证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人熊国辉及会计机构负责人（会计主管人员）谢文军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年度受全球经济疲软及欧洲债务危机的影响，光伏产品特别是晶体硅光伏电池及组件的价格出现大幅下滑。报告期内，公司实现营业总收入４７，８０８．６６万元，比上年同期下降１８．６５％，亏损１３，９６９．１５万元。其中，计提资产减值准备５，５５７．０１万元，同时按照汇率重估对期末应收外币货款计提帐面汇兑损失１，３４８．６万元。尽管公司经营业绩有较大幅度的下滑，但公司整体运营情况稳定，生产保持了连续性和增长性，全年未裁减员工。

  一、２０１１年公司生产运营情况

  （一）总体经营情况

  ２０１１年，面对严峻的市场形势和产业形势，公司坚定发展信心，调整发展思路，通过改进工艺、降低成本、生产环节产能匹配、提升核心技术水平，加大市场开拓力度等多种方式应对行业低谷，确保公司能够持续、健康发展。

  在晶体硅太阳电池领域：在２０１０年成功实现单晶硅 “拉晶－切片－电池片－组件”的产业链的基础上，不断优化工艺，６寸电池系列单晶多晶组件同期顺利通过国际权威机构ＥＴＬ公司的ＵＬ１７０３标准测试，并获得ＥＴＬ证书；完成了多晶硅“浇铸－切片－电池片－组件”的产业链，同时研发完成准单晶“浇铸－切片－电池－组件”的全流程，准单晶电池效率约１７．５％，性价比远高于多晶硅电池，准单晶电池的研发成功，将大幅增大公司晶体硅太阳电池成本降低的空间，提高公司产品的市场竞争力。

  在非晶硅太阳电池及光伏玻璃领域：在２０１０年成功实现“石英石－石英砂－光伏玻璃－非晶硅电池－太阳能发电”的产业链的基础上，不断优化工艺，光伏玻璃先后获得ＣＣＣ、ＳＰＦ、ＣＥ等权威机构认证；研发并产业化实施了光伏玻璃增透膜生产技术，使得光伏玻璃的阳光透过率达９４．８％以上，可进一步提高光伏电池组件的转换效率。同时，研发完成并产业化实施了非晶硅太阳电池自动流水线以及大尺寸非晶硅太阳电池制造技术。目前公司已可根据客户需求生产制造不同尺寸的光伏玻璃原片、钢化光伏玻璃、光伏增透镀膜玻璃以及构件型和建材型非晶硅光伏组件，大大扩大了公司产品的覆盖范围，提高了公司产品的市场竞争力。

  （二）基础建设及生产线建设

  拓日新能（四川）生产基地－乐山新天源太阳能科技有限公司光伏产业园，在原有建成１＃－８＃厂房的基础上，顺利建设完成综合办公楼（国家住建部５００ＫＷ单晶硅屋顶电站项目）以及１０＃厂房建设。目前综合办公楼光伏屋顶电站已通过验收并投入使用，１０＃厂房光伏屋顶电站正在紧张有序安装过程中，光伏产业园区内道路工程基本完成。基建速度保证了公司对于晶体硅电池前端“拉晶／浇铸和切片生产线”所需，通过自制核心装备及外购部分生产线设备，“拉晶／浇铸和切片生产线”得到进一步扩产。作为公司的晶体硅电池制造基地，拓日新能（四川）生产基地在晶体硅产业链延伸和产能匹配方面实现较大成效。

  拓日新能（陕西）生产基地－陕西拓日新能源科技有限公司光伏产业园，在原有建成的１＃－８＃厂房的基础上，９＃－１７＃厂房已基本建成。截至报告期末，共建成１７栋生产厂房。生产厂房的按期建成，为公司后续项目的扩建做好了前期准备工作。同时１＃和２＃员工宿舍楼已竣工并交付使用，大部分员工已入住宿舍，为公司生产提供了稳固的后勤生活保障。３＃和４＃员工宿舍主体建设以及内外粉刷均已完工，预计将于２０１２年５月交付使用。作为公司非晶硅电池和光伏玻璃的生产基地，拓日新能（陕西）生产基地的光伏玻璃的顺利投产和使用，为进一步降低公司组件产品的成本打下良好基础。

  拓日新能（深圳）生产基地—深圳市拓日新能源科技股份有限公司光明分公司，在原有厂房、办公大楼、研发大楼完成建设投入使用的基础上，顺利完成了园区大门建设、员工篮球场建设、货物专用装卸台建设，园区配套设施更加完善。同时顺利完成了工业园消防验收、竣工验收以及环保验收。拓日新能深圳工业园继续坚持“组件封装、太阳能应用产品的研发生产”的发展思路，进一步整合公司整体产业链优势、装备制造和技术优势。

  陕西拓日增透镀膜玻璃试产成功，标志着公司在非晶硅以及晶体硅电池组件方面产品性能上实现了一大步迈进；乐山新天源的前端生产环节生产能力的提高、准单晶的研发成功，保证了公司后续应对全球晶体硅太阳电池并网发电市场的应变能力，降低成本的空间加大。公司形成的深圳光明、陕西渭南、四川乐山三地生产格局，以及不断完善的供应链体系和产品体系将进一步提高公司生产力，以产品高性价比的优势，保持和提高市场核心竞争力。

  （三）市场开拓

  １．国际光伏市场

  ２０１１年公司继续加大国际市场的维护和开拓力度，在市场形象方面，启用全新的国际商标并不断扩大新商标的产品覆盖范围；在产品包装及认证方面，继续对产品资料进行精细化和专业化的完善，在配套售后服务以及安装说明等文件的基础上，增加了太阳能科普小册子，复杂产品的动画演示，并完成了多项新产品的国际第三方权威认证机构对产品的认证，如新增３大系列晶硅组件顺利通过国际知名机构ＴＵＶ莱茵集团测试，获得ＩＥＣ６１２１５和ＩＥＣ６１７３０认证证书。６寸电池系列单晶多晶组件同期顺利通过国际权威机构ＥＴＬ公司的ＵＬ１７０３标准测试，并获得ＥＴＬ证书，可以适用于美国市场销售，符合美国光伏组件设计和安全标准。在ＴＵＶ莱茵集团颁发的证书基础上，顺利申请并获得英国权威机构ＢＢＡ公司颁发的ＭＣＳ认证证书。在澳洲ＣＥＣ网站上也有４大系列不少于６０个型号的组件列名，组件通过认证可以在该国应用并申请补贴。在国内也顺利获颁ＣＧＣ的金太阳认证。太阳能热水器产品顺利通过欧洲ＥＮ １２９７５－１ 和ＥＮ １２９７５－２标准，并获颁Ｓｏｌａｒ－Ｋｅｙｍａｒｋ认证证书。一系列的产品认证提高了公司继续扩大既有市场的能力，也为开拓新兴市场提供了保障；在客户开发方面，根据公司产品种类不断尝试开拓不同客户类型，全方位面对代理商、分销商和最终客户，形成立体式市场开发和销售体系。２０１１年度公司累计通过客户十六次现场验厂，为２０１２年的销售打下良好基础；同时，在团队建设方面，２０１１年度完善了海外子公司的人才选拔制度，成功实施了公司内部人才海外流动制度。

  ２．国内市场

  ２０１１年，公司在国内光伏电站建设工程方面，迈出了重要的一步。公司深圳蛇口学校１６０ＫＷｐ电站项目和拓日工业园７０ＫＷｐ电站项目通过建设部验收；陕西拓日工业园３ＭＷｐ光伏建筑一体化应用示范项目竣工并通过国家验收；蒲城１０ＭＷｐ光伏电站项目顺利建成。通过上述两个ＭＷｐ级大型电站的实施，公司积累了大型光伏电站工程设计安装、运行维护的经验，培养了一批专业工程设计师和经验丰富的现场安装工程师、施工人员和维护人员，为公司承担大型光伏电站建设、大规模进军国内光伏市场打下了坚实的基础。

  乐山子公司承担建设完成乐山职业技术学院的光伏示范工程，成功取得乐山高新区的太阳能路灯、市质监局太阳能光伏电站项目，将于２０１２年开工建设。

  陕西子公司在重点做好基础建设和生产的同时，初步建立了销售团队，开始相对独立的开拓国内市场。在以向母公司供应光伏玻璃的基础上，进行了市场开拓的一系列有益探索：成功开发了多家光伏玻璃客户、成功参展西安第三届绿博会、参展西安低碳环保展，被评为中国（西安）国际环保节能设备及绿色低碳产品博览会最佳布展奖，完成当地西安中海地产泊宫小区热水器项目工程建设，提高了当地百姓对公司产品的认知度和认可度。

  （四）技术研发

  ２０１１年，公司持续大力推进自主研发，取得了优异的研发成果：

  在晶体硅太阳电池领域完成多项相关装备、辅材、配套器件的研发和制造，以及新工艺技术的研发和产业化实施，其中包括：研发成功新型切割材料制作、光伏用石英坩埚、单晶碳素石墨全套热场、ＰＳＧ清洗设备、单晶炉加热器节能改造、晶硅片切割砂浆中碳化硅微粉的循环利用以及准单晶工艺技术等。其中准单晶是用多晶硅铸锭炉生产类似单晶或是全部接近单晶的产品，结合了单晶与多晶的优点。相对于多晶，准单晶晶界少、位错密度低、转换率可达１７．５％以上；相对于单晶，其生产效率高，且无需切倒角，进一步降低了单位成本。单晶炉加热器节能改造项目是通过对单晶炉加热器及整个热场的改造与优化，大幅降低设备能耗，通过项目的实施可使电费成本降低２５％左右。综上，重要辅材的自制、设备的改进和新工艺技术的研发成功，对于进一步降低太阳电池的生产成本具有重要意义。

  在光伏玻璃和非晶硅太阳电池领域：研发成功增透镀膜玻璃、玻璃清洗干燥机和非晶硅太阳电池自动流水线等。其中，增透镀膜玻璃的成功研发，能有效地降低玻璃表面对太阳光的反射率，透光率可增加３％以上，目前公司单层减反射镀膜玻璃可见光透过率平均为９４．８％以上，双层减反射镀膜玻璃透过率平均为９６．８％以上。减反射玻璃的成功研制，为公司创造出一个新的技术突破点和经济增长点，同时也进一步增强了公司在太阳能光伏玻璃市场、太阳电池市场的竞争力。

  ２０１１年度，公司继续坚持自主研发、开拓创新的发展路线，研发项目涉及太阳电池核心装备、工艺路线、新材料以及太阳能应用产品等多个领域。２０１１年公司向国家知识产权总局共申报１１项专利申请（实用新型１０项、外观专利１项），均已获授权。截至本报告披露日，公司获国家知识产权局授权专利３８项，其中发明专利２项，实用新型２７项，外观专利９项。

  （五）其他情况

  ２０１１年，公司通过国家高新技术企业复审，可享受三年的企业所得税优惠政策，公司新型平板式太阳能集热器被评为广东省重点新产品。

  公司子公司—乐山新天源太阳能科技有限公司获得四川省小巨人企业、四川省建设创新型试点企业、乐山市重点企业等多项殊荣。

  公司子公司—陕西拓日新能源科技有限公司通过国家高新技术企业认定；通过了中国质量认证中心的质量、环境、职业健康ＩＳＯ９００１／１４００１／１８００１的三大体系认证，公司“从石（砂）到电”光伏产业链项目获批为国家级火炬计划项目。

  二、公司经营的宏观环境

  １．公司经营环境分析

  光伏产业作为政策引导性新兴产业，受政策（财政补贴政策）影响较为明显，２０１１年度受全球经济疲软和欧洲债务危机的影响，全球光伏行业发展陷入低谷。随着太阳电池的成本下降和政府预算的变化，各国政府对于太阳能光伏发电补贴政策进行了一定的调整，其中光伏电站市场最为成熟的德国、意大利等国家按照一定比例逐年下调补贴，西班牙２０１２年起暂时取消对新建可再生能源发电补贴。而在这些国家下调补贴的同时，其他一些国家和地区如中国和东南亚国家等也开始制定和落实光伏发电补贴政策以推动本国光伏市场的发展。全球太阳能光伏行业处于危机与机遇并存的局面。

  ２０１２年，各国的补贴政策依旧会面临较大的变动风险，有一定不确定性。欧洲作为最主要的光伏市场，预计未来装机容量将持平或小幅下降，但同时由于澳大利亚、美国、日本、中东、亚洲等地区光伏市场逐渐兴起。从全球范围来看，２０１２年光伏市场预计会出现小幅增长。行业研究机构Ｓｏｌａｒｂｕｚｚ发布的最新报告预计，２０１２年全球光伏需求将增长６％，欧洲市场的下跌将被欧洲以外市场４３％的增长所抵消。

  市场研究机构ＧＴＭＲｅｓｅａｒｃｈ预测，２０１２年，中国太阳能光伏市场将迅速增长。２０１１年，中国安装了２ＧＷ的光伏组件，２０１２年这一数值将增长至４ＧＷ－５ＧＷ。同时，中国于２０１１年先后颁布《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》、《可再生能源发展“十二五”规划》、《太阳能光伏产业发展“十二五”规划》和《太阳能发电“十二五”规划》等政策，为光伏产业后续发展奠定了坚实的基础。

  另一方面，随着国际原油价格的持续上涨，能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈，越来越多的国家将开始实行“阳光计划”，开发太阳能资源，寻求经济发展的新动力。随着传统能源价格的不断上涨和光伏产品价格的不断下降，未来光伏市场仍有广阔的发展空间。

  ２．行业的发展趋势

  受欧洲债务危机影响，２０１１年成为光伏行业发展比较困难的一年。从２０１２年开始，光伏产业正在缓慢复苏，另外随着光伏高补贴时代的结束以及光伏组件成本和价格的不断下降，全新的平价上网竞争时代将逐渐走来。光伏产业步入产业调整期，行业竞争加剧，技术创新能力和成本控制能力将成为光伏企业竞争的焦点。因此在未来几年内，光伏行业中只有技术含量高、成本控制能力强以及产业链完整的企业才有可能在日益激烈的竞争中获得更大发展。

  在全球发展低碳、绿色经济、节能减排和可持续发展要求的大背景下，太阳能光伏产业未来具有广阔的发展前景。据世界能源组织（ＩＥＡ）、欧洲联合研究中心、欧洲光伏工业协会预测，２０２０年世界光伏发电将占总电力的１％，到２０４０ 年光伏发电将占全球发电量的２０％，按此推算，未来数十年全球光伏产业的增长率将高达２５％－３０％，在世界能源构成中将占有越来越重要的地位。

  随着欧洲各国的财政结构化改革，欧洲主权债务危机对光伏行业的阶段性负面影响预计将会通过经济周期、政策调整等途径逐步消除。光伏行业作为新兴清洁能源主要供给途径之一，其对经济增长的拉动作用将随着欧洲主权债务危机消除而持续走强。因此从长期来看光伏行业的发展前景依然广阔。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用