证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人徐红、主管会计工作负责人许立超及会计机构负责人（会计主管人员）许立超声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）管理层讨论与分析

  １、市场形势分析

  ２０１１年是国家“十二五”规划的开局之年，十二五规划提出未来五年ＧＤＰ增速目标设定为７％。此举预示了政府将着力经济增长结构性调整，提高经济增长的质量和效益，从而实现经济软着陆。

  ２０１１年我国经济形势仍然趋热，全年ＧＤＰ增长９．２％，１月至１０月ＣＰＩ同比增速居高不下，为对抗通胀压力带来的经济过热，央行上半年史无前例的连续６次提高存款准备金率，至２１．５％的历史峰值，直至１１月ＣＰＩ涨幅才出现明显回落。

  《中央关于国民经济和社会发展十二五规划的建议》中提出要加强房地产市场监管，规范房地产市场秩序，抑制投机需求，促进房地产业平稳健康发展。充分体现了中央对房地产发展的重视和稳定房地产市场的决心。

  ２０１１年１月“新国八条”出台，政策以控价格、强保障、严问责、扩范围为核心，要求进一步加强调控房地产市场，随即展开了全国范围内的严格调控，调控范围内的各城市均出台了相关细则，一方面通过“限购”、“限价”、“限贷”及房地产税制改革等措施，抑制投机投资性需求；另一方面通过加大保障性住房建设，加大闲置土地的清理等措施增加住房供给。总体看来，房地产市场调控成效显著，房价过快增长势头得到遏制，市场供给结构进一步合理，房地产市场正逐步进入理性发展阶段。

  国家统计局公布的数据显示：２０１１年全国房地产开发投资６１７４０亿元，比上年增长２７．９％，增速比上年回落５．３个百分点。其中，住宅投资４４３０８亿元，增长３０．２％，占房地产开发投资的比重为７１．８％。２０１１年，全国商品房销售面积１０．９９亿平方米，比上年增长４．９％，增速比上年回落５．７个百分点；其中，住宅销售面积增长３．９％，办公楼销售面积增长６．２％，商业营业用房销售面积增长１２．６％。商品房销售额５９１１９亿元，增长１２．１％，增速比上年回落６．８个百分点；其中，住宅销售额增长１０．２％，办公楼销售额增长１６．１％，商业营业用房销售额增长２３．７％。２０１１年１２月份，全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为９８．８９，仍处于较合理水平。

  公司认为，在政策作用下２０１１年房地产市场销售明显降温，地产行业的发展关乎“国计”“民生”，国家对房地产行业实施调控政策其目的是为了促进房价合理回归，促进房地产市场健康发展。随着城市化进程的不断推进和居民对改善性住房的需求增长，房地产行业在国家调控背景下仍将保持平稳健康发展态势。

  ２、报告期内公司总体经营情况

  报告期内，公司继续保持稳健发展、适度扩张的经营思路，在房地产政策全面紧缩的宏观形势下，为规避房地产行业调控政策带来的系统性风险，改变以房地产为单一主营业务受政策影响较大的局面，公司尝试涉足矿业投资，并于年内取得了实质性进展，从而初步实现了管理层制定的多元化发展的战略目标。

  报告期内，公司实现营业收入２４．０２亿元，较上年同期增加６．８０％；实现利润总额６０，２８９．５３万元，较上年同期增加５８．６１％；实现净利润 ４４，８２５．８０万元（归属于母公司所有者的净利润），较上年同期增加５３．４６％；房地产业务共完成结算面积约２２．５７ 万平方米，实现商品房销售收入２３．７４亿元，较上年同期增加７．０２ ％ 。

  报告期内公司的总体经营处于平稳、健康的状态，各项目均按计划进行。

  ３、公司主营业务及其经营状况

  （１）主营业务分行业情况表

  单位：元 币种：人民币

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  （２）主营业务分产品情况表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （３）主营业务分地区情况表

  单位：元 币种：人民币

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  报告期内，公司北京地区收入主要为公司所开发的北京通州“华业·东方玫瑰家园”项目的销售收入、“华业国际中心”房产租赁收入；长春地区收入为所开发的“华业·玫瑰谷”房产销售收入；深圳地区收入主要为所开发的深圳“华业·玫瑰郡”项目的销售收入及“彩虹新都”商场、“太平洋大厦”的房产租赁收入；大连地区收入为所开发的“华业·玫瑰东方”项目的销售收入。

  ４、报告期内公司总体财务情况

  报告期内，公司经营状况良好，项目销售平稳，业绩保持了一定增长。报告期内，公司开发的深圳“华业·玫瑰郡” 项目已销售完毕，实现销售收入０．４３ 亿元，回笼资金约０．４３ 亿元；长春“华业·玫瑰谷”项目销售顺利，实现销售收入４．２６ 亿元，回笼资金约１．７９亿元；大连“华业·玫瑰东方”项目，实现销售收入 ８．３３ 亿元，回笼资金约 ４．３７ 亿元；北京通州“华业·东方玫瑰家园”项目，实现销售收入１０．６９亿元，回笼资金约 ９．２５ 亿元。

  ５、公司主要资产和费用变动情况分析

  单位：万元 币种：人民币

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  ６、报告期内公司现金流量情况分析

  单位：万元 币种：人民币

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  报告期内，公司各开发项目销售状况良好，总计回笼销售资金约１６．１２亿元。为公司在建项目顺利开发提供资金保障。

  报告期内，公司新增矿业项目投资，在新疆和陕西累计投入约７亿元。为公司保持稳定盈利打下了良好基础。

  ７、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  ■

  报告期内各项目进展情况如下：

  （１）报告期内， 公司全资子公司长春华业房地产开发有限公司负责开发的长春“华业·玫瑰谷”项目工程进展顺利，截止报告期末项目一期、二期均已办理完竣工备案手续，项目三期花园洋房及部分联排别墅、叠加别墅已办理完竣工备案手续，剩余部分工程已完成主体结构封顶。

  （２）报告期内，公司全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司负责开发的大连“华业·玫瑰东方” 项目已交楼入住，报告期内已完成销售比例达９０％。

  （３）报告期内，公司全资子公司北京君合百年房地产开发有限公司负责开发的北京通州“东方·玫瑰家园”项目报告期内新增开工面积１６．５４万平方米。目前各项手续办理及工程进展顺利，截止报告期末Ａ区、Ｂ区、Ｃ区共计１７幢单体楼已完成竣工备案手续的办理，截至２０１１年末累计竣工面积约２９．８４万平米，Ｄ区５幢单体楼已完成主体结构封顶。

  （４）报告期内，公司控股的大连海孚房地产开发有限公司负责开发建设的“解放广场”住宅项目案名正式命名为“华业·玫瑰东方Ⅱ期”。项目手续办理顺利，目前已取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《国有土地使用证》、《建筑工程施工许可证》，部分已取得项目预售许可证，项目于２０１１年６月开工建设，目前进行基础施工，工程进展顺利。

  （５）报告期内，公司持有北京市通州区运河核心区ＩＶ－０２、０３、０５、０８、０９五块多功能用地国有建设用地使用权，为便于该地块项目的开发建设，上述地块分别由公司全资子公司北京华恒业房地产开发有限公司、北京华恒兴业房地产开发有限公司、北京华富新业房地产开发有限公司负责开发建设，截至报告期末各地块处于项目规划设计及前期手续办理阶段，相关工作正在按期进行。

  （６）报告期内，公司全资子公司武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司负责开发的“荷叶山庄”项目已取得国有土地证和国有用地规划许可证，该项目预计将于２０１２年第四季度开盘发售。

  （７）报告期内，公司收购的陕西盛安矿业开发有限公司，该公司名下拥有两个探矿权鸡头山－小燕子沟一带金矿和金硐子沟一带铜金矿，截至报告出具日，该等矿权转让已获陕西省国土资源厅批准，目前正在准备申办采矿权证相关手续。

  （８）报告期内，托里县华兴业矿业投资有限公司正在办理矿权收购相关手续。

  （二）公司未来发展的展望

  １、公司未来发展总体规划

  ２０１２年公司将继续执行２０１１年制定的多元化发展战略方针，在保持原有房地产开发项目稳定发展同时，谨慎加大矿业方面的投入，逐渐由单一的房地产开发为主营业务的发展战略调整为“房地产＋矿业”双主营业务的发展战略。

  房地产业务方面，在做精住宅项目、保证公司稳定现金流的同时，通过开发建设“通州运河核心区商业项目”，扩大公司自持物业规模，从城市建设商发展为兼做城市运营商。

  矿业投资方面，将推进已持有矿权的探转采和后续开发速度，力争年内投产并产生收益，继续推进新疆收购矿权相关进展，同时谨慎加大矿业投入。

  ２、公司２０１２年度工作计划

  （１）、项目开发与销售计划

  根据２０１２年中央经济工作会议精神，预计２０１２年房地产调控政策总体应将持续趋紧，公司管理层在假设房地产宏观政策保持不变的情况下，制订了切实可行的房地产开发与销售计划，配合科学有效的营销策略，加大推盘力度，加速资金回笼，公司将根据政策和市场环境的变化适时调整相关计划。具体项目开发与销售计划如下：

  ① 全资子公司北京君合百年房地产开发有限公司负责开发建设的北京通州“华业？东方玫瑰家园”住宅项目计划于２０１２年内完成２０万平方米的工程施工；新增开工面积约１５万平方米。预计全年销售金额１２亿元，实现回款９亿元。

  ② 全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司负责开发建设的 大连“华业·玫瑰东方”项目，计划２０１２年底前完成尾盘的销售。

  ③ 全资子公司长春华业房地产开发有限公司开发的长春 “华业？玫瑰谷”项目计划２０１２年底前完成三期的全部面积施工及竣工备案。预计全年销售金额４亿元。

  ④ 全资子公司武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司开发的“荷叶山庄”项目计划２０１２年新增开工面积约９万平米（含样板示范区），年底前完成项目Ａ区主体结构封顶，计划年内开盘销售。预计销售金额２．８亿元，回款２．２亿元。

  ⑤ 控股子公司大连海孚房地产开发有限公司负责开发建设的大连“华业·玫瑰东方Ⅱ期”项目于２０１２年底前完成Ａ１、Ａ２区约１６万平米主体结构施工，并力争９月份开盘发售。预计全年销售金额约５亿元。

  ⑥ 全资子公司北京华恒业房地产开发有限公司、北京华恒兴业房地产开发有限公司、北京华富新业房地产开发有限公司负责开发的通州运河核心区ＩＶ－０２、ＩＶ－０３、ＩＶ－０５、 ＩＶ－０８、ＩＶ－０９号地正在办理土地开发前期规划等手续，计划年内动工建设。

  ⑦ 控股子公司陕西盛安矿业开发有限公司拥有的两个金矿探矿权，计划年内取得小燕子沟金矿采矿权证，并完成选厂建设等相关工作，２０１２年底前投产。

  ⑧ 全资子公司托里县华兴业矿业投资有限公司在完成矿权转让过户手续后，力争年内投产并产生效益。

  （２）、根据监管要求，做好内控建设与规范管理工作

  根据监管机构的要求，公司每年随年报披露内部控制自我评价报告，并由会计师进行鉴证。２０１０年８月，公司聘请中介机构，协助公司进行内部控制建设工作。截至报告期末已取得了阶段性成果。

  公司计划于本年度４月－６月，对《内部控制管理手册－试运行稿》的重要风险因素进行回顾与调整，确保与公司整体的风险容量相符。２０１２年７月－９月对“内部控制诊断报告”中所识别的内部控制主要薄弱环节的整改情况进行检查。检查工作分为“责任部门自查”和“内部控制评价小组检查”两个层面进行。公司内控评价小组将就检查的结果形成书面报告，向公司内控领导小组汇报。并于２０１２年末，按照监管要求披露《内部控制自我评价报告》。

  （３）、资金需求、使用计划及来源情况

  公司目前的主要资金需求为现有项目开发投入和收购矿业公司的运营投入及偿还一年内到期的非流动负债等，及筛选开发价值高的矿业，合理运用资金杠杆进行收购。根据公司总体资金需求，为保证各项目的进展顺利，公司将从以下几方面来解决资金需求：

  ① 首先，加强市场营销，加快存量房销售速度，在保证合理利润的情况下加速资金回笼；

  ② 加快新开发项目的四证取得进度，加快矿业公司金矿探矿权转采矿权速度，进行银行等金融机构借款，合理运用财务杠杆，保证资金有效使用；

  ③ 制定科学合理的资金使用计划，加强资金监管，做到开源节流。

  （４）、经营中的主要风险及对策

  ① 宏观政策风险

  经过２０１１年国家对房地产行业的政策调整，中国房地产市场调整虽初见成效，但在２０１２年中央经济工作会议精神明确指出要坚持房地产调控政策不动摇。由此可见，严格的调控政策仍将是２０１２年度房地产开发企业面临的主要风险，目前“限购”政策直接影响房屋销售量及成交价格。面对仍然趋紧的政策环境，公司将通过制定适合目前政策形式的发展战略和经营思路、科学的制定房地产开发计划及房产售价、加强市场需求分析制定合理的产品定位、调整目前开发产品组合、在合理范围内加大矿业投资力度等多种手段缓解房地产政策给公司带来的风险。

  ② 经营风险

  根据公司管理层制定的多元化发展的战略目标，为分散房地产行业的系统风险，２０１１年公司着手投资矿产行业，新行业的进入可能对公司经营产生一定风险。为避免和解决未来新行业可能造成的风险因素，公司采取相应措施，增设矿业管理部，招聘了若干专业人员，由矿业管理部对下属矿业公司进行统一管理、监督，同时建立一套完备、可行的矿山管理制度、安全生产制度等管控制度，保证矿山勘探、开采及运营的安全与效率。

  ③ 财务风险

  房地产行业属资金密集型行业，对资金的需求量较大，２０１１年度紧缩的货币政策直接导致房地产企业信贷紧张局面，２０１２年房地产行业的紧缩政策或仍将持续。公司通过将加大营销力度促进资金回笼，制定合理的资金使用计划，加强资金监管，谨慎投资，做到开源节流。同时开拓新的融资渠道，避免出现资金紧张导致的财务风险。

  北京华业地产股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月１０日

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述５．１

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  请见前述５．１

  §６ 财务报告

  ６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  （１）与上期相比本期新增合并单位６家：北京华恒兴业房地产开发有限公司、北京华富新业房地产开发有限公司、托里县华兴业矿业投资有限公司、托里县华富兴业矿业投资有限公司、陕西盛安矿业开发有限公司和湖北迁建王家墩投资建设开发有限公司。

  （２）本年注销子公司北京优孚房地产开发有限公司，于２０１１年１２月２６日取得了北京市工商行政管理局的注销核准通知书。

  董事长：徐红

  北京华业地产股份有限公司

  ２０１２年４月１０日