§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人赵明汉、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人（会计主管人员）杨杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 资产总额 （元） | １，０００，０６４，５９６．８１ | ９６０，８６６，３２７．６９ | ４．０８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | ９２０，３８０，５８２．８２ | ９００，７８９，２１３．６５ | ２．１７％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．３４１７ | ４．２４９２ | ２．１８％ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －５１，８６８，７８６．２０ | －３，６０５，４６４．０８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．２４４７ | ０．１７％ |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １１０，７２１，１２５．５１ | ７２，６８７，５２６．０１ | ５２．３２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １９，５９１，３６９．１７ | １３，７１２，６９９．３１ | ４２．８７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０９２４ | ０．１１６４ | －２０．６２％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０９２４ | ０．１１６４ | －２０．６２％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．１５％ | １．６１％ | ０．５４％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．１５％ | １．６１％ | ０．５４％ |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ０．００ | |
| 合计 | ０．００ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １２，７０１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市东金新材料创业投资有限公司 | １２，８１６，４１５ | 人民币普通股 |
| 北京金基业工贸集团有限责任公司 | １１，００９，８７１ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | ４，２７６，３３０ | 人民币普通股 |
| 无锡西姆莱斯特种钢管有限公司 | ４，０００，６０４ | 人民币普通股 |
| 林鹏 | １，００３，０００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | １，０００，０９５ | 人民币普通股 |
| 西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ９５０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 | ５９１，５９５ | 人民币普通股 |
| 谢博名 | ５５０，０００ | 人民币普通股 |
| 张亚健 | ５００，３００ | 人民币普通股 |
２．３ 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | １０１，７８９，５９７ | ０ | ０ | １０１，７８９，５９７ | 首发承诺 | ２０１２－１２－２５ |
| 国信弘盛投资有限公司 | ６，１２４，２０６ | ０ | ０ | ６，１２４，２０６ | 首发承诺 | ２０１２－１２－２５ |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | ４，５５８，３７４ | ０ | ０ | ４，５５８，３７４ | 国有股转持 | ２０１２－１２－２５ |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | １７５，７９３ | ０ | ０ | １７５，７９３ | 国有股转持 | ２０１２－０６－１７ |
| 合计 | １１２，６４７，９７０ | ０ | ０ | １１２，６４７，９７０ | － | － |
§３ 管理层讨论与分析
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、应收款项期末余额１１，３０２．０３万元，比期初增长７５．４９％，主要因为销售规模扩大，且大客户回款困难所致；
２、预付款项期末余额９，２６４．１１万元，比期初增长１４７．７９％，主要因为大额采购合同的预付款增加所致
３、其他应收款期末余额１４．３５万元，比期初减少－７９％，主要因为收回期初代职工垫付的企业年金（个人承担部分）所致；
４、存货期末余额７，１３６．８７万元，比期初增长４１．３８％，主要因为销售规模扩大所致，在执行订单增加所致
５、应交税费期末余额９２．０３万元，期初为－５５．５１万元，比期初减少－２６６％，主要因为本期企业所得税按季预缴，导致应交所得税金额增加所致；
６、专项应付款期末余额１，２４５．００万元，比期初增长４７．３４％，主要因为本期收到国家发改委拨付的“钛铝金属材料制品项目”资金４００万元所致；
７、营业收入为１１，０７２．１１万元，比上年同期增长５２．３２％，主要因为销售规模扩大所致
８、营业成本为８，４４２．８１万元，比上年同期增长５７．５９％，主要因为销售规模扩大所致
９、营业税金及附加为４４．１０万元，比上年同期增长４０．８８％，主要因为销售规模扩大所致；
１０、管理费用为８６９．２４万元，比上年同期增长３９．７３％，主要因为销售规模扩大所致
１１、财务费用为－８６７．４４万元，去年同期为－４３０．１６万元，本期募投资金利息收入较上期增加所致；
１２、资产减值损失为２５８．１４万元，比上年同期增长３５５．８３％，本期期末应收帐款增幅较上期增加所致
１３、净利润为１，９５９．１４万元，比上年同期增长４２．８７％，主要因为销售规模扩大及利息收入增加所致；
３．２ 业务回顾和展望
２０１２年，是“十二五”承上启下之年，对于完成“十二五”的目标至关重要。公司募投项目渐次进入关键时期，高精端产品研发要继续上水平，民品市场份额要谋求不断扩大，公司管控能力和水平需要不断提高。公司２０１２年第一季度营业收入比去年同期增长５２．３２％，净利润比去年同期增长４２．８７％。铸造高温合金领域，公司２０１２年１－３月份合同额和营业收入均有较大增长。该项目部目前完成国内某型号无人机关键部件的研制工作，具有强大的技术优势和市场增长潜力。变形高温合金领域合同额稳定，该事业部２０１１年签订合同额数额较大，且多数处于执行期，因此其营业收入在２０１２年继续增长。新型高温合金领域，公司２０１２年１－３月份签订合同总额稳定，营业收入有所增加，主要原因为２０１１年所签订的合同多数处于执行期。公司在２０１２年１－３月份应收账款存款周转率为１．２５，较去年同期下降了０．３６个百分点，主要原因是２０１２年公司１到３月份销售收入增加幅度大于应收账款增加幅度所致。２０１２年公司存货周转率１．３９，较去年同期下降了０．２２个百分点，主要原因是２０１２年公司１到３月份存货增加。公司２０１２年１到３月份销售费用２０．４万元，较去年同期减少２％；管理费用８６９．２４万元，较去年同期增加４０％；财务费用－８６７．３４万元。
截止到２０１２年３月３１日，公司募投项目均按计划如期实行，其中“航空航天用粉末及变形金属材料及制品项目”生产厂房已经完成厂房主体施工；“航空航天用钛铝金属材料制品项目”目前已经完成部分关键设备的采购，正在进行设备调试工作。“铸造高温合金高品质精铸件项目”目前已取得项目规划意见书以及建设项目用地预审，正在申请建设项目方案审定意见复函；“真空水平连铸高温合金母合金项目”已经完成建设用地购置工作，正在申请建设用地规划许可证。
公司控股子公司“天津钢研广亨特种装备股份有限公司”已于２０１２年３月２６日完成工商注册，目前正进行设备购置、安装、调试，人员招聘、组织架构建立、许可证申请等工作，力争于２０１２年１０月投产。
§４ 重要事项
４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东（中国钢研）、股票上市前股东、本公司 | 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国钢研科技集团公司做出避免同业竞争的承诺。公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。为了保证公司承担的国家发改委“电力行业用关键变形高温合金材料及制品高技术产业化示范工程项目”的顺利实施，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺做出专项资金拨付的承诺。为了维护和保障公司和公司股东的利益，公司做出关联交易承诺。 | 报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。报告期内，控股股东已按承诺拨付了资金。报告期内，公司履行了承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
４．２ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ５５，０１５．７２ | 本季度投入募集资金总额 | １，３７９．４６ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | １０，６８８．１２ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目 | 否 | ９，９９５．００ | ９，９９５．００ | ５０４．３６ | ４，３３０．８９ | ４３．３３％ | ２０１２年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 航空航天用钛铝金属材料制品项目 | 否 | ６，５８８．００ | ６，５８８．００ | ２４７．４３ | ８９１．３８ | １３．５３％ | ２０１２年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 新型高温固体自润滑复合材料及制品项目 | 否 | ６，４４７．００ | ６，４４７．００ | ０．００ | ５０．１８ | ０．７８％ | ２０１３年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ２３，０３０．００ | ２３，０３０．００ | ７５１．７９ | ５，２７２．４５ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 铸造高温合金高品质精铸件项目 | 否 | １５，３０３．００ | １３，６９５．００ | １８９．３０ | ３，３２９．７８ | ２４．３１％ | ２０１３年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 真空水平连铸高温合金母合金项目 | 否 | １６，６８２．７２ | １８，２９０．７２ | ４３８．３７ | ２，０８５．８９ | １１．４０％ | ２０１３年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ３１，９８５．７２ | ３１，９８５．７２ | ６２７．６７ | ５，４１５．６７ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ５５，０１５．７２ | ５５，０１５．７２ | １，３７９．４６ | １０，６８８．１２ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
超募资金项目正在积极推进。因在北京土地购置周期长，为加快超募项目实施，铸造高温合金高品质精铸件项目由计划在北京周边新购土地调整为在北京海淀永丰产业区自有土地上实施；真空水平连铸高温合金母合金项目由计划在北京周边新购土地调整为在河北涿州新购土地实施。具体情况详见２０１１年１０月３１日《关于变更募集资金实施进度和超募资金实施方案的公告》。
目前项目进展符合计划进度。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| “航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施，调整到北京中关村永丰高新技术产业基地进行实施。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 为加快项目实施进度，“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目采取租用中国钢研科技集团有限公司北京中关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施（租金总额不超过２２０万元／年）。本项目总投资包括建设工程投资和设备投资等方案仍按原计划进行，厂房租金由公司自有资金解决。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据２０１０年２月９日公司第二届董事会第八次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计６０８．７５万元，全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户，为了提高资金的使用效率，在华夏银行北京分行以定期存单存储１．７亿元，通知存款存储０．１０亿元；在工行北京新街口支行以定期存款存储２．５亿元，通知存款存储０．２１亿元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
以２０１１年末总股本２１１，９８８，１５４．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．８元（含税），共计派发现金１６，９５９，０５２．３２元；剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案已经２０１２年３月２９日公司２０１１年年度股东大会审议通过，现金分红尚未派发。
４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
４．６ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事长：干勇
２０１２年４月１２日
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