域,完成新品研发和技术储备。同时,考虑以合资、合作、收购等多种方式,审慎寻求通过与第三方合作获得技术水平及公司规模的跨越式发展。 3、募投项目:加快募投项目低压电力线通信网络系统技改项目包括基于窄带FSK/PSK的低压电力线载波抄表系统和基于窄带OFDM的高级量测体系电力线通信网络平台两个子项目的研发进度,2012年实现第5代芯片的量产。 4、深入推进信息化建设:深入推进财务信息化建设,推进PDM的实施,提高公司各项业务流程的标准化、规范化、模块化,提高工作效率,强化信息化系统为基础的财务管理,提高公司总体管理水平。 5、人才使用培养储备的目标及措施:坚持以人为本、知人善任、爱护人才、培养人才、尊重人才,引进高素质人才,优化人员结构,造就高素质团队的人才培养战略,培养员工有爱心、上进心,中层管理者有责任心,管理团队有事业心。建立管理、技术、营销人才发展通道,培养造就学有所长、务实进取的专业化人才。加强对职工的技术培训,实行岗前培训和在岗培训,持证上岗,保证每位员工接收学习和培训的时间,进一步提高工作效率和整体的管理水平。 6、继续抓好企业内部精细化管理,保持主导产品市场优势地位:一是加大市场开发,扩大市场份额;二是开展节能降耗和产能挖潜,努力降低生产成本;三是加快新产品的开发,尽快寻找新的利润增长点。 7、加强募集资金使用管理,提高募集资金使用效率,满足公司经营发展的需要。 8、公司2012年将继续加强回款控制,控制应收账款占总体销售收入的比例,提高公司资金使用效率。 (四)公司中长期发展规划 公司是电力线网络通信平台整体解决方案提供商,我们的中长期规划是利用电力线通信网络平台成果,研发完成第五代载波通信系统,开展基于窄带OFDM的高级量测体系电力线通信网络平台的广泛应用,如智能家居等物联网的应用,研发多种通信技术(Wi-Fi、Zigbee、小无线470-510MHz、窄带FSK/PSK/OFDM PLC、EPON等)混合应用于下一代家庭网络和智能楼宇,提供未来与光纤入户的无缝连接。兼容国际相关标准,满足国际市场需求,参与国际竞争。同时,考虑以合资、合作、收购等多种方式,审慎寻求通过与第三方合作获得技术水平及公司规模的跨越式发展。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务分行业情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 主营业务分产品情况 单位:万元 ■ 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2011年由于国网公司电力用户信息采集系统工程进度的进一步加快,公司下游客户电能表企业销售量增加,从而使公司低压电力线载波通信产品销售大幅增加。公司募投项目之一的电力线载波通信产品第四代载波通信芯片已于2011年第四季度开始销售,四代芯片相比三代芯片集成度更高,性能更稳定,性价比更好,赢得了客户的广泛赞誉。2011年公司营销网络建设已见成效,公司周到、细致的售后服务得到下游客户的进一步认可,市场份额得到进一步巩固,公司主营产品营业收入增长较快,致使公司销售收入和净利润较2010年有大幅增长。 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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