证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币8.4亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2012年4月13日结束，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量为0.1亿元。最终网上实际发行数量为0.1亿元，占本期债券发行总量的1.19%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量为8.3亿元。最终网下实际发行数量为8.3亿元，占本期债券发行总量的98.81%。

  特此公告。

  发行人：安徽华茂纺织股份有限公司

  保荐人、债券受托管理人、主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

  2012年4月16日