证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ： ／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ． ｃｎ）上，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  １．３所有董事均亲自参加了审议本次年报的董事会会议。

  １．４ 大华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．５公司董事长郑煜曦先生、总经理颜泽松先生、财务总监曾素艳女士及会计机构负责人王志萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  １．６ 本报告摘要分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ２．２ 联系人和联系方式

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  ３．２ 主要财务指标

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：（人民币）元

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  第一节 报告期内公司经营情况的回顾

  一、报告期内公司总体经营情况

  报告期内， 公司围绕年度经营计划，持续推进核心产业茶产业发展，促进传统产业平稳运营。公司针对茶产业市场竞争激烈、原材料价格持续攀升等不利局面，紧跟市场变化，优化营销策略和产品结构，加强技术研发和质量体系建设，深化成本控制和目标管理，有效克服各种不利因素，确保了茶制品销售呈持续增长态势。针对原材料及劳动力成本大幅上涨等因素给传统产业带来的挑战，公司直面困难与压力，稳健经营，谋求发展，促进传统产业各项业务的平稳运营。

  ２０１１年度，公司营业收入、营业利润、净利润及同比增减情况如下：

  单位：（人民币）元

  １、营业收入增长主要系茶制品销售收入同比增加５８．１６％所致；

  ２、营业利润减少主要系主要系营业成本上升及投资收益减少所致。

  二、报告期内公司主要工作情况

  （一）围绕年度生产经营计划，克服各种不利因素，实现主业持续发展。

  １、加大市场拓展力度，茶产业销售大幅增长。公司根据市场实际情况及时调整策略，充实和优化销售队伍，改进绩效考核机制，调动销售人员积极性和主动性，有效推动各项销售指标的落实。同时，利用强大的技术优势和良好服务，提高客户合作紧密度，尤其是利用茶饮料专用茶叶精加工新工艺和装备技术的科技成果，向客户推广饮料用茶叶原料并取得重大销售增长。报告期内，公司茶产业实现销售收入２７９，１８３，４６６．３９元，同比增长５８．１６％。

  ２、加强成本管理，提高运营绩效。针对茶叶原料价格上涨的压力，公司扩大产区供应范围和原料采购渠道，积极改变采购模式，对大宗原料采购实行招投标策略，确保原料供应和品质需求，相应控制成本增长趋势；在改进生产工艺，推行节能降耗技改措施的同时，通过对产能、生产、销售量、采购成本、产品开发、品质控制等指标的量化分解，深化成本目标管理，有效控制生产成本，提高运营绩效。

  ３、报告期内，公司完成了名优茶市场调查，了解并分析目前各类名优茶市场的发展趋势、竞争状况、市场空间等，明确了名优茶品牌定位、品种确定和实施时机。在此基础上，公司更加清晰了名优茶业务实施方向、盈利模式，并完善茶营销队伍组建工作，逐步开展名优茶产品开发、渠道培育和平台搭建，为下阶段名优茶业务开展奠定基础。

  ４、加强技术研发和质量体系建设，为主业发展提供坚实科技保障。面对激烈的市场竞争，保持科技优势就是保持企业核心竞争力。报告期内，公司成立了深宝研究所，确定了研究方向和发展思路，负责统筹、开展研发工作，完成婺源新工厂工艺流程设计、设备选型等技术工作。加大新品研发和工艺改进，对部分产品进行技术升级，提高产品技术壁垒。建立完善的质量体系，强化供应商资格认证评估和原辅材料检测要求，保证产品质量稳定，巩固并大幅提升产品销售。

  （二）顺利完成传统产业的优化整合

  报告期内是公司饮料和调味品产业完成跨区域搬迁后正式投入生产的第一年。下属惠州科技在生产人员流动大，劳动技能相对不足，原辅材料价格大幅上涨和市场竞争激烈的情况下，加大内部资源整合和调整力度，完成了对原广东深宝的吸收合并，着手实施了对深宝三井人员架构的优化整合工作，将饮料厂及调味品厂的员工进行了重新配置，统一协调人力资源，有效提高了生产效率，降低了运营成本。公司在巩固现有市场稳步发展的前提下，适时调整营销策略，积极探索传统产业的转型升级之路。

  （三）完成非公开发行股票工作，为公司战略实施提供强力保障

  报告期内，为确保非公开发行股票项目的顺利进行，公司按要求高效有序地做好各环节的资料筹备和沟通协调工作，保证了公司非公开发行股票工作的顺利推进。５月６日，公司非公开发行股票预案经中国证监会发行审核委员会审核，获得无条件通过；６月初，公司启动非公开发行股票的发行工作，公司与各相关部门进行充分沟通，得到了充分的支持和指导，各部门齐心协力，科学安排，实现了从认购股权资产过户、股票发行、资金到账、验资、股票登记、股票上市等环节的无缝链接； ６月２３日，非公开发行股票认购资金全部到账并完成募集资金验资工作；７月４日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市。公司非公开发行股票工作的顺利完成，不仅为公司募投项目的实施提供了强有力的资金保障，更为公司未来战略发展注入了强大的源动力。

  （四）稳步推进公司内部管理优化和整合工作

  １、优化调整公司组织架构，为顺利推进战略实施奠定坚实的管理基础。

  配合公司未来战略定位和业务发展需求，公司进行了组织架构调整工作，在对原有的部分部门进行功能整合的基础上，建立了“事业部”制管理模式，成立了茶事业部和食品事业部，并相应成立了项目发展部、企划部、工程部、采购部、研究所等职能部门。目前各部门已经按照各自的功能定位和职责分工正常开展运作。公司组织架构的优化调整，为集中优势资源，发展主营业务打下了良好的架构基础。

  ２、深入开展内控体系建设工作，强化流程控制和风险管理。

  根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，公司今年被列入深圳辖区８３家实施内部控制规范试点公司之一。公司对此高度重视，将此项工作列为了优化公司内部管理水平和提升风险防范能力的重大举措。３月７日，公司成立了“内控建设专项领导小组”，同时聘请了有着丰富操作经验的德勤华永作为此项工作的外部咨询顾问。结合公司实际及德勤华永的专业建议，公司制定了在总部、下属深宝华城以及其他实体企业分阶段逐步建立并推行与财务报告相关内控体系建设工作的工作计划。目前公司已顺利完成了总部及深宝华城的内控建设阶段风险识别、编制风险控制矩阵、内控测试、内控缺陷识别及内控缺陷整改等一系列工作，并形成了涵盖公司经营业务、财务管理、行政人事管理、工程项目管理以及投融资管理等各个工作领域的业务流程规范及制度体系成果。目前公司的内控工作已全面进入到自我评价阶段。

  ３、细化全面预算管理工作，发挥预算管理在企业资源分配中的作用。

  全面预算管理是企业实施战略目标管理和指导日常经营的重要手段。报告期内，公司根据各业务环节经营特点和工作安排，通过采取至上而下和至下而上相结合的方式，精心布署、强化组织领导，精细化预算管理工作；由各企业、各部门严格对照上年度预算执行情况，本着积极客观的原则，实事求是地进行年度预算工作的分析、归纳和编制，确保预算目标全面覆盖公司生产经营的各个环节。经过反复多轮的沟通、细化和修改，顺利完成２０１２年度预算编报工作，有效提升全面预算管理工作，发挥预算管理在企业资源分配中的作用。

  （五）强化安全管理，落实安全责任，确保了全年安全生产无事故

  报告期内，公司围绕生产安全管理和食品安全管理两个方面，注重强化四个“全覆盖”，即：责任体系全覆盖、安全培训全覆盖、组织检查全覆盖、督促整改全覆盖。年初公司与各部门和下属企业签订了《安全管理责任书》，使安全目标层层细化，安全责任落实到制度、机构和人员。为强化日常安全监督检查，公司充实了安全管理监督机构成员，并建立了自上而下的定期安全检查和自下而上的安全生产自查报告制度；同时，按照国家对食品质量监测规定和公司内部质量管控要求，坚持做好食品安全质量的监控工作。报告期内，公司重大安全生产事故和重大食品质量安全事故为零。

  （六）根据公司发展战略，减持深圳百事１５％股权

  根据公司发展战略规划和对碳酸饮料行业发展趋势的审慎判断，报告期内，公司启动了转让深圳百事１５％股权工作，并依据重大资产出售相关规定，履行相关的报批和审核程序。１２月２２日，公司转让深圳百事１５％股权涉及重大资产重组方案获得中国证监会核准。公司减持深圳百事１５％股权，回收资金用于发展主业。

  第二节 未来发展展望及新年度经营计划

  一、公司所处行业发展前景

  （一）茶及天然植物精深加工产品的发展趋势

  随着人们生活水平提高和消费观念的改变，原来备受推崇的碳酸饮料逐渐“退烧”，而以茶饮料为代表的健康概念饮品迅速崛起，成为饮料市场新的主力军。在国外，茶饮料是２０世纪９０年代欧美国家发展最快的饮料，被认为符合现代人崇尚天然、绿色的消费追求。我国茶饮料市场自１９９３年起步，２００２年开始进入快速发展期，根据中国饮料工业协会的统计数据显示：我国茶饮料自２００２年以来就是国内饮料市场增长最快速的品种之一，由１９８．２０万吨增长至２００９年的８００．００万吨，年平均增长率达２３．０６％，远高于其他饮料品种。如果按照平均增幅１２％计算，预计到２０１５年，茶饮料市场将达到１，６００万吨的市场规模。另一方面，随着人们对茶及天然植物中有效成分认识的逐渐深化，提取和利用茶及天然植物中功能性成分，并将这些产品应用于医药、食品、化工等行业，成为茶及天然植物精深加工业务发展的另一新趋势。随着茶饮料市场的繁荣发展和茶及天然植物精深加工产品应用领域的扩大，将为我国茶产业持续发展奠定坚实的市场发展基础。

  （二）茶叶行业的发展趋势

  ２０１０年我国茶叶种植面积１９７万公顷，茶叶产量１４７万吨，茶业内销总量１１０万吨，上述指标均居世界第一位。国内茶叶市场发展迅猛，基本形成以绿茶为主体，乌龙茶、普洱、红茶等全面发展的趋势。随着人民消费水平的持续提升及对天然、健康的茶叶饮品的需求不断增长，名优茶的销量和销售额持续上升，饮高端茶饮越来越多的成为人们对生活品质的追求。根据Ｅｕｒｏｍｏｎｉｔｏｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ的资料，我国茶叶零售市场于２０００年至２０１０年间经历大幅增长，茶叶零售额由２０００年的２８４．３６亿元增加至２０１０年的９３７．７５亿元，复合年增长率为１２．７％，预计我国零售茶叶市场于２０１１年至２０１３年的复合年增长率将达致１１．７％。茶叶市场潜力巨大，前景广阔。

  （三）行业的竞争形势

  中国茶产业市场目前处于充分竞争但集中度不高的初级阶段。当前，国际上的许多具有雄厚的资金实力和丰富的行业经验的行业巨头陆续进入中国，这将对本土企业造成一定的冲击。如果不能抓住机会增强企业实力、增强竞争能力，将可能被挤出市场。另一方面，随着国内健康产业的不断发展，资金雄厚的大型药企、食品企业也开始将其业务逐步拓展到茶产业，对行业内企业构成新的挑战。同时，大量的资本也涌入茶产业，这对行业的快速发展起到了很好的推动作用，但对公司也形成挑战。

  二、公司未来发展的机遇

  （一）未来中国经济保持较高增长水平，城镇化进程不断加快，城镇家庭可支配收入持续增加，居民消费开支强劲增长，以及茶饮传统和文化的广泛推广，将奠定未来中国茶产业持续增长的坚实基础。而随着居民消费升级和消费形态向天然、健康、营养转变和上述的宏观经济因素，将为公司所从事的健康产业提供了广阔的市场空间。

  （二）经过多年的发展，公司茶产业具备较强的竞争优势。

  公司已初步形成了包括茶园基地、茶叶初制、茶叶精制、深加工、终端销售在内的较为完善的茶产业链；拥有国内领先水平的茶叶及天然植物深加工生产线和生产工艺，研发和技术优势明显；公司现已通过了多家国内及全球知名品牌食品饮料公司的质量和采购认证，积累了众多国内外优质大型客户资源，成为其主要原料供应商。公司完成非公开发行，为后续发展提供了雄厚的资金支持，并确立了“天然、绿色、健康”经营理念，转型为以茶产业为主业的发展方向。这些竞争优势的取得，为公司茶产业后续发展奠定良好的基础和发展机遇。

  三、公司发展战略

  抓住机遇，集中资源，以茶叶的精深加工为核心，以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标，向茶园种植和体验基地及终端产品两头延伸，实施产业化、标准化、国际化经营，着力提升茶产业链的协同效应和传统产业价值创造能力，将深深宝打造成为中国茶产业领袖企业。

  四、公司２０１２年经营计划

  （一）梳理和细化公司未来３－５年发展战略和实施纲要，为公司的可持续发展制定切实可行的实施路线图。

  （二）盘点人力资源储备，提升现有人员业务能力及综合素质，引进高端专业人才，满足企业用人需求，为企业战略实施提供人才保障。

  （三）加强技术研发投入，完善质量体系建设，加快新产品的开发和推广，为公司发展提供坚强的科技保障。

  （四）实施品牌发展战略，打造公司品牌核心价值。

  （五）根据市场环境，有计划、有步骤地推进募投项目实施。

  （六）严格执行ＫＰＩ和全面预算管理方案。

  （七）继续加强生产安全和食品安全工作，确保全年无重大安全生产事故和重大食品质量安全事故。

  （八）完善公司内部控制体系建设，提升公司整体内部控制水平，提高公司防范和抵御风险的能力。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：（人民币）万元

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用√ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □适用√不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董事长： 郑煜曦

  二○一二年四月五日