证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人甘宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）报告期内公司经营情况回顾

  １． 报告期内总体经营情况

  （１） 主要财务指标同比变动情况表

  单位：（人民币）万元

  ■

  变动的主要影响因素说明

  ①营业收入变动情况说明：

  ２０１１年度营业收入１０１，９４７．１４万元，同比增加６１，４４５．９３万元，增幅１５１．７１％，其中：

  Ａ、母公司港口经营业务收入（包括装卸、堆存、拖轮、港务管理以及客运代理业务等）２７，６２０．６９万元，比上年的２４，９８６．３９万元增加２，６３４．３０万元，增幅１０．５４％。本年度母公司收入增加主要原因是本年度适当提高部分货种装卸单价以及高货值货种结构变化所带来装卸收入的增加。

  Ｂ、子公司北海新力进出口贸易有限公司本年度贸易业务收入７３，４４９．６６万元，同比增加５８，００４．９８万元，增幅３７５．５７％。主要是该公司本年度继续加大化肥、硫磺、煤炭和锌锭等货物的贸易量而增加的收入。母公司将贸易业务作为港口主营业务的延伸，为客户提供增值服务，有利于港口货物吞吐量的稳定和提高。

  Ｃ、物流代理业务收入８８６．０８万元，同比增长１５１．０８％，主要是母公司在２０１０年底投资成立的广西北海港物流有限公司在本报告期开展业务后所产生的营业收入增加。

  ②营业成本变动情况：

  ２０１１年度营业成本８９８６３．９９万元，同比增加５９，６２１．２３万元，增幅１９７．１４％，其中：

  Ａ、母公司港口经营业务营业成本（包括装卸、堆存、拖轮、港务管理以及客运代理业务等）１６１０３．４０万元，比上年的１５１８３．１７万元增加９２０．２３万元，增幅６．０６％。营业成本同比增加的原因主要是人工成本、燃料、材料等费用增加。

  Ｂ、子公司北海新力进出口贸易有限公司本年度贸易成本７３１１５．２０万元，同比增加５７９７６．３９万元，增幅３８２．９６％。主要也是该公司本年度继续加大化肥、硫磺、煤炭和锌锭等货物的贸易量而增加的销售成本。

  Ｃ、物流代理营业成本６４５．３９万元，同比增长２１７．０７％，主要也是子公司广西北海港物流有限公司在本报告期开展业务后所产生的营业成本增加。

  ③利润总额同比增加５８８．９３万元，增幅１３．３％。主要构成：港口装卸业利润同比增加６４５．９４万元，贸易业务利润同比增加９．２７万元，物流代理利润同比增５７．９６万元，投资收益同比减少１２４．２４万元。

  ④净利润同比减少５０．８４万元，减幅１．２８％，净利润同比减少的原因是本期所得税费用增加，本期所得税费用增加有两方面原因：一是母公司上年享受９％的企业所得税优惠税率，本年是１５％；二是母公司本期因调减了递延所得税资产而增加了递延所得税费用。

  （２） 前期已披露的公司发展战略和经营计划的实现情况

  公司于２０１０年年度报告中披露计划２０１１年实现港口货物吞吐量６７０万吨（不含铁山港），同比增幅９．６５％，集装箱７万箱，同比增幅１３．３％；努力实现主营业务收入比２０１０年增长１０％以上，及进一步控制成本费用。

  ２０１１年度公司实际完成货物吞吐量６２０．１３万吨（不含铁山港），同比增幅２．３８％，集装箱７．１万箱，同比增幅１４．８３％；实际实现港口装卸堆存业务收入２．６６亿元，同比增幅１０．９９％，贸易业务收入７．３４亿元，同比增幅３７５．５７％；实际实现利润总额５，０１８．６１万元，同比增幅１３．３％。公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低２０％以上或高２０％的情况。

  ２． 公司主营业务及其经营状况的分析

  （１） 主营业务收入、利润构成情况

  单位：（人民币）万元

  ■

  （２） 报告期内产品或服务发生重大变化或调整的说明：

  本报告期贸易业务收入同比大幅增长，主要是子公司北海新力进出口贸易有限公司本期继续加大化肥、硫磺、煤炭和锌锭等货物的贸易量，贸易收入因此大幅增加。

  （３） 报告期公司的前５名客户销售额合计为７１，４４６．７４万元，占公司主营收入的７０．０８％；公司无固定供应商。

  ３． 报告期公司资产构成同比发生重大变动情况和产生变化的主要影响因素

  （１） 公司资产构成变动情况

  单位：（人民币）万元

  ■

  公司报告期内主要资产价值采用成本法计量（详见公司２０１１年度财务报告附注：公司重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法）。

  （２） 公司利润构成变动情况

  单位：（人民币）万元

  ■

  ４． 公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量的构成情况

  （１） 主要现金流量变动情况

  单位：（人民币）万元

  ■

  （２） 报告期公司现金流量净增加额－１，７６７．８９万元，其中：

  Ａ．经营活动产生的现金流量净额１２，４５９．６９万元，同比增幅１３．５７％，主要是本年贸易业务收入增加所致。

  Ｂ．投资活动产生的现金流量净额－１５，１０１．８６万元，同比减幅８９．３８％，主要是本年度石步岭三期码头建设工程等固定资产投资同比大幅增加。

  Ｃ．筹资活动产生的现金流量净额８７４．４３万元，同比增幅１０３．１４％，主要是本年度流动资金贷款同比增加。

  ５． 与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

  （１）２０１１年公司港口货物吞吐量再创历史新高，实现港口货物吞吐量６２０．１３万吨（不含铁山港），同比增幅２．３８％，集装箱７．１０万标准箱，同比增幅１４．８３％；公司港口万吨级以上货运码头泊位仅有４个，设计通过能力２１５万吨／年，但实际完成吞吐量是设计通过能力近３倍。公司实现旅客吞吐量３９．７１万人次，其中环岛游、海南航线旅客吞吐量３７．６９万人次，同比增幅９．９％。

  （２）２０１１年公司集装箱内外贸航线两大突破，公司引进了泉州安通公司开通“北海－海口－北方各港”的直航内贸集装箱班轮，这是２００４年以来首条内贸直航线，目前该航线完成箱量１．２３万ＴＥＵ。公司引进了新海丰公司开通香港－海防－北海国际班轮，带来了新的箱量增长点。

  （３）２０１１年公司完成船舶密集抵港作业３３２９艘次，其中货船１３０７艘，客船２０２２艘；完成超规范船舶８０艘次。化肥出口低关税窗口期比去年短２个半月，但量比去年多，共完成单船２万吨以上的超规范船舶２２艘次６７万吨，为历史最高，创下单日卸化肥盖卡、单月铁路集装箱装卸的作业记录。

  （４）２０１１年公司港口基础设施建设和设备更新改造投入２．９亿元，是历史来投入最大的一年，港口设施和设备硬件大大增强。石步岭三期工程报建手续齐全，７月份已进场施工，完成基建工程进度４８８２万元，累计完成投资２．６５亿元。公司建设完成了石步岭港区４＃泊位末端改造临时停靠码头、两座简易拆包棚、堆场硬化１９万平米、石步岭港区道路和排水管网工程等重大项目。公司购置了叉车等机械３５台套，完成修理设备２５台套。石步岭海关监管场所通过了南宁海关验收并获得证书。

  （５）２０１１年公司实施经营管理机制改革收效显著，实施了４批次机械设备改革，对４０台自卸车，２台挖掘机实行租赁承包模式的改革，机械运行成本大幅下降，每运输工序吨成本由去年的１．８５元下降到１．４８元，下降了２０％；机械完好率由６１．３％提高到８５％以上。

  （６）２０１１年公司多元化业务迅速增长。贸易公司实现营业收入７．３４亿元，同比增长３倍多，贸易业务不仅为公司巩固稳定了货源，还带来了新的货源增长点。物流公司实现代理、地磅和运输等业务收入５２４万元。

  ６． 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

  （１） 主要子公司、参股公司的经营及业绩情况

  单位：（人民币）万元

  ■

  （２） 主要子公司和控股公司的经营业绩、资产方面或其他主要财务指标变化情况

  子公司北海新力进出口贸易有限公司本报告期末总资产比年初增加５０８２．９７万元，增幅９７．０６％，主要是该公司本年度继续加大化肥、煤炭、硫磺等贸易业务量增加的流动资产。

  ７． 报告期公司不存在控制下的特殊目的主体。

  （二）公司未来发展的展望

  １． 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析

  （１）由于全球经济危机影响范围广、周期长，当前国际经济环境低迷，国内经济形势虽然总体向好，但政策环境趋向调控紧缩，加快产业结构的调整和发展方式的转变，经济发展存在诸多不确定性因素，港口企业经营形势仍面临风险。

  （２）公司仍然面对来自周边省区如广东、海南甚至越南北方港口的竞争，公司所经营的港口面对相近的货源腹地，公司存在港口规模较小，公路铁路运距长，人员包袱沉重等劣势。

  ２． 未来公司发展机遇、挑战以及新年度的经营计划

  （１） 公司发展机遇：国内经济形势总体向好，港口行业经营环境改善；国家实施西部大开发，及发展广西北部湾经济区已上升成为国家战略，中国－东盟自由贸易区已建成，泛珠区域合作推进，有利于公司港口和货源腹地经济的发展；随着西南地区与广西沿海的铁路及公路网络逐步形成，将解决港口疏运瓶颈；广西进一步实施北部湾港口整合战略，已重新启动了公司向北部湾港务集团非公开发行股份暨收购其所属港口优质资产的重大资产重组，有利于公司通过资本市场做大做强，实现跨越式发展；近年来公司加大了基础设施投入，增强了港口的装卸作业能力，为公司发展奠定了基础。

  公司面临的挑战：经济形势的基础尚未坚实稳固，港口经济的发展存在风险；港口竞争仍然存在，公司存在规模小、运距长、人员包袱沉重等劣势；公司向北部湾港务集团非公开发行股份暨收购其所属港口优质资产的重大资产重组尚存在不确定因素。

  （２） ２０１２年度的经营目标和经营计划

  公司计划２０１２年实现港口货物吞吐量６５０万吨（不含铁山港），同比增幅４．８４％，集装箱１０万箱，同比增幅４０．８％；努力实现主营业务收入比２０１１年增长６％以上，及进一步控制成本费用。

  ３． ２０１２年度资金需求及使用计划、资金来源

  公司２０１２年度固定资产预算投资３５，４２１万元，其中：

  （１）石步岭三期码头建设工程基建及配套设备计划投入２９，０３９．２５万元，包括：水工、吹填工程２０，０００万元，购两艘拖轮付进度款４，４１７万元，两台集装箱岸桥进度款２，５０６．７５万元，五台集装箱场桥进度款２，１１５．５万元。

  （２）其他基建支出３，６８６．８万元，包括：集装箱场桥轨道、民工住宅楼、１＃－４＃码头泊位超能力靠泊工程、石步岭港区堆场建设以及支付上年度未完工的工程项目款等。

  （３）其他设备购置支出２，６９５．５０万元，主要是用于计划购置中型拖轮、轮胎吊、推耙机、皮带输送机、集装箱拖车以及支付上年所欠的设备款等和轨道长桥等一批装卸机械，以进一步提高港口的货物装卸能力和装卸效率。

  ２０１２年度公司确保完成年度计划的资金来源于自有资金和银行项目贷款。

  ４． 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司对策措施

  （１）风险因素详见第八章．一．（二）．１“公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析”以及２．（１）“公司面临的挑战”。

  （２）公司将采取以下策略和措施：以“开源节流控风险”为核心，以加强港口硬件和管理软件为手段，以提高港口吞吐量和经济效益为目标。创新商务模式，加大揽货力度；加大港口基础设施和设备建设力度，提高港口硬件实力；深化精细化管理，降本增效；深化生产管理体制改革；开拓以港口为平台的延伸业务，提高盈利能力和增强抗风险能力；规范上市公司治理，加强法律风险控制；坚持以人为本，加强企业文化建设；全面提升管理水平，全面提高团队素质；开展“争先创优”活动，推动党群建设；积极与广西北部湾港务集团实施非公开发行股份暨收购其所属优质资产的重大资产重组，实现公司的跨越式发展。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用