证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）范国燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内经营总体情况回顾

  ２０１１年，受通胀压力和欧债危机的影响，全球经济增速放缓，石化产品市场受其影响起伏多变。上半年化工产品市场需求旺盛，在高油价的推动下，公司糊树脂、丙烯酸及酯等主导产品价格不断攀升。但进入下半年，受下游需求萎缩、同行业产能扩张、成本快速上升等因素影响，化工市场一路走低，产品销量和价格直线下滑，生产经营遇到极大困难和挑战。面对复杂多变的市场形势，在公司董事会的领导下，公司全体员工通过优化生产、抢拼市场、强化管理、控制成本等有效措施，全面完成了年初制定的各项经济目标，销售收入历史性突破１００亿元，公司一举跨入百亿企业行列。

  报告期内，公司５０万吨／年催化热裂解制乙烯（ＣＰＰ）项目在赢得国家发改委有关院士及专家的高度评价后，经公司申请，国家发改委和商务部批准了公司增加７２万吨原油采购指标，指标的获批实现了公司ＣＰＰ和ＤＣＣ两套装置基础资源的完全配置。

  报告期内，公司主导产品糊树脂在做稳印度市场的基础上，成功开发了巴基斯坦、伊朗及俄罗斯等市场，产品出口量及出口创汇值均创造了历史新高。

  报告期内，公司加强资金计划管理，严控费用支出，积极拓宽融资渠道，全年发行了５亿元短期融资券，进一步降低了财务费用。

  报告期内，公司加大科技创新，对产品质量、定额消耗实施跟踪报警，万元产值能耗同比下降４．５％，顺利通过了国家发改委“千家节能企业‘十一五’节能指标”的考核。

  报告期内，公司“星塔”商标被国家工商总局评定为“中国驰名商标”；液氯、盐酸、二氧化硅三种产品荣获了“辽宁省名牌产品”荣誉称号。

  报告期内，公司《医用手套专用糊树脂研发及产业化项目》获得了辽宁省科技进步二等奖；《采用副产四氯化硅为原料生产白炭黑项目》被列为沈阳市科技计划。公司全年申请发明专利３项，实用新型专利４项，新授权专利３项。

  ２０１２年年初公司完成了“国家级高新技术企业”审核工作，并通过了专家复审及网上公示。根据相关规定，公司将享受企业所得税税率由目前的２５％调整为１５％的税收优惠政策。

  ２０１１年，公司实现销售收入１，００９，２１９万元，净利润２１，０８１万元。公司主导产品完成情况：烧碱１８万吨，糊树脂１２万吨，汽油１５万吨，柴油１０万吨，环氧丙烷４万吨，丙烯１２万吨，丙烯酸及酯２０万吨，聚乙烯６万吨。

  二、对公司未来的展望

  （一）行业的发展趋势对公司未来的影响

  ２０１２年，化工市场形势异常严峻，市场竞争不断升级，总体形势不容乐观。主要表现在：一是欧债危机愈演愈烈，欧美经济体需求萎缩，全球经济面临不断增加的下滑风险；二是国内同行业产能增速不减，今年糊树脂将新增产能２９万吨，总产能达到近１００万吨；丙烯酸丁酯将新增产能２６万吨，总产能达到１２１万吨，而下游需求动力不足，供过于求的矛盾突出；三是电、蒸汽等基础能源价格持续上涨，加之工资上调，导致各项增支减利因素不断加大；四是当前的安全环保形势日趋严峻，周边特殊环境及蒸汽压力波动给公司生产组织加大了难度。

  （二）未来公司发展战略及措施

  近年来，公司产品结构不断优化升级，逐步实现了氯碱化工与石油化工产业链的互补，公司整体实力和竞争力均得到进一步的增强。面对诸多困难和挑战，我们要坚定信心，进一步树立责任意识和机遇意识，迎难而上，战胜所有困难和挑战。为实现上述目标，今年要重点做好以下几方面工作：第一，以抓实安全环保和设备管理为重点，确保生产安全稳定。要强化安全检查和制度建设，发现问题及时上报。实行机械设备管理预警制，对设备运行存在问题提前预判，提早准备应对措施，及时消除安全隐患。第二，以做优营销策略、降低采购成本为重点，实现利润最大化。对资源性产品，坚持推行合同制销售，增加客户依存度；对竞争性产品，要在调结构上下功夫，持续优化产品的品种量、行业量、区域量。进一步拓宽出口渠道，建立长期稳定的合作关系，加大新兴市场的出口力度，持续扩大糊树脂、丙烯酸及脂产品出口量。建立供销价格联动机制，尽最大限度降低采购成本。加强对供销业务员的组织考核，引进新的竞争考核机制，坚持业务岗位轮换制。第三，以优化运营、降本增效为重点，实施全面精细化管理。在公司建立事前预测、事中控制、事后分析的管理体系，进一步细化和完善生产经济责任考核和销售承包方案。加大成本考核，并将考核结果与效益工资挂钩，真正做到奖优罚劣。运用现代化管理手段与生产经营工作有效衔接，不断提高ＥＲＰ系统的应用价值，建立数据共享平台，将成本、库存、供销价格的数据变化在系统中体现出来，真正实现ＥＲＰ对企业决策分析的支撑作用。第四，以加强产、销、研对接为重点，提升产品核心竞争力。结合市场销售，设立专项课题，加大新产品的研发力度与市场培育。加大专利技术申报，提高自主创新能力，促进科技成果向经济效益转化。第五，以实行内部优化调剂为重点，持续深化内部改革。充分挖掘调动现有人力资源力量，加强内部单位之间的人员调剂，为生产经营稳定运行提供强有力的用工保障。

  三、报告期内的投资情况

  （一）募集资金使用情况

  公司报告期内，没有募集资金的投资使用情况。

  （二）非募集资金投资情况

  公司报告期内，没有非募集资金的投资使用情况。

  四、董事会日常工作情况

  （一）董事会会议情况

  公司于２０１１年４月７日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《２０１０年董事会工作报告》等１１项议案。

  公司于２０１１年４月２５日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《２０１１年第一季度报告》。

  公司于２０１１年８月２２日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易预计的补充说明的议案》。

  公司于２０１１年８月２５日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《２０１１年半年度报告》。

  公司于２０１１年９月２８日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》等５项议案。

  公司于２０１１年１０月２６日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《２０１１年第三季度报告》。

  公司于２０１１年１１月１０日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于转让沈阳金脉石油有限公司１００％股权的议案》、《关于转让沈阳子午线轮胎模具有限公司９８％股权的议案》。

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  报告期内，董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

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  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用