证券时报多媒体数字报

（上接D22版）

产品分类＿ ２０１１年＿２０１０年＿本年比上年增减（％）

空港地面设备＿３２．８３＿３３．９０＿－１．０７

消防设备 ＿２３．０２％＿１８．３２％＿４．７０％

其它设备＿ ４３．５８％＿３８．４４％＿５．１４％

合计＿ ３１．４４％＿３２．３８％＿－０．９４％

报告期公司综合毛利率下降，一方面，由于国外的一些知名公司在中国建厂，市场竞争加剧，报告期整体产品的销售价格略有下降，同时高附加值产品销量占比下降，综合毛利率在３０％以上的机务设备、货运设备等产品销售占比由２０１０年的７３．７％，下降到２０１１年的６３．４５％；另一方面，合并报表的中卓时代消防车毛利率相对较低，尽管２０１１年其毛利率比２０１０年有所提高，但仍然低于空港设备的毛利水平，其纳入合并范围的收入越多，对合并后的综合毛利水平影响越大。

２．６ 主要供应商及客户情况

（１）前五名客户情况

客户名称＿营业收入＿占公司营业收入总额的比例（％）

１ ＿３１，１８４，０１６．１３＿５．０４％

２＿２３，６０５，７５６．０９＿３．８１％

３＿１６，９４９，８７１．９１＿２．７４％

４＿１６，２８７，４３５．９０＿２．６３％

５＿１５，９９４，３００．８９＿２．５８％

合计＿１０４，０２１，３８０．９２ １６．８０％

上述前五名客户与公司不存在关联关系。公司对单一客户依赖较小，前五名客户每年均有变化，不存在过度依赖单一客户的风险。

（２）应收账款情况

应收账款中欠款前五名客户的金额合计为６０，８６４，３５３．５６元，占应收账款余额的比例为２１．７２％，明细如下：

单位名称＿ 与本公司关系＿金 额＿年限＿占应收账款总额的比例（％）

香港机场地勤服务有限公司＿ 客户＿１５，２７２，２９１．２３＿一年以内＿５．４５

德国ＧＳＥ公司＿ 客户＿１４，５４７，５４０．１２＿二年以内＿５．１９

中国南方航空股份有限公司＿ 客户＿１３，８１６，７３５．８９＿一年以内＿４．９３

合肥新桥国际机场建设指挥部＿ 客户＿８，７１３，９４０．１７＿一年以内＿３．１１

云南机场集团公司迪庆香格里拉机场＿客户＿８，５１３，８４６．１５＿一年以内＿３．０４

合 计＿＿ ６０，８６４，３５３．５６ ＿２１．７２

上述客户中不存在应收账款不能收回的风险。

（３）前五名供应商情况

客户名称＿采购金额＿占年度采购总额的比例（％）

１＿ １８，６２２，５１０．００＿４．０９％

２＿ １３，８２３，８６０．００＿３．０３％

３＿ １３，０３６，２６４．４４＿２．８６％

４＿ １１，８６２，０９８．９４＿２．６０％

５＿ ９，６０５，７０４．４３＿２．１１％

合 计 ＿６６，９５０，４３７．８１＿１４．７０％

上述前五名供应商与公司不存在关联关系。公司对单一供应商依赖较小，不存在过度依赖单一供应商的风险。

（４）预付账款情况

公司预付账款前五名的金额合计为３７，９８３，３５８．４８元，占公司预付账款总余额的比例为４３．３０％，明细如下：

３、主要资产、负债及损益情况发生重大变动情况说明

３．１ 报告期内公司资产变动情况

公司报告期、上年总资产分别为 １，５８９，８４３，２５５．６８元和１，２０６，４５４，５４８．５４元，同比增长３１．７８％，主要是货币资金、预付款项、其他应收款、存货、在建工程、长期待摊费用等增加所致，分项目分析如下：

（１）货币资金期末余额２８４，９２９，７５８．２３元，比上年末的９１，７０９，２６７．５０元，增加１９３，２２０，４９０．７３元，增长２１０．６９％，主要是报告期内公开增发募集资金到帐。

（２）预付账款期末净额为 ８７，７１１，７２９．６１ 元，比上年的５５，０１３，８８１．４２ 元增加３２，６９７，８４８．１９元，增长５９．４４％，主要原因是中卓时代报告期销售形势好，合同签订多，进行底盘等长线物资采购，预付账款同比增加３１，６１７，３２２．９４元所致。

（３）其他应收款期末余额 ２２，８６１，９３２．０４元，较上年同期 １３，１３３，３０８．６０元，增加 ９，７２８，６２３．４４元，增长７４．０８％。主要是公司增加应收出口退税２，６５５，２８８．６９元，中卓时代其他应收款增加 ６，５７０，７８９．１３元，主要是北京消防局等客户的履约保证金及投标保证金。

（４）存货期末净额为３６０，６６４，４７０．７５元，较上年同期增长８７，００６，１０６．８７元，增长３１．７９％（详见２．４“公司的存货情况”）。

（５）在建工程期末余额为 ７６，９０９，７２２．９７元，较上年同期 ３８，４９８，２６０．７７元，增加３８，４１１，４６２．２０元，增长９９．７７％。主要原因是公开增发募集资金项目建设投入增加，公司增加 ４３，０１８，７８４．６７元，中卓时代增加１２，０４５，９６９．７９元；另外环保科技二期厂房等在建工程投入使用，转增固定资产，减少在建工程 １６，６５３，２９２．２６元。

（６）长期待摊费用期末余额 ２，４１２，８７７．５８元，较上年同期 １，３３６，１８０．２３元，增加１，０７６，６９７．３５元，增长８０．５８％，主要是中卓时代消防车检测费增加。

３．２ 报告期内公司债权债务变动情况

项 目＿ ２０１１年＿ ２０１０年＿比上年增减（％）

短期借款＿ １０５，９８０，７４１．７５＿１９８，２６４，６６９．４５＿－４６．５５％

预收帐款 ＿ １０７，４０８，１７６．７１＿６１，７１５，４４１．５４＿７４．０４％

应付职工薪酬＿５，１０９，６７５．０７＿１５６，０１９．５６＿３，１７５．０２％

应交税金＿ ６，７９９，５６１．９４＿１１，８０２，１８９．８３＿－４２．３９％

其他应付款＿ ２２，４３７，９４９．６８＿４０，６６４，６５４．２４＿－４４．８２％

其他流动负债＿４，５０６，１１２．８５＿２，０７３，９１６．６７＿１１７．２８％

（１）短期借款余额较上年降低４６．５５％，主要是因增发资金到位，利用闲置募集资金暂时补充流动资金，偿还了部分贷款；

（２）预收帐款余额较上年增长７４．０４％，主要原因是中卓时代报告期签订合同额同比增长，预收账款较上年增加 ５０，９２９，１４８．３０元所致；

（３）应付职工薪酬余额较上年增加 ４，９５３，６５５．５１元，主要是报告期职工收入增加，年终奖金增加所致。其中：公司增加 ２，７８８，６５５．５９元，中卓时代增加 ２，０６６，６０７．３元；

（４）应交税金余额较上年减少５，００２，６２７．８９元，降低４２．３９％，主要原因是公司２０１１年１２月实现的增值税减少２，５７９，２４６．７元，企业所得税减少３，６９６，６５７．２０元所致；

（５）其他应付款余额较上年减少１８，２２６，７０４．５６元，降低４４．８２％，主要是环保科技偿还昊正机械借款等，其他应付款减少２２，３８７，３９７．４４ 元；

（６）其他流动负债余额较上年增加 ２，４３２，１９６．１８元，增长１１７．２８％，主要是公司２０１１年技术创新项目完成、机场道面除雪设备技术改造等项目通过验收，２０１２年将要摊销的递延收益金额增加 ２，２６４，７９６．１８元所致。

３．３ 股东权益变化情况

（１）股本净额较上年增加１５９，８４４，９３０．００元，增加１０８．４２％，主要是报告期公开增发以及公积金转增股本所致；

（２）资本公积较上年增加２７１，８８６，４４６．５１元，增长１８５．５５％，是报告期公开增发资本溢价所致；

（３）少数股东权益较上年减少１６，３１８，１５７．９９元，降低９１．８９％，主要是因为公司收购了环保科技全部股权所致。

３．４ 报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用及所得税情况

单位：人民币元

项 目＿２０１１年＿２０１０年＿同比增减（％）

销售费用＿３８，２５３，８６１．７０＿３１，８１３，３３０．２８＿２０．２４％

管理费用＿７２，１１５，６９６．４５＿４５，２６６，８６６．１２＿５９．３１％

财务费用＿１８，４３３，６０５．１３＿１３，３６４，９２０．１５＿３７．９３％

所得税＿１２，０１５，３６９．９１＿１１，３３７，５５９．４９＿５．９８％

（１）销售费用比上年同期增加６，４４０，５３１．４２元，增长２０．２４％，主要原因是公司经营规模扩大，以及中卓时代２０１０年下半年费用纳入合并，２０１１年是全年费用纳入合并。费用增加主要在三个方面：职工薪酬增加２，００６，３１７．１４元、出口费用及代理费增加１，４９０，５３２．３０ 元、投标费增加３，５２４，６１３．２７元；

（２）管理费用比上年同期增加２６，８４８，８３０．３３元，增长５９．３１％，一方面公司同比增加１４，９０３，０３５．３１元，其中：人员增加及薪酬增长致使职工薪酬增加２，８５４，１１０．７６元、加大新产品开发力度致使技术开发费用增加１２，０５７，４７９．８１元、折旧及无形资产摊销增加２，１４９，２１２．９６元；另一方面中卓时代因为２０１０年下半年纳入合并，２０１１年是全年计入致使管理费用增加 ５，２２６，９８１．２９元 ；

（３）财务费用比上年同期增长３７．９３％，主要原因是公司规模扩大所需贷款金额增加及贷款利率增长所致；

（４）资产减值损失比上年同期降低２１．８９％，主要原因是期末应收账款占用降低，导致需计提的坏账准备减少所致；

（５）所得税比上年同期增长５．９８％，主要是由于本年利润总额增长，导致本年所得税同比增长所致。

３．５ 主要资产盈利能力、使用情况及减值情况

资产类别 ＿存放状态 ＿性质 ＿使用情况 ＿盈利能力情况 ＿减值

情况 ＿相关担保、诉讼、仲裁等情况

房屋建筑物 ＿正常无风险 ＿自建 ＿在建、在用资产 ＿正常 ＿无减值＿部分已抵押，无诉讼

土地使用权 ＿正常无风险 ＿外购 ＿在用资产 ＿正常 ＿无减值 ＿已抵押，无诉讼

机器设备 ＿正常无风险 ＿外购 ＿在用资产 ＿正常 ＿无减值 ＿无抵押，无诉讼

运输设备 ＿正常无风险 ＿外购 ＿在用资产 ＿正常 ＿无减值 ＿无抵押，无诉讼

其他设备 ＿正常无风险 ＿外购 ＿在用资产 ＿正常 ＿无减值 ＿无抵押，无诉讼

３．６ 非经常性损益情况

报告期非经常性损益金额２０，５７０，４０３．４９元，占报告期归属母公司净利润的２７．２３％。明细如下：

计入当期损益的政府补贴比上年同期增长２３９．８２％，是报告期国家科技支撑、国际合作等项目通过验收，项目相关的大部分递延收益转入营业外收入。

４、现金流量表相关数据说明

公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的变动情况

单位：人民币元

项 目 ＿２０１１年度＿２０１０年度＿同比增减（％）

一、经营活动产生的现金流量净额＿７３，１２０，８９８．９３＿３０，６７３，８６７．４４＿１３８．３８％

经营活动现金流入量＿８０４，０２５，４２５．７５＿５４６，０８３，４０１．１２＿４７．２３％

经营活动现金流出量＿７３０，９０４，５２６．８２＿５１５，４０９，５３３．６８＿４１．８１％

二、投资活动产生的现金流量净额＿－１０７，３２８，５２４．９０＿－７１，８１３，３７４．０２＿－４９．４５％

投资活动现金流入量＿２４０，０００．００＿４，３７１，６１８．３４＿－９４．５１％

投资活动现金流出量＿１０７，５６８，５２４．９０＿７８，６４４，７９１．４７＿３６．７８％

三、筹资活动产生的现金流量净额＿２２７，８５４，２４６．６９＿６９，５４７，２１８．５４＿２２７．６３％

筹资活动现金流入量＿８１１，９７４，９０７．００＿３００，６２０，９４２．００＿１７０．１０％

筹资活动现金流出量＿５８４，１２０，６６０．３１＿２２９，６９１，１７１．０２＿１５４．３１％

四、现金及现金等价物增加额＿１９３，２２０，４９０．７３＿２７，９４９，５３４．１０＿５９１．３２％

现金流入总计＿１，６１６，２４０，３３２．７５＿８５２，１５３，２０８．１３＿８９．６７％

现金流出总计＿１，４２２，５９３，７１２．０３＿８２３，７４５，４９６．１７＿７２．７０％

报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期增长１３８．３８％，一方面是公司加强应收账款管理，加大货款催收力度；另一方面是公司签订合同增加，收到的预付款增加。投资活动现金流量净额比上年同期降低４９．４５％，主要因为报告期增发资金到位，项目投资加大，投资活动现金流出大幅增加所致；筹资活动现金流量净额比上年同期增长２２７．６３％，主要是由于报告期公开增发所致。

５、公司技术研发情况

５．１ 近三年研发费用明细表

年份＿研发支出（万元）＿营业收入（万元）＿比例％＿资本化的研发支出（万元）

２０１１年＿３，１７４．０８ ＿６３，１０２．８０ ＿５．０３ ＿０

２０１０年＿１，９９０．８２ ＿５０，５９５．３２ ＿３．９３ ＿６６．４２

２００９年＿１，２９６．６５＿３８，９６２．９０＿３．３３＿７６６．７６

５．２ 报告期公司新产品开发情况

全年完成重点新产品开发１５项，完成上年度结转２７项，完成新改型项目１９项，存档底图５５３套，完成研发任务量同比增加１５％；技术人员还完成了多个产品的线束设计、降成本设计、标准化设计和低温设计等优化设计工作，加快产品更新换代，完成电动牵引车等产品电动化转化升级。

５．３报告期获得专利情况明细表

序号＿专利名称＿ 类型＿专利号＿专利授予日＿有效期

１＿带电池组的集装箱升降平台车电动装置＿ 实用新型＿２０１０２０２２４６４５．０＿２０１１０１０５＿１０

２＿双动力飞机空调车＿ 实用新型＿２０１０２０５０５８５７．６＿２０１１０２１６＿１０

３＿扫雪车扫雪滚刷装置＿ 发明＿２００９１０２０７６１１．２＿２０１１０２０２＿２０

４＿带电动泵的集装箱升降平台车双动力装置 ＿实用新型＿２０１０２０１８２４０５．９＿２０１１０３１６＿１０

５＿中部刮扫道路除雪车＿ 发明＿２００９１０２０７０８０．７＿２０１１０４０６＿２０

６＿热风循环保温水车＿ 发明＿２００８１０１５８４３９．１＿２０１１０４１３＿２０

７＿电源（运八飞机专用）＿ 外观设计＿２０１０３０６４４８３９．１＿２０１１０４２０＿１０

８＿电源（Ｊ８飞机专用）＿ 外观设计＿２０１０３０６４４８３３．４＿２０１１０４２０＿１０

９＿电源（港机６０Ｈｚ专用）＿ 外观设计＿２０１０３０６４４８３２．Ｘ＿２０１１０４２０＿１０

１０＿电源（宽范围稳压稳频）＿ 外观设计＿２０１０３０６４４８３８．７＿２０１１０４２０＿１０

１１＿双泵应急装置 ＿ 实用新型＿２０１０２０６１５２０３．９＿２０１１０６０１＿１０

１２＿在线风机运行监测装置＿ 实用新型＿２０１０２０６０６４０６．１＿２０１１０６０１＿１０

１３＿机场扫雪车＿ 发明＿２００９１０２０７０７６．０＿２０１１０６２９＿２０

１４＿飞机牵引车驾驶室座椅旋转机构＿ 实用新型＿２０１０２０６７８９４５．６＿２０１１０６２９＿１０

１５＿一种电液控制的抱轮牵引车制动系统＿ 实用新型＿２０１０２０６８３３３０．２＿２０１１０６２９＿１０

１６＿电动公交车＿ 外观设计＿２０１０３０６２３５７８．５＿２０１１０６０８＿１０

１７＿低温环境下的柴油发动机组自动启动装置＿实用新型＿２０１０２０６３２６２２．３＿２０１１０６１５＿１０

１８＿碰触开关＿ 实用新型＿２０１０２０６１５２０５．８＿２０１１０７２０＿１０

１９＿三系统飞机地面空调车＿ 实用新型＿２０１０２０６７８９７４．２＿２０１１０７２７＿１０

２０＿卷帘门防撞锁钩座＿ 实用新型＿２０１０２０６７８９６６．８＿２０１１０８０３＿１０

２１＿一种飞机牵引车驾驶室高位升降机构＿ 实用新型＿２０１０２０６８３３３４．０＿２０１１０８０３＿１０

２２＿电动无杆飞机牵引车＿ 实用新型＿２０１０２０６７８９４４．１＿２０１１０８１０＿１０

２３＿飞机牵引车警灯装置＿ 实用新型＿２０１０２０６０６３５４．８＿２０１１０８１０＿１０

２４＿一种带电缆卷盘的抱轮电动牵引车＿ 实用新型＿２０１０２０６８３３２９．Ｘ＿２０１１０８３１＿１０

２５＿平板运输车用带自诊断的电控气制动装置＿实用新型＿２０１０２０６８０２７０．９＿２０１１０９２８＿１０

２６＿平板运输车驾驶室滑动门＿ 实用新型＿２０１０２０６８０２６９．６＿２０１１０７２０＿１０

２７＿基于ＣＡＮ总线的消防车＿ 发明＿ＺＬ２００９１０１４３２７５．Ｘ＿２０１１１１１６＿２０

２８＿天然气洗澡车＿ 发明＿ＺＬ２００９１０１４３２７６．４＿２０１１１１６＿２０

２９＿正压式自动泡沫比例混合系统＿ 发明＿ＺＬ２００９１０１４３２７７．９＿２０１１１１１６＿２０

３０＿供气消防车＿ 外观设计＿ＺＬ２０１０３０６００１７３．Ｘ＿２０１１０５２５＿１０

３１＿泡沫消防车（ＡＰ２０）＿ 外观设计＿ＺＬ２０１０３０６００１９９．４＿２０１１１１１８＿１０

３２＿泡沫消防车（ＡＰ４０）＿ 外观设计＿ＺＬ２０１０３０６００１８５．２＿２０１１０５２５＿１０

３３＿抢险救援消防车＿ 外观设计＿ＺＬ２０１０３０６００２１７．９＿２０１１０５２５＿１０

３４＿供气消防车气瓶状态的控制装置＿ 实用新型＿ＺＬ２０１１２００００６６０．１＿２０１１０９２８＿１０

３５＿全天候消防车上消防系统的自身保温装置＿实用新型＿ＺＬ２０１１２００００６６５．４＿２０１１１００５＿１０

３６＿小Ａ类系统实现大Ａ类系统的功能的动力提供装置＿实用新型＿ＺＬ２０１１２００００６６２．０＿２０１１０８１０＿１０

３７＿用于消防特种车辆上发电机的驱动装置＿实用新型＿ＺＬ２０１１２００００６７２．４＿２０１１０８１０＿１０

３８＿用于消防车辆上的照明装置＿ 实用新型＿ＺＬ２０１１２００００６７３．９＿２０１１０９２８＿１０

报告期共申报专利４８项，新获专利证书３８个，其中发明专利７个，实用新型２２个，外观设计９个。截至２０１１年１２月３１日，公司累计拥有专利（有效的专利）数已达到１２３项，其中发明专利１８项。

报告期配合军方完成了空调、电源和牵引三项产品国军标的讨论和编制，先后起草了残疾旅客登机车、机场除雪车和旅客摆渡车三项国家标准，编制了５个产品的企业标准，修订了平台车、牵引车和传送带等７个产品的企业标准；７Ｔ双动力平台车、２２Ｔ和２７Ｔ牵引车三个产品通过了ＣＥ认证，５ｋＷ光伏逆变器通过了“金太阳认证”。

６、经营环境分析

报告期内人力资源成本上升较快，利率升高融资费用增幅较大，人民币升值预期较大，美元及欧元汇率波动较大，对公司经营业绩产生一定影响。

项目＿对２０１１年度经营业绩及财务状况的影响情况

人力成本＿报告期内，人力资源成本上升较快，职工薪酬因职工人数增加及工资水平提升增支１，１２１．０８ 万元

汇率变动＿报告期内，人民币升值因汇兑造成的各项损失增加４４１．７０万元

利率变动＿报告期内，由于利率提高影响公司贷款利息增支１８６．７７万元

７、行业比较分析

空港地面设备属于机场地面保障设备制造细分行业，公司是国内行业规模最大的龙头企业，其余企业规模相对较小。国际知名企业有美国ＪＢＴ公司、ＩＴＷ公司、法国ＴＬＤ公司等，公司主要国内及国际市场主要竞争对手均为上述国外企业，目前国外企业纷纷在国内建厂，以降低生产成本，公司面临产品价格趋于下降的压力。

８、薪酬分析

截止报告期末，公司董事、监事和高管人员共计１５人。报告期内公司共支付上述人员薪酬总额为２２７．３５万元（税前），同比增长９．３６％，报告期内上述人员（不包括独立董事及不领取薪酬的外部董事）人均工资为２０．６７万元，同比增长２１．０２％。本报告期减少一名独立董事及一名外部董事，其他人员未发生变化，高管人员薪酬主要是年度绩效考核的结果，其薪酬发放标准未发生变化。

公司建立了完善的绩效管理体系和严格的薪酬考核制度，高管人员薪酬按照年度绩效考核目标完成情况进行考核。本报告期公司未实行股权激励。

９、公司子公司、参股公司经营情况和业绩分析

９．１ 北京中卓时代消防装备科技有限公司２０１１年消防车订单大幅增加，但是由于产能不足，影响产品交付，实现营业收入１５，２４０．９４万元，净利润１，００３．９１万元。

９．２ 威海广泰空港电源设备有限公司静变电源业务稳步增长，实现营业收入１，９０２．２５万元，净利润１５５．１８万元。

９．３威海广泰环保科技有限公司报告期承揽公司的委托加工业务，实现营业收入１，９１８．４６万元，净利润６３．８３万元。

９．４威海广泰特种车辆有限公司因２０１１年９月刚成立，报告期未实现销售，净利润－１８．１５万元。

９．５ 威海广泰加油设备有限公司２０１１年由于订单下降，实现营业收入４９９．７万元，净利润１７．８万元。

９．６ 深圳广泰空港设备维修有限公司业务发展良好，报告期实现营业收入１，６７２．１５万元，净利润５７．１万元。

９．７ 威海广泰永磁电机有限公司产品试制完成，报告期暂无营业收入，净利润－１３．６万元。

９．８ ＰＩＣＴＯＲ，ＩＮＣ（美国）公司报告期实现营业收入９８６．３万元，净利润为４７．７万元。

（二）报告期内的公司投资情况

１、报告期内募集资金使用情况

１．１公司公开增发募集资金基本情况

２０１１年７月２７日经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］７１８号”文《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的批复》的核准，公司获准向社会公开发行２，３２８．０１５９万股人民币普通股，每股发行价格为人民币２０．０６元，应募集资金总额为人民币４６，７００万元，扣除发行费用人民币２，９１３．２８万元，实际募集资金净额为人民币４３，７８６．７２万元（本次募集资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具“【２０１１】汇所验字第４－００８号”《验资报告》确认） 。

１．２ 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（１）以前年度已使用金额

公司前次募集资金在２０１０年度已使用完毕，本次公开增发募集资金于２０１１年８月到账，因此在以前年度不存在使用金额。

（２）本年度使用金额及当前余额

２０１１年度公司募集资金使用情况为：

募集资金到位前，本公司利用自有资金及银行借款对募投项目累计已投入１，２６４．６６万元。募集资金到位后，２０１１年１０月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金１，２６４．６６万元；

募集资金到位后，以募集资金新投入募投项目４，８１０．９４万元（其中： 羊亭基地项目投入１，７４６．９６万元， 消防装备技术改造项目投入１，３１７．９６万元，工程技术研究中心技术改造项目投入１，７４６．０２万元）。

２０１１年８月１１日，经公司第三届董事会第二十三次临时会议审议决定，将闲置募集资金人民币４，２００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２０１１年８月１２日至２０１２年２月１１日，公司实际使用２，２００万元，已于２０１１年８月１５日全部归还；

２０１１年９月６日，经公司２０１１年第二次临时股东大会审议决定，将部分闲置募集资金人民币２１，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２０１１年９月７日至２０１２年３月６日，截止２０１１年１２月３１日公司实际使用募集资金２１，０００万元补充流动资金。

综上，截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为１６，７６１．２１万元，较尚未使用的募集资金余额１６，７１１．１２万元多出５０．０９万元，全部为募集资金存款利息收入和银行手续费支出的差额。

１．３ 募集资金管理情况

（１）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经２００７年２月１０日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，并于２０１０年９月１日经公司第三届董事会第十六次临时会议审议修改。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与海通证券股份有限公司（保荐机构）、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、威海商业银行股份有限公司鲸园支行、交通银行有限公司威海张村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（２）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开 户 银 行 ＿银 行 账 号＿账户类别＿存储余额

中国工商银行股份有限公司威海经开支行＿１６１４０２８４２９２００１３６１７７＿募集资金专户＿４，５９９．１８

中国银行股份有限公司威海高新支行 ＿２２９９１２０４５２６３＿募集资金专户＿１，７９７．３６

威海市商业银行股份有限公司鲸园支行＿ ９８１０４２０１２００００００００００２＿募集资金专户＿５，９７２．４７

交通银行股份有限公司威海张村支行＿４０１００６８０００１８０１００１７６４４＿募集资金专户＿４，３９２．２０

合 计＿－＿－＿ １６，７６１．２１

１．４ 本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

［注１］：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为４６，７００万元，实际募集资金净额为４３，７８６．７２万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决

［注２］：２０１１年１１月２６日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经２０１１年第四次临时股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资２，０８５．８万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资２，４２９万元；本次变更， 新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资３４３．２万元由公司自筹解决。

１．５ 变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１１年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

２、报告期内非募集资金投资情况

２．１ 对外投资情况

１、２０１１年９月２９日公司召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于收购威海广泰投资有限公司持有的威海广泰永磁电机有限公司股权的议案》。为了减少关联交易，增强公司产品配套能力和盈利能力，公司出资３，４５７，５０４．２５元人民币收购控股股东威海广泰投资有限公司所持有的永磁电机７０％股权。

２、２０１１年１２月１２日公司召开第三届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于收购威海广泰环保科技有限公司股权的议案》。为了充分利用现有资源，整合相关业务，减少今后发生的关联交易。公司以２，４７２．８１万元现金收购控股股东威海广泰投资有限公司、李文轩、王金玉、朱立明、曾旭合计持有的威海广泰环保科技有限公司６４％的股权，收购完成后广泰环保为本公司的全资子公司。

２．２ 非募集资金投资项目说明

报告期公司以自有资金建设的工程技术研发中心大楼（该大楼建设资金中公司自有资金投入占７２．６９％，募集资金投入占２７．３１％）主体已基本完工，进入内外装修阶段，预计２０１２年９月投入使用。

（三）公司未来发展展望

１、空港地面设备行业发展趋势

１．１ 未来我国航空运输业仍将保持快速发展的势头

民航业与国民经济发展密切相关。目前，中国民航运输总周转量增长速度与ＧＤＰ增长速度之间的弹性系数基本维持在１．５－２．０左右，这一弹性系数与世界航空产业的弹性系数基本一致。面对复杂多变的国际形势和国内经济增长方式的转变，我国经济仍然保持了快速、稳定的发展趋势，通过调结构、促内需等措施，预计在未来十年内我国经济至少可以保持每年７－９％的增长速度。到２０１１年底我国人均ＧＤＰ达到５，４００美元，发达国家的经验表明，这一阶段也是民用航空业迅速发展的阶段，是全社会货运需求最为旺盛、客运需求快速增长的黄金发展期。根据国家民航局预测，我国民航业将保持１０．５％－１３．５％以上的年增长率，中国航空运输市场将成为中国未来发展潜力最大的市场。

第一，民航总体发展态势良好，国内市场需求较旺，航空运输业将持续增长。根据国家民航局的计划，２０１２年民航全行业运输总周转量６３２亿吨公里，旅客运输量３．２亿人，货邮运输量５７８万吨，分别比上年增长１０．１％、１０．３％和４．７％；通用航空飞行５０万小时，同比增长１０％。

第二，国家机场建设投资仍将快速增长。截止２０１１年底，全国共有民用机场１８０个，根据民航局计划，２０１２年民航将实施北京新机场等１０个重点建设项目前期工作和开工建设，成都、西安区域管制中心等６个重点竣工项目，深圳宝安机场扩建等６个续建项目，预计基础设施建设投资７５０亿元。

第三，航空公司客、货飞机机队规模将持续增长。截止２０１１年底，全国民航共有飞机１，７４５架，预计２０１２年新增飞机１５０架，净增长１０％。

第四，中国民航未来的成长空间依然巨大。根据国家民航局提出的全面推进建设民航强国的战略构想：到２０３０年，我国要拥有一个以上全球知名品牌的航空公司，综合实力进入世界前５名；形成一家有国际竞争力的航空货运公司，综合实力进入世界前５名；建成３个以上国际枢纽机场，１０个以上全国性和区域性航空枢纽机场；机场数量及布局将满足全国９５％以上的县级行政区、９５％以上人口能得到航空运输需求，所服务区域内的国内生产总值达到全国总量的９８％以上；要建成安全可靠、运行高效、技术先进、适应发展、服务成本低和创新能力强的技术支撑保障体系；形成布局合理、规模适宜的通用机场和通勤机场结构，建立功能齐全、服务规范的通用航空服务体系，作业范围基本覆盖所有县级行政单元。初设的目标是：到２０２０年，力争满足旅客运输量约７亿人次的市场需求；民航开始成为大众化的出行方式，基本建立空中客运快线系统。到２０３０年，力争满足旅客运输量约１５亿人次的市场需求；民航成为大众化的出行方式；航空消费者对民航服务的满意度达到较高水平。

第五，国家低空开放，通用航空发展将带来巨大商机。国务院、中央军委发布《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，肯定了通用航空发展意义深远，通用航空发展有利于拉动内需、扩大就业、培育新的经济增长点。确定了通过５至１０年的全面建设和深化改革要达到的目标，总体目标的实现分为试点（２０１１年前）、推广（２０１１－２０１５年）和深化（２０１６－２０１０年）三个阶段，分层次、分步骤以点促面推向全国。通用航空将被列入新兴产业“十二五”规划，成为新兴支柱产业培育重点。随着中国经济的发展，除了工业服务、农林作业外，公务飞行、商用飞行、空中救援、空中游览等正受到越来越多人青睐，通航有着巨大的市场需求。至２０２０年我国通用航空器保有量将达到１万架，其中活塞飞机６，０００架，涡桨飞机２，０００架，喷气公务机５００架，直升机１，５００架。２０１０－２０２０年间我国通用航空飞机需求容量将达到１，０００亿元以上。根据航空拉动产业链发展１：１０的经验，未来十年通用航空将拉动万亿需求。因此公司将从技术、人才、市场等各方面积极做好准备，抓住通用航空大发展的历史机遇，分享通用航空发展带来的巨大商机。

此外，国家政策支持给空港地面装备的发展提供了有力支撑。工业和信息化部装备工业司相关负责人透露，《高端装备制造业“十二五”规划》已编制完成并即将发布，重点方向包括航空装备、海洋工程装备、轨道交通装备、卫星制造装备及应用、智能制造装备等５大领域。其中航空装备制造业位列榜首。国务院在《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中提出了“重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业”的目标，随着大飞机项目、支线飞机、低空开放等重大专项项目的实施，中国航空制造产业进入大投入、大发展的时期，航空装备产业前景广阔。

１．２ 未来公司国内及国际市场将保持平稳增长

国内市场方面，受消费升级带来的需求增加，以及人民币升值带来的汇兑收益等影响因素，国内航空公司盈利仍将保持较高水平，但是高位运行的油价，空域拥堵和航班时刻紧张的问题将更为突出。从总体供需来看，２０１２年国内民航业仍将保持１０％以上的增长，运力和航班量的增长受制于有限的空域容量，仍然会落后于客货运量的增幅，航空公司的盈利增长点，将主要出现在票价放开的头等舱、公务舱、超级经济舱，以及货运领域。不过，考虑到欧债危机及出口额下降，国际航空货运的增势将会有所回落。中国经济面临转型，增速将放缓，民航业也将在２０１２年保持一个平稳增长，由此分析２０１２年空港地面设备国内市场需求也将保持平稳增长。

国际市场方面，欧债危机不断发酵，美债问题波澜迭起，西亚北非的政局动荡也使得国际油价波动明显，新兴经济体面临经济增速放缓和通货膨胀的双重压力，经济复苏的长期性、艰巨性和复杂性更加凸显，鉴于此世行预测２０１２年全球经济的增长率将降为２．５％。不过，相较于发达国家的复苏乏力，发展中国家在今后两年将持续推动全球经济复苏，中国等新兴经济体的发展仍然引人注目，但增长势头会有所减弱，预测２０１２年发展中国家的增长率将从６．１％下调至５．４％，中国２０１２年经济增长率预计为８．４％，印度为８．７％，其减缓的原因既来自国内宏观政策的收紧，也受到主要发达国家复苏缓慢的影响。

航空业与经济紧密相关，国际航空运输协会（ＩＡＴＡ）已将２０１２年全球航空业盈利预期由４９亿美元下调至３５亿美元，主要是基于国际经济衰退的忧虑、旅游市场降温、欧盟碳排放收费政策实施、国际原油价格高位震荡等因素，这些都是全球民航业面临的挑战。与此同时国际货运市场有效需求不足，人民币升值阶段性到位，油价高位震荡以及高铁分流等，也将影响到国内民航市场，但尽管如此，由于国内新建及改扩建机场投资增加、飞机数量增加以及出行人数的增长，２０１２年公司国内市场仍将保持平稳增长，而由于公司出口市场主要集中在航空业快速发展的发展中国家，并且目前公司在国际市场占有率仍很低，品牌影响力和市场占有率有很大提升空间，因此公司２０１２年国际市场业务预计仍将保持较快增长。

２、消防车行业发展趋势

２．１消防车市场需求量将大幅增长

随着我国经济的持续快速发展，以及工业化、城市化、市场化进程的加快，各种高层、异型建筑甚至超高层建筑不断增多，地下空间、石油化工等易燃易爆场所大量涌现，建筑物功能、结构越来越复杂，以及新材料、新产品、新工艺、新技术、新方法的大量涌现和使用，使火灾扑救的难度越来越大，消防部队灭火救援任务也越来越繁重艰巨，对消防部队的装备建设、人员素质和战勤保障工作均提出了更新、更高的要求。

国家在“十二”五规划中，明确提出了“增强消防等防灾能力”，并多次提出加强应急能力建设，建立各种应急体系。未来满足灾害救援、城市高层消防、防化洗消、大吨位远射程、机场主力泡沫等高端新型消防车需求将快速增长。为此各地政府也在不断增加消防经费，加大对消防站建设及车辆装备的投入，北京市消防部门提出未来三年时间投资１０亿元加强车辆装备建设，达到全国一流水平；上海市政府决定每２００幢高层建筑拟配１辆举高消防车，预计投入达到５．１６亿元，并将在“十二五”期间完成；广东省消防总队决定，在广州的国际陆救基地配备１４种先进救援车辆，同时将重点加强地震、建筑倒塌、山岳事故、水难事故救援车和医疗救护车、通信指挥车、器材供应车、野外生活保障车等１２类专用车辆。吉林省到“十二五”末期，消防车辆中灭火类消防车、专勤类消防车、举高类消防车的配备比例，将分别达到５０％、３０％、２０％。因此“十二五”期间国内消防车辆市场将保持快速增长。

２．２未来中卓时代消防车业务将保持较快增长

中卓时代将抓住消防车市场快速发展的时机，大力研发高喷、登高、涡喷等高端新型消防车，在巩固原有市场的同时开发新市场，迅速抢占市场份额；在军品方面，关注总装备部的需求，和军方建立更加稳固的关系，力争军用机场主力消防车列入总装“十二五”装备采购计划，这将对中卓时代的发展起到极其重要的作用；出口方面，在２０１１年首次实现了对俄罗斯的出口的基础上，继续大力拓展国际市场。中卓时代募集资金项目将在２０１２年中期建成投产，随着产能的进一步扩大、竞争实力的不断增强、产品质量的大幅提升、市场销售范围的拓展以及高端新产品的陆续投放，预计未来公司消防车业务将保持持续较快增长的势头。

３、公司发展的有利因素和机遇

３．１空港地面设备随着公司国际市场营销力度的不断加大，以及公司竞争实力的不断增强，公司在国外市场的品牌知名度持续提升，国际市场占有率不断提高，公司已成为国际空港地面设备领域的知名企业，公司将进一步拓展俄罗斯、巴西、印度、南非等新兴国家市场，巩固香港、东南亚、中东市场，新开拓非洲等市场，加快国外市场的渠道建设，进一步提高市场占有率，新兴国家经济的快速发展，以及庞大的国际市场容量为公司提供了广阔的发展空间。

３．２消防车进入发展快车道，消防车市场前景广阔，成为公司未来发展的重要板块。公司将依靠自身强大的研发实力、资金优势、管理优势，加快国内急需的高端消防车的研发，新研发的２６米高喷消防车、３２米登高平台消防车、机场主力消防车等高端消防装备即将投放市场，实现进口替代，抢占高端消防车市场，并充分整合资源，扩大现有产能，不断提高生产效率，实现协同效应，迅速将中卓时代做大做强，努力成为国内消防车行业的领军企业。

３．３公司新业务发展前景广阔。公司新研发的光伏逆变器通过国家“金太阳”认证，军用主力泡沫消防车、矿用自卸车、永磁电机、光伏逆变器、宽范围稳压电源等新产品投入市场，初步确立了空港地面设备、消防车、特种车辆、电力电子四大业务板块的产业发展规划，进一步拓展了公司未来发展空间，公司的产品竞争能力和综合实力越来越强，原有产品市场占有率稳步提升。新业务带来很大的市场空间，公司将加强新业务的市场开拓力度，使其成为公司新的利润增长点。

３．４国家不断深化“军民结合、寓军于民”的军队装备科研采购制度改革，公司经过持续不断的军品市场拓展，军用装备研发生产品种及军用装备销售渠道进一步拓宽，目前广泛参与了海军、空军部队军品的研发，新研发的一系列军工产品得到部队充分肯定与好评，公司军用装备发展空间很大，公司将抓住军方“十二五”规划的契机，寻找具备批量的新产品进行研发，力争列入军方采购计划，目前已参与的部分军品研发项目将陆续产生效益。

３．５公司将通过国家空港地面设备工程技术研究中心和实验检测中心的建设，大力推动企业技术创新、产业整合和产品升级换代，进一步提升新产品研发和技术创新能力，逐步实现空港地面设备底盘自制化、驱动电动化、控制数字化，提高产品的综合性能和质量，加快产品国际化进程，从而进一步增强公司在国内外市场的核心竞争能力。伴随着节能减排、循环经济的深入实施，公司自行研发的纯电动、双动力类空港地面设备将有巨大市场空间。

４、公司面临的风险因素和挑战

４．１外部挑战与风险

（１）国内外经济发展不确定性风险

当前全球经济笼罩在巨大不确定性的阴影下，各种危机和问题相互交织，未来国际、国内宏观经济发展趋势并不明朗，经济走势是否持续阶段性调整和波动不可预测，航空业的增长也将受到很大影响。

尽管目前国内航空市场保持较快增长，但是全球经济正在“二次衰退”的悬崖边上“蹒跚前行”，据国际货币基金组织预测，２０１２年世界经济的增长速度有可能进一步放缓将低于２．６％。受到金融危机、债务危机、失业率高企等问题的困扰，美国经济复苏的疲态尽显，而欧债危机目前仍悬而未决，欧洲经济陷入泥潭，欧美经济增长缓慢，影响了我国出口贸易的稳定和扩大，考虑到人民币升值和生产成本上升将使出口增幅放缓，国际航空货运的增势将会有所回落；而国内经济由于要素成本持续上升、部分企业经营困难，制约了未来投资的增长，而汽车、住房消费将低速增长，新的消费热点一时难以形成，成本推动的价格上涨呈长期化趋势，加之全球流动性充裕，通胀压力依然较大。２０１２年中国宏观经济调控面临着极其复杂的国内外环境。而国内航空业发展也面临高速铁路客源竞争、国际航空市场增长乏力等巨大挑战，这就给空港地面设备行业带来系统性风险，如果市场需求低于预期，将直接影响公司业绩。

（２）国内空港地面设备行业竞争日益加剧的风险

国内外航空地面设备公司迫于经营压力纷纷压价竞争，使产品销售价格有下降的趋势，竞争将进一步加剧；而国际知名的航空地面设备公司为了争夺中国市场和降低成本，也陆续开始在中国建厂，致使公司一些中高端产品与国外生产商的价格优势进一步缩小，同时公司产品出口正面临人民币升值的压力，而国内劳动力成本不断上升，造成产品成本上升，以上种种因素，致使产品毛利率面临逐步下降的趋势。

（３）国际业务的开拓仍具很大挑战

国际市场发展前景广阔，目前公司在国际市场开拓方面也已经取得了长足进展，国际市场网络初步形成，东南亚、中东、俄罗斯及原独联体国家市场发展良好，新进入的巴西等南美洲市场发展势头迅猛，西亚、非洲等也有新进展。但是面对全球空港地面设备市场中最大的美国、欧洲市场，进一步拓展却面临诸多困难；同时公司产品在单一国家出口量仍很小，出口占公司整个销售收入的比重以及公司产品占国际市场的份额仍较低，国际市场开发的广度和深度都不够，受国际航空市场不稳定的影响，国际市场的开拓仍具有很大挑战。

（４）军品市场开拓前景尚有不确定性

公司直线加电系统产品已经进入空军市场，新研发的军用抢救车已经通过产品验收，为公司开拓军方市场和在军工领域的进一步发展奠定良好的基础。但是目前进入军方市场的产品仅为静变电源、电源车、探照灯车、撒布车等少数品种，军品销售占公司整个销售收入的比重仍较小，公司能否扩大军品销售品种，使产品大批量进入军方市场，仍存有不确定性。

４．２ 内部挑战与风险

（１）管理挑战

公司已经初步形成四大业务板块为核心的产业多元化发展格局。目前各大业务板块基本是以全资子公司的方式在运作，独立核算，自负盈亏。针对子公司增多的情况，公司提出了集团管控的模式，公司成为各子公司的融资、管理和技术平台，为各子公司提供资金、管理和技术支持，资金实行统一调配，有偿使用。 这对公司多元化经营、市场开拓、风险控制、内部管控等能力提出了新的挑战。

（２）生产效率持续提升的挑战

公司多元化产业格局已初步形成，随着新产品的不断增多，产能和生产规模不断扩大，初步形成了不同产品相对专业化、规模化的生产模式，但是由于公司产品的特性，仍然是多品种小批量的生产组织模式，产能的大幅扩张和产品品种的增加，加大了生产组织管理的难度。为此公司提出生产精益化目标，计划通过精细化、准确性、准时性的生产管理来实现生产过程效益最大化，但能否实现这一目标，使得生产效率保持持续提升，将是一个新的挑战。

（３）降低产品成本的挑战

国内外市场竞争日益激烈，产品销售价格趋于降低，要求创新并开拓设计思路，对重点产品设计进行梳理，从消除过渡设计、优化工艺流程、引入有限元分析、引入新材料等方面入手，在保证可靠性的前提下，科学选择主要配套件，通过引入标准化、模块化、通用化、简易化设计思想等措施最大限度降低设计成本；推行精益生产，细化计划调度体系，提高计划的准确性，缩短产品生产、检验及交付周期，提高运营效率，推行目标成本法的全面成本管理，不断地降低产品制造成本。以上目标能否顺利实现从而有效降低成本，存在一定不确定性。

（４）高层次技术及管理人才不足的风险

随着国家空港地面设备工程技术研究中心的建成，以及新产品开发力度不断加大，对具有丰富项目开发经验的技术带头人的需求愈加迫切；同时公司子公司增多，经营规模日益扩大，对外收购兼并和国际市场开发力度加大，使具有丰富管理经验的高层次管理人才和国际市场开发人才缺乏；随着公司产能进一步扩大，高级技术工人也面临短缺，人力资源的储备不足是公司进一步发展的制约因素之一。

（５）产品质量水平保持稳定及提升的挑战

为实现公司产品国际化目标，尤其是进入欧美市场以及军品市场，对产品质量的稳定和提升提出更高、更严格的要求。为此，公司必须更加重视和加强质量管理，增加试验检测设备的投入，完善质量追溯体系，按照ＣＥ标准及欧洲客户的要求规范我们的产品设计、工艺、标识、外观等质量文件，加大对设计、工艺、采购、生产等各环节的全过程质量控制，加强关键件和关键工序的质量控制，加强关键岗位和一线生产员工技能培训，从而切实提高产品质量和可靠性。能否实现这一目标也同样面临挑战。

（６）存货发生跌价损失的风险

随着公司产能不断扩大，公司存货规模也日益增加，截至２０１１年底，公司存货余额为３６，０６６．４５万元，占流动资产的比例为３５．４５ ％。较高的存货余额，不仅影响了公司资金周转速度和经营活动现金流量，增加了现金压力，同时也增加了存货发生跌价损失的风险。对此，公司已制定措施，将从加强生产计划科学性、准确性，实行精益化生产，完善采购管理机制，设置执行最小合理库存量，强化客户沟通，强化绩效考核等几个方面予以改善管理，降低库存。

５、公司２０１２年度经营计划

５．１ 经营目标

公司已经基本形成了以航空地面设备为主，以消防车、特种车、电力电子为新兴板块的产业格局。国内航空业持续增长，国内航空公司新购入飞机投入运力、新建及改扩建机场的市场需求，以及国际业务不断拓展，预计空港地面设备市场订单将稳定增加；消防车订单预计仍将快速增长，募投项目投产将大大缓解产能矛盾，消防车销售收入将大幅增长；与此同时公司军品业务、特种车将有新的发展， 总体上争取２０１２年销售收入和净利润比２０１１年增长１０％以上，具体为：

单位：万元

项目＿２０１２年＿２０１１年＿增长比例％

营业收入＿７８，０００＿６３，１０２．８０＿２３．６１

归属于母公司股东的净利润＿８，５００＿７，５４８．２１＿１２．６１

特别提示：上述经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

５．２ 投资计划

（１）再融资募集资金项目之一“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”，厂房建筑主体工程完工８０％。

（２）再融资募集资金项目之一“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”，工程实验中心大楼９月底前投入使用，试制车间及技术培训综合楼年底完工。

（３）再融资募集资金项目之一“中卓时代消防装备技术改造项目”，装配车间、涂装车间９月底前正式投产，实验室及其他附属工程年底完工投入使用。

５．３ 成本费用计划

搭建成本管控体系，根据目标成本法实施全面成本管理，２０１２年度公司将重点推行作业成本法，将产品市场定价作为公司成本核算的标准，对产品设计、生产计划、物资采购、制造过程、仓储物流、质量检验、产品交付、售后服务进行分块成本核算，层层分解，使产品核算更加精细准确；从科学设计入手，优化产品设计，降低产品的设计成本；重点抓运营效率的提高，科学组织生产经营，逐步实施生产精益化，分产品制定缩短生产周期的措施，加强库存控制，制定相应的目标责任制，存货周转天数直接与部门效益挂钩，重点降低库存；同时制定强有力措施加快应收账款回收，提高资金使用效率，降低运营成本；通过改善采购、物流体系降低原材料采购成本；将毛利率过低的小产品放到全资子公司组织生产，提高产品竞争力；通过强化成本及费用控制，严格预算管理和考核，控制管理费用等期间费用的增长，力争使总的三项费用率比２０１１年略有下降。通过以上措施，力争使毛利率保持基本稳定。

５．４ 新产品开发计划

完成２０项重点新产品的研发试制，包括３５吨平台车、大型ＡＭ５００无杆牵引车、数字电源车、一体式静变电源、廊桥空调、电动摆渡车、双动力平台车以及高喷消防车、登高平台消防车、公路除雪车、２５０ＫＷ光伏逆变器等产品的研发试制，同时对现有平台车、牵引车、电源车、传送带、客梯车、食品车等产品进行标准化、模块化、通用化优化设计，提升产品综合性能和质量，使产品性能先进、成本合理，达到国际先进水平。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用