证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人毛延峰先生及会计机构负责人向坤宏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

公司债券相关情况

１、债券名称：软控股份有限公司２０１１年公司债券

２、债券简称：１１软控债

３、债券代码：１１２０２９

４、信用评级：经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》，公司债券发行人（以下简称“发行人”）的主体信用等级为ＡＡ，本期公司债券信用等级为ＡＡ。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

５、担保方式：无担保

６、债券面额（元）：１００．００

７、债券期限（年）： ５年。第３年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

８、债券利率（％）：５．４８

９、计息方式：固定利率

１０、付息方式：每年付息一次，到期一次还本。

１１、发行总额（元）：９５０，０００，０００．００

１２、发行价格（元）：１００

１３、发行日：２０１１－０６－０２

１４、上市日：２０１１－０７－２５

１５、兑付日：每年的６月２日（节假日顺延）

１６、主承销商：本期债券的主承销商为西南证券股份有限公司；分销商为长城证券有限责任公司。

１７、上市交易所：深圳证券交易所

１８、备注：

利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第３年末上调本期债券后２年的票面利率，调整幅度为０至１００个基点（含本数），其中１个基点为０．０１％。发行人将于本期债券第３个计息年度付息日前的第２０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告日起５个工作日内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。若投资者行使回售选择权，本期债券第３个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

关于公司债券具体情况详见２０１１－０３５《软控股份有限公司２０１１年公司债券上市公告书》。

截至报告日，软控股份有限公司２０１１年公司债券（证券简称：１１软控债；证券代码：１１２０２９）前十名持有人情况：

单位：股

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪

２０１２年４月１６日