证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人（会计主管人员）肖福明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  报告期，公司在全体员工的共同努力下，以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以落实节能减排为己任，坚持生产经营与资本经营并重，积极应对国家信贷政策收紧、市场形势复杂、原燃材料价格大幅上涨等不利因素，深化对标管理，夯实管理基础，奋力拓展市场，延伸产业链条，以创历史的经营业绩，实现了“十二五”的良好开局。

  全年共生产水泥１４９１．０８万吨，同比增长１２．６４％；生产熟料１２３６．１３万吨，同比增长１０．１２％；产品销售１７７６．５２万吨，同比增长１０．１６％。全年实现销售收入５６．４８亿元，同比增长４６．８３％；完成工业增加值２０．３８亿元，同比增长８７．６０％；实现利税１５．２０亿元，同比增长１３０．２３％。年水泥生产能力已近２０００万吨；资产总额达７０．２８亿元。通过联合重组和项目建设，产业链向上下游延伸，实现混凝土产能４００万方，在建产能１４０万方；实现年水泥包装袋产能１．２亿条。 

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目分析：

  单位：人民币万元

  资 产 ２０１１年１２月３１日 ２０１０年１２月３１日 变动幅度％

  金额 比重 金额 比重

  应收票据 ２１，３２５．２２ ３．０３％ １，６２６．５８ ０．２５％ １２１１．０５

  应收股利 ４，２３２．２２ ０．６４％ －１００．００

  其他应收款 １０，８５６．７３ １．５４％ ６，８４９．０２ １．０４％ ５８．５２

  存 货＿ ６０，２９７．６４ ８．５８％ ４４，３０９．３６ ６．７３％ ３６．０８

  在建工程 １２，６３２．３６ １．８０％ ２５，７８９．４５ ３．９２％ －５１．０２

  工程物资 １，９７１．６１ ０．２８％ ４，９４９．０５ ０．７５％ －６０．１６

  应付票据 ３５，２４９．０９ ５．０２％ ６３，９１５．０８ ９．７０％ －４４．８５

  应交税费 ２５，５６０．１３ ３．６４％ １２，１１０．３９ １．８４％ １１１．０６

  长期应付款 ３０，２７３．６０ ４．３１％ ３９，２６８．７７ ５．９６％ －２２．９１

  应付利息 ９８８．６５ ０．１４％ ２６３．１８ ０．０４％ ２７５．６５

  资产总计 ７０２，７５４．３４ １００％ ６５８，６７０．９９ １００％

  说明：⑴应收票据变化是因为报告期公司产品销量的增长，结算方式变化所致；

  ⑵应收股利变化是本期收到公司参股的南方水泥有限公司现金分红所致；

  ⑶其他应收款变动主要是本期新增融资租赁项目所支付的保证金所致及本公司预付收购江西东鑫混凝土有限公司股权款至其股东卓君所致；

  ⑷存货增加是因为本年度公司生产规模扩大所致；

  ⑸在建工程和工程物质比上期减少的原因是：为公司在建工程完工转固定资产所致；

  ⑹应交税费增加是本年度应交未交的企业所得税增加所致；

  ⑺应付利息增加主要是本期公司短期融资券应付利息所致；

  ⑻应付股利主要为本期支付江西锦溪投资有限公司的股利所致；

  ⑼一年内到期的非流动负债减少是本年度转放一年期的长期借款少于去年同期所致；

  ２、利润表项目分析：

  单位：人民币万元

  项目 ２０１１年 ２０１０年 增减（％）

  营业收入 ５６４８６３．２９ ３８４７１１．７５ ４６．８３

  营业成本 ４０４３００．０８ ３０５９１１．３５ ３２．１６

  营业税金及附加 ３，９７８．１１ １，７９８．６９ １２１．１７

  销售费用 １９，５７１．４６ １５，９４６．９５ ２２．７３

  管理费用 ２１，６０１．８３ １６，１３５．３６ ３３．８８

  财务费用 １９，４４５．３４ １５，２６２．１４ ２７．４１

  资产减值损失 ２，７４２．９９ ９９５．９７ １７５．４１

  投资收益 ８，０８３．９７ ４，６８４．３７ ７２．５７

  营业利润 １０１２９９．２５ ３３３４６．２５ ２０３．７８

  利润总额 １０７，７２９．２６ ３８，６２３．２１ １７８．９２

  所得税 ２９，４５１．４５ ９，５８１．０５ ２０７．３９

  净利润 ７８２７７．８２ ２９０４２．１６ １６９．５３

  说明：⑴报告期主营业务收入、主营业务成本、营业税及附加、营业利润、净利润增长是公司产品销量及销价增长原因所致；

  ⑵管理费用比去年同期增加的主要原因是：产品销量增长所致；

  ⑶财务费用比去年同期增加的主要原因是： 银行利率上涨所致；。

  ⑷主要为支付职工薪酬、环保费用中介机构其他费用所致；

  ⑸所得税费用增加是本期公司产品销量及销价增长，纳税所得额增加。

  ⑹资产减值损失增加是公司对相关闲置资产进行计提减值所致；投资收益增加主要是报告期公司处置长期股权投资取得的收益；

  ⑺利润总额增加是报告期公司产品销量及销价增长所致。

  ３、现金流量表项目分析：

  单位：人民币万元

  项目 ２０１１年 ２０１０年 增减（％）

  经营活动产生的现金流量净额 １１３，７５３．４９ ７９，２１０．２４ ４３．６１

  投资活动产生的现金流量净额 －８０，１４０．７７ －５３，３７９．１２ ５０．１３

  筹资活动产生的现金流量净额 －８，０２８．５０ －３，６７９．２５ １１８．２１

  说明：（１）经营活动现金流增加是产量增加、销价上涨所致；

  （２）投资活动产生的现金流量净额变化是本期收购江西锦溪水泥有限公司４０％及收购江西瑞金万年青水泥有限责任公司少数股东股权所致；

  （３）筹资活动产生的现金流量净额变化原因是报告期公司发行一年期短期融资券、支付少数股东股利、支付的融资租赁款及到期的承兑汇票所致。

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  注１：２０１１年７月２５日本公司以货币资金３，０００万元出资组建江西万年青矿业有限公司，该公司注册资本为３，０００万元，本公司持股比例１００％。

  注２：２０１１年８月１１日本公司与浙江永利实业集团有限公司共同出资组建江西永利万年青商砼有限公司，注册资本为１０，０００万元，本公司首期出资２，５５０万元，持股５１％，浙江永利实业集团有限公司首期出资２，４５０万元，持股４９％。

  注３：２０１１年９月８日本公司以货币资金１，０００万元出资组建江西万年县万年青商砼有限公司，该公司注册资本为１，０００万元，本公司持股比例为１００％。

  注４：２０１１年６月１３日由本公司与赣州市开元建材有限责任公司共同出资组建江西赣州万年青商砼有限公司，该公司注册资本为６，０００万元，其中本公司认缴出资４，０００万元，赣州市开元建材有限责任公司认缴出资２，０００万元。本公司首期出资２，０００万，持股比例为６６．６６７％；赣州市开元建材有限责任公司首期出资１，０００万元，持股３３．３３３％。

  注５：２０１１年５月３１日本公司以货币资金１，０００万元出资组建江西兴国万年青商砼有限公司，该公司注册资本为１，０００万元，本公司持股比例为１００％。

  注６：２０１１年１１月９日本公司控股子公司江西赣州万年青商砼有限公司以货币资金１，０００万元出资组建赣州于都万年青商砼有限公司，该公司注册资本为１，０００万元，江西赣州万年青商砼有限公司持股１００％。

  注７：２０１１年４月１３日本公司控股子公司江西南方万年青水泥有限公司以货币资金１，５００万元出资组建江西石城南方万年青水泥有限公司，该公司注册资本为１，５００万元，江西南方万年青水泥有限公司持股１００％。

  注８：２０１１年１０月２８日本公司与李汉军、李金千签订《关于进贤县鼎盛混凝土有限公司的股权转让协议》，本公司以２０１１年４月３０日为评估基准日的评估价值为参考，以１，４９３万元收购李汉军、李金千持有的进贤鼎盛商品混凝土有限公司１００％的股权。

  注９：２０１１年５月本公司与李锦根、程曜、占春华签订《关于江西锦溪熟料制品有限公司增资扩股协议》，协议约定本公司以货币资金单方面对江西锦溪熟料制品有限公司增资２，１４２万元，增资后本公司持股５１％，占春华持股３６．７５％，程曜持股６．３７％，李锦根持股５．８８％。

  注１０：２０１１年５月１８日本公司与自然人叶青签订《股权转让协议》，叶青将其持有的江西锦溪水泥有限公司的４０％股权转让给本公司，转让股权款３．４４亿元；双方一致同意以２０１１年３月３１日为基准日的审计和评估结果作为确定本次交易价格的参考依据；且约定２０１１年３月３１日至２０１１年７月３１日期间，转让股权所对应之锦溪水泥的损益均归叶青方享有和承担；２０１１年８月１日后转让股权所对应的锦溪水泥的损益均归本公司享有和承担。本公司于２０１１年５月支付１０３２０万元，８月支付１０３２０万元，１１月支付９０００万元，１２月支付４７６０万元，收购完成后本公司直接持有锦溪水泥４０％股权。

  ２０１１年１０月３１日本公司与江西南方万年青水泥有限公司、叶青签订《江西锦溪水泥有限公司增资协议》，协议规定对江西锦溪水泥有限公司增资１０，０００万元，其中由本公司增资４，０００万元，增资后持股４０％，江西南方万年青水泥有限公司增资５，０００万元，增资后持股５０％，叶青增资１，０００万元，增资后持股１０％。

  注１１：本公司的子公司江西南方万年青水泥有限公司对江西于都南方万年青水泥有限公司用货币形式按比例对于都公司增资，于都公司注册资本由２２８２万元增加至１０２８２万元。在完成上述增资后，南方万年青持有于都公司８０％股权。

  注１２：９月２３日本公司的子公司江西南方万年青水泥有限公司与江西宝华山实业集团有限公司签署了关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司《股权转让协议》，南方万年青以１．２亿元收购宝华山实业持有的瑞金公司８．０４％股权，收购完成后南方万年青持有瑞金公司１００％股权。

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长：刘明寿

  江西万年青水泥股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十七日