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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 |
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１０，５００万股人民币普通股（Ａ股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于２０１２年３月３０日（Ｔ－３日）完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、初步询价情况
初步询价期间（２０１２年３月２６日至３月３０日），发行人和保荐机构（主承销商）相继在北京、上海和深圳举行了推介会。截止２０１２年３月３０日（Ｔ－３日）１５：００，共有２６家询价对象管理的５４家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限１２元／股）的配售对象共１７家，对应申购数量之和为７，０６０万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行规模、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为不超过１０，５００万股，其中网下发行２，１００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行８，４００万股，占本次发行数量的８０％。
发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币１２元／股－１３元／股（含上限和下限）。此价格区间对应的市盈率区间为：
１、１２．３７倍至１３．４０倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
２、１６．６７倍至１８．０６倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅２０１２年４月６日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。
有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅２０１２年４月６日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
联系人：阮昱、张小艳、高丽嵩
联系电话：０７５５－８２４９２９４１、８２０８００８６、８２４９２８０８
发行人：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
２０１２年４月６日
本版导读：
| 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告 | 2012-04-06 | |
| 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告 | 2012-04-06 | |
| 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 首次公开发行Ａ股初步询价结果及发行价格区间公告 | 2012-04-06 | |
| 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 首次公开发行Ａ股投资风险特别公告 | 2012-04-06 |
