证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２０１２－０１６

云南铜业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知于２０１２年４月１０日以邮件方式发出，表决截止日期为２０１２年４月１３日，会议应发出表决票１１份，实际发出表决票１１份，在规定时间内收回有效表决票１１份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于重新评估转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》；

２０１１年１月６日，云南铜业委托中和资产评估有限公司对兰坪云矿银业有限公司（以下简称“兰坪云矿”）５１％股权进行了评估，评估基准日为２０１０年１１月３０日，该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于２０１１年２月在北京产权交易所进行了挂牌，以１６，２００万元的价格转让公司持有的兰坪云矿５１％股权。截止挂牌期满，尚未征集到意向受让方。

鉴于该项目还将继续在产交所挂牌转让，但原评估报告已到期，因此公司聘请了中介机构对该项目进行了重新评估。

此次资产评估的机构为中和资产评估有限公司，评估基准日为２０１１年１２月３１日。根据评估结果，兰坪云矿总资产评估价值为３０，１１５．００万元、总负债评估价值为３４１．３０万元、净资产评估价值为２９，７７３．７０万元。其中，公司拟转让的兰坪云矿５１％股权价值为１５，１８４．５９万元。按照国有资产转让相关规定，此次转让依然采取进场交易的方式进行。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 证券编号：２０１２－０１７

云南铜业股份有限公司

关于重新评估并挂牌出售所持

兰坪云矿银业有限公司股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）兰坪云矿银业有限公司（以下简称“兰坪云矿”）位于云南省怒江州兰坪县，公司成立于２００４年，注册资本１００万元，主要从事银、锌、铅、铜的开发。兰坪云矿股权结构为：云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）占５１％；云南万龙投资有限公司占４１．５％；刘小林占７．５％。

２０１１年１月６日，云南铜业经产权交易所挂牌交易出售持有兰坪云矿５１％的股权，挂牌交易价格为１．６２亿元，该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。截止挂牌期满，尚未正式成交。由于以２０１０年１１月３０日为基准日出具的资产评估报告有效期已过，云南铜业决定以２０１１年１２月３１日为基准日对兰坪云矿进行重新评估，根据《资产评估报告书》（中和评报字（２０１２）第ＫＭＶ１０２１号）的有关评估数据，拟在产权交易所继续挂牌交易，挂牌交易价格为人民币１５，２００万元。

此次出售股权并未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）该股权转让事宜经中铝公司（中铝资字［２０１１］５号）批复同意实施。

（三）２０１２年４月１３日，云南铜业第五届十八次董事会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于重新评估转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》，同意经产权交易所挂牌交易，继续出售所持兰坪云矿５１％的股权。

公司第五届董事会独立董事对本次转让发表了独立意见：本次重新评估转让所持兰坪云矿银业有限公司股权事宜是以兰坪云矿截止２０１１年１２月３１日的资产评估报告为依据，经产权交易所挂牌交易，确保了交易的公平，公开和公正性。云南铜业股份有限公司第五届董事会第十八次会议的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

二、交易对方的基本情况

此次交易采取进入产权交易所的方式进行，交易对方需向产权交易所报名后方可确定。

此次挂牌交易对受让方的资格做了以下规定：

（一）意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力和商业信用；

（二）意向受让方应为中国境内注册并合法续存的企业法人；

（三）意向受让方应符合国家法律法规规定的其他条件；

（四）本项目不接受联合受让。

三、交易标的基本情况

（一）标的企业基本情况

兰坪云矿为国有控股有限责任公司，成立于２００４年５月，注册地为兰坪县城团结路，注册资本为１００万元，该公司拥有区吾银矿采矿权（采矿权证号：５３０００６２０２９８）和兰坪挂登铜银多金属探矿权（探矿权证号：Ｔ５３１２００９０６０２０３０４５０），主要业务为开采并选冶区吾银矿采矿权１．９３４９平方公里范围内的银矿和对挂登铜银多金属矿２６．８７平方公里范围内的找探矿工作。

矿山开采方式为露天开采，选冶为湿法堆浸选矿，主要提取矿石中的银金属，矿山采矿工作为外包，常住矿山机械施工队伍一个，日采矿运输能力在１６００吨左右，目前建有堆场一个５万平米左右，置换车间一个日处理料液１６００立方米，浸出药剂为氰化钠。该公司设计生产能力为：３０万吨／年，目前实际生产能力为２０万吨／年。未满负荷生产的原因是银价波动，限制生产以免造成资源浪费。

（二）标的资产评估核准或者备案情况

１、评估核准或备案程序：云南铜业本次拟转让的股权已经中和资产评估有限公司对转让资产进行了评估，并经中国铝业公司备案，备案编号２０１２－０２。

２、标的评估备案值（评估基准日为２０１１年１２月３１日）

单位：万元

云南铜业股份有限公司所持兰坪云矿银业有限公司５１％股权对应评估价值为１５，１８４．５９万元。

（三）标的企业２０１１年度审计报告主要财务指标数据

单位：万元

注：兰坪云矿２０１１年１２月３１日会计报表已经天健正信会计师事务所审计， 并出具了天健正信审（２０１２）ＮＺ字第０１０２２６号审计报告。

（四）转让标的企业前十名出资人的名称及出资比例

四、交易协议的主要内容

（一）挂牌底价：人民币１５，２００万元（最终成交价以意向受让方或竞买人不低于本挂牌底价的最终有效报价为准）

（二）价款支付期限及方式

１、价款支付方式为一次性付款。

２、费用：

（１）因本次交易发生的税费，由转、受让双方依法各自承担；

（２）转、受让双方各自应向产权交易所支付的费用，按各自在转、受让登记时的承诺向产交所支付。

（三）交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择网络竞价的方式进行交易。

五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

云南铜业出售所持有的兰坪云矿５１％股权主要基于兰坪云矿资源尚需进一步探明，存在不确定性；同时，区吾银矿采用传统的氰化物浸出工艺，而云南铜业对此工艺技术掌握有限，难以满足生产所需。以及中铝公司和云铜集团“突出主业和效益，兼顾战略发展需要”的投资原则，决定出售该股权。

六、其他

云南铜业股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于重新评估转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》。

七、备查文件

（一）兰坪云矿银业有限公司２０１１年度财务报表（天健正信审（２０１２）ＮＺ字第０１０２２６号审计报告）；

（二）云南铜业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告；

（三）云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事关于公司重新评估转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二○一二年四月十三日

证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２０１２－０１８

云南铜业股份有限公司

２０１２年一季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：２０１２年１月１日－２０１２年３月３１日

（二）预计的业绩：同向上升

（三）预计的业绩情况：

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本期公司主产品销量较上年同期增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在２０１２年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

云南铜业股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十三日