证券时报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]120号文核准，雅致集成房屋股份有限公司（以下简称"发行人"）获准向社会公开发行总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。根据《雅致集成房屋股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为8亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2012年4月12日结束，发行总额为8亿元，具体发行情况如下：

  一、品种一（5年期）

  1、网上发行

  本期债券品种一网上预设的发行数量占该品种发行规模的比例为3.33%，即人民币0.1亿元。最终网上实际发行数量为0.1亿元，占该品种实际发行总量的3.33%。

  2、网下发行

  本期债券品种一网下预设的发行数量占该品种发行规模的比例为96.67%，即人民币2.9亿元。最终网下实际发行数量为2.9亿元，占该品种实际发行总量的96.67%。

  二、品种二（7年期）

  1、网上发行

  本期债券品种二网上预设的发行数量占该品种发行规模的比例为2%，即人民币0.1亿元。最终网上实际发行数量为0.1亿元，占该品种实际发行总量的2%。

  2、网下发行

  本期债券品种二网下预设的发行数量占该品种发行规模的比例为98%，即人民币4.9亿元。最终网下实际发行数量为4.9亿元，占该品种实际发行总量的98%。

  特此公告。

  发行人：雅致集成房屋股份有限公司

  保荐机构/主承销商/债券受托管理人：东方证券股份有限公司

  2012年4月13日