证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

  上海市静安区新闸路１５０８号静安国际广场

  第一节 重要声明与提示

  广东华声电器股份有限公司（以下简称“华声股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

  １、发行人股东佛山锐达投资发展有限公司（以下简称“锐达投资”）、佛山市顺德区远茂化工实业有限公司（以下简称“远茂化工”）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

  ２、发行人股东华声（香港）有限公司（以下简称“香港华声”）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，除与锐达投资存在股份委托管理的情形外，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

  ３、发行人股东光大资本投资有限公司（以下简称“光大资本”）承诺：自发行人股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

  ４、发行人的实际控制人罗桥胜、冯倩红夫妇承诺：自发行人的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于发行人公开发行股票前已经持有的香港华声、锐达投资股权，也不由香港华声、锐达投资回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

  ５、发行人其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

  ６、发行人董事、监事及高级管理人员承诺：在作为发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的２５％。如其离职，离职后半年内不转让其所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其所持有发行人股份总数的５０％。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

  本上市公告书已披露２０１２年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表（见本公告后附件）及２０１１年度主要财务数据。其中，２０１２年第一季度财务数据未经审计，对比表中２０１１年第一季度财务数据未经审计，２０１１年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

  第二节 股票上市情况

  一、 公司股票发行上市审批情况

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２０１２年２月修订）而编制，旨在向投资者提供有关广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］３６３号”文核准，本公司公开发行５，０００万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售１，０００万股，网上定价发行为４，０００万股，发行价格为７．３０元／股。

  经深圳证券交易所《关于广东华声电器股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上［２０１２］８５号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“华声股份”，股票代码“００２６７０”。其中，本次公开发行中网上定价发行的４，０００万股股票将于２０１２年４月１６日起上市交易。

  本公司已于２０１２年３月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司已于２０１２年４月５日在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露《招股说明书》全文。本公司招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

  二、 公司股票上市概况

  （一）上市地点：深圳证券交易所

  （二）上市时间：２０１２年４月１６日

  （三）股票简称：华声股份

  （四）股票代码：００２６７０

  （五）首次公开发行后总股本：２０，０００万股

  （六）首次公开发行股票增加的股份：５，０００万股

  （七）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

  （八）发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。

  （九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的１，０００万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

  （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的４，０００万股股份无流通限制及锁定安排。

  （十一）公司股份可上市交易时间：

  注：各加数之和与合计数在尾数上存在差异，该差异是由计算过程中的四舍五入所形成。

  （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  （十三）上市保荐机构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）

  第三节 发行人、股东和实际控制人情况

  一、 公司的基本情况

  发行人名称：广东华声电器股份有限公司

  英文名称： ＧｕａｎｇＤｏｎｇ ＨｕａＳｈｅｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ Ａｐｐｌｉａｎｃｅｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

  法定代表人：罗桥胜

  注册资本： ２０，０００万元人民币（本次发行后）

  成立日期： １９９５年８月１７日

  公司住所： 佛山市顺德区容桂华口昌宝东路１３号

  邮政编码： ５２８３０６

  经营范围： 生产经营电器连接线、电源线、电线电缆及相关材料。

  主营业务： 从事家用电器配线组件的研发、生产及销售，产品主要包括空调连接组件和各种家用电器的电源输入组件。

  所属行业： （Ｃ７６）电器机械及器材制造业

  董事会秘书：黄喜强

  电 话： ０７５７－２６６８００３８

  传 真： ０７５７－２６６８００１９

  公司网址： ｗｗｗ．ｗａｓｕｎｇ．ｃｏｍ

  电子信箱： ｉｎｆｏ＠ｗａｓｕｎｇ．ｃｏｍ

  二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

  三、 公司控股股东及实际控制人情况

  （一）控股股东及实际控制人

  发行人控股股东为香港华声及锐达投资。

  香港华声成立于１９９３年３月１８日，注册资本１０，０００港元，公司住所为ＦＬＡＴ／ＲＭ Ａ ８／Ｆ， ＱＵＥＥＮ’Ｓ ＣＥＮＴＲＥ， ５８－６４ ＱＵＥＥＮ’Ｓ ＲＯＡＤ ＥＡＳＴ ， ＷＡＮＣＨＡＩ， ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ，主营业务为投资管理。

  截至２０１１年１２月３１日，该公司的总资产为１４，５９９．０５万港元，净资产为１４，５９７．５５万港元，２０１１年度净利润为４０９．６４万港元。（以上财务数据经张坤会计师行审计）

  锐达投资成立于２０１０年７月２３日，注册资本１，０００万元，公司住所为佛山市顺德区容桂桥东路１０号４楼５号，主营业务为对工业、商业企业进行投资。

  截至２０１１年１２月３１日，该公司的总资产为 ３，３２５．５３万元，净资产为１，３６９．７万元，２０１１年度净利润为３７２．４５万元。（以上财务数据经佛山市顺德区广德会计师所审计）

  香港华声与锐达投资合共持有公司７，６８０．８７万股，占发行后股份总数的３８．４１％。

  公司实际控制人为罗桥胜、冯倩红夫妇。

  罗桥胜先生，１９６２年１０月出生，身份证号码为：４４０６２３１９６２１０１２ＸＸＸＸ，中国国籍，拥有香港临时身份证，无永久境外居留权，中山大学ＥＭＢＡ精选课程高级培训班结业，现任广东经济学会非公有制经济专业委员会副会长、顺德区容桂商会理事。罗桥胜先生是公司创始人，现任公司董事长兼总经理、香港华声董事、锐达投资执行董事。

  冯倩红女士，１９６２年９月出生，身份证号码为：４４０６２３１９６２０９１７ＸＸＸＸ，中国国籍，拥有香港临时身份证，无永久境外居留权，中山大学ＥＭＢＡ精选课程高级培训班结业。冯倩红女士２００９年当选佛山市顺德容桂商会副会长。冯倩红女士是罗桥胜先生的夫人，现任公司董事兼副总经理、香港华声董事、锐达投资监事、扬州华声董事长。

  截至本公告签署日，罗桥胜、冯倩红夫妇持有香港华声、锐达投资１００％的股权。

  （二）控股股东及实际控制人对外投资情况

  截至本公告签署日，发行人控股股东、实际控制人没有控制的其他企业。

  四、本次上市前公司前十名股东

  公司本次发行结束后上市前的股东总人数为７９，３８９户，其中公司前十名股东具体情况如下：

  注：各加数之和与合计数在尾数上存在差异，该差异是由计算过程中的四舍五入所形成。

  第四节 股票发行情况

  （一）发行数量：５，０００万股，其中，网下发行１，０００万股，占本次发行总量的２０．００％；网上发行４，０００万股，占本次发行总量的８０．００％。

  （二）发行价格：７．３０元／股，对应的市盈率分别为：

  １、２２．１２倍（每股收益按照２０１１年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

  ２、１６．２２倍（每股收益按照２０１１年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

  （三）发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为１，０００万股，有效申购数量为５，０００万股，有效申购倍数为５倍。本次网上定价发行４，０００万股，中签率为０．５０８０９５２２７２％，超额认购倍数为１９７倍。本次发行网上、网下均不存在余股。

  （四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额为３６５，０００，０００．００元；扣除发行费用３０，３３２，４５６．４９元后，募集资金净额为３３４，６６７，５４３．５１元。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于２０１２年４月１１日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字【２０１２】第３１０１８７号”《验资报告》。

  （五）本次发行费用总额为３０，３３２，４５６．４９元，具体明细如下：

  每股发行费用为０．６１元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行数量）。

  （六）募集资金净额：３３４，６６７，５４３．５１元

  （七）发行后每股净资产：３．６３元（按照２０１１年１２月３１日归属于母公司所有者权益加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。

  （八）发行后每股收益：０．３３元／股（按公司２０１１年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照发行后的总股本计算）。

  第五节 财务会计资料

  本上市公告书已披露公司２０１２年３月末的资产负债表、２０１２年１－３月的利润表

  及现金流量表。其中，２０１２年３月末、２０１２年１－３月、２０１１年１－３月的财务数据未经审计，２０１１年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

  一、主要财务数据和财务指标

  二、经营业绩和财务状况的简要说明

  （一）财务状况

  公司资产规模随业务发展稳步增长，资产流动性较高，财务状况良好；资产负债结构合理。２０１２年３月３１日流动资产、总资产分别为８０，０８４．７５万元、１０３，５４４．２１万元，分别较年初减少１．５１％、１．１３％；２０１２年３月３１日归属于母公司所有者的所有者权益为４０，６９８．８１万元，较年初增长３．７７％。

  （二）经营业绩

  ２０１２年１－３月公司实现营业收入３０，６４４．８５万元，较去年同期减少１３．９１％。营业收入金额下降的主要原因是主要原材料价格与去年同期相比有所下降，产品价格有所下调，营业收入金额也相应下降。

  公司利润总额２，１０４．７０万元，较去年同期增长３１．３８％；归属于母公司股东净利润１，６１６．９９万元，较去年同期增长１８．１９％万元；扣除非经常性损益后的净利润１，５９８．３４万元，较去年同期增长４３．７３％，基本每股收益０．１１元，较去年同期增长１８．１９％。２０１２年１－３月，公司利润总额和净利润均较上年同期有所增长，主要得益于公司毛利率的提升以及财务费用的下降。２０１２年１－３月，公司实现毛利４，２３０．８４万元，较去年同期增长了８．７６％；同时财务费用同比减少３９０．３５万元，下降了３８．３９％。

  （三）现金流量

  ２０１２年１－３月，公司通过经营活动产生的现金流量净额为－５，８９０．８９万元，主要原因系１月份春节期间订单较少；而２、３月份的营业收入尚未收到货款。

  第六节 其他重要事项

  一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

  二、本公司自２０１２年３月２３日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

  （一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

  （二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

  （三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

  （四）原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

  （五）公司未发生重大关联交易；

  （六）公司未发生重大投资；

  （七）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

  （八）公司住所没有变更；

  （九）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

  （十）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

  （十一）公司未发生对外担保等或有事项；

  （十二）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

  （十三）公司未召开董事会、监事会和股东大会；

  （十四）公司无其他应披露的重大事项。

  第七节 上市保荐机构及其意见

  一、 上市保荐机构情况

  保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

  法定代表人：徐浩明

  住所：上海市静安区新闸路１５０８号

  电话：０７５５－ ８２５７７４０７

  传真：０７５５－ ８２９６０２９６

  保荐代表人：晏学飞、卫成业

  项目协办人：申晓毅

  项目联系人：晏学飞、申晓毅

  二、 上市保荐机构的推荐意见

  上市保荐机构光大证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票的上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

  光大证券认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

  附件：

  １、合并及母公司２０１２ 年３月３０日资产负债表

  ２、合并及母公司２０１２年１－３月与上年同期的比较式利润表

  ３、合并及母公司２０１２年１－３月与上年同期比较式现金流量表

  广东华声电器股份有限公司

  ２０１２年４月１２日

  广东华声电器股份有限公司

  合并资产负债表

  （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

  企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

  广东华声电器股份有限公司

  合并资产负债表（续）

  （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

  企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

  广东华声电器股份有限公司

  合并利润表

  （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

  企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

  广东华声电器股份有限公司

  合并现金流量表

  （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

  企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

  广东华声电器股份有限公司

  资产负债表

  （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

  企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

  广东华声电器股份有限公司

  资产负债表（续）

  （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

  企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

  广东华声电器股份有限公司

  利润表

  （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

  企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

  广东华声电器股份有限公司

  现金流量表

  （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

  企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：