证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人赵友永、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人（会计主管人员）符昀声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）报告期内公司经营情况回顾

  ２０１１年，是“十二五”规划的开局年，也是公司创新发展、巩固行业“领导者”地位的关键年。２０１１ 年受欧债危机和美债危机等因素影响，全球经济整体呈现疲惫态势，在国家实施严格的宏观调控政策、人工成本持续上升的背景下，公司紧紧围绕“资本与产业相互促进，技术与品牌共同提升”的经营主题，积极探索经营项目的多种拓展方式，整合内外资源，发挥资本运作平台优势，完善产业延伸，促进产业升级；充分发挥核心技术优势，推进核心技术产业化，加强技术和市场的融合，提升自主机芯的市场份额；审时度势，创新营销策略，永抓市场机遇，不断巩固、深化国内ＡＴＭ、ＡＦＣ市场地位，加大海外市场拓展力度，加快金融服务市场等的新产业布局，成效显著，公司经营保持了持续、稳健的发展势头。

  在ＡＴＭ国内市场上，公司进一步巩固ＡＴＭ传统市场，总行项目持续获得突破，取得中总行、农总行、建总行、交总行以及邮政邮储等多个总行级批量采购合同；建行、邮政邮储、交行、农信市场增长显著；在股份制银行、地方商业银行等新兴市场上也取得良好业绩，同比上年均实现较大增幅；精耕细作、细分区域，深入拓展各行业市场，新增分行级客户１１１家，国内市场ＡＴＭ销售再创新高。

  在ＡＴＭ海外市场上，公司在稳固原有市场的基础上积极开拓新的市场，业务覆盖区域进一步扩大，全年与４１个国家（地区）的７１个客户签订了合同订单。在欧洲市场，运通国际与土耳其Ｚｉｒａａｔ Ｂａｎｋ正式签订２．３亿元大单，并成功进入德国等发达国家市场。在中东非洲市场上，运通国际与伊朗ＩＡＣ签订了超过３０００台的批量订单，并在印度市场实现批量销售。在亚太市场，新产品“Ｐ２８０１Ｌ现金岛”在台湾取得突破，出纳业务系统解决方案获得认可；成功布放了缅甸８年来的第一台ＡＴＭ，与缅甸ＭＩＴ签订国家银联交换系统合同。

  在轨道交通市场上，公司整机设备在国内轨道交通市场上继续保持优势地位，模块产品在国内高铁、地铁市场上得到广泛应用。取得京沪高铁项目合同，获得北京地铁ＴＶＭ供货合同；实现模块产品在宁波地铁、杭州地铁、苏州地铁、成都地铁、昆明地铁、西安地铁的批量销售。闸机销售在海外市场取得突破，为今后提供ＡＦＣ设备的整体解决方案奠定良好基础。

  在金融服务业务上，进一步整合资源，加大服务市场的拓展力度，基于服务产业链延伸的业务布局进一步加快，服务布局不断优化，运作思路进一步清晰。广电银通维保服务市场快速增长，新建服务网点７６个，截至本报告期末，服务网点总数达３５８个，顺利完成大运会、京沪高铁开通、蓝图切换等重点服务保障任务。金融服务市场全国性布局工作稳步推进，金融服务外包涵盖清机加钞、清分、驻点营销、夜间巡检、单据递送及电子对账等，服务链条有序延伸；广州穗通初步建立“清机、清分、监控”全外包服务模式，业务模式取得新的突破，完成清机业务系统、清分业务系统等技术升级，成功进入外资银行市场，发展态势良好。

  在核心技术的推广上，出钞机芯已在国有银行、股份制银行、农信社及地方商业银行等批量使用；循环机芯也以冠字号识别等技术亮点实施差异化竞争，顺利推进主流产品的升级，成功实现拥有自主循环机芯的Ｈ６８Ｎ系列产品在国内市场的批量切换。公司“循环机芯／ＣＲＭ９２５０”被列为２０１１年度广东省自主创新产品，ＡＴＭ产品市场行业领先地位得到进一步巩固和提升。

  公司着眼长期产业结构和资产结构改善，通过参股广州市龙源环保科技有限公司，投资具有发展潜力的节能环保科技产业项目，向高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务等领域拓展，提升可持续发展能力。

  报告期内，公司荣获“２０１１年中国软件业务收入前百家企业”、“全国电子信息行业优秀企业”、“２０１１年广东省知识产权优势企业”、“广东省战略新兴产业骨干企业”、“广东省创新型企业”、“广东省现代产业５００强”、“上市公司市值管理绩效百家榜”、“中小企业板上市公司诚信５０强”、“计算机信息系统集成企业一级资质”等多项荣誉和资质；公司产品Ｈ６８Ｎ荣获２０１１年工业设计“红棉至尊奖”，公司实力得到进一步显现。

  报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业总收入 ２０８，９４６．７４万元，同比增长２１．１８％；实现利润总额 ５９，４６１．４１万元，同比增长１３．１４％；实现归属于上市公司股东的净利润５０，６５３．３８万元，同比增长６．６１％。

  （二）对公司未来发展的展望

  １、行业发展趋势及市场竞争格局

  （１）行业发展趋势

  ①ＡＴＭ市场发展趋势

  根据英国独立调查公司“零售银行研究（ＲＢＲ）”预测，２００８～２０１３年期间中国ＡＴＭ市场保有量将保持两位数的增长，增速居亚太地区之首。随着中国经济的发展和城镇化进程的加快，预计在“十二五”期间，我国每年ＡＴＭ需求量在６万～８万台左右，到２０１５年我国ＡＴＭ市场保有量有望达到５５－６０万台，有望超越美国成为全球第一大ＡＴＭ市场。

  庞大的银行卡市场势必加剧银行业之间的竞争，在提高银行竞争力的进程中，向零售银行转型、扩大银行网点数量、布放更多的ＡＴＭ等措施，是银行发展的必由之路。伴随着我国银行业的进一步发展，ＡＴＭ市场也将继续保持当前快速增长的势头。

  ②城市轨道交通业发展趋势

  “十二五”期间，我国将继续完善区际交通网络，建设城际快速网络，优先发展公共交通，提高运输服务水平。与此同时，我国将继续加大在交通建设方面的投入，构建便捷、安全的交通网络。轨道交通环保、便捷，是未来交通发展的主流，未来还将稳定、持续的发展。同时，轨道交通的便捷运营对自助服务有越来越多的需求。

  ③金融服务外包产业发展趋势

  近年来，ＡＴＭ市场保有量迅猛增长，随之而来的回笼现金清分处理、加钞、取钞和日常维护等后台服务工作量十分巨大，一些银行已开始将ＡＴＭ选址、网点建设、维保服务、运营管理等需要大量人力资源、管理经验和专业的实施策略转交给运营服务商进行托管，在专注核心业务的同时，提高设备分布成效、资源配置效率以及管理服务水平，促使ＡＴＭ金融业务外包市场需求进一步扩大，成为ＡＴＭ市场一个新的利润增长点。

  （２）市场竞争格局

  在ＡＴＭ领域，由于市场进入壁垒较高，国际市场仍维持原有垄断竞争格局，公司主要竞争对手依然是Ｄｉｅｂｏｌｄ、Ｈｉｔａｃｈｉ、ＮＣＲ、Ｎａｕｔｉｌｕｓ Ｈｙｏｓｕｎｇ、ＯＫＩ、Ｔｒｉｔｏｎ ａｎｄ Ｗｉｎｃｏｒ Ｎｉｘｄｏｒｆ（按字母顺序）。在国内市场上，２０１２年３月《金融时报》发布的《２０１１年中国ＡＴＭ市场发展述评》显示，２０１１年中国市场（不含港澳台地区）实际销售各类ＡＴＭ设备共约７．５万台，由各运营商布放的运营ＡＴＭ共约６５００台，即全年新增ＡＴＭ设备约８．１５万台。公司以１７５００台的销售量继续保持市场占有率第一的位置，后续依次为Ｈｉｔａｃｈｉ、ＮＣＲ、怡化、Ｄｉｅｂｏｌｄ、御银股份、东方通信、Ｗｉｎｃｏｒ Ｎｉｘｄｏｒｆ与ＯＫＩ。随着国内ＡＴＭ行业逐渐成熟，核心技术和综合实力逐渐成为银行客户选择自助设备供应商的主要评判标准，公司凭借自身的核心技术继续扩大市场份额，２０１１年市场销售依然保持良好的增长势头。

  我国城市轨道交通的投资主体是各个城市的地方政府，行政上互不隶属，对于当地城市轨道交通建设都拥有充分的自主权，这就使得参与该行业竞争的商家很多，如国内厂商除广电运通外，还包括上海的邮通、华虹、华铭、华腾；南京熊猫、沈阳新松、大连现代、北京方正和南天智诚、湖北三环、中国软件、浙大网新、深圳现代、四川久远等，国外厂商有韩国的三星、法国的Ｔｈａｌｅｓ，竞争激烈。在高铁领域，２０１１年，公司继续保持在高铁自动售票机市场上的领先地位，竞争厂商主要是山东新北洋信息技术股份有限公司。随着公司纸币识别模块和纸币找零模块等核心技术在市场上的推广使用，公司在城市轨道交通行业的地位和实力得到不断提升。

  在金融服务外包方面，国内的ＡＴＭ服务外包已形成了一定数量，市场发展初具规模，但更多的仍是简单的“人力替换”式外包的初级阶段，还未形成一个完整的外包服务供应链，且承包企业规模普遍较小，市场集中度低，竞争力不高，没有处于绝对优势的大型专业金融服务外包公司。ＡＴＭ行业外包服务商除公司全资子公司深圳银通及控股子公司广州穗通外，还有银联商务、三泰电子、深圳威豹、Ｄｉｅｂｏｌｄ、中投科技、合荣欣业、Ｇ４Ｓ等。

  ２、公司的发展规划

  公司将继续秉承“快速应变·引领未来”的品牌理念，以市场为导向，以“技术创新”为核心竞争力，在巩固、深化“高端制造业”行业地位的同时，将价值链不断延伸至高端服务业，深度介入到金融服务外包市场，积极构建一体化银行服务外包产业链，逐步将公司打造为“高端制造业”与“高端服务业”并重发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的创新型高科技企业，向着“成为具有全球竞争力的货币识别与处理设备及系统解决方案提供商”的愿景迈进。

  ３、２０１２年经营计划

  ２０１２年，公司将紧紧围绕“新定位，新起点，以系统思维智绘未来”的年度经营主题，瞄准更高定位，立足崭新起点，以更系统的全球性战略思维，专注于企业可持续发展的核心能力建设，持续提升企业的创新领导力，强化客户关系的价值培育与品牌管理，构建灵活的运营体系和价值共享网络，瞄准最有价值的发展方向，用智慧的科技与互动创新的成长模式实现企业的价值增长，为广电运通稳健、快速发展打下坚实的基础。重点做好以下几个方面的工作：

  （１）协同联动，巩固提升传统业务市场份额，推动新业务市场突破

  建立市场、销售、研发、生产和服务联动机制，深入市场，找准客户需求关键点，完善产品及整体解决方案；创新市场拓展手段，精耕细作，不断优化营销网络；加强品牌建设、品牌营销，不断提升市场工作水平和层次。在ＡＴＭ市场上，深挖、整合、调动多种业务资源，全力推动自主核心技术的市场应用，巩固和提升传统业务市场份额；加大ＴＭ、Ｐ２８０１、清分产品等新产品宣传和推广力度，推动新业务市场突破；强化海外营销组织建设与管理，加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐。在ＡＦＣ市场上，推进技术同心多元化，利用公司的核心纸币识别技术，保持整机高端可靠形象，扩大模块产品的批量销售，开发适用于新业务领域的产品－－博彩业、游戏业及零售业专用识别模块，持续开辟新的业务。

  （２）创新扩张策略，加速金融服务布局

  进一步立足技术和品牌优势，整合服务资源，创新经营思路，自主扩张与并购合作相结合，构建服务新平台，拓展多品牌服务，打造综合竞争优势。强化维保监管机制，提升核心技术保障与攻关能力；加快金融外包ＢＰＯ进程，快速进军金融外包服务领域，抢占市场先机，打造全外包、ＡＯＣ等新业务标杆；积极规划、落实备件中心、培训中心等服务资源布局，加快金融外包业务的扩张和全国布局。

  （３）扩展核心技术优势，深化行业解决方案应用

  发挥和强化公司技术优势，做好技术和市场的融合，不断改进和完善技术创新体系，进一步提升研发与市场的结合能力。深化基础技术研究，丰富钞票识别技术积累，围绕网点转型、效率、现金安全、现金自动化处理以及智能钱箱等需求，进行网点和现金中心领域产品的规划和研发，扩大循环机芯等核心技术优势；完善软件产品线，提升高端市场层面技术影响力；结合动态密码锁、智能钱箱、物联网、云计算等新技术，以“安全、高效、智能”为目标，提升解决方案水平，逐步向以“业务产品和解决方案”为主导的研发模式转变，打造核心竞争力，确立在现金处理领域的技术领先地位。

  （４）加强工艺与质量管理，提升精益制造水平

  树立精品意识，完善质量组织建设，推进精细化管理，提升质量管控能力，逐步建立覆盖产品生命周期的产品质量保证体系，一丝不苟打造精品。

  （５）加快资本运作步伐，全力助推主业发展

  推进资本运作和战略投资，使之成为助力公司发展的常规手段，为构筑核心竞争力发挥作用。积极策划实施主业投融资项目，促进海外销售、产业链整合和金融服务等业务扩张，实现产业布局优化，促进资产结构趋于合理。

  （６）持续推进人力资源管理体系建设

  拓展人才引进渠道，完善培训机制，强化激励机制，细化和完善绩效管理体系，提升人才梯队建设水平，打造一支适应公司发展的复合型人才梯队，形成相对健全的集团化人力资源管控模式，满足和促进公司未来发展。加强企业文化建设，创建员工积极向上、愉快和谐的工作氛围，提升企业凝聚力和向心力。

  （７）提升系统思维能力，积极导入管理工具，不断提高工作效率

  以系统化、前瞻性的经营管理思维分析和解决问题，以更加科学、精益化的管理来控制成本，提升效益。推进集团化运作，通过组织变革，打造各板块组织结构清晰、资源分配合理、责权利界定明确、可扩展能力强的集团化、国际化组织架构体系；强化总部管控能力，提升总部资源统筹、风险预警、 标准制定、费用控制等能力；深化分子公司授权机制，提升分子公司经营管理能力，推动业务和管理快速提升；全面实施ＥＲＰ，提升财务管控能力，降低企业运作风险。

  ４、资金需求和使用计划

  根据公司“十二五”规划部署及逐步实施，新项目的投入、产业链的整合、产能的扩张等都将会增加资金需求。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通，公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。公司将根据发展步伐及实际资金需求，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

  ５、风险因素

  （１）产品价格下降风险

  随着ＡＴＭ行业市场竞争的日趋激烈，产品价格面临着逐步下降的风险。因此，公司一是要充分发挥核心技术优势，加快自主机芯产业化进程，进一步降低成本，提高产品竞争力；二是要加大市场拓展力度，努力抢占市场份额，扩大销量；三是要全面贯彻成本控制，强化成本管理，确保公司的盈利空间。

  （２）企业运营成本上升导致的风险

  国内原辅材料价格不断上升，企业用工难导致用工成本的快速上涨，运输价格上涨、水电气等资源价格上涨等进一步提高了企业的运营成本。公司将进一步提升精细化管理水平，加强工艺与质量管理，提升精益制造水平，严格落实质量考核，降低质量成本；研发、制造协同推进，充分挖掘供应商资源，打造最具行业竞争力的供应体系，努力降低各项采购成本和生产成本。

  （３）人力资源风险

  ２０１１年，公司（含全资子公司）的员工总人数较上年增长３３．１７％，公司持续扩大的业务规模及人员规模必将对公司人力资源战略提出更大挑战，公司是否能及时调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系，确保人才的供应和管理机制满足公司发展需要成为关键所在。

  （４）经营管理风险

  随着公司业务规模持续扩大，参控股公司不断增多，公司组织结构和管理体系日趋复杂，管理能力面临更高的要求，公司经营管理和全面协调能力也面临挑战。如果公司在发展过程中，不能妥善有效解决业务规模成长带来的经营管理问题，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司未来的可持续发展。为此，公司将通过完善组织模式和管理制度，引进各类管理人才，使公司管理水平能适应公司规模迅速扩张的需要。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董事长：赵友永

  ２０１２年３月２７日