证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人（会计主管人员）潘旦杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、管理层讨论与分析：

  （一）报告期内公司总体经营情况：

  ２０１１年公司以发展战略为指导，紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，强化管理体系，整合销售资源，通过技术创新和技术进步，加大营销力度，提高产品质量，努力降低产品成本，积极优化产品结构，化解原料上涨、成品降价等各种不利因素，稳步有序的推进各项工作，基本完成年初制定的各项工作任务。报告期内，公司实现营业收入１６８，９２０．９６万元，同比增加１２．５４％，实现归属于上市公司股东的净利润１３，２８６．９６万元，同比增加 １０．５７％。

  ２０１１年公司主要经营管理工作如下：

  １、进一步提升公司治理水平

  报告期内，公司按照财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》文件要求，对公司内部管理与控制制度进行持续的改进和优化，修订通过了《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作条例》等工作制度。２０１１年８月按照浙江证监局组织的浙江辖区上市公司财务会计基础自查活动要求，进行了认真、全面地自查，促进公司财务会计基础工作的规范，并将自查结果报浙江证监局备案。２０１１年９月按照深圳证券交易所发布的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，对内部控制相关制度的落实情况进行了自查整改，基本符合相关各项内控要求，自查总结内容经公司第四届董事会第八次会议审议通过并予以公告。

  ２、强化营销考核，提升执行力

  公司根据企业自身以及外部经营环境的变化，针对不同层级营销人员进行系统的职业素养和岗位技能培训，提升销售月度质询会质量，建立各类市场数据分析模型，客观下达销售指标，强化考核，提升执行力。在坚持自有特色的原料药制剂一体化营销模式基础上，科学市场营销策划，推动商业渠道整合，不断开拓国内外市场，终端营销效率显著提升。与２０１０年相比，公司战略性品种销量均有较大幅度的增长。同时在２０１１年底，完成了对销售公司股权结构的优化调整，为进一步调动营销人员的工作积极性创造有利的条件。

  ３、有序开展项目投资建设

  ２０１１年，围绕公司发展战略，以整体提升公司运营水平、优化投资结构、促进研发销售为工作思路，积极有序开展对外投资。经董事会讨论通过：收购台州仙琚药业有限公司为全资子公司；在美国设立全资子公司ＥＮＤＵＲＩＮＧ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬＳ ＣＯ．，ＬＴＤ；与国家人口计生委科学技术研究所进行战略合作，设立全资子公司北京仙琚科创基因技术有限公司；与美籍华裔科学家联手，参股组建杭州索元生物医药（杭州）有限公司；增资扩股浙江仙居制药销售有限公司。

  公司位于浙江省化学原料药基地临海区块的原料药生产基地和位于仙居县工业集聚区的制剂生产基地分别承担着公司募投项目和部分生产线优化的建设，目前原料药生产基地已形成三条生产线的规模生产，募投项目有序进行，至２０１１年底主体建设已基本完工。制剂生产基地生产线优化一期工程已接近尾声，相关募投项目已进入设备安装阶段，为公司可持续发展打下了基础。

  ４、积极推进研发工作

  根据公司战略规划，新产品以妇科系列、生殖健康系列、麻醉肌松系列等甾体药物研发为重点。报告期内取得了曲安奈德益康唑乳膏和糠酸莫米松鼻喷剂２个新药批件。开展临床研究十二项，完成３０多个原料药、中间体和专项技术的阶段性研究计划。完成１１个制剂产品的工艺处方研究。获得２项国家知识产权局发明专利授权证书。公司的省级研发中心被省科技厅批准升级为企业研究院。

  ５、注重安全环保工作。

  报告期内，公司的ＩＳＯ１４００１环境管理体系与ＧＢ／Ｔ２８００１职业健康安全管理体系正常运行，实施了１９项环境目标指标和管理方案，公司的ＩＳＯ１４００１环境管理体系通过了浙江省环科院环境认证中心的复评。报告期内，公司加大环保投入，加强环保管理，环保设施运行正常，上级主管部门定期监测结果符合环保规范要求，公司环保管理达到国家环保法规的要求。公司积极推进清洁生产，对污染物进行源头控制，实现污染物减排。报告期内，公司加强安全管理工作，通过专家组关于《危险化学品安全生产许可证》的检查并取得相应的资质证书，未发生重大环保安全事故。

  ６、不断规范内部管理，提升效率

  公司依据国家《药品生产质量管理规范》（ＧＭＰ）要求制定了完善的文件体系，取得药品生产批件的生产线均取得了《药品ＧＭＰ证书》。报告期内，公司严格将ＧＭＰ贯彻到生产的全过程，确保质量管理体系的运行有效性，保证了产品质量稳定。合理编排产销计划、加强供应链管理、促进了产能的提高。加强财务预算管理，有效监控各类费用，提升信息化建设的管理和应用。通过技术创新，提高产品技术的竞争力。

  二、对公司未来发展情况的展望

  １、公司所处行业的发展趋势

  目前，医药行业进入快速发展期。居民生活水平不断提高，将进一步扩大我国医药市场的需求规模。医疗保险制度改革是医药行业的一大机遇，将有效促进国产药的使用。人口老龄化促使我国老年人用药将有较大增长。农村合作医疗体制的健全和完善、农民收入的提高为医药市场创造了新的发展空间。医药工业企业的同业化竞争会越来越激烈，医改和药品降价改革将带来前所未有的结构性冲击。

  ２．公司未来发展规划及经营思路

  （１）市场开发与营销

  针对市场变化，紧盯战略目标，及时调整销售策略，不断细化终端网络建设。制剂产品销售加大终端纯销工作的力度，开展全面商业渠道整合，促进公司制剂产品的稳定、持续增长。原料药产品国际市场的开拓，要推进欧洲和拉美市场的代理制，提升品牌形象和知名度，加大拜访重点客户和潜在客户的力度，积极推广研发产品。国内市场在做好客户维护基础上，做好目标管理，形成稳定的客户群体，促进销售的稳定增长。

  （２）产品开发与技术创新

  围绕公司产品战略定位，在妇科、麻醉科、皮肤科领域增加优势品种的战略储备。通过自主开发、合作开发等方式快速推出后续新产品，继续强化公司在甾体药物领域的优势，丰富公司药物品种。重点研判以黄姜为起始原料的公司主要原材料的市场价格趋势，提前布局、开发其他替代原材料的工艺技术储备。在不断强化自身技术优势与技术力量、重视长线高端产品研发的基础上加强与外部的合作。引进高科技含量的产品与技术，通过消化与吸收及二次创新，提高产品竞争力。注重整合外部资源，加强北京、上海、杭州、美国等各个研发平台建设，构建整个研发体系，保证产品技术和研发的先进性和连续性。加快国际认证注册进度，在立足国内市场基础上积极布局未来海外市场。

  （３）企业内部基础管理

  重点深化经济责任制机制，不断完善经济责任制的考核功能。人力资源管理要继续推进流程重构优化和人力资源体系建立的落地项目，构建完善的用人机制，公司将采取外部引进和内部培养相结合的措施扩充和培养复合型管理人才、研发人才和营销人才。加强各子公司之间的产能协调，科学配置生产系统资源。有序开展新版ＧＭＰ的产品认证工作，确保产品生产的规范性。大力开展技术革新和挖潜增效活动，优化成本结构。健全财务管理体系，合理使用调度资金，进一步开发财务分析系统，做好子公司的财务管控。提高公司信息化程度，建立远程办公系统环境。加强企业文化建设工作，围绕企业价值观整合和提升，贯彻公司的愿景，激发员工的使命感。

  （４）加强内部规范控制

  在公司治理方面，公司将强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构；不断完善修订各项工作制度，督促各部门通力合作，相互促进，形成运作高效、协调有力、管理有序的企业组织新格局。加强内审的工作力度，按中国证监会、深交所的相关内审工作指引开展工作，重点对公司工程项目、重大合同等的合理性进行监督审计，确保公司的整体利益。公司将进一步完善ＧＳＰ、ＧＭＰ 长效管理机制和安全生产责任人制度；加强风险点的监控，完善内部控制体系、风险评估体系，为公司发展战略的实现创造良好平台。

  （５）加快募投项目建设及新版ＧＭＰ认证进度

  公司的高效糖皮质激素原料药、生殖健康、麻醉制剂、外用制剂等募集资金投资项目生产线建设与设备安装已接近完成，２０１２年重点落实募投项目竣工验收工作，高效衔接ＧＭＰ认证工作，确保项目早日投产。加大管理力度，对募投项目竣工认证建设进行动态跟踪督导。科学安排原有生产线的新版ＧＭＰ的认证规划，根据客观实际提前落实新建、扩产生产线的布局，力争实现各类产品新、旧版ＧＭＰ认证的无缝对接。

  ３、拓宽各类融资渠道

  公司为进一步优化融资结构，确保公司生产经营流动资金的需求。２０１１年８月，经公司四届七次董事会决议同意，并经２０１１年第三次临时股东大会批准，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定，结合公司实际需求计划，拟向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券，发行金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的４０％。发行方案须经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司已于２０１２年３月２６日收到中国银行间市场交易商协会的接受注册通知书（中市协注［２０１２］ＣＰ５２），短期融资券注册金额为４亿元，注册额度自中国银行间市场交易商协会发出《通知书》之日起２年内有效。

  ４、公司未来发展面临的风险因素

  （１）主要原材料涨价和生产成本上升的风险

  近年来，国家为规范医药行业的发展，对药品生产标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的标准和要求，公司主要产品的起始原料基本上都是双烯，从２０１０年初开始双烯价格就处于高位运行状态，这对依赖于该原料的公司来说，如果双烯价格涨幅过大，将导致公司产品成本上升，对经营业绩会有一定的影响。

  （２）药品降价及产品毛利率下降的风险

  随着国家新医改方案的推出，以降低价格为主要导向的集中招标和药品零加价及差别定价的药品价格管理制度出台，对列入政府定价范围的药品价格进行全面调整。随着医疗体制改革的深入，不排除存在国家继续扩大降价药品范围的可能性，公司主要产品为国家发改委定价产品，存在进一步降价的风险。

  （３）人才资源管理风险

  随着公司规模的不断扩大，对技术研发、销售能力均是考验，公司能否引进和培养一大批支撑公司发展的人才，将成为公司未来发展的制约因素，公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险。公司需要建立和完善人力资源体系，首先要通过适当的激励措施留住人才；其次，注重培训培养和发掘潜力人才，帮助其制定职业规划，尽快成为公司骨干人才；再次，建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力于公司未来的发展。

  （４）公司快速发展引致的管理风险

  随着公司规模、业务领域的扩大，公司的管理日趋多元，管理复杂程度加大，公司现有的管理资源、架构将面临新的挑战，如果公司的管理体系不能适应公司快速发展带来的变化，将会对公司的经营工作效率造成不利影响。

  （５）投资规模与投资回报不匹配的风险

  随着募投项目投资额度的完成以及对符合新版ＧＭＰ生产线的必要扩产、技改项目的投入，公司整体投资规模与模拟投资回报可能由于市场销路、价格等因素，造成投资回报年限延长的风险。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  浙江仙琚制药股份有限公司

  董事长：金敬德

  ２０１２年３月２７日