证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2012-011 深圳市齐心文具股份有限公司2011年度报告摘要 2012-04-07 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)曹高明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1.6本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元
3.2 主要财务指标 单位:元
3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
备注: 1、公司下属分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优惠的第三个减半征收年度,本报告期获减免的企业所得税8,980,629.24元,本公司之上海分公司政策退税38,167.22元,本公司之子公司上海信息政策退税11,231.4元。 2、本报告期政府补助收入主要系本公司被评为“中国驰名商标”,获深圳市福田总商会奖励款329,100.00元,收深圳福田区总商会知识产权专项资助金205,500.00元,收深圳市实施标准化战略资助金155,000.00元,收到深圳市中小企业发展促进会款29,800.00元,收到09年品牌资金补助580,000.00元,收到出口信用保险补贴413,777.00元,收到深圳财政委员会企业研发补贴150,000.00元,收到机电产品及高新技献补贴59,683.00元,收到其他财政补贴10,297.00元,本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收汕头财政局2010年两新产品专项资金100,000.00元,收镇政府纳税奖金5,000.00元,收财政局加工贸易转型升级专项资金200,000.00元,本公司子公司齐心商用设备(深圳)有限公司收到中小企业补助款147,350.00元,收到宝安区科技发展资金款170,000.00元。 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 一、公司经营情况的回顾 (一)公司总体经营情况分析 2011年,公司紧紧围绕董事会确定的战略目标,继续加快大办公集成供应模式的实施,不断增加新品类、不断拓展营销渠道,持续增加外协采购占比,不断提高重点产品竞争力,通过进一步强化公司内部管理、加强预算执行等管理途径,促使公司在报告期内产品研发、生产、销售能力不断提升,产品市场份额逐步加大,行业影响力持续增强。 报告期内,公司实现营业收入11.29亿元,较去年同期增长23.95%,实现营业利润6,957.38万元,较去年同期增长47.78%,归属于上市公司股东的净利润6,615.87万元,较去年同期增长30.94%(剔除员工股权激励本期摊销成本366.31万元的影响,2011年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长38.20%),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,431.74万元,较去年同期增长66.87%。报告期内公司重点开展了如下工作: 1、持续推进大办公集成供应模式的实施:报告期内,公司继续围绕办公整体解决方案,积极拓展新产品、新品类,在原有品类的基础上,陆续推出LED台灯系列、打印耗材系列、鼠标、键盘等系列产品,进一步丰富了公司的产品品类。 2、渠道持续扩张:报告期内,在持续推动一、二线城市单店销售额提升、三、四线城市专销模式的扩张的同时,公司加大了在直销业务上的投入,通过在上海设立控股子公司上海齐心办公用品有限公司,以收购目标公司资产、客户及团队的操作模式成功实施了上海新东方项目的收购工作,成功拓展了上海区域的直销业务,使公司直销业务的规模进一步扩大,为未来在北、上、广、深搭建统一的直销销售平台并逐步将直销业务拓展到一线城市奠定了坚实的基础。 3、持续加大品牌推广力度:报告期内,公司通过标准店、品牌专卖店的建设,以及和人人网合作推出白领天使选拔大赛、通过在各主要城市举办消费者办公嘉年华活动等创新品牌推广方式,进一步提升了齐心品牌的认知度,增强了与客户间的粘性,为后续的业务扩张建立了较好的品牌认知度。 4、进一步加强供应链管理:报告期内,公司进一步加强了对供应链的管理,确保了重点品类的产品供应,供应链响应速度明显提升。同时通过推出供应商学习成长计划不断推动各供应商的自身良性发展,不断提升其运营效率,成为公司稳定的外协供应源。 5、进一步增强客服与物流配送管理,通过物流外包等措施,有效提高服务质量并降低物流配送成本。2011年公司在客户服务上全面推行五星服务标准化,加强物流全国垂直管理,在有效的降低物流成本的同时,提高了公司客户响应速度。 (二)公司主营业务及其经营情况 公司主营业务范围为文件管理用品、办公设备、桌面文具等综合办公用品的研发、生产、销售,公司致力于做大做强办公文具、办公用品及办公设备主业。报告期内,主营业务收入占营业收入的比例为100%。 1、主要财务指标及变动情况 单位:人民币元
备注:报告期内公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益及总股本均较上年同期有所上升,分别增长了11.45%、11.02%、2.62%。 2011年是公司上市后的第二年,为实现公司中长期经营目标,提高公司运营能力和企业长远核心竞争力,公司从长远布局,有计划地加大了各项资源投入,这些资源的有效投入,为实现公司中长期经营目标和持续发展奠定坚实的基础。 2、主营业务分行业、产品和地区情况: 按照行业、产品及地区划分,本年度内的各项指标及与上年度对比
3、占公司营业收入或营业利润10%以上的主要产品各项指标
公司主营业务毛利主要来源于文件管理用品和办公设备,报告期内,文件管理用品和办公设备的毛利占公司毛利总额的比例为75.09% 4、公司主营业务毛利率变动情况 报告期内,公司各种产品的毛利额及毛利率情况如下表:
2011年度销售毛利率22.69%,其中内销毛利率为21.79%,外销毛利率25.15%。本年度综合毛利率与上年同期比较下降0.52个百分点,其中内销毛利率下降了2.28个百分点,外销毛利率上升了3.31个百分点。 内销毛利率变动的主要原因如下:① 2011年内销文件管理用品、办公设备产品、桌面文具与去年同期比较毛利率均有所上升,主要是由于公司持续推动营销渠道扁平化、多元化,渠道利润上升,加强自制生产设备和生产工艺自动化升级,生产效率提高,生产成本下降,集成供应链经营模式更加成熟有效,外协产品利润上升。② 2011年公司拓宽营销渠道,代理产品销售占比上升,代理产品与自有品牌产品比较,毛利率相对较低,因此内销综合毛利率有所下降。 外销毛利率上升的主要原因有:2011年外销文件管理用品、办公设备产品毛利率较上年度有所上升,主要原因有:① 加强自有品牌在国际市场的营销与推广,提高自有品牌产品外销市场销售额,自有品牌销售毛利率相对较高,拉动外销综合毛利率上升。② 优化客户结构,注重客户利润贡献和客户资信管理,加强与国际市场品牌商、文具专业零售商、大卖场客户合作,尽可能减少中间分销环节,赚取更多销售渠道利润,提高公司产品销售毛利率。 5、主要供应商及客户情况 单位:人民币万元
报告期内,公司不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况。也不存在向单一客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况,有效控制了公司经营风险。前五名供应商及前五名客户与公司均不存在关联关系, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。 报告期内,公司全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司的直销业务迅速扩大,销售额由去年同期的601.39万元增加到1.8亿,净利润也由去年同期的-195.46万元增加为342.68万元,对直销客户销售额的增加造成公司前五名客户合计销售金额较去年同期大幅增加。 6、订单获取和执行情况 报告期内,公司积极开拓国内、外市场,充分发挥大办公集成供应商经营模式的优势,公司签订的销售订单与上年同期相比增长了23.31%。公司内销客户主要为渠道经销商、专业文具店、大卖场、直营客户。内销客户主要采用年度签订购销合同、月度分批下单的运做模式,订货与配送服务周期较短,绝大部分客户订单年度内交货,跨年订单较少;公司出口销售订单周期约45天,上年度签订的订单有部分在下年度出货。 2011 年签订的订单有约2,681万元在2012 年执行。 7、产品销售和积压情况 报告期内,公司销售额实现23.95%稳步增长,各产品线呈现出良好的增长势头,产销两旺。2011年存货周转次数为4.82次,周转次数较上年度略有下降。报告期内公司不存在产品积压情况。 8、主要费用情况 单位:万元
2011年度销售费用、管理费用分别比上年同期增长了15.42%和9.12%,但费用率与上年比较有所下降。本年度公司加强内部管理,推行全面预算管理,完善绩效考核体系,严格执行公司“增效节支”的管理举措,报告期内公司各项成本费用得到有效控制。 2011年公司资产减值损失同比增长了57.90%,主要是由于销售及应收账款的增长,相应的坏账准备计提数有所增长。 9、公司现金流量构成情况 报告期内,本公司现金流量简表如下: 单位:万元
(1)报告期内经营活动产生的现金流量较上年同期减少了15.87%; (2)报告期内投资活动产生的现金净流量为-9,046.33万元,较上年净流出增加了1,415.32万元,主要原因是由于公司募投项目启动后,生产工业园及生产机械设备的建设投入。 (3)报告期内筹资活动产生的现金净流量为6,624.6万元,主要原因是由于2011年公司实施的员工股权激励收到3903.65万元,其次是由于收到贸易融资短期借款。 10、非经常性损益情况
(三)公司资产构成情况及变动原因分析 1、公司资产构成情况 报告期内,本公司的资产规模保持稳步增长,2011年末较年初增长11.45%。 报告期内本公司的资产结构如下表所示: 单位:万元
报告期末,预付账款较期初减少39.88%,主要原因是:(1)为扩大产能,公司上年度预付部份设备款今年转入固定资产;(2)公司购坪山新区宗地编号为G14209-0168的土地使用权,去年预付款3,437.84万元已于2011年1月11日取得土地使用权证,转入无形资产。 2、公司负债构成情况 单位:万元
截至2011年末,本公司的负债总额为33,097.50万元,全部为流动负债,负债总额较上年度增加了13.74%. 报告期内,短期借款的增加主要是由于本年度公司增加贸易融资,短期借款增加; 报告期内,预收账款的增加主要是客户预付款增加,预收账款增加; 3、资产周转能力分析 本公司资产流动性较好、资产周转能力较强,具体主要表现在以下几个方面:
4、偿债能力分析 报告期内,公司的流动比率、速动比率、资产负债率、息税折旧摊销前利润及利息保障倍数有关数据如下:
(四)公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况 报告期内,公司销售业绩实现稳步增长,为提高公司自有产品供应能力,缓解募集项目尚未投产前自有产能不足的压力,公司通过提前购买部分募投项目所需生产设备,并通过租赁厂房生产的方式增加部分了产能。 报告期内,公司购置了一批机械化程度高、技术领先的生产设备,随着设备的投入使用,将能有效的提高公司自产产品供应能力和生产效率,降低产品制造成本。 公司目前拥有的主要生产设备有:塑料文件夹电脑全自动生产设备、制板机、全自动模切机、环保文件夹焊接机、PP三折式焊接机、电脑全自动吹膜机、档案盒自动机、PP及纸板自动啤机、PP三折式自动机等。公司生产设备在同行业属于领先地位,在较长的时期内不存在出现替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力降低情况。为满足销售增长需求,公司现有生产设备已达到满负荷运转。 公司设立了专门的生产设备管理部门,对生产设备的使用、保管、维护进行跟踪管理,目前公司不存在坏损、长期闲置固定资产,年末通过对固定资产进行的减值测试,目前公司固定资产不存在减值风险。 (五)研发情况 报告内,为提高公司研发设计创新能力,保持公司产品竞争力,公司加大了研发支出投入,2011年公司研发费用占主营业务收入1.66%。
(六)薪酬分析
薪酬的增加主要是由于: 2011年公司在加大引进中高端研发技术、工程、管理人才的同时,不断完善人力资源管理、培训及激励制度,优化人员结构,使公司的整体薪酬福利增加,为职工支付的费用上升。 (七)公司主要子公司的经营情况及业绩分析 公司子公司情况如下表:
1、汕头市齐心文具制品有限公司 汕头齐心是本公司的文件夹生产基地之一,专注于文件管理用品的前端专业制造管理。截至2011年12月31日,汕头齐心的总资产为8,512.26万元,净资产为7,789.592万元,2011年实现主营业务收入3,929.14万元,净利润45.57万元(以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计)。 2、齐心商用设备(深圳)有限公司 齐心商用设备(深圳)有限公司主营业务为生产销售办公设备类产品,主要产品有碎纸机、装订机、过塑机、考勤机等。 截至2011年12月31日,齐心商用设备的总资产为8,621.20万元,净资产为3,564.41万元,2011年度实现主营业务收入11,919.01万元,净利润-769.72万元(以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计)。 3、齐心(亚洲)有限公司 齐心(亚洲)有限公司主营业务为文具及办公用品、办公设备的购销,主要负责本公司产品在境外的销售。 截至2011年12月31日,齐心亚洲的总资产4,357.75万元,净资产4,215.54万元,2011年实现主营业务收入22,685.66万元,净利润912.49万元(以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计)。 4、上海齐心信息科技有限公司 上海齐心信息科技有限公司主营业务为信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,办公设备、电子数码设备、办公用品、文具用品、、纸制品、打印机、电脑耗材的批发、零售、商务信息咨询。 截至2011年12月31日,上海齐心的总资产1,478.03万元,净资产471.93万元,2011年实现主营业务收入6,773.70万元,净利润-5.16万元(以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计)。 5、深圳市齐心共赢办公用品有限公司 深圳市齐心共赢办公用品有限公司主营业务为办公用品,办公设备,家具,计算机软硬件,通讯设备,五金制品,电子产品,日用百货,工艺品,体育用品的购销,定型包装食品批发。? 截至2011年12月31日,深圳市齐心共赢办公用品有限公司的总资产4,375.68万元,净资产2,147.22万元,2011年实现主营业务收入18,231.89万元,净利润342.68万元(以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计)。 6、深圳市齐心光电科技有限公司 深圳市齐心光电科技有限公司主营业务为LED照明产品、电子产品。 截至2011年12月31日,深圳市齐心光电科技有限公司的总资产531.07万元,净资产345.68万元,2011年实现主营业务收入130.43万元,净利润-141.65万元(以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计)。 7、上海齐心办公用品有限公司 上海齐心办公用品有限公司主营业务为文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、电子产品、五金交电、一般劳防用品、日用百货、办公家具、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品)、金属材料、工艺品、预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏,凭许可证)的销售,办公设备的维修服务及租赁。 截至2011年12月31日,上海齐心办公用品有限公司的总资产1,464.70万元,净资产975.27万元,2011年实现主营业务收入542.68万元,净利润-24.73万元(以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计)。 二、对公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势 公司产品包含文件管理用品、办公设备、桌面文具及其他几大类,其中文具管理用品、桌面文具等属于文具行业。根据国家统计局最新修订的《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2002),公司经营的文件管理用品和桌面文具两大类产品隶属于文化用品制造业(行业代码:C241);碎纸机、装订机、过塑机、考勤机等产品隶属于文化、办公用机械制造业(行业代码:C415)。 文具行业是我国轻工产业发展迅速、较为完善的一个行业,是名符其实的“小产品、大市场”。我国文具(不包括办公设备与办公家具)的市场容量约1,500亿元,超过1,000万家的各类企业用户、2亿多学生和各级政府机关构成了庞大的消费群体。随着国内经济的持续发展,集团购买力的提高,文具行业将进一步加速发展。目前,文具行业市场发展具有以下几个特点: 1、市场空间大、市场集中度低 目前,我国文具的市场容量约1,500亿元,而与这一数据相对应的是,全国各类文具生产商约4.3万家,其中40%年销售额低于500万元,49%年销售额介于500万元至1,000万元之间,即约九成文具生产企业年销售额低于1,000万元,10%年销售额介于1000万元至1亿元之间,年销售额大于1亿元的仅占1%,其中年销售额5亿元以上的企业仅5家,超过10亿的企业更是寥寥无几,在这90%的文具生产企业中,超过70%以上的竞争集中在低端产品,大部分产品单一。 2、进入壁垒低、竞争门槛高 从文具生产企业的数量及其规模可以发现,文具行业低的只是进入门槛,而做大做强的竞争门槛却非常高,需要充分满足市场和终端消费者对品牌、品质、品类的需求,同时也需构建完善的覆盖全国的销售渠道,这就需要企业在品牌、品类、渠道、研发设计上拥有核心竞争力。 3、用户的需求向品牌化、个性化、时尚化发展 目前,终端用户尤其是政府机关、大中型企事业单位、金融机构对高品质办公用品的需求也越来越大。同时,消费者对文具产品的需求也呈现个性化、时尚化的特点。根据国外一家商业研究院对促销市场的调查结果,59%的分销商希望更加突出产品的个性化。最近的市场调查也显示,有超过六成的受访者表示喜欢选择个性、时尚的文具。 4、一站式集成供应是大势所趋 集成供应的需求表现在三个方面,一是终端消费者尤其是行政采购的客户对办公用品的采购有着便利性的要求,希望能够一站式满足其所有办公用品的采购需求;二是不同类型的消费者对产品的品牌、品质有着多元化的采购需求;三是销售渠道也希望能一站式采购到足以满足其销售需要的所有品类的产品,降低采购成本。终端消费者和渠道对集成供应的需要越来越高。 (二)公司竞争优势分析 1、品牌:“Comix齐心”品牌被评为“中国十大文具品牌”、 “中国最畅销文具品牌”、“中国文件夹第一品牌”,“齐心”商标被认定为“中国驰名商标”。 2、品类:通过多年发展,公司已由成立之初的文件夹生产厂商发展为综合办公用品集成供应商,产品涵盖办公设备、电子文具、书写工具、制品本册、文管用品、办公文具、商务用纸、IT打印耗材、电脑外设、个人用品、学生用品等十一大类一千多个单品,并且产品种类还在不断扩充中。丰富的产品种类较好的满足了消费者及渠道对集成供应的需求。 3、渠道:公司通过十多年的时间,打造了覆盖全国的办公用品销售平台,40多家分公司及办事处遍布全国主要城市,通过多元化的销售模式将产品销售到全国各地,同时积极开展定制、直销及代理业务,充分满足消费者多元化的需求。 4、集成供应模式:作为上下游资源的整合者,公司将精力集中在品牌建设、品类管理、研发设计和营销网络的建设上。在供应端,公司通过整合自有工厂、外协工厂及代理业务形成稳定的产品供应源。在销售端,公司通过多元化的不断扩张的销售渠道满足消费者一站式的采购需求。持续增加的产品品类进一步的满足了消费者和渠道对集成供应的需求。不断增加的外协加工厂为公司未来低成本的高速扩张奠定了良好基础。同时,不断扩张并扁平化的渠道也确保了公司销售额进一步提升。渠道的扩张能够承载更多的品类,而更多的品类将促进渠道的进一步扩张,从而形成有益于公司高速发展的良性循环。 (三)公司发展的不利因素或挑战 1、原材料价格波动风险 在公司产品成本结构中,原材料占比较大,原材料价格波动会对公司的业绩有一定影响。 应对措施:通过原材料的集中采购、适当调整产品价格以及进一步加强成本控制等措施降低原材料价格波动对公司业绩的影响。 2、人民币升值的压力 目前,本公司的国外销售收入约占营业收入的26.73%。自2005年7月21日国家调整人民币汇率形成机制,实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来,人民币不断升值。由于本公司外销产品的应收账款信用收款期限一般在30天~90天,在信用收款期限内,人民币汇率持续升值给公司造成一定的汇兑损失。 应对措施:通过合同约定价格调整条款、通过银行保理业务等方式最大程度降低汇率波动风险。 (四)2012年度经营计划 2012年度,公司将在持续推进大办公集成供应模式的基础上,以股权激励为契机,实现主营业务收入及净利润的稳步增长。为实现上述目标,公司将做好以下几方面的工作。 在传统销售渠道内,公司将继续巩固并提高重点品类的市场份额,在不断提升一、二线城市经销商的单店销售额的基础上,通过逐步完成地、县级市场经销商网络的建设,使公司渠道进一步下沉。同时,公司将进一步加大直销业务的发展,不断完善直销业务的运营标准,为直销业务的进一步扩张打下坚实的基础。 在供应端,公司将继续拓宽自有品类的数量,在重点面向办公类产品的同时,积极拓展现代办公用品、学生类产品、个人消费类产品,同时积极引进优势品类的代理销售,不断满足渠道销售和终端消费者的需求。 上述经营计划仅为公司内部经营目标,并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用
§6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 深圳市齐心文具股份有限公司 董事长:陈钦鹏 二〇一二年四月七日 本版导读:
|