证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人崔言民及会计机构负责人（会计主管人员）宋玉晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况的回顾

  １、２０１１年度，公司依托在欧美市场的突出竞争优势，通过转方向，调结构，加大科研开发投入，报告期内公司主要产品外销收入较上年同期实现小幅增长，同时２０１１年通过创新业务模式，拓展国内业务，尤其是完成油品等高价位销售，实现国内贸易销售收入较上年同期大幅增长，国内业务销售毛利也较上年同期有大幅增长。报告期内，公司实现营业总收入１，０９３，５５２，２８０．４２元较上年同期增长３６．７３％，其中外销收入较上年同期增长５．１０％，内销收入较上年同期增长１０２．１０％；营业利润５４，４４８，１１２．８５元、利润总额５６，０６７，１９３．３６元、净利润５０，３０４，３６１．９０元，分别较上年同期增长２８．０５％、３３．０７％、３３．８６％。

  ２、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

  公司所从事的工艺蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。该行业中多数企业规模较小，主要依靠传统工艺和材料，生产加工最基本用途的普通蜡烛及其相关制品，产品同质化严重，品牌效应不明显，销售手段单一，处于较为初级的竞争状态。另一方面，少数企业通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，形成了产品和品牌差异化的优势，获得消费者一定认可，产品处于供不应求状态，在产品细分市场上处于绝对优势地位。公司凭借具有上千余项发明、实用新型、外观设计专利，在日用消费品行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群；同时公司品牌也逐步发展成为国内同行业唯一的中国名牌和驰名商标品牌，从而具备了很强的产品和品牌竞争优势。从业务发展角度来看，掌控上游能源、下游营销销售网络和中游研发、生产制造协调互动发展的战略格局将进一步促进公司大跨步的成为同行业具有国际竞争力的企业。

  由于欧美贸易壁垒的影响，导致同行业生产厂家的竞争加剧，大量规模较小的企业逐步退出，行业的集中度进一步向少数优势企业转移，公司在国内同行业少数龙头企业的竞争优势得到了更进一步加强。然而由于近年中国企业制造成本的大幅上升以及人民币持续升值等原因，使得部分国外客户逐步将采购重心向其本土制造商转移。

  二、对公司未来发展的展望

  １、公司发展规划

  公司未来将继续抓紧机遇，在控制风险的同时，加快实施“纵向一体化”发展战略，巩固行业龙头地位，使经营质量和经营效率不断提升。扩大在全球核心基地的战略布局，进一步开拓和掌控上游石油能源资源的建设，加大终端市场销售网络建设，提高公司的核心竞争力，形成市场细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差异化服务模式。

  通过越南海外生产基地的投入达产，利用公司在海外生产基地政策和成本上的优势，进一步提高在全球同行业中的核心竞争力，并增强盈利能力。

  充分利用公司在国内同行业产品和品牌的竞争优势，调整产品结构，挖掘新老客户潜力，进一步扩大公司外销的市场份额。

  在巩固和扩大全球营销网络建设的同时，在现有国内销售网络布局下，继续进行连锁复制商业模式的布局，实现国内终端零售市场持续增长。

  在新材料蜡烛主业保持持续稳定经营的情况下，本着审慎的态度，寻求拓展境内外的矿产资源投资项目来作为公司储备和今后可持续发展的新的利润增长点。（公司２０１２年第一次临时股东大会已审议通过上述增加矿产资源投资经营范围，相关政府审批手续正在办理。）

  ２、公司２０１２年的经营计划和主要目标

  ２０１２年公司将进一步结合企业的现状与前景， 充分利用公司现有的产品和品牌竞争优势，扩大全球市场占有率，强化财务管理和内控制度，严格控制成本费用支出，以期实现公司经营业绩的稳步增长。结合公司２０１１年度的经营计划，参照本公司２０１１年度的销售额、成本、利润等指标，２０１２年公司的经营目标是主营业务收入达到１１亿元人民币。

  ３、资金需求及使用计划

  根据公司２０１２年度资金需求及使用计划，本年度计划向银行申请总额度不超过１１亿元综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。

  ４、可能面临的风险因素

  （１）主要原材料供应及价格波动风险

  报告期内，公司主要原材料价格跟随大宗商品价格仍居高位，预计２０１２年依然将保持上涨趋势，对公司产品的利润产生直接影响。公司将继续通过发挥集中采购优势，根据对原材料价格的走势分析，强化科学采购计划，同时加强与长期客户的战略合作，增强公司的议价能力，从而最大限度地规避主要原材料价格上涨带来的风险。

  （２）人民币持续升值风险

  报告期内，人民币对美元、美元对越南盾、人民币对越南盾持续升值，为公司带来较大的经营压力。公司将继续通过与结算银行密切合作，加大合理安排外币与人民币资金运用的力度，适当利用金融工具控制汇率风险。同时，继续通过与长期合作客户积极沟通，利用合同给定升值预期、利用人民币做为主要结算工具等方式，进一步规避人民币升值风险。

  （３）劳动用工短缺的风险

  报告期内，公司国内外生产基地依旧出现劳动用工短缺、用工成本提高的现象。报告期内，公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式，解决了部分用工短缺困难。同时，公司通过建立与核心员工长期的利益分享与共同成长机制，积极改善员工生活基础条件，实现了员工与企业长期共同发展。

  ５、重大投资计划：无。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  青岛金王应用化学股份有限公司

  董事长：陈索斌

  ２０１２年３月２７日