证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ３．２主要财务指标

  ■

  报告期内，公司实施重大资产重组。２０１１年２月２８日，公司完成同一控制企业合并。根据财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，因此本报表对前期比较报表进行调整。

  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  5.1 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内经营情况回顾

  报告期内，公司完成了重大资产重组。久事公司、强生集团作为公司的间接控股股东和直接控股股东，将所持有的出租汽车运营、汽车租赁、汽车服务等汽车运营类资产及旅游类资产整体注入公司，充实和完善了公司主营业务，增强了公司可持续发展能力，为公司未来发展提供了良好平台。

  报告期内，公司实现营业收入370503.91 万元，归属于上市公司股东的净利润20469.20 万元，报告期末，公司总资产达到589563.47 万元，归属于母公司所有者权益为 286456.43万元，均比重组前有了大幅增长。

  公司通过资产重组、实现了生产要素的合理流动和重新组合，提高了经济运行质量和资源配置效率，发挥出了规模优势和整合协同效应。公司各主营业务板块实现了规模扩张，保持着平稳、健康发展的态势。

  1、出租汽车业保持行业领先地位。

  报告期末，公司拥有约12,700余辆出租车，占上海全市出租车保有量的25%以上。报告期内，公司大力推进出租车业务经营管理的统一和品牌建设，取得实效，荣获苏浙赣皖沪五省市质量先进单位和上海市名牌服务企业，在行业出租汽车乘客满意度指数测评中获得第一。强生"62580000"调度中心可容纳入网车辆2万辆，日调度能力达4万车次，目前，工作日日均调度量已达2.8万次，工作日高峰时已突破3.1万次，是上海出租汽车行业中入网车辆规模最大、调度车次最多、调度效率最高的调度平台。

  2、汽车租赁业努力打造一流企业。

  公司重组后的汽车租赁业运营车辆规模达到4000余辆。报告期内汽车租赁公司进一步加强了对大客户的投标管理，先后赢得了博世（中国）投资公司、申能集团公司和市信访办等大客户用车业务，承接了世界游泳锦标赛、世界俄语大会、上海电影电视节等多项社会影响力较大的会务用车业务，提高了在汽车租赁市场中强生品牌的知名度。在稳步提高传统市场份额的同时，加快拓展个人租车市场的步伐，推动便捷经济型租赁车市场。

  3、汽车服务业加快对外发展

  公司在做好对内服务的同时，努力加快对外业务的开拓。报告期内，新增了市检察二分院等四个单位300余辆公务车的管理业务，公司管理车辆总数达到2100余辆。新增北京现代4S店投入运营。

  强生科技公司完成了出租车运价调整的CPU卡改造，2800台公交车POS机销售安装，哈尔滨新增1000台出租车计价器销售等业务。

  4、旅游业、房产业有序、健康发展

  强生国际旅游公司自2011年2月开出上海第一家"快餐式旅游连锁店"以来，报告期内已扩展到4家。强生国际旅游公司和巴士国际旅游公司双双被评定为上海市4A级旅行社，巴士国际旅游公司还首次跻身全国百强旅行社。强生水上旅游公司着力于打造"黄浦江水上旅游特色"。

  公司投资开发的虹桥君悦湾商品住宅项目（即青浦区徐泾镇6街坊108丘地块项目）进展良好，已完成土建工程三分之一以上的工程量。其中G1、G2号高层顺利实现主体结构封顶，联排别墅四个区域的地下室结构已完成。

  报告期内，公司注重研发投入、技术开发、创新及成果运用。在调度平台的技术开发中，公司积极向增值服务拓展，利用公司出租车数量的规模优势，采用卫星定位技术，开发了实时导航系统，已在部分车辆上实现应用。高效的电调系统不仅为出租车司机提供了稳定的业务来源，而且有效降低了营运车辆的空驶里程，在节能减排上发挥了重要作用。强生智能导航公司核心研发团队获得"上海交通港航行业优秀科技创新团队"荣誉称号。

  二、未来发展的展望

  面临的困难：

  1、出租汽车业面临承包经营指标下调和劳动力成本刚性上升、驾驶员紧张、油价上涨、规模扩张空间有限等不利因素的制约，缺乏成长后劲。

  2、汽车租赁业市场竞争者不断加入，竞争强度与方式不断升级。汽车服务业、旅游业等进入门槛低，相应的行业标准和服务规范不够完善、市场规范性不强。上述三个板块的业务都面临着激烈的市场竞争压力。

  3、公司业务布局上出租汽车业务板块净资产和净利润均占公司净资产和净利润较高的比重，呈现出租汽车一枝独秀，但缺乏成长后劲，而其他业务板块持续性盈利占比亟待提高。

  面临的机遇：

  1、汽车租赁业

  交通部2011年4月颁布了《关于促进汽车租赁业健康发展的通知》，今后5至10年，是我国汽车租赁业发展的重要时期，要初步形成龙头企业引领、经营主体多元、网络覆盖全国、经营行为规范、市场秩序良好、服务标准与国际先进水平接轨的汽车租赁服务体系，基本满足经济社会发展和人民群众对汽车租赁业的需求。这一文件显示国家从政策层面上支持汽车租赁业的发展。目前该行业仍处于起步阶段，竞争激烈，龙头企业尚未形成。

  2、汽车服务业

  上海交通行业"十二五"规划提出，本市汽车总维修辆次和维修产值继续保持增长，专业维修与快修的辆次分别以12%和9%的速度增长。要建立规范经营、技术先进、与现代汽车技术和国际维修模式相适应的维修质量保证体系；建立一支结构合理的多层次多形式服务的现代维修服务网络体系。

  近年来我国汽车产业的强势增长，为汽车服务业市场带来了巨大的发展空间。目前国内汽车销售额中制造的比重偏大，服务的比重过小，汽车服务市场还有很大的上升空间。随着汽车进入家庭的普及率不断提升，消费者的各种汽车服务需求广泛存在，市场进入爆发性增长阶段。

  3、旅游业

  按照上海市旅游业发展"十二五"规划，到2015年，将上海基本建成魅力独具、环境一流、集散便捷、服务完善、旅游产业体系健全、旅游产品丰富多样、旅游企业充满活力的世界著名旅游城市，上海旅游业总收入将达到5200亿元。到"十二五"期末，旅游业增加值占全市生产总值的比重提高到8.5%，占服务业增加值的比重达到13.5%。旅游行业发展空间巨大。

  2012年主要工作措施：

  随着重组后资产规模的进一步扩大，公司肩负着提升经营能力，实现快速发展的重要使命。2012年公司将以创新驱动转型发展为动力，全面提高企业经营管理水平，不断加快企业发展速度，不断提升企业核心竞争力。

  1、精耕细作出租汽车业

  出租汽车是强生控股的第一主业，是企业品牌的基石。公司将聚焦五个领先（规模效应领先行业先进水平，服务品牌领先行业先进水平，管理能力领先行业先进水平，成本控制领先行业先进水平，队伍素质领先行业先进水平），通过提升服务水平、优化服务能力、提高管理效率争创上海出租汽车行业标杆企业。

  通过大力发展IVR自动语音系统、发展网上订车、试行设置一键通自动叫车装置、开发手机网上订车等方式，倡导和逐步改进现行的出租汽车服务方式。继续探索差异化经营，注重培育和吸引高端与特殊客户。继续吸引达到服务标准的中小企业出租汽车加盟强生调度网络，不断增加可调派能力。

  2、大力拓展租赁汽车业

  公司将抓住未来几年是我国汽车租赁业发展的重要时期这一有利时机，一方面依靠规范服务，诚信经营，不断提高现有客户的忠诚度确保内源性自然增长；另一方面加大经济型个人租车市场开发力度，继续做好短期临租的服务供应，积极参与企事业单位和政府机关的公务车改革，努力提升市场份额。

  3、积极发展汽车服务业

  在做优对内服务的同时，要做强对外发展。认真研究汽车服务业产业链，寻求市场拓展空间。2012年力争上汽大众4S店改造完成。继续创造条件拓展公务车辆管理业务，巩固进口汽车商检业务。进一步做好配件物流的集中采购，集中配送工作，拓展对外销售，统一对内供应，不断做大强生配件的市场份额。

  加大公共汽车、出租汽车、交通卡三个领域产品升级换代工作，加大出租汽车计价器向外地市场拓展力度。进一步做好智慧交通导航系统的优化和市场开拓工作。

  4、着力推进旅游业

  旅游业要走差异化经营之路。要形成"黄浦江水上旅游"特色，不断扩大社会影响力。结合旅游景点，联合相关旅游公司，开发水陆联动的特色旅游产品。

  要积极探索利用包机市场，代理国际邮轮等途径，推出具有市场竞争力的产品。继续开设连锁快餐式旅游门店，统一产品、统一标识、统一管理，扩大销售网络和品牌影响。

  此外，公司还将在确保安全生产和工程质量的前提下，力争2012年末基本完成虹桥君悦湾商品住宅项目的土建工程。要关注、研究国家房地产业的政策走向及市场分析，精心策划好销售方案，立足控制风险，实现公司经济效益的最大化。

  2012年，公司还将进一步做好重组后在企业管理方面的梳理与融合工作，切实提高企业管理的水平，优化管理举措，力求在管理机制上实现新突破。加大中高级企业经营人才的引进与选拔培养工作。继续抓好安全生产工作，确保企业安全生产处于受控状态。

  报告期内财务情况说明

  ◎报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位：元

  ■

  ◎报告期利润表主要变动项目 单位：元

  ■

  ◎报告期现金流量表主要变动项目 单位：元

  ■

  ◎主要资产采用的计量属性

  单位：元

  以公允价值计量的资产和负债

  ■

  三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

  １）、主要控股公司的经营情况及业绩

  单位：万元

  ■

  本年取得和处置子公司的情况，包括取得和处置目的、方式以及对公司整体生产经营和业绩的影响：

  公司以２０１１年２月２８日为合并日，向久事公司和强生集团非公开发行权益性证券２３９，８２３，１７４．００元（每股面值人民币１．００元），取得了久事公司持有的３家公司股权：上海巴士出租汽车有限公司１００％的股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司７０％的股权、上海巴士国际旅游有限公司８５％的股权，以及上海强生集团有限公司持有的的１３家公司股权：上海申强出租汽车有限公司１００％的股权、上海申公出租汽车有限公司１００％的股权、上海强生旅游公司１００％的股权、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司１００％的股权、上海强生水上旅游有限公司１００％的股权、上海强生国际旅行社有限责任公司１００％的股权、上海强生科技有限公司７３．４４％的股权、上海强生拍卖行有限公司４８．７８％的股权、上海长海出租汽车有限公司３３．３３％的股权、上海强生汽车租赁有限公司１５．７９％的股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司１５．８０％的股权、上海强生广告有限公司１５％的股权、上海强生人力资源有限公司７０％的股权。合并日上述同一控制企业合并的购并成本账面价值总额为人民币１，１７２，７５４，６８６．９１元。

  ２）、来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到１０％以上的公司

  单位：万元

  ■

  ３）单个子公司的经营业绩同比出现大幅波动且对公司合并经营业绩造成重大影响的公司 单位：万元

  ■

  四、公司前五名客户的营业收入情况 单位：元

  ■

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  报告期内营业利润比上期减少３５．６６％的原因是：房产销售不如上期；针对江桥大酒店的装修项目计提了存货跌价准备；职工薪酬的正常增长。

  报告期内营业收入上升０．０１％，，营业成本上升３．８２％，原因是：旅游业务收入成本同比大幅增加；房产销售收入较上年大幅减少，由于房产毛利较高，成本的减少幅度要小得多。

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  ６．１．１ 会计政策变更

  无

  ６．１．２ 会计估计变更

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  １、公司本年与上年相比增加合并单位３０家，原因为：

  公司本年度向上海久事公司和上海强生集团有限公司发行人民币普通股２３９，８２３，１７４股，收购了上海久事公司持有的上海巴士出租汽车有限公司１００％的股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司７０％的股权、上海巴士国际旅游有限公司８５％的股权；上海强生集团有限公司持有的上海申强出租汽车有限公司１００％的股权、上海申公出租汽车有限公司１００％的股权、上海强生旅游公司１００％的股权、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司１００％的股权、上海强生水上旅游有限公司１００％的股权、上海强生国际旅行社有限责任公司１００％的股权、上海强生科技有限公司７３．４４％的股权、上海强生拍卖行有限公司４８．７８％的股权、上海长海出租汽车有限公司３３．３３％的股权、上海强生汽车租赁有限公司１５．７９％的股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司１５．８０％的股权、上海强生广告有限公司１５％的股权、上海强生人力资源有限公司７０％的股权。

  公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司于２０１１年２月２３日办理了上述股权的产权交割手续，于２０１１年４月７日办妥股权过户手续，合并日确定为２０１１年２月２８日。上述股权变更后，公司将上海巴士出租汽车有限公司（含上海强生市东出租汽车有限公司等１５家控股子公司）、上海巴士汽车租赁服务有限公司（含上海协源轿车修理有限公司等２家控股子公司）、上海巴士国际旅游有限公司、上海申强出租汽车有限公司（含上海强生闵行出租汽车有限公司）、上海申公出租汽车有限公司、上海强生旅游公司、上海强生国际旅行社有限责任公司、上海强生水上旅游有限公司、上海强生科技有限公司（含上海强生信息科技服务有限公司）、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司、上海强生人力资源有限公司纳入合并范围。由于合并前后合并双方均受久事公司控制且该控制并非暂时性，故该企业合并属同一控制下的企业合并。

  ２、本年减少合并单位３家，原因为：

  （1）公司子公司上海强生集团汽车修理有限公司（以下简称＂强生汽修＂）原持有上海强生汽车零部件有限公司１００％的股权，上海强生汽车零部件有限公司于本年度清算注销，故不再将其纳入合并范围。

  （2）公司子公司强生汽修本年度将其原持有的上海强南汽车修理有限公司６６．６７％股权转让给上海金团农业科技发展有限公司，相关股权转让手续已办理完毕，故本年不再将其纳入合并范围。

  （３）公司孙公司上海强生舒乐出租汽车股份有限公司原持有上海舒宝汽配贸易有限公司７６．００％的股权，上海舒宝汽配贸易有限公司于本年度清算注销，故不再将其纳入合并范围。

  董事长：洪任初

  上海强生控股股份有限公司

  ２０１２年４月１２日