证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  １．３ 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会计主管人员）桂宾声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  １．报告期内公司经营情况回顾与分析

  （１）公司主要经济指标和发展业绩

  报告期内，公司全面完成各项经营目标，增长更加有力。公司累计实现销售收入２４．３８亿元，利润总额２．８０亿元，归属母公司净利润２．７２７亿元，比上年同期分别增长３２．９９％、９．４６％和１０．１５％。

  伴随着政府对于文化产业发展的高度重视，作为全国首家以出版印刷等文化传媒类资产业务整体上市的出版企业，公司领先行业的市场运营机制、接受过市场洗礼的人才队伍、丰富的资本市场运作经验以及前期投入打下的坚实主业基础是优先享受政策红利的优势所在。

  公司教材教辅销售稳中有升，合作范围不断扩大，专题教育读本增长迅猛；优秀畅销图书和获奖图书不断涌现，彰显公司出版主业品牌；广泛占有和积聚掌握高端稀有出版资源，形成重大出版工程精品产业链；继续深入整合资源架设平台，数字出版业务蓬勃发展；合作模式不断创新，“走出去”工作持续行业领跑；公司影视业务抢抓内容资源，图书出版与影视互动运营效果明显；印刷板块积极重组兼并，加速实施印刷技术改造；积极开拓文化产品贸易市场，贸易规模不断扩大，盈利能力不断增强；灵活调度自有资金，获取较好的投资收益；进一步整合内部资源，加强内部管理，经营成本显著降低。具体表现为：

  ①教材教辅品种增加范围扩大，专题教育读本市场占有率大幅提升

  报告期内，公司义务教育教材代理品种增加了２７个，首次代印译林出版社全品种英语教材，扩大代印上海科技出版社品种；人教版光盘配套由全国第４位跃升至第２位，光盘和图册营销成为新的增长点；公司大力拓展专题教育读本，《心理健康教育》《安全教育》等７种读本市场占有率大幅提升，年发行量超过１０００万册。

  ②重点畅销书亮点不断，优秀出版物获得社会广泛认可

  报告期内，公司一般图书全年出书９６３９种，其中新书３５２５种，同比分别增长１５％和２６％，重印率约６０％。重印书成为重要的利润增长来源，整体规模不断扩大，库存进一步降低，结构进一步优化。

  报告期内，公司有１２９种图书３６６次登上各类排行榜，《淘气包马小跳（漫画版）》《动画中国》《中国红》《经典天天读》等一批畅销书脱颖而出；《三国演义（漫画版）》《戴震全书》《梅兰芳藏名家书法集》等２００多种精品出版物荣获省部级以上优秀图书奖。不断涌现的优质获奖图书，受到广大读者认可的畅销新书，凸显出公司在出版主业有作为、有品牌、有影响。

  公司所属安徽文艺出版社与共青团安徽省委联合推出专门设计印有团徽和“共青团安徽省委”推荐字样的《青少年不可不知（读）》系列丛书，得到了团中央领导的高度评价和社会的广泛认同；公司《保健与生活》杂志入选“２０１１中国品牌监测榜——满意产品金牌榜”，为安徽省唯一入选的传媒品牌。

  公司子公司北京时代华文书局积极依托和利用北京各类资源汇聚的优势，着力打造人文社科、文学艺术等多类长销书与畅销书。日前，北京时代华文书局准确把握社会热点，抢抓时机出版全球第一本全面介绍华裔篮球明星林书豪的图书《林书豪：梦想的力量》，一经推出就受到广泛关注。

  ③重大主题出版物成果丰硕，精品战略推动跨越发展

  报告期内，公司重点挖掘、储备和开发重点出版资源，进一步推动优质资源向优质精品转化，联手故宫博物院、中国国家博物馆、中国艺术研究院等国内著名出版资源和研究机构，深入开发一系列重大出版工程，获得重点项目资助总额位居全国前列，《中国国家博物馆古代艺术系列丛书》《中国国家博物馆２０世纪中国美术名家系列丛书》《故宫博物院藏品大系》等一批精品图书已隆重面市。近日，公司出版的《菊花起源》《续经籍纂诂》《中国红》等三种图书入围２０１２年度国家出版基金资助项目，根据排名显示，自国家出版基金设立以来，公司无论在立项还是入围数量上，都稳居全国前五名。

  近年来，公司在抢抓产业政策上全力开拓，在积聚内容资源上深度合作，在打造传世文化精品上结出硕果，公司能够不断承担国家级出版项目，获得优质出版资源和重点项目资助，体现政府有关部门乃至社会各界对公司行业影响力不断扩大和主业品牌形象不断提升的认可。

  ④重点投入多点开花，数字出版业务蓬勃发展

  报告期内，公司积极用好数字出版项目募集资金，进一步加大数字出版投入，重点打造全媒体数字运营平台及商业模式，“时代ｅ博”已将５０００余种图书资源数字化，上线半年即收回成本；少儿３Ｇ互动阅读平台目前处于项目验收阶段，即将上线；“时代微视”、音乐彩铃、校讯通、多媒体学习机等数字化产品目前已实现２００多万元年收益，名师讲堂、ＩＰＴＶ网络电视等项目也在积极探索中。

  ⑤“走出去”创新发展，行业持续领先

  报告期内，公司创新合作模式，承办澳大利亚文学周，开创了国内出版企业和外国政府共同举办国际级文化活动的先河；与波兰马萨雷克出版公司合作，变“走出去”为“走进去”和“走上去”，在波兰乃至东欧拓展出版物销售、印刷复制等主营业务；与台湾相关出版单位在版权贸易、实物出口、合作出版、简体转繁体、文化产品服务贸易、文化产品内容创新等方面合作逐渐深入。公司全年输出版权２４３项，同比增长２１％，版权输出连续四年在北京国际图书博览会上居全国第一，连续六年位居全国前列。

  ⑥快速拓展影视业务，重点推动互动运营

  报告期内，公司以影视业务为基点，以内容创新为主线，重点推动图书出版与影视互动运营，重点挖掘、策划、开发影视版权资源。公司影视中心抢抓内容资源，策划并掌握了一批具有市场开发潜质的影视剧本，已与几家影视公司达成合作；由公司与中影集团、国家广电总局卫星频道联合出品，著名导演冯小宁执导的电影《一八九四·甲午大海战》目前已完成后期制作，将是今年电影市场主要大片，预计今年暑期档正式上线公映；参与投资的电视剧《老爸驾到》将于４月１２日在北京、湖北、广西、深圳四家卫视同时播出；参与投资的《决战前》《江山风雨几多情》《东方开埠》《大码头》等十余部影视剧也正在积极参与投资拍摄；《政治课》《孩奴》《水》等多部作品通过著作权交易，部分进入拍摄阶段。

  ⑦完善业务结构，印刷复制板块实力规模不断提升

  报告期内，公司子公司新华印刷加速实施印刷技术改造，购置半商报轮印刷机，试用精密达胶订联动线，引进凹印联机包装生产线，进一步拓展业务扩大产能；成功重组控股合肥市华丰印务有限公司，形成了集书刊印刷、包装印刷、文化用品印刷、烟包印刷为一体的业务运营结构，大力拓展毛利率较高的高档印刷业务。２０１１年，新华印刷再次荣登中国印刷企业１００强排行榜，从过去的第８５位跃升到第４２位，在全国１２１家书刊印刷企业十项主要经济效益指标评比中，有７项主要经济指标位居全国前４。公司子公司旭日光盘成为人教社光盘制作定点厂，增长势头明显。

  ⑧完善发行渠道，积极参与政府招标采购

  报告期内，公司全面参与政府招标采购项目，在图书馆馆配、农家书屋、留守儿童书屋、职工书屋等的招标采购上取得明显成效，其中农家书屋实现销售收入５６１８．３０万元，同比增长２３６．３５％，图书馆馆配实现销售收入９３２．０５万元，同比增长６０．２５％。中标范围也由安徽本省扩大至四川、黑龙江、上海等１３个省市，运营能力显著提高，抢占了更多的市场份额。近年来，公司已经形成新华书店、网络书店、馆配采购、直销渠道等相互支撑的发行渠道网络，为主业挺拔做出了重要努力，扩大了社会影响力和产品竞争力。

  ⑨开拓文化产品贸易市场，资本运作积极有效

  报告期内，公司借势主营业务，积极开展相关文化产品贸易，在解决自用原材料的同时，实现以贸易补主业，拓展新的业务板块，降低原材料成本，合作领域不断拓宽，贸易规模不断扩大，盈利能力不断增强。在确保资金安全的前提下，公司广泛寻找投资机会，实现了资本的有效增值；公司参股的贵阳银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、安徽华文国际经贸股份有限公司、合肥科大立安安全技术股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司等都在积极进行上市筹备。

  ⑩加强内部管理，降低经营成本

  报告期内，公司出台多项政策，进一步整合优化了印刷、采购、财务等企业核心资源，强化供应链管理，经营成本显著降低，运营效率明显提升，产业合力有效形成，为公司发展提供了重要的经营凝聚力。

  （２）出版主业发展中存在的风险及对策

  公司全面评估所处环境以及自身经营所存在的风险，并对存在的风险提出具体的应对措施。识别的风险以及应对措施主要包括以下几个方面：

  ①新媒体出版对传统出版造成冲击的风险

  对策：随着信息技术日新月异的发展，传统出版逐步向新媒体出版转型。公司一方面加强传统出版业务的开拓创新，确保稳定增长；另一方面大力发展以版权为核心的内容产业，迅速强势进入新兴传媒业务领域，构筑传统核心内容产业与现代传媒产业互动发展产业链。目前，公司在数字出版领域进展顺利，“时代ｅ博”上线半年即收回成本，彩铃、校讯通、手机阅读等各类数字化产品也产生可观收益，未来公司将进一步加大数字出版投入，重点打造全面运营的平台及商业模式，提高产品形式和传播手段的创新力度，打造成为领先的内容运营商。

  ②公司能否持续承担国家出版工程项目的风险

  对策：公司广泛占有和积聚掌握高端稀有出版资源，积极占领打造出版高端阵地，“十一五”至今，公司共承担国家级重大出版工程８０余项，获国家级大奖４３项，已经形成在国家出版工程领域的品牌和团队优势，也获得了政府有关部门乃至社会各界对公司重大出版工程能力的认可。未来公司将继续致力于形成有市场价值的重大出版工程精品生产线，更加积极努力地开发国家出版工程市场。

  ２．公司主营业务及其经营状况

  ①主营业务分行业、产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  单位：元 币种：人民币

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  ②主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  ３．报告期内公司资产构成和利润构成变动情况

  （１）资产构成变动情况分析：

  单位：元 币种：人民币

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  （２）利润构成变动情况分析：

  单位：元 币种：人民币

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  （３）现金流量构成情况分析：

  单位：元 币种：人民币

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  ４．公司主要控股公司及参股公司的经营情况

  （１）控股子公司－－安徽教育出版社。主要经营范围：文化教育图书出版、发行、零售、批发；纸张销售；房屋租赁；国内广告的设计、制作、发布代理。注册资本：２０，０００万元。报告期末总资产６９１５０．６万元、净资产５８１６７．４５万元、净利润７４４６．６３万元。

  （２）控股子公司－－安徽科学技术出版社。主要经营范围：科技图书、杂志、图片出版、发行，纸张、文化用品销售。注册资本：１，５００万元。报告期末总资产１００９４．４２万元、净资产５０２８．９６万元、净利润９１２．１３万元。

  （３）控股子公司－－安徽文艺出版社。主要经营范围：文艺书籍出版、发行、批发；出版服务。注册资本：１，５００万元。报告期末总资产６９１９．９１万元、净资产３８２６．７２万元、净利润５９５．４万元。

  （４）控股子公司－－安徽美术出版社。主要经营范围：年画、连环画、画册、美术理论书籍，扫描、打样，计算机及辅助设备、耗材、文化办公设备、通讯器材、百货、五金交电、纸及纸制品、工艺美术品销售。注册资本：１，５００万元。报告期末总资产１１７０３．９６万元、净资产６７７６．７２万元、净利润１３２２．３５万元。

  （５）控股子公司－－黄山书社。主要经营范围：文史图书、文化旅游读物出版、发行。注册资本：１，５００万元。报告期末总资产１９２０５．０１万元、净资产９４３６．４３万元、净利润１８０８．４９万元。

  （６）控股子公司－－安徽少年儿童出版社。主要经营范围：少儿图书、低幼画册、课本、刊物出版、发行、销售，纸张、文化用品销售。注册资本：８，０００万元。报告期末总资产２９１７５．３５万元、净资产２５０１１．５８万元、净利润２７９７．１６万元。

  （７）控股子公司－－安徽画报社。主要经营范围：《安徽画报》的编辑、发行及广告业务；挂历、画册的出版、发行，生产、发行、录制新闻展览，照片，编制、复制图片资料、摄影文化技术咨询，摄影，照相器材、文化用品、日历、年画、挂历销售，房屋租赁。注册资本：５０万元。报告期末总资产１２６．７１万元、净资产１７．０６万元、净利润－４５．３１万元。

  （８）控股子公司－－安徽电子音像出版社。主要经营范围：出版发行文化、科技、教育方面的电子读物及音像制品，销售与上述产品配套的资料和文化用品。注册资本：５０００万元。报告期末总资产１５５８６．９５万元、净资产１５１０９．１５万元、净利润４６．１２万元。

  （９）控股子公司—安徽人民出版社。主要经营范围：马列主义经典著作、哲学与社会科学、文化教育类读物出版、发行（凭许可证经营），纸张、文化用品销售，出版咨询服务。 注册资本：１，０００万元。报告期末总资产５４６３．９８万元、净资产２７７８．０７万元、净利润５４０．２５万元。

  （１０）控股子公司－－安徽出版印刷物资有限公司。主要经营范围：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售，铅、锡、锌、铜、铝零售，印刷技术咨询服务，印刷覆膜加工。注册资本：１０００万元。报告期末总资产４０２５９．０３万元、净资产２４７０．８３万元、净利润３３９．５７万元。

  （１１）控股子公司－－安徽新华印刷股份有限公司。主要经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印制；印刷机维修。注册资本：１０２２１万元。报告期末总资产７５４５７．９２万元、净资产４４８１５．３１万元、净利润２９７６．９６万元。

  （１２）控股子公司－－安徽旭日光盘有限公司。主要经营范围：光盘的制作、生产；音像电子产品的销售；光电设备维修与技术服务；进出口业务（凭许可证经营，国家限定或禁止的除外）。注册资本：１，０００万元。报告期末总资产５３３７．０３万元、净资产４８３９．８３万元、净利润－９７８．４９元。

  （１３）控股子公司－－安徽时代出版发行有限公司。主要经营范围：以职业教育教材为主批发、零售（凭许可证经营）及教学用品销售。注册资本：２０００万元。报告期末总资产３７３４．９２万元、净资产２２７５．７２万元、净利润１２７．７２万元。

  （１４）控股子公司—合肥世安消防工程有限责任公司。主要经营范围：消防及安全工程设计、安装，装饰材料销售。注册资本：５００万元。报告期末总资产２６４．６４万元、净资产１６１．０８万元、净利润－１３５．６４万元。

  （１５）控股子公司—上海中科大研究发展中心有限责任公司。主要经营范围：电子与信息、生物医药、新材料、新能源技术的研究与开发；电子与信息产品生产、销售自产产品，并提供相关技术咨询，提供招待所住宿服务。注册资本：３，０００万元。报告期末总资产４９６２．７１万元、净资产４７２４．２６万元、净利润３０２．５７万元。

  （１６）控股子公司—安徽时代创新科技投资发展有限公司。主要经营范围：资产管理、运营、投资，新兴传媒科研、开发、推广和应用等。注册资本为１，５００万元。报告期末总资产１８１２０．１２万元、净资产７５０９．５４万元、净利润６１１．２１万元。

  公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

  ５．公司对未来发展的展望

  （１）行业发展趋势及机遇

  我国“十二五”规划纲要明确提出，要推动文化产业成为国民经济的支柱性产业，增强文化产业的整体实力和竞争力；党的十七届六中全会将“深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣”这一文化命题作为会议唯一议题，将转企改制的国有文化单位所得税全免、教材增值税先征后返，其他图书产品增值税返还一半的税收优惠政策执行期限再延长五年；安徽省第九次党代会上提出将“文化强省”作为三大强省战略之一；新闻出版总署下发的《关于加快出版传媒集团改革发展的指导意见》明确提出“到‘十二五’期末，培育多个年销售收入超过２００亿元的大型骨干出版传媒集团”；文化部近期发布《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》，提出“十二五”期间文化产业增加值年平均现价增长速度高于２０％，２０１５年比２０１０年至少翻一番，实现倍增目标。一系列优惠政策的出台和各项细化配套措施的逐步和即将落地，充分显示了政府对文化产业的高度重视和关注，我国文化产业已经提升到国家发展战略的高度，出版业又将迎来繁荣发展的重要契机。

  （２）公司未来发展规划

  公司将努力把握机遇，利用有利时机形成产业规模及经营实力的高速积累，进一步提升品牌影响力和产业辐射力，大力发展以版权为核心的内容产业，构筑传统核心内容产业与现代传媒产业互动发展产业链，抢占资源，在做大做强出版主业的基础上不断深化改革，不断创新，加强多元化经营发展实力，推动主业和产业比翼齐飞，深入整合内外优质、潜力资源，进一步贯彻中长期发展战略，提升品牌影响力。

  （３）２０１２年重点工作安排

  ２０１２年是全面贯彻落实党的十七届六中全会精神、迎接党的十八大胜利召开的重要一年，也是公司扩大规模、增强实力的关键时期，更是强力拓展、实现爆发式增长、再上台阶的攻坚时期。公司将全面落实工作目标，抓住工作重点，力争为企业发展开创新局面、闯出新天地。２０１２年公司预计销售收入２８亿元，利润２．８７亿元。

  ２０１２年公司重点工作是抓好导向，认真组织实施年度重大主题出版工作；继续稳步发展教育类图书，进一步提高图书市场占有率；深入推进精品战略，策划出版一批重大出版工程；加速实施技术改造打造完整产业链，提升印刷复制板块实力规模；拓展新业态打造跨越发展增长点，要加快发展数字出版、数字印刷、数码文化商业，拓展文化产品贸易、影视业务等新增长点；积极促进北京时代华文书局不断发展壮大；进一步开拓期刊业务市场；加快推进“走出去”发展步伐；做好所属出版社等级评估和教辅资质申请工作，为公司发展夯实基础；认真落实《企业内部控制基本规范》，建立健全内部控制规范体系；加强风险管理，改进完善公司的考核体系。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述５．１

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  请见前述５．１

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  ６．１．１ 会计政策变更

  无

  ６．１．２ 会计估计变更

  单位：元 币种：人民币

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  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  （１）本年新设子公司导致的合并范围增加

  Ａ 北京时代华文书局有限公司于２０１１年１１月２８日成立，公司注册资本６００万元，本公司投资６００万元，取得１００％股权，本年将北京时代华文书局有限公司纳入合并范围。

  Ｂ 安徽时代可一出版物发行有限公司于２０１１年４月１日成立，公司注册资本３００万元，本公司全资子公司安徽时代出版发行有限公司投资１５０万元，取得５０％股权，因其在被投资单位董事会成员中占有多数，公司具有相对控制权，本年将安徽时代可一出版物发行有限公司纳入合并范围。

  Ｃ 根据本公司的控股子公司安徽新华印刷股份有限公司与合肥市华丰印务有限公司签订的协议，安徽新华印刷股份有限公司出资２４，８４６，８５８．００元，取得合肥市华丰印务有限公司５５％的股权，本年将合肥市华丰印务有限公司纳入合并范围。

  Ｄ 根据本公司全资子公司安徽电子音像出版社（以下简称＂电子音像＂）与潘吾新、王华两位自然人签订的股权转让协议，电子音像以现金为对价收购安徽铭品泰文化传媒有限公司的股权，购买日为２０１１年１月１日，本次收购后，电子音像持有安徽铭品泰文化传媒有限公司５１％的股权，安徽铭品泰文化传媒有限公司成为电子音像的控股子公司，本年将其纳入合并财务报表范围。

  （２）本年处置子公司导致的合并范围减少

  Ａ 本公司全资子公司安徽文艺出版社的子公司安徽雅特文化传播有限责任公司以２０１１年９月２２日作为基准日进行了清算并办理完成工商注销手续，本年仅合并其截止２０１１年９月２２日的利润表与现金流量表。

  Ｂ 本公司子公司安徽旭日光盘有限公司的全资子公司安徽旭日向阳空压机有限公司以２０１１年９月３０日作为基准日进行了清算并办理完成工商注销手续，本年仅合并其截止２０１１年９月３０日的利润表与现金流量表。

  Ｃ 本公司子公司黄山书社的全资子公司安徽古籍发行有限公司以２０１１年９月２２日作为基准日进行了清算并办理完成工商注销手续，本年仅合并其截止２０１１年９月２２日的利润表与现金流量表。

  Ｄ 本公司全资子公司安徽西鹏置业发展有限责任公司以２０１１年１２月２９日为基准日进行了清算，并办理完成工商注销手续，本年仅合并其截止２０１１年１２月２９日的利润表与现金流量表。

  Ｅ 本公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司的子公司合肥同升印务有限公司以２０１１年５月１６日为基准日进行了清算并办理完成工商注销手续，本年仅合并合肥同升印务有限公司截止２０１１年５月１６日的利润表与现金流量表。

  董事长：王亚非

  时代出版传媒股份有限公司

  ２０１２年３月２８日