证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计主管乐健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况回顾

  １、公司主营业务范围

  公司是科技部认定的高新技术企业，主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、模具、塑料改性剂的生产、销售以及科研开发，主要产品包括白色、彩色、木纹共挤、铝塑复合和覆膜异型材以及塑料栅栏、卷帘窗、百叶窗等装饰异型材。以产销量计算，报告期内公司在国际塑料型材行业仍稳居首位。

  ２、公司整体经营状况讨论与分析

  ２０１１年是“十二五”开局之年，也是公司实施“十二五”发展规划的第一年。一年来，公司积极应对原材料价格高位波动、房地产市场调控、银行信贷紧缩等变化，及时转变观念，调整营销思路和市场布局，加快新项目建设和新产品、新技术研发，优化工艺配方，强化内部管理，有序推进了各项工作的开展，巩固了行业龙头地位。

  （１）加快项目建设，编制完善“十二五”发展规划

  着眼公司可持续发展，深入进行项目调研和论证，编制完善了以项目为载体，以机制创新和产品创新为思路的“十二五”发展规划，明确了公司未来五年的发展目标。同时，积极推进“十二五”规划实施，投资建设山东东营４万吨塑料型材项目，完善公司在环渤海湾的战略布点，进一步提升公司规模优势，增强市场控制力。并积极提升模具、塑料改性剂、门窗等上下游产业运营质量。

  （２）加强供销市场建设，增强市场控制力

  在销售市场方面，坚持产品走高端、市场控终端，进一步完善以直销和经销相结合，辐射中心城市和县乡市场的营销网络和营销管理体系，加强市场细分，强化核心市场建设；加大与门窗厂和房地产商的合作，优化客户结构；抢抓保障性住房工程，努力提升直销比例和市场控制力；加强门窗宣传展示，加大彩色高新型材推广力度，提升公司盈利水平。

  在供应市场上，加强对原材料市场研判，根据价格波动情况及时调整储备结构，并加大供应渠道拓展，强化原料市场控制，努力降低采购成本。

  （３）加大产品研发力度，增强产品竞争力

  充分发挥海螺塑料研究所功能，针对不同区域气候特征和市场个性化需求，进一步优化工艺配方，加大高新产品研发，努力提高产品档次和盈利能力。报告期内，公司陆续开发了覆木皮型材、压花型材、铝塑复合型材、欧标７０系列以及高抗紫外线系列型材等新品，并获得多项国家专利。

  （４）积极推进内控建设，增强公司管控能力

  作为内部控制规范试点企业，公司积极在芜湖本部推进内控建设，对公司内部控制制度和流程进行了梳理和完善，编制了内部控制手册和风险控制手册，定期开展对子公司的管理评估和专项审计，提升了公司管控水平和风险防范能力。同时，发挥公司规模优势，统筹各生产基地资源，优化品种配置和生产组织，促进降本增效。

  报告期内，公司实现营业收入４０７，３０４．４６万元，同比增加２．７９％，实现营业利润９，５５４．７３万元，同比下降５０．９１％，实现归属于上市公司股东的净利润８，２１８．４１万元，同比下降４９．４５％。

  １）公司按产品划分的营业收入情况

  ■

  说明：报告期内，型材毛利率同比下降１．９７个百分点，主要是化工原料市场价格快速上涨，公司型材产品价格涨幅低于原料价格涨幅所致。

  ２）公司按地区划分的营业收入情况 单位：元

  ■

  ３） 公司按公允价值计量的相关情况

  单位：万元

  ■

  本公司公允价值的计量按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。在持有金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，将金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置金融资产时，金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

  本报告期末，公司无以公允价值计量的金融资产，未产生公允价值变动损益。

  ４）报告期末，公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

  ３、公司资产构成情况分析 单位：元

  ■

  说明：①报告期末，应收票据比期初增加１６０．２６％，主要是银行承兑汇票结算货款增加所致。

  ②报告期末，应收账款比期初增加２９３．６３％，主要是门窗销量上升应收门窗销售货款增加所致；

  ③报告期末，在建工程比期初减少９６．３９％，主要是全资子公司新疆海螺、成都海螺工程完工结转固定资产所致；

  ④报告期末，无形资产比期初增加６９．１５％，主要是控股子公司土地使用权增加所致；

  ⑤报告期末，应付票据比期初增加１１０．８１％，主要是开具银行承兑汇票支付原料款增加所致；

  ⑥报告期末，短期借款比期初减少６３．８３％，主要是报告期内归还银行借款所致；

  ⑦报告期末，长期借款比期初增加２４４．３７％，主要是报告期内从海螺集团借入７．８亿元中期票据资金。

  ４、报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

  单位：元

  ■

  说明： 本年度财务费用比上年增加９４．５１％，主要是借款同比增加所致。

  ５、报告期内公司现金流量变动情况

  单位：元

  ■

  说明：①本年度经营活动产生的现金流量净额比上年减少１９４．９６％，主要是应收票据增加所致。

  ②本年度投资活动产生的现金流量净额比上年减少８２．７７％，主要是本年度新建项目投资支出同比减少所致。

  ③本年度筹资活动产生的现金流量净额比上年增加１５．３４％，主要是为满足流动资金需求，向控股股东安徽海螺集团有限责任公司借入中期票据资金所致。

  ６、主要供应商和客户情况

  （１）报告期内，公司向前五名供应商的合计采购金额为１６５，４４８．８９万元，占年度采购总额的４４．６３％；

  （２）报告期内，公司向前五名销售商销售总额为３２，７９１．８３万元，占营业收入总额的８．０５％。

  ７、公司主要控股或全资子公司经营情况

  （１）唐山海螺型材有限责任公司

  唐山海螺型材有限责任公司（简称“唐山海螺”）设立于２００２年２月，注册资本１６，０００万元，公司持有其６０％股权。唐山海螺主要经营塑料型材、门窗、五金配件制造、销售及新型建材产品的开发。报告期末，唐山海螺总资产为５０，７５８．２３万元，净资产３３，２３７．７９万元；报告期内，唐山海螺实现主营业务收入９５，７２７．２６万元，营业利润３，７２２．０１万元，净利润２，８３４．１８万元。

  （２）英德海螺型材有限责任公司

  英德海螺型材有限责任公司（简称“英德海螺”）设立于２００３年３月，注册资本１６，０００万元，公司持有其１００％股权。英德海螺主要经营塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产和销售。报告期末，英德海螺总资产为３４，４４６．３２万元，净资产２３，９６９．４８万元；报告期内，英德海螺共实现主营业务收入４６，９８７．０１万元，营业利润５４３．８７万元，净利润６２６．０１万元。

  （３）新疆海螺型材有限责任公司

  新疆海螺型材有限责任公司（简称“新疆海螺”）设立于２００９年７月，注册资本８０００万元，公司持有其１００％股权。新疆海螺经营范围为塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产、销售；货物与技术的进出口业务。报告期末，新疆海螺总资产为２６，０６７．１３万元，净资产５，２７４．０６万元；报告期内，新疆海螺实现主营业务收入１２，０５６．６７万元，营业利润－２，１６５．５７万元，净利润－２，１１７．４９万元。

  （４）成都海螺型材有限责任公司

  成都海螺型材有限责任公司（简称“成都海螺”）设立于２００９年１０月，注册资本１０，０００万元，公司持有其１００％股权。成都海螺经营范围为生产、销售：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件；新型建材产品的开发、生产、销售；经营本企业产品生产加工所需的设备、备件、材料的进口、自产产品的出口。报告期末，成都海螺总资产为３２，９８９．２１万元，净资产８，１５４．２８万元；报告期内，成都海螺实现主营业务收入１９，５３８．９１万元，营业利润－１，５３３．５５万元，净利润－１，４５２．５４万元。

  （５）芜湖海螺新材料有限公司

  芜湖海螺新材料有限公司（简称“海螺新材料”）设立于２００８年１月，注册资本２，０００万元，公司持有其６０％股权。海螺新材料经营范围为发泡板材、墙体保温板、装饰材料及塑料制品添加剂的研发、生产；销售本公司产品；进出口业务（不含分销）。报告期末，海螺新材料总资产为１６，４２１．７３万元，净资产５，０９３．４３万元；报告期内，海螺新材料实现主营业务收入１０，８６９．４４ 万元，营业利润－３３．６８万元，净利润３，２０８．２４万元。

  （６）芜湖海螺泰森挤出装备有限公司

  芜湖海螺泰森挤出装备有限公司（简称“海螺泰森”）设立于２００７年１２月，注册资本３，０００万元，公司持有其７０％股权。海螺泰森经营范围为非金属制品模具及挤出下游设备的设计、制造、销售、维修。报告期末，海螺泰森总资产为４，５３５．９２万元，净资产４，０２１．５７万元；报告期内，海螺泰森实现主营业务收入２，５０６．４８万元，营业利润５４５．０２万元，净利润４２０．２９万元。

  （７）上海海螺化工有限公司

  上海海螺化工有限公司（简称“海螺化工”）设立于２００５年７月，注册资本５，０００万元，公司持有其１００％股权。海螺化工经营范围为化工产品及原料（除危险品）的销售，从事货物的进出口及技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。报告期末，海螺化工总资产为３８，５１１．１５万元，净资产１０，２２０．３５万元；报告期内，海螺化工实现主营业务收入２９４，２３３．１９万元，营业利润１，９０７．３４万元，净利润１，４８３．４８万元。

  ８、公司控制的特殊目的主体情况

  公司不存在控制的特殊目的主体。

  ９、报告期内公司投资情况

  （１）报告期内，公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到本期的情况。

  （２）报告期内，公司重大非募集资金投资项目。

  报告期内，经公司第五届董事会第二十二次会议审议批准，公司在山东省东营市河口区设立了山东海螺型材有限责任公司，投资建设４万吨塑料型材项目。目前，该项目正在积极推进中，预计将于２０１２年四季度建成投产。（详见本报告第十节内容之其他重大事项）

  （二）公司未来发展的展望

  １、行业发展情况

  十二五期间，国家将积极发展循环经济和低碳经济，加大既有建筑节能改造投入，积极推进建筑节能，并提出到十二五期末我国单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放量分别降低１６％和１７％。

  据中国建筑材料工业规划研究院统计，建筑能耗约占社会总能耗的３０％，门窗能耗约占建筑能耗的６０％。据中国建筑金属结构协会门窗委员会测算，在同等条件下，塑料型材的导热系数是铝合金的１／１２５０，相对于铝合金等其他建筑门窗材料，塑料门窗在生产和使用过程中都具有明显的节能环保性能，符合国家产业发展方向，是建筑门窗材料的首选产品，市场前景广阔。

  目前，塑料型材行业自上世纪９０年代中期在国内启动以来，经过十几年发展，已成为一个充分竞争的行业。一方面，产能集中度相对较高，国内规模在前五位的企业合计产能占行业产能规模的一半以上；另一方面，非同质化竞争明显，中小企业数量多，规模小，遍布全国各个区域，行业存在整合需求。

  公司作为塑料型材行业的龙头企业，现拥有安徽芜湖、河北唐山、浙江宁波、广东英德、新疆乌鲁木齐、四川成都六大生产基地，新建的山东东营基地预计年底投产，规模及布局优势明显，内部管理水平持续提升；同时，在全国设立了１００多个市场部，市场网络健全，市场控制力不断提升；财务结构良好；法人治理结构健全。在此基础上，公司将进一步完善战略布局，重点打造核心区域市场，提升企业盈利水平，并加大技术创新和产品创新，引领行业发展。

  ２、公司经营发展过程中的风险因素及对策

  风险因素：

  （１）由于受国内外能源、大宗原料价格及国内供求关系等因素影响，公司产品主要化工原料价格波动较大，影响了公司产品的成本控制；

  （２）从目前来看，国家对房地产市场持续进行调控，作为与房地产关联较高的建筑材料，型材市场需求受到一定影响；

  （３）虽然国家逐步提高建筑节能标准，但各地政府执行力度不一，行业非同质化竞争严重，未达到节能标准的非标型材和普通铝合金门窗对塑料型材市场产生了一定程度的冲击。

  具体应对措施详见本报告本章节下述内容“公司新年度业务发展计划” 。

  ３、公司新年度业务发展计划

  ２０１２年，国家将继续实施房地产宏观调控，制约商业地产的过度开发，但也将继续加大保障性住房建设，型材市场将保持一定程度的刚性需求。同时，随着国家“十二五”规划实施和节能标准的提高，东北、华北、华东等省市已陆续出台门窗节能政策，对门窗节能Ｋ值提出更高的要求，这将有利于节能环保的塑料型材的推广。

  综合国家宏观经济和行业政策，２０１２年，公司将按照“加快发展，拓展市场，创新机制，提升管理”的工作思路，重点抓好以下工作：

  （１）加快项目调研，促进公司发展

  加快推进山东东营项目和宁波异地建设项目，持续进行过程监控，确保工程按期推进。围绕原料资源分布和销售市场需求，加强项目调研，进一步完善战略布点。积极探索和发展上下游关联产业，进一步完善公司产品门类，增强产品的综合竞争优势。

  （２）加大营销机制创新和产品创新，提升竞争力

  进一步加强市场建设，优化核心市场布局，健全营销网点，加强与大型房地产和优质门窗企业的战略合作，积极发展直销渠道。加大保障房工程攻关和彩色型材推广，加快推进营销激励机制创新，进一步健全民用产品销售的商业模式和激励机制，激发营销人员的积极性和主动性。进一步加强销售队伍建设，强化职业素养教育和技能培训，提升综合素质和市场战斗力。

  加大技术创新和产品创新，从行业技术标准和产业政策入手，进一步完善技术创新管理体系，在配方体系开发、产业链技术延伸、新产品、新材料应用等方面加快科研开发，促进产品结构调整，增强产品竞争力。

  （３）加强供应渠道建设，努力降低采购成本

  加强对原料市场研判，努力把握阶段性价格走势，及时调整储备结构，为公司经营赢得主动。进一步扩大原料渠道，按照资源统筹、就近采购、物流最优的原则，做好各类原料渠道的优化配置。

  （４）加强内控体系建设，提升公司管控水平

  在芜湖本部实施内控的基础上，向各子公司全面推广内控建设，进一步明确母子公司职责权限界定，形成运行顺畅、管理高效、控制有力的母子公司管控体系，进一步提高管理效率和风险防范能力。加强费用和指标管控，实施开源节流；加强产销对接，强化成本控制，进一步完善生产组织体系建设，统筹优化资源，推进降本增效，提升公司精细化管理水平。

  ４、公司２０１２年经营发展所需资金来源

  公司持续强化内控建设，建立了较为完善的财务制度，应收账款控制严格，现金流较为充沛，资产负债率较低，财务状况良好。２０１２年，公司经营发展和项目建设所需资金主要依靠企业经营自有资金，同时根据公司发展需要，通过资本市场融资、增加银行贷款等多种融资渠道，保证公司发展的资金需求。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长： 任 勇

  芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月３０日