证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人陈学军、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人（会计主管人员）欧建斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ﹡ 最新股本说明：公司非公开发行Ａ股股票１１２８５．８万股于２０１２年１月２１日获中国证监会核准，２０１２年２月１０日江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了“苏公Ｗ［２０１２］Ｂ００６号”《验资报告》，２０１２年２月１７日公司非公开发行Ａ股已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况回顾

  ２０１１年受国家宏观调控、汽车消费鼓励政策退出等因素的影响，以及２０１０ 年和２０１１年１季度重卡市场超高速增长的滞后反应，全国汽车销售１８５１万辆，同比增长仅有２．５％，增速为新世纪以来最低，其中重卡市场出现回调，销售８８万辆，同比下滑１３．７％。

  面对复杂的宏观经济形势和异常激烈的行业竞争态势，公司克服诸多不利因素，紧紧围绕市场需求，加快产品结构调整，加快新品开发及市场开发，细化成本控制、落实精细化管理，强化质量管理，集团三大业务板块产品产销增幅高于行业增幅，在重点市场的占有率均有提升，经济运行指标质量进一步提升，公司行业地位进一步稳固。

  （一）主营业务经营情况

  ２０１１年公司主营业务经营情况如下： 单位：万元

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  （二）公司主营业务范围

  报告期内，公司归属机械制造行业，主营柴油燃油喷射系统产品、汽车后处理系统产品及汽车进气系统（增压器）产品的生产和销售。报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。

  （三）、报告期主要会计指标同比发生重大变化的说明

  １、货币资金：２０１１年末货币资金较２０１０年末增加２５，８０９．４８万元，增长４３．２３％，主要是本年度经营性净现金流量增加。

  ２、应收票据：２０１１年末应收票据较２０１０年末增加３９，１７５．２５万元，增长４６．９０％，主要是随本年度营业收入增长而增长。

  ３、预付款项：２０１１年末预付款项较２０１０年末增加７，８２３．１１万元，增长７４．３８％，主要是威孚英特迈等固定资产更新改造而增加了设备预付款。

  ４、其他应收款：２０１１年末其他应收款较２０１０年末增加５１６．８６万元，增长４５．４０％，主要是威孚金宁按会计准则确认的应收房屋租赁款增加。

  ５、在建工程：２０１１年末在建工程较２０１０年末减少４，３９６．８３万元，下降３０．９１％，主要是部分项目本期完工转入固定资产。

  ６、无形资产：２０１１年末无形资产较２０１０年末增加１６，４２６．５４万元，增长１９１．７７％，主要是公司购入无锡新区一宗土地使用权。

  ７、递延所得税资产：２０１１年末递延所得税资产较２０１０年末增加３，７０２．３０万元，增长７９．９５％，主要是公司减值准备、预提费用、递延收益和内部未实现利润等增加，递延所得税资产相应增加。

  ８、短期借款：２０１１年末短期借款较２０１０年末增加２２，５００万元，增长８３．３３％，主要是公司经营规模扩大及资本性投入增长，对资金的需求增加。

  ９、应付票据：２０１１年末应付票据较２０１０年末减少２２，５６８．３８万元，下降５７．８７％，主要是公司减少了应付票据结算业务。

  １０、其他应付款：２０１１年末其他应付款较２０１０年末增加２，１４９．００万元，增长３４．２８％，主要是公司向客户收取的保证金增加。

  １１、其他非流动负债：２０１１年末其他非流动负债较２０１０年末增加５，８９８万元，是公司本年度收到政府补助款增加。

  １２、销售费用：２０１１年度销售费用较２０１０年度增加１０，３４３．３１万元，增长８３．７８％，主要是三包费用等增长。

  １３、资产减值损失：２０１１年度资产减值损失较２０１０年度减少４，３７７．０５万元，下降８７．１１％，主要是公司上年度对淘汰固定资产计提了资产减值准备。

  １４、营业外收入：２０１１年度营业外收入较２０１０年度增加１，９３８．６１万元，增长８０．３８％，主要因公司本年度收到的政府补助款增加。

  （四）、公司设备利用情况、订单获取情况、产品销售或积压情况、技术人员变动情况

  １、报告期公司生产设备运转良好，主要设备利用率９５％以上。

  ２、报告期公司产品存货较期初数减少２，２８６万元。

  ３、报告期公司主要技术人员没有发生重大变化。

  （五）、主要控股公司及参股公司的经营状况

  １、南京威孚金宁有限公司（本公司所占权益８０％）。 该公司主要生产柴油燃油喷射系统产品，（核心产品为ＶＥ分配泵），注册资本为３４，６２８．６８万元，２０１１年末总资产１０５，８４０．１７万元，２０１１年净利润为１９，５６２．５６万元。

  ２、无锡威孚力达催化净化器有限责任公司（本公司所占权益９４．８１％），主要生产尾气净化器、消声器等产品，注册资本２６，０００万元，２０１１年末总资产１００，４９０．８１万元，２０１１年度净利润９，２７３．８９万元。

  ３、博世汽车柴油系统股份有限公司（本公司所占权益３１．５０％）。主要生产电控柴油系统产品，注册资本为２０，０００万美元，２０１１年末总资产５１８，８２３．７８万元，２０１１年净利润为７４，４７５．２８万元。

  ４、中联汽车电子有限公司（本公司所占权益２０％）。主要生产汽车电子控制系统产品，该公司注册资本为６０，０６２万元，２０１１年末总资产２２２，３６５．５７万元，２０１１年净利润为９６，９８６．０７万元。

  （六）、２０１１年存在的问题

  ２０１１年，公司在应对变化中调整，在调整中发展，取得了一定的成绩，但是仍然存在一些问题和不足：

  １、营销条线管理仍有待加强，集团三大系统产品集成销售没有达到预期效果，营销平台的优势未有效发挥。

  ２、新产品项目管理缺乏先进的管理流程支撑。

  ３、生产系统柔性不足，对市场变化的反应慢，供应链依然脆弱，供应链建设及供应商管理是公司的当务之急。

  ４、存货应收帐款二项资金周转天数增加，三包费用居高不下。

  二、对公司未来发展的展望

  １、行业趋势分析

  （１）、今后十年我国汽车工业仍将保持稳定增长，汽车工业将由追求规模向追求品质的方向转变。

  （２）、城镇化的发展及安居工程的铺开使固定资产的投资总额仍将维持在较高水平，商用车、工程机械仍将保持稳定。

  （３）、２０１３年７月中国将全面实施国四排放法规，促进汽车核心零部件的技术水平的提升，行业的发展将面临分化。

  ２、公司未来发展战略

  根据汽车工业技术升级及节能减排的需要，公司确定的未来发展战略是：

  ⑴、积极发展满足国家排放法规所需的燃油喷射系统的产品，坚持以自主开发和对外合作为实现未来发展战略的基本原则。积极发展与国家节能减排法规相适应的汽车后处理系统产品和汽车进气系统（增压器），力争“十二五”末实现系统供货，为实现汽车（动力工程）核心零部件国内领军者的目标奠定基础。

  ⑵、在传统产业上，提升制造技术，扩大产品使用范围。

  ３、公司未来发展所需的资金需求、筹资及使用计划

  公司根据未来的发展需要，制定了发展规划及实施方案，已通过向特定对象非公开发行Ａ股股票，筹集资金，发展壮大企业。

  ４、未来发展存在的风险及对策

  燃油喷射系统、汽车后处理系统、发动机进气系统受国家汽车产业政策的影响极大。尤其是汽车产业政策的变化及其政策的执行力度。未来发展存在的主要风险：一是国家汽车节能减排政策的推进速度及实施力度；二是原材料、贷款利率的波动。

  针对上述风险，公司拟采取以下措施：

  （１）、加强对国家宏观政策及市场变化的趋势分析；

  （２）、加大营销力度以提升市场份额；

  （３）、努力提升自主创新能力，着力提升企业发展后劲；

  （４）、持续开展提高产品质量、降低物耗、降本节支等活动，以提高经济效益。

  ５、２０１２年主要工作

  ２０１２年，公司继续面临着激烈的市场竞争、不断上升的成本压力以及商用车增速放缓等困难。公司将继续围绕市场、抓住机遇，加速新产品开发和新项目建设，加快各产业发展步伐；强化公司治理，完善内控制度体系，理顺业务流程，优化公司管理能力；强化财务控制，严控新项目建设成本，提高公司经济运行效率。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

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  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

  二０一二年四月十八日