证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 徐欢 贾壮

  伦敦时间4月18日，汇丰银行在伦敦发行了第一只人民币离岸债券，主要针对英国及欧洲大陆国家的投资者，总规模预计为10亿元人民币。这是汇丰控股首次以集团名义在国际市场发行离岸人民币债券，此举不仅将人民币业务的客户拓展到欧洲，更释放出伦敦推进建设离岸人民币中心的明确信号。

  当天，伦敦金融城还举行了伦敦人民币业务中心建设计划启动仪式，并发布了题为《伦敦：人民币业务中心》的报告，称伦敦的客户和银行间人民币存款已达到1090亿元，其中客户存款为350亿元。英国财政大臣奥斯本出席了仪式，并表示该计划的启动将进一步推动伦敦市场人民币产品和服务的发展及人民币的跨境使用。

  据悉，该批债券的息率指导区间为3.00%～3.25%，到期日为2015年4月30日。据消息人士透露，目前该批债券已获得超过20亿元的认购，并有望在伦敦证券交易所上市。

  此前，大部分人民币离岸债券都是香港及新加坡的投资者认购。此次汇丰控股将特别加强向欧洲投资者进行推销，虽然此次销售对象为机构投资者，但销售完成后，该行或其分销商可再分销给包括奥地利、比利时、德国、卢森堡、荷兰和英国等地的零售客户。此外，还将大幅调低零售客户的最低认购金额至人民币1万元，而此前的最低认购金额一般为人民币100万元。市场人士认为，此举有利于吸引拥有人民币存款的欧洲零售客户买入该批债券。