证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  １．３ 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人林大湑、主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人（会计主管人员）周海鹰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  １、公司主营业务及其经营状况

  （１）、报告期内整体经营情况的讨论与分析：

  本报告期，公司全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标，以商业战略眼光规划企业远景，以行业标准规范企业内部管理，以现代百货的新型管理制度不拘一格提拔人才，进一步适应市场竞争与发展的需要，在奋进中调结构，在转型中求发展。坚持一手抓品牌引进， 一手抓企业管理流程现代化、科学化，紧张有序地开展各项经营管理工作，全力推进百货主业经营，公司发展进入平稳的上升空间。信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等均未对公司本年财务状况和经营成果造成重大影响。

  本报告期公司实现营业收入３６６，９５１，４３９．７６元，较同期上升９．０７％；净利润实现７，２６７，８５３．３３元，较同期上升１１４．１２％；公司利润增幅较大的原因是公司同期存在大额非经常性损失。

  ２０１１年主要工作：

  〈１〉、优化经营布局，提升经营内涵。

  ２０１１年，公司管理层积极学习与借鉴国内、国际先进的流行百货的发展趋势与模型，结合自身特点，广泛调查与分析目标客群的消费心理与消费习惯，实现科学的、适用的商品布局。２０１１年时尚精品馆扩大了进口表区的经营面积，全新装饰打造了国际名表巡展专区。典雅大气的装修，简约不失尊贵，调整后的表区业种将在长春百货店中处于领先地位；丹麦品牌ＯＮＬＹ／ＶＭ迁至都市少女馆，使之成为少淑女装的一面旗帜，为后期少淑女装品牌提升打下了坚实的基础；羽绒服馆、精品家电馆相继顺利完成布局调整，在楼层上调的情况下，销售毛利仍保持提升；公司其他的经营业种也在稳定业绩的基础上进行了微观调整。经营布局调整后，精心营造的购物空间更趋合理与舒适，这也构成了公司提升企业经营内涵追求完美服务的重要组成部分。

  〈２〉、围绕经营定位，加大招商力度，提升经营档次。

  ２０１１年，公司管理层紧紧围绕经营定位，在充分做好市场分析、调研的基础上，制定招商工作方案，积极做好品牌招商引进工作。２０１１年公司陆续引进６０多个成熟时尚品牌，增加了中高端品牌数量，对原有１００多个品牌进行专柜装修。一方面将少女装馆做大做强，引进众多时尚少女品牌满足爱美少女的需求；另一方面，将淑女装打造成商圈内的精品淑女馆，实力女装品牌在淑女馆的销售额逐年提高，深受顾客欢迎和好评。２０１１年１１月瑞典时装品牌“Ｈ＆Ｍ”正式签约加盟，经过近年的努力，公司的品牌形象焕然一新，进一步增强公司的综合实力，

  〈３〉、契合时机，拓展营销渠道，创新各类营销活动。

  ２０１１年，公司管理层通过精准的核算，充分的市场调研，把握市场脉搏、消费心理和需求，契合时机，依托企业文化，创新开展各类营销活动。猜灯谜、舞狮；“爱满晴天，真爱有礼”情人节促销；庆三八长春首届持家巧妇评选；６．１踢毽、跳绳大赛；“幸福长百，其乐无穷”自行车ＤＩＹ装饰大赛；床品节、美妆节、名表节、男人节、依次上演。今年是长百６０ 周年店庆年，公司以６０年大庆为契机，提前策划店庆市场营销系列活动，推出长百６０周年风采大型图片展，同时，众多品牌供应商与公司方面达成共识：提供最丰沛的货品、最新颖的款式、最优惠的价格，让消费者真正体验到长百６０年店庆带来的全新购物体验，进一步扩大“长百”品牌在市场的影响力和市场的占有率，弘扬长百的企业文化。２０１１年公司与江西电视台携手创立了江西风尚家庭购物有限公司，采用“实体百货＋电视营销”模式，为消费者体验与购买商品提供了更加便利的条件，开启时尚营销新时代。２０１１年公司荣获吉林力量２０１１年吉林商业风云榜时尚推动力企业、吉林省商业服务业献礼建党９０周年优质服务月先进单位等荣誉称号。

  〈４〉、推行涉及到营运管理、服务管理、安全管理、人事管理等方方面面的星级服务管理，提升管理水平及盈利能力。

  ２０１１年，公司管理层对营运管理提出了“标准、细致、效率、协作、创新”的要求，对涵盖商品质量、价格、陈列等专柜管理；囊括导购、礼仪、投诉等服务管理；卖场安全管理；财务管理等各项事无巨细，进行了重新的梳理与规范，并加大跟踪、评估和审计力度，推动公司管理向合规和卓越运营方向前进。同时，作为以人为本的企业，员工的愿景与人才的培养是公司得以发展的基础。人才流动是现代企业不可规避的事实，因此人才培养是公司管理层始终坚持的信念。公司一方面增加人力资源的招聘力度，创新人才招聘体系，通过愿景感召，以及逻辑考试和心理测试等层层选拔，人才招聘的质量有了很大的提高和保证；另一方面高度重视人才的培养工作，扩展了人才发展通道，加快了与公司文化的融合和新员工的成长速度，保障了公司发展对人才的需要。

  〈５〉、优化上市公司质量，规范内部治理结构。

  ２０１１年，公司管理层继续致力于深化标准化建设，健全公司内部控制制度，规范内部治理结构。为进一步完善内部管理机制，促进规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，组织制订《董事会秘书工作制度》；为维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，组织制定了《内部信息知情人登记管理制度》。积极参与公司董事、监事和高级管理人员证券法律法规培训，提高管理团队素质，加强和改进投资者关系管理，切实维护全体股东的利益。

  （２）、公司主营业务的范围及其经营情况

  〈１〉、公司主营业务经营情况的说明

  公司主营业务的范围是：零售百货、针纺织品、五金、交电、食品、副食品、通讯器材、工艺美术品、建筑材料、金银首饰、柜台出租、汽车（除小汽车）、自营内销商品范围内的商品及相关技术的进出口业务；代理内销商品范围内的商品及相关技术的出口业务，经营对销贸易和转口贸易（国家专营的进出口商品和禁止进出口的商品除外），汽车配件；物业管理；设计、制作、代理电视、报纸、广播广告（法律、法规禁止的不得经营，需经专项审批的项目，在未获得专项审批前不得经营）。

  〈２〉、公司主营业务经营状况

  ①、按行业、产品、或地区说明

  单位：人民币元

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  ②、主营业务分地区情况

  单位：人民币元

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  ③、占营业收入或营业利润总额１０％以上的主要产品

  单位：人民币元

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  ④、主要供应商、客户情况

  单位：人民币万元

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  本公司为商品零售企业，销售对象为消费者个人或机关团体，因此销售较分散。

  ＜３＞、报告期公司资产、负债构成

  单位：人民币元

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  变动原因说明：

  ①、货币资金较同期上升３５．６５％，主要原因是本期销售收入增加，相应银行存款增加。

  ②、应收账款较同期上升３２．２９％，主要原因是本公司与银行结算的零售客户银联卡消费额期末增加。

  ③、存货较同期下降３２．４２％，主要原因是本期加强存货管理，勤进快销，有效降低库存量。

  ④、在建工程较同期上升２００．４８％，主要原因是本期新增工程改造项目。

  ⑤、预收款项较同期上升２８．６４％，主要原因是本期团购销售增加。

  ⑥、应付职工薪酬较同期下降４０．７７％，主要原因是职工培训费用支出增加。

  ⑦、应交税费较同期下降２２．７６％，主要原因是期末增值税留抵税额增加。

  〈４〉、报告期公司利润构成同比发生重大变化的说明

  单位：人民币元

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  变动原因说明：

  ①、资产减值损失较同期下降９９．５７％，主要原因是同期对部分其他应收款采用个别认定法全额计提坏账准备。

  ②、营业外支出较同期下降９６．８０％，主要原因是同期核销无法收回的所得税返还款。

  ③、财务费用较同期上升１９．２０％，主要原因是银行贷款利率提高利息增加。

  ④、营业利润较同期上升１１９．６９％，主要原因是同期一次性打包处理传统百货时期的库存商品及对个别其他应收款采用个别认定法全额计提坏账准备。

  ⑤、净利润较同期上升１１４．１２％，主要原因是同前款④所述原因及核销无法收回的所得税返还款。

  〈５〉、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的说明

  单位：人民币元

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  变动原因说明：

  ①、经营活动产生的现金流量净额同比上升，主要是本期商品销售收入增加。

  ②、投资活动产生的现金流量净额同比上升，主要是本期投资支出减少。

  ③、筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要是同期增加了银行借款。

  〈６〉、公司主要子公司、参股公司的经营情况：

  单位：人民币元

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  ２、与公允价值计量相关的项目

  公司不存在与公允价值计量相关的项目。

  ３、持有外币金融资产、金融负债情况

  公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

  ４、对公司未来发展的展望

  （１）、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  公司所处行业为零售业。２０１２ 国家依旧把促进消费作为贯彻五年中长期发展的一项重点，通过改善民生，扩大社会保障程度，调整分配结构，提高中低收入人群收入水平、城镇化进程加快推进等，多措并举扩大居民消费需求，未来几年将是中国进入消费市场快速发展和转型的关键时期，对零售业发展提供了良好机遇。其次，从中国的人口结构方面看，中国开始进入第三次消费高峰期，此外，中国居民家庭格局由多子女到独生子女的转变刺激消费增长；但另一方面，２０１２年我国经济增速放缓，国际金融市场剧烈动荡，世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，国内消费市场也将面临诸多不确定性，零售百货业将面临更加严峻的挑战，中央为降低通货膨胀率，资金状况会出现流通性收缩，存在宏观紧缩的预期，面临增息的压力，资金成本将会更高，宏观经济政策的调整会带来了经营成本、人力资源成本的上升。同时，网购、电购所代表的新零售业态对传统业态的竞争冲击力不容小觑，尽管在一些生活必需品上，电子商务短期内还难以取代传统零售，但在更多的百货类商品上，传统零售商既有的市场将会被更多的网络零售商分食。巨大的发展空间、快速的大趋势，将吸引越来越多的传统零售商和品牌生产商以及其他力量积极地发展网络零售，这将成为零售渠道之争的新战场。再者，从整体竞争格局看，长春外来资本、本土同行、各种业态商业企业将会积极拓展长春市场，大型零售企业市场趋于饱和，服务功能、经营格局、营销手段、商场设计和建筑规模等要素同质化现象严重，造成了大型百货商场争抢市场份额的竞争日趋激烈。公司将面临异常激烈和残酷的竞争环境。

  （２）、公司发展战略及公司新年度计划

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  （３） 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

  （４） 资金需求、使用计划及来源情况

  ２０１２年公司的工作重点仍是巩固主业经营，依据公司的行业特点与盈利水平，能够从经营活动中获得必要的现金流，同时公司可以寻求贷款支持，满足资金需求。

  （５）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及应对措施：

  风险因素：１、宏观经济波动风险；２０１２ 年，在世界经济持续低迷的大环境下，我国经济运行将具有高度的复杂性和不确定性，内贸竞争加剧，人民币升值、劳动力成本攀升，市场不同区块之间、行业之间发展不平衡，市场整体持续繁荣依然面临严峻考验。２、市场竞争风险；公司所处商圈经过多年经营已接近饱和状态，商圈内竞争激烈，且城市外扩所带来的新兴商圈对传统商圈起到了分流的作用，公司在仅有的内生式增长模式下需要找到更好的经营性突破点来提升整体业绩。３、人力资源瓶颈制约显现；零售行业人员流动频繁，造成了技术知识的流失和人力资源管理上的高额成本。

  应对措施：公司坚持以市场为导向，以满足顾客需求为中心，明确目标，找准定位，一方面挖掘现有品牌资源，利用春秋两季的动态调整策略，优化组合，提升坪效；另一方面着力引进优势品牌、标杆品牌、潜力品牌，不断提高时尚成熟品牌的比重，进一步突出商品和品牌的市场影响力。在坚持品牌经营的同时夯实营业基础管理，组织相关制度、流程的培训，执行落实营业现场的各项管理规范，强化跟踪检查与绩效考评；进一步完善客服管理体系，甄选并吸引优质客户，优化服务流程，提高对客服务艺术，加强危机公关，加强顾客满意度和忠诚度管理。为降低人力资源风险，公司将紧紧围绕优良文化的传承开展工作，利用一切手段来促进文化的落地和融合，积极营造与时俱进、奋发图强和拼搏奉献的文化氛围。８０ 后、９０ 后逐步成为公司新聘员工的主力军，公司发扬“传、帮、带”的优良传统，让新员工快速融入公司并认同公司文化。公司将沉着应对风险，不断提高公司的服务能力、盈利能力和掌控能力，增强公司综合竞争力。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述５．１

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  请见前述５．１

  §６ 财务报告

  ６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正

  董事长：林大湑

  长春百货大楼集团股份有限公司

  ２０１２年４月１２日