证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人丛强滋先生、主管会计工作负责人徐海霞女士及会计机构负责人（会计主管人员）李萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况

  ２０１１年，国际政治经济形势复杂多变，全球经济复苏放缓，国内经济面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力，在这样的宏观环境下，公司业绩仍实现了持续增长。

  报告期内，在公司全体股东的大力支持和员工的共同努力下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的中长期战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘新机会、培育新市场，公司产品线进一步丰富，国内外市场结构不断优化，大客户、新客户销售贡献率以及ＯＤＭ业务收入占比显著提升，金融类业务已发展成为公司的重要支柱业务之一，公司的技术创新能力、市场营销能力和运营管控能力进一步提升。

  报告期内，公司入选“央视财经５０指数”样本公司，荣获“十佳创新上市公司”、“中国中小板上市公司价值五十强”、首批“国家技术创新示范企业”等多项荣誉和资质；公司产品荣获“全国发明展览会金奖”、“国家重点新产品”、“山东省技术创新优秀成果一等奖”等系列奖项，公司实力得到进一步显现。

  报告期内，募投项目建设进展顺利。公司重点加快了张村科技园与初村工业园的建设工作，位于两个园区的三个募投项目及公司自筹资金进行的部分厂房与辅助设施的建设工作进展顺利，已经对公司产能的增加与经济效益的提升产生了影响。其中，“年产５０万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”产能达到３５万台，“技术研发中心扩建项目”的新建研发大楼已在２０１１年下半年部分投入使用，“金融设备研发、中试生产项目”的识币器产品开发已通过中试验证，计划今年完成客户验证并实现小批量销售，报告期内共销售支票扫描仪等相关设备４．３万台。

  ２０１１年，公司实现营业收入６．５９亿元，同比增长３６．４％，其中，国外营业收入２．２３亿元，同比增长８３．８４％；实现归属于上市公司股东的净利润１．６４亿元，同比增长４６．９９％。

  二、公司未来发展的工作展望

  （一）行业发展趋势

  １、行业发展趋势

  （１）国际金融危机下的挑战与机遇

  在国际金融危机的冲击下，部分国家主权债务危机短期内难以解决，世界经济复苏进程缓慢，国际市场需求增速有所放缓；此外，人民币持续升值、市场竞争加剧等因素也一定程度上对公司的国际市场业务开拓造成了一定影响。

  但受国际金融危机影响，行业内国际知名制造商和服务商因竞争加剧、专注主营业务或企业转型等原因，开始越来越多地通过ＯＤＭ方式满足专用打印扫描需求。预计未来几年，这种新的趋势将明显加快，为具备雄厚技术研发实力的专业制造企业带来了难得的发展机遇。

  （２）新兴市场的广阔市场空间

  虽然全球市场需求增速有所放缓，但金砖国家等新兴市场继续保持了快速增长，尤其是我国作为新兴市场的代表，成为拉动全球市场增长的主要力量。２０１２年，我国将优化投资结构，优先保证重点在建、续建项目，积极推进城镇化建设，电力、医疗、农村金融信息化建设、加强社保服务能力建设，大力发展服务业等诸多重大发展举措，这都将为专用打印扫描设备带来巨大市场机会。预计未来几年，国内市场仍将保持较快增长趋势。

  （３）国家产业政策的支持与保障

  国家相继出台对自主创新型企业、软件企业的资金扶持及税收优惠政策，国家“十二五”规划，产业结构调整等都重点强调了云计算、物联网、国家快速铁路网、城市轨道交通和节能环保、高端装备制造等新兴领域的战略发展布局，为公司坚持研发高投入，创新能力的提升，保持持续稳定高速发展提供了保障。

  ２、竞争格局分析

  专用打印领域，美日企业由于作为先进入者，技术和品牌优势明显，据中日社报告，条码打印机行业美国ＺＥＢＲＡ全球市场继续保持着相对垄断地位，紧随其后的是美国ＩＮＴＥＲＭＥＣ和日本ＳＡＴＯ；收据打印机行业日本的ＥＰＳＯＮ继续保持领先地位，其他有影响力的厂家为韩国ＢＩＸＯＬＯＮ和日本ＳＴＡＲ。近年来，公司在国际市场的地位和影响力不断上升，全球市场排名在１１名左右。由于国际知名品牌的产品与应用系统的捆绑紧密及行业客户忠诚度相对较高等因素，原有市场的产品替代将是一个逐步渗透的过程。未来，竞争将更多地围绕新兴市场的应用普及，以及如何快速满足不断涌现的以打印技术为核心，集扫描、射频、磁读写、身份识别等多技术集成于一体的特种打印机需求展开。

  专用扫描领域，公司目前主要聚焦于支票、纸币、彩票等有价证券的扫描领域，全球支票扫描仪市场主要集中在北美、南美和欧洲，该领域市场集中度较高，参与竞争的主要厂商有意大利ＰＡＮＮＩＮＩ、美国ＢＰＳ、意大利ＤＣ、日本ＣＡＮＯＮ和意大利ＣＴＳ。纸币处理设备方面，参与竞争的企业主要有美国ＭＥＩ、德国Ｇ＆Ｄ、加拿大Ｃａｓｈ Ｃｏｄｅ Ｃｒａｎｅ、日本ＪＭＣ等。

  自助服务设备领域，我国金融领域ＡＴＭ机、通信领域自助查询缴费机市场普及率较高，竞争较为激烈和充分；铁路领域自助售票／取票机市场伴随高速铁路建设进度，需求不断释放、既有线车站、车票代售点对自助售票机或取票机的需求也开始加速；电力、医疗、社保、税务、车辆管理等新兴行业领域自助服务设备市场正处于构建初期，未来市场空间很大，目前竞争格局较为分散。

  （二）公司的发展规划

  ２０１１年，公司重新梳理并制定了未来五年的发展战略，公司将继续坚持专用打印扫描产品的主营业务发展方向，不断提升公司的技术创新能力、市场营销能力、运营管控能力和持续变革能力，进一步调整优化公司的业务结构、市场结构与空间布局，在巩固和发展“内生式”成长的同时，着力培育和发展通过并购重组、战略联盟等资本运作方式实现公司“外延式”成长的能力，努力实现公司“成为世界一流的专用打印扫描产品制造和服务商”的愿景目标。

  （三）２０１２年度经营计划

  ２０１２年，公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于３０％的经营目标。（上述经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。）

  为完成上述任务，今年将着重做好以下几方面工作：

  １、进一步调整业务结构、市场结构和空间布局。

  在业务结构调整方面，根据公司的业务规划，制定完善公司的产品技术路标规划，加快产品技术研发，优化产品结构，加大国内外市场开拓力度，稳步推进Ｈ１、Ｈ２、Ｈ３三类业务结构调整。在市场结构调整方面，加大海外市场开拓，进一步提高公司海外市场的销售占比，优化国内市场结构，提高大客户和新市场的销售贡献率。在空间布局调整方面，建设完善深圳研发中心并投入实际运作，建立异地协同开发的项目管理机制，完善各区域客服中心职能。

  ２、内生式和外延式增长并举，着力培育和发展外延式成长的能力。

  根据公司发展战略的业务规划，围绕主营业务产业链上下游延伸，同行业企业、渠道网络以及公司相关业务的横向拓展，积极寻求相关并购、重组、战略联盟的合作机会，着力培育和发展外延式成长的能力。加强产学研企外部创新资源整合，建立健全外部创新合作项目的项目管理体系，积极通过委托开发、合作开发、技术转让、顾问聘请等多种方式，加强对外技术交流与合作；利用技术研讨会、成果发布会等产学研交流平台，关注行业、产品、技术发展的新趋势，寻找新的合作机会；提高技术创新能力，促进业务结构的调整。

  ３、推进管理咨询项目，提升关键能力。

  ２０１２年公司将继续推进包括“财务管理优化”、“ＥＲＰ一期实施”和“研发管理提升”等ＩＢＭ管理咨询项目。重点提升市场洞察和商机捕捉能力，不断健全市场营销管理体系，着重加强对行业发展趋势、新市场、新需求的跟踪、把握和开拓，积极探索创新商业模式，着力提升市场营销能力；继续加大研发投入，加强技术创新队伍建设，完善技术中心软硬件平台，加强技术创新成果申报，启动并实施研发ＰＬＭ系统（产品生命周期管理系统）项目，提升技术创新能力；建立健全公司的战略管理体系，持续推进供应链的管理优化，进一步完善公司人力资源管理体系，加强财务管控体系建设，着力提升运营管控能力。

  （四）资金需求及使用计划

  为实现公司的战略规划目标，未来新项目的投入、产能的扩张及外延式的产业整合等都将会增加资金需求，目前公司资产结构稳健、信贷资信良好，各种融资渠道畅通，２０１２年公司将根据实际业务的发展需要，主要依靠日常经营活动带来的现金流量、商业银行中短期融资、超募资金补充流动资金、适度的债权融资等方式解决公司经营所需资金。

  （五）可能面临的问题

  过去几年，公司虽然实现了持续快速的发展，企业当前和未来面临的问题还很多，主要表现在：

  １、公司的业务结构、市场结构、空间布局仍需要持续调整。

  ２、公司增长实现方式相对单一，在保持内生式增长的同时，需要着力培育和发展公司外延式增长的能力。

  ３、市场营销能力、技术创新能力和运营管控能力等公司关键能力仍需不断提升。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  董事长：丛强滋

  ２０１２年４月１９日