证券时报多媒体数字报

重要提示

1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“天山生物”或“发行人”)首次公开发行2,273万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]380号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司确定本次发行价格为13.00元/股，网下发行数量为452万股，占本次发行总量的19.89%。网上定价发行数量为1,821万股，占本次发行总量的80.11%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(113万股)配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配113万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年4月17日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2012年4月16日公布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求，本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的11个股票配售对象中有10个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为51,415万元,有效申购数量为3,955万股。上海理成资产管理有限公司的昆仑信托有限责任公司甬江十六号申购的113万股，由于申购资金不足，该申购被视为无效申购。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为35个，起始号码为01，截止号码为35。发行人和保荐机构(主承销商)于2012年4月18日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了天山生物首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

凡参与网下发行申购新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有4个,每个中签号码可以认购113万股天山生物股票。

三、网下配售结果

本次网下发行总股数452万股，获配的配售对象家数为4家，有效申购获得配售的比例为11.43%，认购倍数为8.75倍，最终向股票配售对象配售股数为452万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

四、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

在2012年4月9日至2012年4月12日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年4月12日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由31家询价对象统一申报的43家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的天山生物投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理估值区间为16.00-18.00元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年4月12日的2010年静态市盈率平均值为42.60倍。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

电话：010-85120190

传真：010-85120211

联系人：资本市场部

发行人：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司

2012年4月19日