证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人（会计主管人员）乔志东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年国际经济形势跌宕起伏，欧元区主权债务危机引发全球金融市场的大动荡，欧洲、美国、日本等发达国家经济复苏乏力，新兴经济体也遭遇通胀、经济转型困扰，受此影响国际、国内民航业增长有所放缓。公司董事会面对国内外经济的不明朗形势，积极抢抓机遇，创新发展，引领公司各项业务均保持稳步增长。空港地面设备方面，公司在进一步稳固扩大国内市场的同时，大力拓展国际市场，新开发巴西等南美市场，加大新产品市场推广力度，在竞争日益激烈的情况下，使公司产品的市场占有率稳步提升，公司签订合同额、营业收入、净利润等指标均创历史最高水平；消防车业务得到迅猛发展，营业收入及净利润同比均增长５０％以上；产业多元化方面也取得可喜进展，特种车公司投资成立，矿用卡车试制成功，１２０ＫＷ永磁电机调试成功，５ＫＷ光伏逆变器获得国家金太阳认证，未来市场前景广阔。同时公司于７月底公开增发股票成功，募集资金净额４３，７８６．７２万元，随着募投项目的逐步实施，为公司的进一步发展壮大打下坚实基础。

  （一）报告期内公司经营情况回顾

  １、报告期内公司总体经营情况

  １．１ 航空运输业形势及对空港地面设备行业的影响

  全球民航业随着世界经济的复苏放缓以及国际油价的不断攀高，成本压力大增，导致盈利水平大幅下降。据国际航协预测，２０１１年全球航空业的盈利仅为２０１０年的一半，但中国国内航空市场仍保持较快增长，民航业盈利连续第二年保持全球第一，全行业实现利润总额达到４５６亿元，这个盈利规模占到了全球民航业盈利的５０％以上。据国家民航局统计，全年民航完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别达５７４亿吨公里、２．９亿人次和５５２万吨，比上年增长６．６％、８．２％和－０．９％，保持了稳定增长；随着国家实施区域发展战略，大大促进中西部和东北地区航空运输发展，西部地区机场旅客吞吐量增速超过２０％，明显高于行业平均水平；２０１１年又有张掖、金昌、阿尔山、巴彦淖尔、日喀则、库车、揭阳、潮汕等一批支线机场竣工投入使用，全国运输机场已经达到了１８０个，一批改扩建机场也竣工投入使用；２０１１年通用航空发展步伐加快，同比增长１６．３％。

  上述国内外民航业的发展态势带来空港地面设备需求的稳步增长，公司２０１１年国内及国际市场签订合同额达到历史最高水平，分别比上年同期增长２０．３５％和４７％，国内市场占有率进一步提高，国际市场进一步扩大，并新增巴西等新市场。

  １．２消防车行业发展及对公司消防车市场的影响

  ２０１１年我国的城市化率已经首超５０％，根据“十二五”规划，到２０１５年我国的城市化率将达到６０％。２０１１年是“十二五”规划的开局之年，城市化率的不断提高促进了交通、市政等基础设施建设的发展，也对消防装备发展提出更高要求，将直接带动消防产业的发展。目前，我国共有高层建筑２７．５万栋，其中百米以上超高层建筑２，３７７栋，地铁１，０２０公里，地铁隧道、大空间、超高层建筑不断提出新的消防难题。上海火灾、沈阳第一高楼火灾、北京旧宫火灾、中石油大连公司火灾等重大火灾事故的发生，敲响了社会安全的警钟，社会对消防提出了更高的要求。消防是保障民生的重要手段，巨大的民生需求必将推动消防产业快速发展。

  报告期中卓时代坚持重点区域、重点客户、重点经营的方针，几个重点市场均有大额合同签订，部分新开发市场也有批量采购的意向。北京、重庆、天津、甘肃、吉林、山东消防部队和机场等重点用户的市场占有率明显提高。报告期共签订合同金额超过３．２亿元，比上年同期１．３５ 亿元增长１３７．７ ％。结转至２０１２年的合同总额１．７亿元，为２０１２年的生产和经营工作奠定了良好基础。报告期实现销售收入１．５亿元，比上年同期１．２亿元增长２５％。

  与此同时，中卓时代继续加大新产品开发力度，２０１１年共设计开发新产品２３项（包括干粉车、防化洗消车、多功能抢险救援车、通讯指挥车、雷诺泵浦车、俄罗斯泡沫车等）。并针对用户需求，专门开发，量身定做新产品。如：北京消防局的大流量远射程消防车，射程超过１２０米，是目前市场上射程最远的新产品；适应北京地区更新换代需求的轻型泵浦车；采用了低温防寒保暖措施，适应北方寒冷气候的城市主战消防车；用于民用机场的机场主力消防车等，为全年生产及合同任务的完成提供了保障。

  １．３ ２０１１年公司整体经营策略和措施

  ２０１１年，面对竞争日益激烈的市场形势，公司董事会审时度势、沉着应对，采取有力措施确保公司平稳快速发展，综合竞争实力稳步迈上新台阶。

  首先，抢抓国内外市场机遇，克服诸多不利因素，加大市场拓展力度，使公司本年度签订合同额创历史新高。

  国内市场方面：公司紧紧抓住新机场建设及老机场扩建的有利时机，加大重点机场的营销力度，认真策划精心组织新产品及新技术推介会，采取产品打包竞标策略，几乎囊括了８个新建支线机场的订单，改扩建机场销售也取得不错成绩，公司全年合同中标率稳步提升，国内市场全年签订合同４．２３亿元，其中与８个支线新建机场、４个扩建支线机场、５个省级以上扩建项目和１个大型新建机场共签订合同１．４１亿元，占国内市场合同额的３３．３％；平台车、气源车、牵引车、除冰车、摆渡车、除雪车等高附加值产品合同占比不断提高，国内市场高端产品合同额已占６５％以上。但随着行业竞争的日益激烈，产品中标价格有下降趋势。

  国际市场方面：受欧债危机影响，虽然国际航空业步履维艰，但是公司抓住局部市场复苏的机遇，建立和巩固销售渠道，国际业务取得较大增长，国际市场影响力进一步提升。报告期公司在传统的香港市场又新开发两个客户，在俄罗斯新进入４大机场，在东南亚市场也有新的突破，通过展会与菲律宾、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗等建立联系，市场占有率进一步提高；公司抓住巴西将接连举办世界杯、奥运会的市场机遇，当年即与巴西签订了４３２万美元的订单，打开了南美洲这一潜力巨大的新市场的大门；加上公司对一系列高端产品的关键技术和制造工艺的成功突破，公司产品国际竞争力大幅提升，２０１１年全年签订出口合同额达到１．６１亿元，同比增长３７．６１％，公司大多数产品已成功打入亚洲、欧洲、中东地区、南美洲等国际市场，出口潜力巨大。

  军品市场方面：在确保海军市场份额稳定增长的同时，成功开拓空军直线加电工程的新市场；在巩固陆航市场的同时，赢得森林武装警察的合作机会，拓展了公司产品的业务领域；新立项军品项目 ３个，为下一步的市场拓展奠定基础。

  消防车市场方面：中卓时代抓住消防车市场快速发展的机遇，大力开发新产品，报告期共完成１９个新品种、新车型的设计开发；产品质量不断提高，努力提高现有产能；大力拓展国内外市场，业务范围进一步扩大，市场占有率迅速提高；业务由原来的北京、广东、深圳等几个中心省份和城市，目前基本扩展到全国大部分省份，同时产品第一次跨出国门，将消防车出口到俄罗斯。报告期中卓时代共签订合同额３．２亿元，同比增长１３７．７％。

  其他产品市场方面：报告期公司与中航油签订三台４５，０００Ｌ飞机加油车合同，标志着公司进入高端大容量加油车市场；大件运输车销售也实现突破，与船厂签订３台销售合同；市政公路除雪车成功实现销售，特种车公司首批五台７５０型矿用自卸车也即将交付用户，上述新产品实现销售为未来市场拓展开创良好局面。

  其次，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端空港地面装备和高端消防车。报告期完成了大型无杆牵引车、７０吨有杆牵引车、电动牵引车、１２０冷吨空调车、新型机坪除雪车、１００ＫＷ光伏逆变器、自制底盘污水车、自制底盘客梯车、集装箱转运车、直升机清洗车、飞机抢救车、２６米高喷消防车、大型平板运输车、矿山运输车等１５项重点新产品研发试制，完成产品系列化及合同新产品６项，新改型产品１９项。报告期公司研发成功代表世界领先水平的应用于Ａ３８０的７０吨牵引车交付南航，保证了Ａ３８０在中国的首飞成功，证明公司研发能力已经跻身世界先进行列。在做好航空地面设备的同时，公司也已经研发储备了一批瞄准世界技术进步方向，向新能源技术、高端消防装备、特种车及电力电子等领域拓展的新产品，为公司产业多元化发展打下坚实基础。

  同时，公司顺应国家对技术创新的支持政策，紧紧围绕“自主创新和转方式、调结构”这一主线，积极申报项目，２０１１年公司获批“山东省工业设计中心”、“泰山学者岗位”建设项目等，全年共新争取国家无偿补助及奖励资金３４１万元，同时到位以前年度获得的项目资金１，８１８万元，有力支撑公司自主创新能力的进一步提升。报告期公司共申报专利２９项（其中发明专利１０项），新获专利证书２６个（其中发明专利４项），北京中卓时代新获专利证书１２个（其中发明专利３个）；另有７吨双动力平台车、２２吨和２７吨飞机牵引车通过ＣＥ认证，５ＫＷ光伏逆变器通过“金太阳认证”。

  第三，报告期公司继续贯彻落实“员工职业化、管理标准化、生产精益化、产品国际化”的“四化”战略，基本完成了管理标准化工作，全面编制、梳理了各项工作流程、操作标准和格式化文件，建立了六大管理体系并稳定运行，公司整体管理水平不断提升。为有效应对市场压力，公司提出２０１１年为成本管理年，全面实施目标成本管理法。从产品研发设计方面、生产计划调度方面、外协及物料供应方面、工艺设计方面以及生产装配全过程进行成本控制。实现产品的模块化、通用化设计，把产品生产由单件定制向小批量、规模化生产转化，优化生产流程，装配线束化、模块化，大幅缩短产品生产周期，提高生产效率。同时，继续加强产品制造全过程的质量控制，深入实施产品质量追溯，优化调试检验流程，促进了产品质量的提高；编制发布职业健康安全管理体系，公司获得国家安全标准化三级资质。

  第四，资本运作及再融资工作取得很大成效。报告期顺利完成了公开增发事宜，共募集资金４．６７亿元，拟投入三个募集资金项目，新的募投项目的实施将进一步提高公司的研发创新和成果转化能力，优化公司产品结构，培育新的利润增长点，为公司进一步持续稳步发展打好坚实基础；报告期公司成立了广泰特种车公司，完成了对广泰环保科技及广泰永磁电机的股权收购，整合了永磁电机及特种车业务，优化了产业结构，增加了新的利润增长点。

  第五，募集资金项目实施进展顺利。报告期公开增发的募集资金项目之一“中卓时代消防装备技术改造项目” 的综合厂房已建成，２０１２年中进入试生产阶段，涂装车间也已完工；“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”研发中心大楼土建已完成，试制车间及培训综合楼已开工建设；“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”目前正在办理开工前期手续。

  第六，公司适时进行了产业整合，投资设立了特种车公司、出资收购了环保科技及永磁电机股权，成立电力电子事业部，初步形成以空港地面设备为核心，涵盖消防车、特种车、电力电子等多元化的产业格局。公司提出了发展“四大板块”战略规划，报告期空港地面设备业务稳步增长，消防车业务已初具规模并处于快速发展期，特种车及电力电子产品已经研发成功，即将投放市场，未来发展前景广阔，在空港地面设备之外开拓出一片新天地。

  综上所述，公司虽然受到国内外经济复苏放缓的影响，２０１１年业绩增长有所放缓，但凭借公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，公司空港地面设备市场占有率稳步提升，消防车业务迅猛增长，特种车、电力电子新的业务板块发展方向初步确立，公司营业收入、净利润等指标均创历史新高；同时公司在市场拓展、新产品研发、企业内部管理、项目投资建设、再融资等方面均取得显著成绩，行业地位和综合竞争实力提升到一个新的层次。

  ２、报告期内公司主营业务及其经营情况

  报告期内公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别同比增长２４．７２％、１２．７２％；营业利润同比下降４．１１％。

  经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司报告期实现营业收入６３，１０２．８ 万元，利润总额８，８２８．５ 万元，归属于上市公司股东的净利润７，５４８．２ 万元；报告期末归属于上市公司股东的净资产为１０２，９５２．９万元，每股净资产３．３５ 元，基本每股收益０．２７ 元。

  ２．１ 报告期主要财务数据变动情况

  单位：人民币元

  项 目＿ ２０１１年＿２０１０年＿本年比上年增减（％）

  营业收入＿６３１，０２７，９８５．８８＿５０５，９５３，２２８．９３＿２４．７２

  营业利润＿６４，４４４，０３２．８７＿６７，２０７，０２６．８６＿－４．１１

  净利润＿ ７５，４８２，０９３．１５＿６６，９６３，３１６．２９＿１２．７２

  报告期营业收入比上年同期增长２４．７２％，主要原因：一是中卓时代２０１０年下半年纳入合并报表营业收入６，９３１．４９万元，２０１１年全年合并，合并营业收入１５，２４１万元，增加８，３０９．５１万元；二是报告期产品销售增加所致。

  报告期内营业利润比上年同期降低４．１１％，主要原因是：一方面报告期公司产品销售结构变化，高附加值产品销量占比下降，综合毛利率在３０％以上的机务设备、货运设备等产品２０１０年销售占比为７３．７％，而２０１１年销售占比仅为６３．４５％，从而使综合毛利降低，营业利润降低；另一方面，报告期公司营业规模加大各项费用相应增加，再加上中卓时代２０１０年是下半年纳入合并，而２０１１年全年计入等多项因素使公司期间费用整体较上年增加 ３８，４１２，７２８．９９ 元，减少营业利润（详见费用分析）。

  归属母公司股东净利润比上年同期增长１２．７２％，主要原因是报告期国家科技支撑、国际合作等项目通过验收，项目相关的大部分递延收益转入营业外收入，导致在营业利润下降的情况下，净利润能够增长。

  ２．２ 主营业务产品情况

  （１）分产品列示情况： 单位：人民币元

  产 品＿ 主营业务收入＿比上年增减（％）＿占全部收入比例（％）

  机务设备＿ ２３３，３５６，３８６．５１＿ １３．３５％＿ ３７．６８％

  客舱服务设备＿ ７４，３５８，７４０．７７＿ ２２．６３％＿ １２．０１％

  货运设备＿ １０１，１３２，６２８．７１＿ １６．２１％＿１６．３３％

  消防设备＿ １５１，８１３，７９８．１６＿ １１９．０２％＿２４．５２％

  其他设备＿ ５８，５８３，３５３．０４＿－ １８．６４％＿９．４６％

  合 计＿ ６１９，２４４，９０７．１９－－－２５．１４％＿１００．００％

  客舱服务设备２０１１年实现收入７４，３５８，７４０．７７元，同比增加１３，７２１，７１０．４４元，增长２２．６３％，主要是食品车、行李传送带销售形势良好，同比分别增加销售１０，１６３，８２０．０９元、６，１６５，３６５．７４元，分别增长１１３．７８％、３３．２８％；消防设备报告期大幅增长，主要是报告期销售形势很好，订单增加，销售增加，同时中卓时代２０１０年是下半年纳入合并，只计入半年销售收入，２０１０年基数较低。

  （２）主营业务产品利润列示情况

  产 品＿ 主营业务利润＿比上年增减（％）

  机务设备＿８２，１７７，４８３．９９＿５．２７％

  客舱服务设备＿２０，８８３，６９８．２７＿４７．００％

  货运设备＿３１，１７１，１６８．２０＿１３．１１％

  消防设备＿３４，９４７，１７４．１２＿１７５．１６％

  其他设备＿２５，５３０，０３７．５４＿－７．７８％

  合 计＿１９４，７０９，５６２．１２＿２１．５３％

  （３）主营业务产品毛利率列示情况

  产 品＿２０１１年毛利率（％）＿２０１０年毛利率（％）＿比上年增减（％）

  机务设备＿ ３５．２２％＿３７．９２％＿－２．７０

  客舱服务设备＿２８．０９％＿２３．４３％＿４．６６

  货运设备＿ ３０．８２％＿３１．６７％＿－０．８５

  消防设备＿ ２３．０２％＿１８．３２％＿４．７０

  其他设备＿ ４３．５８％＿３８．４４％＿５．１４

  合 计＿ ３１．４４％＿３２．３８％＿－０．９４

  消防设备报告期毛利率为２３．０２％，比上年度的１８．３２％，增加４．７个百分点。主要是本年度销售高端消防设备增加，提高消防设备整体毛利。

  （４）按客户列示情况： 单位：人民币元

  客 户＿主营业务收入＿比上年增减（％）

  机场＿ ２１１，７２２，８２６．９３＿１１．１６％

  航空公司＿７５，４８４，３１７．６８＿－３．８８％

  军队＿ ２４，０４３，１１２．６５＿－４３．５５％

  出口＿ ８６，０６１，５０９．４３＿４９．０７％

  消防部队＿１５１，８１３，７９８．１６＿１２４．０５％

  其他＿ ７０，１１９，３４２．３４＿２１．３９％

  合 计 ＿６１９，２４４，９０７．１９＿２５．１４％

  ２．３ 报告期订单获取和执行情况

  报告期母公司共签订合同６．７３亿元，增长２２．３％，其中国内市场签订合同４．２３亿元，比上年同期的３．７８亿元增长１１．９％；国际市场签订合同１．６１亿元，同比增长３７．６１％，军品市场及其他签订合同８，９００万元，比上年同期的５，６００万元增长５８．９３％；另外全资子公司中卓时代市场占有率迅速提高，消防车业务保持快速增长，合同额达３．２亿元，增长１３７．７％。

  报告期来自机场（包括新建和改扩建机场）的订单占签订合同总额的４４．２６％，来自航空公司的订单增长幅度较小；牵引车、平台车、除冰车、气源车、除雪车、摆渡车等高附加值产品合同额占比不断提高。报告期公司签订的全部９．９３亿元合同中，已执行６．０３亿元，结转到２０１２年度执行的有３．９亿元。

  ２．４公司的存货情况 单位元

  类别＿２０１１年期末＿２０１０年期末＿较上年期末

  ＿ 金额＿ 比重＿ 金额＿ 比重＿ 增幅＿ 比重

  原材料＿１４９，９５９，４５７．０２＿４１．５８％＿１３０，３７５，９３７．４６＿４７．６４％＿１５．０２％＿４７．２４％

  在产品＿１２３，５９５，６３２．４２＿３４．２７％＿８４，９７０，２４９．２４＿３１．０５％＿４５．４６％＿１４２．９８％

  产成品＿８７，１０９，３８１．３１＿２４．１５％＿５８，０３１，９５１．２７＿２１．２１％＿５０．１１％＿１５７．６０％

  其它＿ ０＿＿２８０，２２５．９１＿０．１％＿－１００．００％＿－３１４．５３％

  合计＿ ３６０，６６４，４７０．７５ １００．００％＿２７３，６５８，３６３．８８＿１００．００％＿３１．７９％＿０．００

  报告期存货期末净额为３６０，６６４，４７０．７５ 元，占期末总资产的２２．６９％，比上年末的２７３，６５８，３６３．８８ 元增加８７，００６，１０６．８７元，增长３１．７９％。存货的增加主要是股份公司增加５８，７００，６４０．５１元，中卓时代增加２０，０２１，８５１．３元，另外永磁电机、特种车公司、加油车公司纳入合并范围，增加存货１６４万元。从存货情况可以看出，公司存货的增加，主要是在产品和产成品的增加。增加的主要原因是２０１１年春节较早，为保证公司春节前后交期的产品能够顺利交付，订单需要提前投入生产，从而导致期末在制品和库存商品的增加。

  公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司产品是专用设备，销售大多通过招投标，不同订单价格不同，产品销售价格有下降的趋势，但公司通过产品研发，不断推出新产品和改进原有产品性能，整体上公司产品销售价格基本保持稳定；原材料出现大幅跌价的风险也较小，报告期原材料计提跌价准备７０７，９６４．３４元，在产品计提跌价准备５７２，８９８．６９ 元，产成品计提跌价准备１６８，４１３．７６元。已经充分考虑了存货跌价的各种风险因素。

  ２．５ 毛利率变动情况

  （下转D23版）