证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 无

  １．３除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  １．４ 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．５ 公司负责人王进飞、主管会计工作负责人郁亮华及会计机构负责人（会计主管人员）姚剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、管理层讨论与分析

  （一）报告期内公司经营发展情况分析

  自２００８年发生国际金融危机以来，对我们服装生产出口企业来说，所面临的严峻环境一直未能得到明显改善。一方面是欧美市场的消费能力大幅下降，另一方面是国内的生产成本大幅上升。２０１１年度，服装原材料及辅料价格虽未延续上年大幅上涨的趋势，但仍处于高位徘徊。随着人员工资、加工费的上涨和人民币的不断升值，服装加工行业的利润空间被进一步压缩。经过连续三年的调整期，目前公司业绩持续下降的局面已经得到遏制。

  报告期内，公司实现营业收入４１，５６２．２２万元，比去年同期下降０．４６％；营业利润８９９．４７万元，比上年同期下降２９．９４％；利润总额１，０３１．８１万元，比上年同期下降２０．９４％；归属于上市公司股东的净利润１，０５４．８４万元，比上年同期上升０．６８％；每股收益０．０５元。

  （二）公司未来发展展望

  １、整体经营环境状况

  ２０１１年度，服装原材料及辅料价格虽未延续上年大幅上涨的趋势，但仍处于高位徘徊。随着人员工资、加工费的上涨和人民币的不断升值，服装加工行业的利润空间被进一步压缩。从当前国家公布的１、２月份出口数据上看，一般贸易出口形势不容乐观，并出现较大的贸易逆差，服装出口明显下滑。２０１２年，一方面由于欧美消费市场的疲软，短期内难以复苏；另一方面由于国内成本的上升趋势仍未得到遏制，致使服装加工企业仍处于调整周期内。

  ２、公司发展方向及趋势

  过去十几年中，纺织服装产业是最具竞争优势的产业之一。由于近年来欧美市场消费能力的下降及国内生产成本的上升，致使我们的竞争优势逐渐下降。同时我们也应该看到，自２００８年金融危机以来，服装外销业务已连续调整三年，公司业绩连续下降的局面已逐步得到遏制，最困难的时期已经过去。在当前形势下，公司一方面努力探索转变原有的经营方式，另一方面积极寻找新的利润增长点。

  ⑴在外销方面，以提高市场竞争力为核心内容。一方面多层次地发展优质客户，扩大市场份额，降低客户相对集中的风险；另一方面严格控制生产成本，原辅料采购严格执行询价制度。

  ⑵对于日益壮大的国内服装市场，探索多种营销模式来发展国内业务。随着国内经济的快速发展，居民的消费能力得到了迅速提升。国内服装市场商机与巨大潜力不容忽视，应大力发展国内市场。

  ⑶增加其他行业的投资力度，培育新的利润增长点。积极参与文山州卡西矿业有限公司的经营管理，了解并掌握矿山开发经营的管理经验。

  ３、２０１２年度经营计划

  ２０１２年，公司将紧抓服装主营业务不放松，加快在接单、采购和销售环节的改革步伐，增强企业的活力和创新能力，力争服装业务的销售收入和收益都能取得较大增长。同时，增加服装业务以外的投资，积极培育新的利润增长点，为公司创造更好的发展空间。为此公司将主要做好以下几方面的工作：

  ⑴大力开拓国际市场，发挥自身面料开发等竞争优势。加强新型面料的调研与推荐工作，稳固原有的优质客户，发展多层次新型客户；采用多种形式继续扩大国内服装市场业务，提升公司产品的市场份额。

  ⑵进一步完善内部控制制度体系，严格执行各项内部管理制度，全面提升公司的管理水平。推进产、供、销等各个环节改革，加强监督与管理，努力降低生产成本，提高经济效益。

  ⑶加快母公司募集项目的建设，力争在三、四季度服装旺季到来之前达到可使用状态。顺利做好母公司整体搬迁的各项工作，合理安排生产订单，通过订单外发，使搬迁工作对生产的影响降到最低程度。

  ⑷积极参与文山州卡西矿业有限公司的经营管理，了解并掌握矿山开发经营的管理经验，为将来自主经营矿山企业做好各项准备工作。

  二、董事会日常工作情况

  （一）董事会的会议情况及决议内容

  报告期内，董事会认真履行工作职责，共召开董事会会议５次，会议主要情况如下：

  １、２０１１年４月２５日在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《公司２０１０年董事会工作报告》、《公司２０１０年度财务决算报告》、《公司２０１０年度报告及其摘要》、《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》、《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于母公司整体搬迁及补偿事项》等十一项议案。本次会议决议公告刊登在２０１１年４月２７日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

  ２、２０１１年８月１６日以通讯表决方式召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》的议案。本次会议决议公告刊登在２０１１年８月１８日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

  ３、２０１１年９月２６日以通讯表决方式召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于深交所“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告》、《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商》、《江苏金飞达服装股份有限公司融资管理制度》等六项议案。本次会议决议公告刊登在２０１１年９月２７日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

  ４、２０１１年１０月２１日以通讯表决方式召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司２０１１年三季度报告全文及其正文》的议案。本次会议决议公告刊登在２０１１年１０月２２日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

  ５、２０１１年１２月３０日在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司收购文山州卡西矿业有限公司４５％股权》、《关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会》两项议案。本次会议决议公告刊登在２０１２年１月５日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  ２０１１年５月２７日公司召开了２０１０年度股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。会议审议通过了２０１０年度分配方案，以２０１０年年末总股本２０１，０００，０００股为基数，按每１０股派送现金０．２０元（含税），共计分配红利４，０２０，０００．００元，此方案于２０１１年６月执行完毕。截止２０１１年１２月３１日，不存在尚未执行完毕的议案。

  （三）董事会专门委员会履职情况

  １、战略委员会在２０１１年度召开了一次会议，审议通过了关于公司收购文山州卡西矿业有限公司４５％股权的议案。

  ２、薪酬与考核委员会在２０１１年度召开了一次会议，审议通过了关于公司２０１１年度员工年终奖金的分配方案及高级经理人员绩效考核方案。

  ３、审计委员会２０１１年度共召开了八次会议，主要是审议２０１０年年度报告工作及２０１１年半年报和各季度报告。

  ４、审计委员会关于２０１１年度的年报工作

  ⑴２０１１年１２月３０日审计委员会召开了２０１１年第八次会议，听取上海上会会计师事务所对公司预审情况的汇报，并对２０１１年度年报的审计工作作出安排。

  ⑵２０１２年２月２日审计委员会召开了２０１２年第一次会议，审议了公司２０１１年度业绩快报，同意将公司２０１１年度财务资料正式提交上海上会会计师事务所审计，并出具了书面意见。

  ⑶２０１２年３月１７日审计委员会召开了２０１２年第二次会议，经多次与会计师事务所审计项目负责人联系沟通，并在认真听取了上海上会会计师事务所出具的初步审计意见后，发表了书面意见。

  ⑷２０１２年４月１１日审计委员会召开了２０１２年第三次会议，同意将经上海上会会计师事务所审计后的财务报告提交董事会审议，并出具了《公司２０１１年度财务报告审计情况的总结报告》。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用