证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  １、报告期内经营情况讨论和回顾

  进入２０１１年以来，国家出台了一系列政策持续加强了对房地产市场的调控，影响到与房地产相关的一系列行业，平板玻璃受到影响很大，主要体现在下游需求疲软、市场价格下滑、行业内产能过剩、竞争加剧。同时由于全球性的资源紧张导致原燃材料价格不断上涨，使得整个玻璃行业利润空间缩小。公司董事会及经营团队认清形势，秉承“效益第一、诚实守信、不懈进取、持续创新”的经营理念，积极应对市场变化，强化管理创新，挖掘内部优势和潜力，合理组织生产和通过差异化经营，力求取得市场最大回报和减小业绩下滑幅度。在全体员工的共同努力下，企业规模不断扩大，竞争能力得到提升。报告期公司实现营业总收入 ２０３，５８１．８３万元，同比增长 ６．８７ ％；实现归属于上市公司股东净利润 ２０，８２３．６２ 万元，同比下降 ３６．５７％；实现每股收益 ０．３７５元。 ２０１１年完成的主要工作如下：

  （１）、加快新生产线的建设，实现经营规模的快速增长。

  报告期内漳州６００吨在线ＴＣＯ玻璃生产线和８００吨超白光伏基片生产线分别于２月和９月投入生产，完成投资总额 ８０，２６３．４２ 万元，新增产量４６８万重箱，占全年总产量的１７．０３％。公司产能由原来的３２００吨／天增至４，６００吨／天，新增产能４３．７５％，市场占有率稳步提升。

  （２）、持续推进新产品的研发与投入，加速产品结构升级，提高产品附加值。

  公司秉承向节能玻璃、光伏玻璃等高端产品领域发展的经营理念，持续推进新产品新技术的研发与推广，４月份公司实现了在线ＴＣＯ光伏镀膜玻璃产业化生产的突破，１０月份实现超白玻璃的批量生产。目前公司已批量生产的在线ＬＯＷ－Ｅ节能镀膜玻璃、在线ＴＣＯ光伏太阳能镀膜玻璃、阳光控制镀膜玻璃（旗滨蓝）、阳光控制低辐射镀膜玻璃（Ｓｏｌａｒ－ＫＢ）、３－１５ｍｍ超白光伏基片、ＬＯＷ－Ｅ基片，以及各种着色（蓝、灰、绿）玻璃、热反射镀膜玻璃等，大幅提高了产品附加值，已成为在国内节能玻璃领域、薄膜太阳能电池组用导电玻璃领域技术领先、产品齐全的企业。

  （３）、促进节能降耗工作的推进，加强产品成本控制。

  公司大力推行清洁生产，减少污染物的排放，推进环保节能型社会的建设；持续推进生产工艺优化和燃烧工艺改进，充分利用余热资源，提高能源的利用率，综合降低能源消耗。公司对生产线外排废气余热进行回收，实施余热发电项目改造，所有窑炉都实现了余热发电的综合利用，已建成成套装机容量４，５００—７，５００ＫＷ不等的纯低温余热发电站３个，报告期内余热发电总量７，９３８万千瓦时，占总耗电量的４６．１５％。株洲公司三条浮法生产线以天然气为主体燃料，全年使用天然气８，６９５万立方米，占总燃料用量的７４．７５ ％。通过各项努力，公司单位油耗及综合能耗得到有效下降。

  （４）、合理整合资源，强化费用控制，提高管理效益。

  公司采取了一系列节支措施，减少浪费，提高效益，合理整合资源，提高营运资金使用效率，各项费用得到有效控制。报告期内公司期间费用总额为２２，８９２．４９万元，期间费用率为１１．２４％，同比下降０．８３个百分点。

  （５）、持续推进技术创新，促进经营成果转化。

  Ａ、报告期漳州公司二线（６００吨ＬＯＷ－Ｅ玻璃生产线）ＣＶＤ系统对外合同执行完毕，实现了ＬＯＷ－Ｅ玻璃、阳光控制玻璃、ＴＣＯ玻璃的产业化；与福州大学材料与工程学院进行产学研合作，持续进行电致变色玻璃等项目的研发。

  Ｂ、报告期２０１１年度申报专利７项，其中申请发明专利５项，获得国家专利授权２项，其中１项发明专利；新产品鉴定和标准备案６项，其中：２个企业标准已完成，３个新产品鉴定正在进行中。

  Ｃ、报告期在株洲公司一、二线分别实施的熔窑鼓泡技术取得了实质性效果，特别是二线班产量提升和重油单耗下降明显。

  Ｄ、报告期在株洲公司一线开发了欧洲蓝、欧洲灰玻璃，并形成了规范的转色程序。在漳州公司三线（６００吨在线ＴＣＯ玻璃生产线）成功试生产出超白玻璃，并试验了三种配方，均取得了成功，透过率最高的为９１．５％（４ｍｍ），一等品率最高达９０％，为后续规模生产超白玻璃打下了良好基础。

  ２、主营业务及其经营状况

  本公司主营业务为玻璃及制品生产、销售，玻璃加工，装卸劳务；主要产品分为：优质浮法玻璃、在线ＬＯＷ－Ｅ镀膜玻璃和ＬＯＷ－Ｅ镀膜玻璃基片、超白光伏玻璃基片、超白ＴＣＯ玻璃、深加工玻璃产品。

  玻璃生产与加工业：受国家房地产政策调控及原燃材料价格居高不下的影响，浮法玻璃行业处境艰难。公司发挥自有优势，通过贴近原料市场、多燃料替代、节能降耗等措施降低产品成本，持续推进产品差异化经营，化解市场风险，通过精细管理、技术创新提高产出效率。漳州６００吨在线ＴＣＯ玻璃生产线和８００吨超白光伏基片生产线的相继投产，促进了公司产品产能的增长、产品结构的提升以及行业地位的稳步攀升。经过诸多努力，报告期营业利润率同比下降１１．５７个百分点，其中主营业务收入同比增长６．５１％，营业成本同比增长２４．９２％。

  装卸劳务业：公司装卸劳务主要为子公司漳州旗滨玻璃有限公司服务，承接其货物在码头装卸劳务。

  （１）、主营业务分行业产品情况表

  单位：元 币种：人民币

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  （２）、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  （３）、报告期内资产结构及主要财务数据发生重大变化的说明：

  Ａ、报告期资产结构分析

  单位：元 币种：人民币

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  Ｂ、报告期内销售费用、财务费用、所得税等财务数据发生重大变动的情况及主要影响因素

  单位：元 币种：人民币

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  Ｃ、报告期内现金流量同比发生重大变动情况说明

  单位：元 币种：人民币

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  （４）、主要控股子公司经营情况及业绩

  单位：万元 币种：人民币

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  注：控股子公司均为全资子公司。

  （５）、主要供应商、客户情况

  Ａ、前五名供应商采购金额合计７４２，１１７，０７５．０６元，占采购总额比重４０．８４％

  Ｂ、前五名销售客户销售金额合计 ２５７，８６３，３０７．７８ 元，占销售总额比重１２．６７％。

  ３、对公司未来发展的展望

  国内外经济形势错综复杂，欧债危机更为２０１２年全球经济的回暖增添了许多不确定性。受此影响，预计世界经济复苏将是一个缓慢而反复的过程，因此，企业所处的内外部环境将十分复杂多变，总体判断是机遇与挑战并存，挑战或大于机遇。

  （１）企业所处行业的发展趋势

  Ａ、国民经济的持续快速发展，形成潜力巨大的市场需求。当前我国经济回升向好的态势不断巩固，预计＂十二五＂期间仍将保持稳定较快增长。房地产调控政策已趋于平缓，人多房少的格局短期之内较难被打破，且国家将持续加大对保障性住房的扶持与投入力度，建材玻璃的需求将进入平稳的发展期。

  Ｂ、２０１２年是＂十二五＂规划的开局之年，各种对行业的扶持政策相继出台。国家已将提高资源利用率、减少能源消耗和环境污染、大力发展节能玻璃和光伏太阳能玻璃提升到了战略高度。节能环保的建材玻璃、光伏太阳能玻璃等深加工的玻璃产品将成为下一轮行业竞争格局中的主角。

  Ｃ、随着全球经济一体化进程的加快以及公司对外贸易和交往的日益频繁，必将加快企业国际化的进程，也有利于企业的经营管理、运作机制、人才培养与国际接轨。借鉴国外优秀公司的管理经验，将成为国内玻璃企业推进思维、技术、体制创新的重要途径，无疑是国内企业全面提高产品档次、降低运营成本、改进营销策略、加强品牌建设的重要契机，借此成功的将公司的制造优势稳步转化为技术优势和品牌优势。

  Ｄ、玻璃行业的定价机制受市场影响还比较大，企业建线及产能释放没有一个可参考的标准，玻璃行业面临的产能过剩危机较为严峻。玻璃期货的推出有助于玻璃行业的健康发展，其特有的价格发现功能，也将对行业价格进行很好的指导，使行业建线和产能释放更加有序，为玻璃企业合理调配产能创造了有利条件，在优化行业资源配置的同时，也将行业由无序原始的价格竞争引入有序科学的品质比拼。

  （２）企业所具备的竞争优势

  Ａ、技术优势。公司生产线采用美国阿克玛先进的在线镀膜技术、国外先进的浮法生产工艺技术及国内的新技术、新工艺，公司于２０１１年度已经完成了与英国玻璃咨询公司的全面对接，利用国外超前的生产经营理念、先进的研发技术不断完善企业。节能玻璃、太阳能镀膜玻璃等新型材料的应用领域不断拓展，为玻璃产业发展不断创造出新的经济增长点。前期重点投资建设的节能玻璃生产线和光伏太阳能玻璃生产线，让公司在下一轮技术竞争中占据了良好的态势。

  Ｂ、产品优势。公司漳州三线（在线ＴＣＯ玻璃生产线）、四线（超白光伏玻璃基片生产线）的产能已逐步实现。公司的产品品种越发多样化，产品附加值也得到较大提升。目前公司已发展成为生产超白玻璃、节能建材玻璃、太阳能镀膜玻璃等多品种，多层次的玻璃企业集团。

  Ｃ、生产优势。公司在线ＬＯＷ－Ｅ镀膜生产线可以根据市场需求，灵活调节产品品种，既可以生产在线ＬＯＷ－Ｅ镀膜玻璃，也可以生产ＬＯＷ－Ｅ镀膜玻璃基片和优质浮法玻玻璃，达产达效后，还可以生产ＴＣＯ镀膜玻璃（非超白ＴＣＯ镀膜玻璃）。公司６００ｔ／ｄ在线ＴＣＯ镀膜玻璃生产线，以及两条在线镀膜生产线柔性化生产优势，在降低公司库存方面具有积极作用，使得企业能够更加合理化生产，优化产品结构。

  （３）公司的发展战略

  Ａ、加快产品结构升级，竭力提高产品附加值，持续加大对节能玻璃材料和光伏太阳能玻璃材料等新型材料的研发投入是公司未来发展战略的主线。在进一步巩固传统建材玻璃市场，全力提升产品附加值的同时，形成以新型玻璃材料、特种精细玻璃等产品为主导的核心竞争力。

  Ｂ、引进专业技能的金融人才，加强期货、资本市场的参与力度。秉承以＂锁定利润为主，套期保值为辅＂的操作理念，利用期货市场为企业实现套期保值、规避市场价格风险与现货市场履约风险创造条件，运用期货市场的相关功能为企业生产经营提供决策依据；依照未雨绸缪的融资理念，严格遵循＂事前谨慎规划、事中细致操作、事后严格披露＂融资步骤，借助资本市场，在现今良好的融资环境下，为企业实现＂做百年企业＂目标提供资金方面的保障。在新一轮竞争格局下，实现企业＂期－－现－－资＂三方市场的良性互动，使得企业顺利踏上新的产业台阶。

  Ｃ、在依靠投资兴建新的项目扩大产能代价较大，且收效不明显；玻璃行业整体产能过剩的双重背景，兼并与重组在后期将会成为市场的主题。企业将会依据客观的市场调研情况对公司战略做出适当且必要的调整。在奠定公司原有产品优势的同时，参与行业内或关联产业链企业的兼并重组，加强行业内潜力型企业、技术资源等的整合。

  （４）实现公司战略的具体举措

  Ａ、加强团队建设，实施深度人力资源管理。

  人是企业最宝贵的财富。在今后一段时期，公司将围绕管理、生产、技术、财务、销售等＂五大团队＂建设实施更加科学、合理、深入的人力资源管理。加大人才引进、培养力度，主动寻找源头活水；加强员工教育培训，提升企业员工整体知识、技能、素养；深化绩效考核，促进企业效益节节攀升；适当调整薪酬体系，利用更加公正、科学的薪资报酬激励员工爱岗敬业、勤奋工作。

  Ｂ、实施精细化管理，确保现有生产经营工作做到稳中有升。

  ａ、与时俱进做好制度建设工作，对在企业生产经营实践中形成的好的措施做法，及时形成制度，为以后解决相同或类似问题提供有效指导和依据，推进企业规范化管理水平。

  ｂ、注重应用信息化技术和工具，对生产流程进行优化固化，提高信息传递效率，提升数据统计分析水平，为管理决策提供更有效的参考。

  Ｃ、加大科技投入，切实提高企业自主创新能力。

  ａ、加大科技人才的引进和培养力度，建立健全企业创新管理体系，为科技人才在企业发挥作用创造良好环境。

  ｂ、积极与高校、科研单位以及国内外主流设备制造商、工程设计院所建立紧密合作关系，加强创新平台建设，争取在今后一段时期取得重大科技成果２～３？项，并有效推进科技成果的产业化。

  ｃ、实施高技术产业化项目，加强新产品开发，在今后一段时期，研究开发并投产一批具有自主知识产权、有自有知名品牌、有较高附加值、有市场竞争力的新产品。

  Ｄ、加强销售及服务网络建设，大力实施品牌战略。

  ａ、在今后一段时期，要基于对市场需求分布、产品定位、客户稳定性等因素的综合考虑，有计划、有针对性地建立起一个稳定、高效的销售及服务网络，使之能够及时消化公司的新增产能，并有效解决好产品售前、售中、售后出现的各种问题。

  ｂ、进一步加大国际市场开拓力度，扩大产品出口。在条件成熟时，积极谋划境外办厂，进一步拓展国际市场份额。注重提高政策水平，减少国际贸易摩擦。

  ｃ、积极参与使用产品信息发布和市场交易电子平台，发展电子商务，降低营销成本。

  Ｅ、进一步加强企业内控建设，实现企业稳健经营和发展。

  ａ、切实提升财务管理水平，严格按照上市公司内部控制指引的要求和规范来开展工作。一是要储备一批优秀的财务管理人才，二是加强对上市公司有关财务管理方面业务知识的学习，三是提高财务管理中信息化系统的集成和应用水平。

  ｂ、加强对项目建设的预算管理和投资成本控制。今后一段时期，公司在建和拟建的项目投资巨大，再加上原材料采购规模也有大幅增长，必须认真做好项目建设的预算管理和投资成本控制，减少超支和浪费，同时对资金的使用做到统筹安排、科学调度，有效降低财务成本，提高资金使用效率。

  ｃ、进一步强化监管，发挥内部审计监督作用。随着公司的生产经营规模越来越大，相关职能部门必须按照内控制度要求切实履行好监管职能，提高发现问题、解决问题的能力，避免小疏忽而造成大损失，有效规避和处置企业经营风险。

  Ｆ、把握玻璃期货的契机，确保公司在下一轮竞争中的有利态势

  ａ、加大对期货市场的参与力度，利用其特有的价格发现功能，合理安排原油等原材料的采购时机、在市场允许的条件下完成原材料和产品的套期保值。

  ｂ、由于玻璃行业的定价机制受市场影响还比较大，企业建线及产能释放没有一个可参考的标准，借助对玻璃期货市场的分析，让企业更加合理使用资源、释放产能。

  ｃ、利用期货市场交割期强制交割的制度，保障公司产品的顺利销售，规避现货交易中的违约风险。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述５．１

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  请见前述５．１

  §６ 财务报告

  ６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  ２０１１年１月，本公司子公司漳州旗滨玻璃有限公司投资设立全资子公司河源旗滨硅业有限公司，于２０１１年１月１２日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４４１６２５００００１１４５３的企业法人营业执照，注册资本：壹亿元人民币；经营范围：硅产品生产、销售；法人代表：俞其兵；住所：河源县蓝口镇。公司于２０１１年９月以壹亿元整购买子公司漳州旗滨玻璃有限公司持有河源旗滨硅业有限公司的全部股权，并于２０１１年９月２９日办理了工商变更登记。本期将该公司纳入合并财务报表范围。