证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人詹立雄先生、主管会计工作负责人曾丹先生及会计机构负责人（会计主管人员）李志慧女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况的回顾

  （一）公司总体经营情况

  ２０１１年是银信科技实施公司未来三年（２０１１－２０１３）发展规划的第一年，公司管理层认真贯彻公司“一体两翼”的发展战略，有重点、有步骤地通过在产品、营销、服务、技术、人才、管理等方面的持续投入，有力地保持了良好发展势头，经营业绩持续增长。

  报告期内，公司实现营业收入１９，７０４．８２万元，相比上年同期增长２４．６１％，实现营业利润３，９９９．５０万元，相比上年同期增长３６．１％，归属于上市公司股东的净利润３，４５９．１７万元，相比上年同期增长２９．１６％。

  报告期内，公司成功完成了ＩＰＯ并在深圳证券交易所上市交易，实现募集资金净额１６，７８４万元，大大增强了公司资本实力，提升了公司品牌形象和核心竞争力，并为未来更快的发展奠定了坚实的基础。

  除继续保持银行业第三方服务市场的领先地位外，积极培育和拓展其他的行业市场，同时重点加强服务产品、软件产品的研发与推广，加大服务网点升级与建设力度，加快服务人才、软件人才的引进与成长。

  １、保持银行优势行业，培育和拓展其他行业

  公司继续巩固银行业中的市场领先地位，保证来自优势行业的收入规模稳定增长；同时，在其他的重点细分行业市场上，公司依托良好的公司品牌、银行业众多案例，通过完整的ＩＴ服务解决方案，努力培育并打造出各细分行业的典型客户，并由此带动其他客户的拓展，从而也带动了公司业务规模持续增长。

  ２、加强服务产品、软件产品的研发与推广

  公司根据技术发展趋势和市场当前及前瞻性需求，加大了技术研发和产品创新的投入。在服务产品方面，服务对象从服务器、存储设备、系统软件延伸到网络设备，涵盖了数据中心主流品牌的ＩＴ基础设施，ＩＴ外包服务从单项外包服务延伸到整体外包服务（含人员驻场、流程梳理、制度建设、运维工具落地），ＩＴ专业服务增加了灾备实施服务、系统优化服务；在软件产品方面，发布并推出系统监控系统Ｖ５．０版本、ＩＴ运维流程管理系统Ｖ１．０版本，同时进行系统监控系统Ｖ６．０版本、ＩＴ运维流程管理系统Ｖ２．０版本的研发。

  ３、加大服务网点升级与建设力度

  公司按照一个总部、九大区域中心、多个办事处覆盖全国的三级服务体系构架，加快升级和新建服务网点，以满足客户对服务的实时性要求。在服务网点建设方面，截至２０１１年１２月３１日，公司有区域中心和办事处共３０个，其中上市后新增区域中心和办事处１５个；在服务网点升级方面，加大总部实验中心与区域中心实验室的实验设备投入，以及从区域中心到办事处备件库备件品种和数量的投入。

  ４、加快销售、服务、软件人才的引进与成长

  公司采取各种有力的手段与措施，大力招聘销售、服务与软件人才，以适应公司对人力资源在数量、质量上的需要，同时建立一套专业知识成长的常态化机制。在人才引进方面，销售人才主要是拥有客户资源的高级销售经理，服务人才主要是ＨＰ小型机、ＥＭＣ存储、网络设备、解决方案、质量管理等方面的专家，而软件人才主要是咨询顾问、产品经理、架构师等；在人才成长方面，深化与著名厂商的合作关系，获得技术培训与交流，以及二线专家研究掌握的技术通过内训方式进行传播。

  （二）公司主营业务及其经营情况

  １、主营业务分产品情况

  单位：元

  ■

  报告期内，实现营业收入１９７，０４８，２４７．１７元，较上年同期增长２４．６１％。其中系统集成收入９８，５０２，７３５．１２元，较上年增长了２６．０９％，ＩＴ基础设施服务收入９２，１３７，８１９．７２元，较上年增长了２５．３２％；软件开发与销售收入较上年降低了１．２５％。业绩增长的主要原因是公司继续巩固银行业中市场领先地位，保证优势行业的收入稳定增长；同时，在其他的重点细分行业市场上，公司依托良好的品牌优势，通过完整的ＩＴ服务解决方案，带动其他客户的拓展，从而带动公司业务规模持续增长。

  报告期内综合销售毛利率较上年同期增长６．６１％，主要原因是由于系统集成销售毛利率提高所致。其中系统集成销售毛利率为１９．６３％，较上年同期增加５１．０１％，主要由于公司提高对供应商的议价能力，降低了采购成本，同时公司放弃低毛利的系统集成项目；ＩＴ基础设施服务毛利率为６７．７５％，较上年同期增长１．５９％，和上年同期基本持平；软件开发与销售毛利率为６３．９７％，较上年同期减少２３．７５％，主要原因是由于报告期内软件定制开发比上年同期增长、自有软件产品销售比去年同期减少，而软件定制开发的毛利率比自有软件产品销售毛利率低，最终导致此类收入的整体毛利率下降。

  ２、主营业务分地区情况

  单位：万元

  ■

  报告期内，公司加快了分支机构的建设投入和市场开拓力度，提高了区域市场覆盖能力，加强了营销能力、服务能力，满足客户对服务的实时性要求，带动收入规模的增长。报告期公司实现营业收入１９，７０４．８３万元，较上年增长２４．６１％，其中华东地区实现收入６，６９５．３５万元，比上年增长１７．７７％；西南区域实现营业收入３，６１５．２２万元，较上年增长３７７．５１％，；其他地区实现营业收入３，８１４．６６万元，较上年增长２５．７１％；华北地区实现营业收入３，６１１．５３万元，较上年降低７．８７％，西北区域实现营业收入１，９６８．０６万元，较上年降低１８．５４％，造成部分区域收入上升或下降的原因是各区域集成收入的不稳定性；但公司服务收入在稳步增长。

  ３、主营业务分行业销售情况

  单位：元

  ■

  注：其他行业主要包括保险企业、证券企业、化工企业、房地产企业、烟草公司、电力企业、学校、医院等。

  报告期内，公司继续巩固银行业中的市场领先地位，保证来自优势行业的收入规模稳定增长；其中银行业实现收入１０８，４７８，７７１．２６元，较上年增长１９．７６％，同时，在其他的重点细分行业市场上，公司依托良好的公司品牌、银行业众多案例，通过完整的ＩＴ服务解决方案，努力培育并打造出各细分行业的典型客户，并由此带动其他客户的拓展，从而也带动了公司业务规模持续增长，其中商业部门实现营业收入１１，８２５，３０８．５２元，较上年增长２０．５７％；其他行业实现营业收入６０，２０９，４１２．１８元，较上年增长７５．８３％；由于集成业务收入的不稳定，使得政府行业实现营业收入１６，５３４，７５５．２１元，较上年下降２９．６４％。

  ４、公司主要客户

  报告期内公司前５名主要客户情况：

  ■

  报告期内，来自公司前５名客户的营业收入占公司总营业收入的３８．３７％。

  报告期内未出现来自单一客户的营业收入额超过总营业收３０％的情况。

  报告期内公司前５名主要供应商情况：

  ■

  报告期内，公司向前５名供应商的采购总额占公司总采购额的５４．８１％。

  报告期内未出现向单一供应商的采购额超过总采购额的３０％的情况。

  ５、主要财务数据分析

  （１）主要资产构成及变动分析

  单位：元

  ■

  １．货币资金１７６，１２８，９２６．５２元，比上年增长１５５．１７％，主要原因是报告期内上市募集资金到位；

  ２． 应收帐款６９，１２７，５８０．８８元，比上年增长１８１．４５％，主要原因是本期销售规模增加，新增业务回款期限较上期滞后；

  ３．预付款３，２７０，９９６．００元，比上年增长２０５．０４％元，主要原因是服务收入的增加，相应外包成本增加，导致预付款的增长；

  ４．其他应收款２，２８３，１４０．７３元，比上年减少４７．５２％，主要原因是公司在年底前加大了对投标保证金、个人临时借款、备用金借款的清理；

  ５．在建工程４７，９４８，５８０．８１ 元，大幅增加的原因是本期使用募集资金用于募投项目的建设，购置办公营业场所；

  ６．无形资产８４３，０４８．２１元，比上年增长２１４８．１３％，主要原因是报告期内按照募投资金使用计划，报告期内购置用友ＥＲＰ软件一套；

  ７．递延所得税资产５１５，７１２．５８元，较上年增加３７．３６％，主要原因是报告期内按照会计政策的规定提取应收账款、其它应收款坏帐准备及提取的固定资产减值损失。

  （２）主要费用情况分析

  单位：元

  ■

  １．销售费用２７，６６６，６４４．７７元，较上年增长２８．６６％，主要原因是报告期内在确保银行业客户增长的基础上，持续向其他行业领域做横向拓展，加速业务规模的壮大，使得销售费用中的人员工资、业务招待费、差旅费等增加；

  ２．管理费用１３，３６４，１６７．９５元，较上年增长４４．４５％，主要原因是报告期内随着业务规模的增加，公司加大了人力资源方面的投入，开发新的产品，使研发支出增加；

  ３．财务费用－１，１５７，５８３．５０元，较上年增长１９１２．９２％，主要原因是报告期内在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等方式存放部分募集资金产生的利息收入；

  ４．所得税费用６，０６８，６５８．３９元，较上年增长３３．２９％，主要原因是报告期内公司进一步挖掘现有产品市场潜力，同时加大市场开拓力度，使营业收入较上年增长２４．６１％，利润总额较上年增长２９．７６％，同时所得税汇算清缴补缴税款增加所得税费用。

  ６、报告期内公司无形资产

  （１）无形资产的账面价值

  ■

  报告期内，公司无形资产增加８３３，７７７．８１元， 按照募集资金使用计划，报告期内公司购置用友ＥＲＰ软件一套。

  （２）软件著作权

  截止２０１１年１２月３１日，公司共拥有２０项软件著作权，均为自主研发所得，具体情况如下表所示：

  ■

  ■

  （３）软件产品登记证书

  ■

  （４）专利及专利申请权

  专利类知识产权的具体情况如下：

  ■

  公司拥有一项专利申请权，已取得国家知识产权局核发的《专利申请受理通知书》和《手续合格通知书》，该专利申请权的具体情况如下：

  ■

  （５）文字作品著作权类知识产权

  公司拥有一项文字作品著作权类知识产权，已取得国家版权局核发的《著作权登记证书》，该等著作权类知识产权的具体情况如下：

  ■

  （６）域名

  ■

  （７）商标

  本公司正在使用的８项商标已由詹立雄、曾丹以个人名义申请注册为注册商标。詹立雄、曾丹已向国家工商行政管理总局商标局申请将该等商标注册申请转让给公司，且根据国家工商行政管理总局商标局于２０１０年３月１５日出具的８份《注册申请受理通知书》，国家工商行政管理总局商标局已经受理该等申请，并将权利人变更为银信科技，公司注册的商标具体情况如下：

  ■

  ７、现金流量表相关数据情况

  单位：元

  ■

  １．报告期内经营活动现金流量净额为－２，６５８，７３２．０１元，较上年降低１０７．３％，主要原因是一方面由于本期销售规模增加，新增业务回款期限较上期滞后；另一方面，公司提高了对供货商的议价能力，报告期内付款较多；再者随着业务规模的增加，公司加大了人力资源方面的投入，使得人力成本有较大幅度的提高；

  ２．投资活动现金流出５７，９７４，９３７．８３，较上年增长９２７．３５％，主要原因是本期使用募集资金用于募投项目的建设，购置办公营业场所和实验设备；

  ３． 投资活动产生的现金流量净额 －５７，８５９，９３７．８３ 元，较上年增长９２５．３１％，主要原因是由于投资活动现金流出导致；

  ４． 筹资活动产生的现金流量净额１６７，６２３，３３８．１２元，比上年降低６９，８３６．８８％，主要原因是报告期内上市募集金到位；

  ５． 现金及现金等价物净增加额１０７，１０４，６６８．２８元，较上年增长２５０．６８％，主要原因是募集资金到位及募集资金用于募投项目的建设。

  ８、研发支出情况

  (下转D87版)