证券时报多媒体数字报

  (上接D86版)

  （１） 报告期研发支出情况

  单位：元

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  （２） 研发项目进展情况

  公司一直坚持自主创新，每年均保持一定的技术开发投入，以确保公司的技术研发实力处于领先水平，产品具有市场竞争力。公司研发项目重点在监控诊断和运维管理两个方向上，合计取得９项软件著作权。

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  ９、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

  北京银信长远软件技术有限公司

  成立时间：２００９年４月２日

  注册资本：５００万元

  法定代表人：詹立雄

  注册地址：北京市海滨区苏州街１８号院－３楼３３０１

  主要生产经营地：同注册地

  股东构成及控制情况：公司持有其１００％的股权

  公司经营范围：ＩＴ基础设施软件产品的研发与销售，包括系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件、运维流程管理软件等四个自主产品。

  截至２０１１年１２月３１日，银信软件总资产９，４４６，２８２．９７元，净资产８，５２７，２６３．９１元，净利润２，０２４，４７２．７７元。２０１１年度实现营业收入６，７０６，８３７．６２ 元，营业利润１，４７３，００９．８４元。

  １０、公司董事会日常工作情况

  （１）２０１１年１月１４日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

  （２）２０１１年４月１０日，公司召开了２０１１年第二次临时董事会，审议通过了《关于审议＜北京银信长远科技股份有限公司审计报告＞的议案》、《关于审议＜北京银信长远科技股份有限公司内部控制鉴证报告＞的议案》。

  （３）２０１１年５月１２日，公司召开了２０１０年年度董事会会议，审议通过了《关于召集２０１０年年度股东大会的议案》、《关于制定２０１１年度经营计划和投资方案的议案》、《关于制定２０１０年度决算方案的议案》、《关于制定２０１１年度预算方案的议案》、《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》、《关于２０１０年利润分配的议案》。

  （４）２０１１年７月２５日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司２０１１年半年度报告及半年报告摘要的议案》、《董事、监事及高管人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》《关于办理变更营业执照、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》、《关于设立募集资金专户存储的议案》。

  （５）２０１１年８月２６日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于将部分募集资金转为定期存款的议案》。

  （６）２０１１年１０月１９日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于＜２０１１年第三季度报告＞的议案》。

  （７）２０１１年１０月３１日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参与竞购北京市朝阳区安定路３５号北京安华发展大厦第八层的议案》、《关于北京银信长远科技股份有限公司设立沈阳分公司、呼和浩特分公司、合肥分公司、银川分公司和大连分公司的议案》。

  （８）２０１１年１２月０６日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

  二、对公司未来发展的展望

  （一）外部产业环境和市场情况

  １、宏观环境和产业情况

  ２０１１年初出台的“十二五”规划对全面提高信息化水平提出了明确要求，强调推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化，并明确指出“培育和发展战略新兴产业”，大力发展“新一代信息技术产业”。

  “十二五”规划中明确提出，到２０１５年，软件和信息技术服务业务收入突破４万亿元，占信息产业比重达到２５％，年均增长２４．５％以上，软件出口达到６００亿美元。信息技术服务收入超过２．５万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过６０％。同时规划中指出的发展重点如：“工业软件与行业解决方案”、“信息系统集成服务”、“信息系统咨询服务”、“服务外包”等，都是公司主营业务的相关内容。

  数据中心作为行业信息化的重要载体，是提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑，是推进新一代信息技术产业发展的关键资源，随着信息技术产业网络化、平台化、服务化的趋势愈加明显，对大规模、高性能的数据中心需求愈加迫切，也推动了数据中心建设与服务需求的大幅增加。

  随着数据中心规模的扩容，ＩＴ设备在种类、品牌上呈现多样化的特点，ＩＴ应用系统也越来越多，ＩＴ设备、ＩＴ系统、基础资源之间的关系错综复杂，数据中心ＩＴ基础设施复杂度越来越高。但用户在数据中心运维的专业能力、管理水平、人才储备等方面都存在较大不足，这也制约了企业ＩＴ应用水平的提升，这也带动了数据中心ＩＴ基础设施第三方服务需求不断增长。

  受“十二五”规划对云计算、物联网等信息化应用以及两化深度融合工作的不断贯彻，数据中心ＩＴ基础设施第三方服务将继续保持高速增长。调研数据表明，２０１１年中国数据中心ＩＴ 基础设施第三方服务市场规模为１８０．６亿元，同比增长２７．４％。２０１２－２０１６年期间数据中心ＩＴ 基础设施第三方服务市场保持快速增长态势，２０１２年数据中心ＩＴ 基础设施第三方服务市场规模达到２２６．４亿元人民币，增长率为２５．４％，预计２０１６年市场规模将达到４７７．９亿元人民币，２０１１－２０１６年复合增长率２１．５％。

  在未来几年里，中国第三方数据中心服务市场将呈现以下两大特点：

  （１）中小企业应用将继续高速增长，成为第三方数据中心服务主营领域

  占全国企业总数超过９９．８％的中小企业，作为增长最快的细分市场，逐渐体现出对于信息化建设的强势需求。而中小企业ＩＴ力量薄弱，专业人员少，在企业建站、服务器托管、服务器租用等方面有着更多的需求。在未来２－３年时间里，中小企业服务器托管仍将是第三方数据中心服务商的主营业务，同时，随着中小企业信息化建设的深入，对第三方数据中心服务的要求也将更加丰富和提高，因此，面向中小企业领域的发展将保持持续迅速的发展。

  （２）数据中心、灾备中心外包将成为第三方数据中心服务一个重要方向

  随着数据集中的趋势和数据中心建设的发展，国内灾难备份建设的步伐也随之加速。其中灾难备份外包是一种重要的灾难备份形式，采取外包方式可以节约成本并得到专业的服务，是国际灾难备份市场的主流方式，在国内也正在逐步得到认可。目前国内数据中心的外包服务尚在起步阶段，且能够提供灾难恢复外包服务的服务商也还很少。但是，随着各行业数据中心建设、灾备中心建设的深入开展，重点行业应用的数据中心和灾备中心外包也必将成为第三方数据中心服务向高端发展的一个重要方向。

  ２、市场竞争格局情况

  数据中心ＩＴ基础设施第三方服务市场还处于兴起阶段，参与竞争厂商众多，品牌也较分散，市场集中度不高。２０１０年中国数据中心ＩＴ基础设施第三方服务市场集中度较低，前十名服务商的市场份额之和接近２０％。

  行业企业所面对的竞争者分为原厂商、专业第三方服务商和非专业第三方服务商。其中，原厂商主要包括ＩＢＭ、ＨＰ等公司；专业第三方服务商主要包括银信科技、天玑科技、新明星、安图特、华际系统等公司；非专业第三方服务商主要包括神码系统集成、华胜天成、荣之联等公司。

  伴随国家“十二五”规划的相关举措，数据中心ＩＴ基础设施第三方服务行业将迎来新的发展机遇和挑战。

  鉴于当前ＩＴ基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间，以及国家尚未发布信息技术服务统一标准与规范，必将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业，因此，将使得未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割。

  客户对数据中心ＩＴ基础设施服务的需求将呈现多样化和高端化，具体表现在，客户的需求由设备维护支持和技术咨询服务，发展到对设备、系统、流程、人员等方面在内的全方位服务管理，发展到从系统规划、实施、维护、运营、培训等方面在内的全过程服务管理。因此，更多客户倾向于由具备提供数据中心整体解决方案的专业服务商来协助管理和运营数据中心。

  在工信部组织领导下，我国信息技术服务标准（ＩＴＳＳ）工作组于２００９年正式成立，迄今为止２年多的时间里，ＩＴＳＳ工作组先后发布了《信息技术服务标准（ＩＴＳＳ）白皮书》，编写了标准体系和分类代码，其制定的多项标准成功获得国家标准审批号和行业标准号，并完成一局八地的应用试点以及信息技术服务标准培训和验证工作。随着ＩＴ服务标准的颁布，将增加行业壁垒，许多非专业化服务公司，特别是小公司都将退出，从而给具有规模、专业化的服务公司提供了更多的市场份额。

  （二）公司未来的发展战略和２０１２年经营计划

  １、公司未来发展战略

  公司秉承“以银行信用，做ＩＴ服务”宗旨，坚持“一体两翼”的发展战略，即立足ＩＴ服务业务“主体”，抓住中国ＩＴ服务市场高速成长进程中不断涌现的新市场、新机遇，以ＩＴ基础设施服务整体解决方案和ＩＴ运维服务管理软件平台为支撑公司腾飞的“两翼”，通过在人才、技术、产品、管理、服务等方面持续投入，推动公司产品优化升级，带动公司规模快速壮大，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，从而实现公司跨越式发展的总体战略构想。具体措施如下：

  （１）产品计划

  Ａ、完善产品线建设，提供ＩＴ运维服务整体解决方案

  围绕数据中心运维服务这一核心业务，完善产品线建设，提升对服务器、存储、网络、操作系统、数据库、中间件、备份软件、安全软件等核心设备及相关系统的服务能力，研发新一代数据中心ＩＴ运维服务整体解决方案，带动公司业务向专业化、高端化方向发展，通过高附加值的产品为客户提供“一站式”服务，提高公司可持续发展能力。

  Ｂ、加快专业软件研发，打造ＩＴ运维软件综合管理平台

  针对数据中心服务器、存储、网络等硬件设备和操作系统、数据库等软件系统的监控、分析、管理，加快专业化的管理工具的研发，重点研发ＩＴ系统监控软件、综合网络管理软件、ＩＴ运维流程管理软件等，通过功能完善的“ＩＴ运维软件综合管理平台”系列软件的研发，全面提升公司数据中心运维服务能力和服务产品的附加值。

  （２）服务计划

  Ａ、建立完善的服务网络体系

  公司将通过加快升级和新建服务网点不断优化自身服务网络，来满足客户对服务的实时性要求。逐步建成完善的服务网络系统，形成覆盖全国的三级服务网络体系。同时，依托该服务网络体系，完善三级备机备件库建设，全面提升服务水平和配套能力。

  Ｂ、推进服务标准化、信息化建设

  加快ＩＴ服务管理体系的标准化工作，优化服务流程；建设北京呼叫中心，支撑客户服务的统一化管理，满足客户７×２４小时应急服务的需要；加快实施ＩＴ服务管理的信息化，保障公司专业技术能力和服务质量的持续提升。

  （３）技术计划

  Ａ、积极参与、深度介入行业标准的制定

  积极参加中国信息技术服务标准工作组（ＩＴＳＳ）相关活动，参与信息技术运维服务相关标准及信息技术服务质量评价标准的制定工作，力争将公司在ＩＴ运维服务领域多年积累的经验纳入上述标准体系，从标准的高度、战略的高度带动公司业务的高端化发展。

  Ｂ、深化外部合作，增强专业技术和行业知识储备

  密切跟踪和研究国际ＩＴ 运维管理领域的技术发展趋势，通过技术培训、人员互访、交流学习等形式，深化与ＩＢＭ、ＨＰ、ＥＭＣ、ＨＤＳ、ＯＲＡＣＬＥ、ＣＩＳＣＯ、华为等国内外数据中心基础设备和整体解决方案提供商的合作，引入其先进理念、方法，提升公司技术能力；深化公司对行业用户业务模式的理解，积极参与银行、保险、证券、邮政、电信、电力、大型商业等重点行业ＩＴ运维管理技术规范的研究和制定，增强公司在数据中心ＩＴ运维管理领域的技术优势。

  Ｃ、加快知识库建设，形成技术能力储备、再生及共享机制

  组织专家加强对主流技术及其演进趋势的研究，在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；对服务产品“知识库”实现常态化管理，通过“知识库”的不断丰富，提升公司技术优势；建设技术试验中心、技术论坛等平台，满足技术人员学习、研究、交流需要，打造学习型企业；加快建设软件开发的研发测试环境，实施软件能力成熟度模型（ＣＭＭ）认证工作，确保研发团队流程的规范性和软件研发质量的可靠性。

  （４）营销计划

  Ａ、依托服务网络，延伸营销触角

  公司将依托公司服务网络体系，加快完善辐射全国的二三级销售网络建设，实施销售团队的属地化管理，积极拓展新的行业和区域市场，通过营销力量的不断向下延伸，增强公司业务的覆盖能力，迅速提高公司在ＩＴ运维服务市场的占有率，促进公司业务发展壮大。

  Ｂ、建设分销渠道，助推业务成长

  公司将加快分销渠道的建设，建立一支由经销商构成的销售渠道，来推动公司标准化软件产品和半标准化服务产品的销售，并通过完善的培训体系和科学的考核激励机制，提高分销渠道的业务能力和发展动力，进而保障公司销售业绩持续增长。

  （５）人力资源计划

  公司人力资源计划为引用与培训并举，加快专业竞争力提升。一方面，通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制，加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进，推动公司业务的转型提升。另一方面，进一步完善绩效考核制度和激励机制，将公司各种资源向营销、技术、管理等领域的专业技术“能人”倾斜，鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动，打造学习型企业，培养一支具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。

  ２、公司２０１２年度经营计划

  ２０１２年，是实施公司三年发展规划的第二年，是承上启下、关键性的一年，公司通过对行业发展趋势及公司发展现状的分析，围绕公司“一体两翼”的发展战略，提出以下２０１２年度经营计划。

  （１）通过在产品、营销、资金、人才、管理等方面的持续投入，千方百计地促进公司主营收入增长，实现今年经营目标。

  Ａ、不断完善、拓展公司产品线，做好产品完整性包装，为销售人员提供强有力的销售产品。

  Ｂ、构建强有力的营销体系，启动渠道销售工作，进一步推动公司服务产品和软件产品的销售。

  Ｃ、采取自营建设与收购兼并相结合方式，加快募集资金投入使用，保证募集资金的使用效果。

  Ｄ、优化销售薪酬与奖励制度，有针对性地引进人才与淘汰庸才，以提高销售团队的销售能力。

  Ｅ、强化销售计划性的管理，加大销售过程的指导与控制，确保公司经营目标的实现处于可控状态。

  （２）通过加强本地化、差异化、高端化、标准化、可控化的客户服务，不断强化专业化服务品牌，提高客户满意度。

  Ａ、加快升级或新建服务网点，以满足客户对服务的本地化要求。

  Ｂ、实施客户的服务差异化服务，以实现不同客户对服务的不同需求。

  Ｃ、提供并讲解服务产品的解决方案，以满足客户对服务的高端化要求。

  Ｄ、实施ＩＳＯ２００００认证并全面推行，将服务品质提高到新的水平。

  Ｅ、构建服务项目的评估、监理、应急机制，使服务处于可控状态。

  （３）通过建立人员保障、研发产品化、项目管理、知识库积累、能力成长机制，不断提高公司的技术储备，保证公司可持续发展。

  Ａ、建立人员保障常态化机制，以保证对服务人员与软件人员的需要。

  Ｂ、建立研发产品化常态化机制，以保证服务产品和软件产品的推出。

  Ｃ、建立项目管理常态化机制，以保证软件项目与服务项目的品质。

  Ｄ、建立知识库积累常态化机制，以保证工程师ＩＴ服务经验的积累。

  Ｅ、建立能力成长常态化机制，以保证工程师服务与研发能力的提升。

  （４）通过加强财务、采购、备机备件、人力资源、办公行政、证券事务等管理，全面梳理工作流程和管理制度，建立起高效、规范的管理后台。

  Ａ、加强财务与审计管理，满足公司核算、资金、管理的需要。

  Ｂ、加强采购与备机备件管理，满足客户所需设备的及时提供。

  Ｃ、加强人力资源管理，满足公司对人员数量与质量的需要。

  Ｄ、加强办公行政管理，满足员工对办公环境的需要。

  Ｅ、加强证券事务管理，满足股东对公司市值增长的要求。

  （三）公司未来发展的风险因素分析及应对措施

  １、市场竞争日益加剧的风险

  鉴于当前ＩＴ基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间，必将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业，使得未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割，从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。针对以上风险，公司将不断完善ＩＴ基础设施服务产品线的建设，提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力，以满足客户不断增长的需求；并致力提高服务质量，增强公司研发力量，建立研发产品化常态化机制、项目管理常态化机制、知识库积累常态化机制、能力成长常态化机制，为客户创造更大的价值，使公司更具市场竞争力。

  ２、高速发展带来的高级人才相对缺乏

  ＩＴ服务业正处于高速成长期，对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加，公司同样面临高层次人才短缺的困难。为了实现公司业务发展目标，必须进一步完善公司在人才招聘、培训考核、薪酬激励等方面的管理措施，通过各种方式优化人才结构，加强人才储备，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。公司将建立起一套人员保障的常态化机制，使得公司拥有通畅的人力资源供应渠道、建立完善的招聘与辞退制度、提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制。

  ３、技术水平快速更新的风险

  公司从事的ＩＴ运维服务，其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点，因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。为此，公司将更注重技术人员的人力资源开发，在认真、严格筛选优秀人才进入本公司的基础上，按公司人力资源培训体系对技术人员进行培训和再教育；其二，进一步完善公司的研发体系，加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设；第三，公司将加强技术专家队伍的建设，并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备。

  三、报告期内公司投资情况

  （一） 报告期内募集资金的使用情况

  １、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［２０１１］８１３号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京银信长远科技股份有限公司委托主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）１０００万股（每股面值１元），发行价格为每股１９．６２元，共募集资金人民币１９，６２０万元，扣除承销和保荐费用２，２３７．２万元后的募集资金人民币１７，３８２．８万元，由主承销商兴业证券于２０１１年６月１０日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用５９８．８万元，公司本次实际募集资金净额为人民币１６，７８４万元，上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司验证，并由其出具大信验字［２０１１］第１－００６２号《验资报告》验证报告予以验证确认。

  ２、募集资金专户存储情况

  截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

  ■

  ３、募集资金使用情况表

  ■

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  ４、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审计意见

  大信会计师事务有限公司出具《２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》认为，公司董事会编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 ２０１１年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

  （二） 报告期内非募集资金投资项目情况

  报告期内，公司未发生非募集资金投资的重大项目的情况。

  （三） 对外持股情况说明

  报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、金融企业股权的情况。

  （四） 公司持有金融资产情况说明

  报告期内，公司未发生持有金融资产的情况。

  （五） 公司发行可转换为股份的金融工具情况说明

  报告期内，公司未发行可转换为股份的金融工具。

  四、会计师出具非标准审计报告的说明

  报告期内，公司未出现被会计师事务所出具非标准审计报告的情况。

  五、利润分配或资本公积金转增股本预案

  （一） ２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  经大信会计师事务有限公司审计，２０１１年归属于上市公司股东的净利润３４，５９１，６６４．４５元，截至２０１１年１２月３１日，公司可供分配利润为６２，１９６，６９４．５４元，资本公积１７８，５３９，６６５．３３元。

  董事会经充分讨论认为：鉴于公司近年始终保持业绩稳步增长，盈利状况较好；２０１１年发行股票融资上市后，资金更为充实。故按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证企业正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定如下２０１１年度利润分配预案：

  以截止２０１１年１２月３１日公司总股本４０，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利２．００元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以４０，０００，０００股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增４０，０００，０００股，转增后公司总股本将增加至８０，０００，０００股。

  （二） 公司近三年利润分配情况

  公司近三年未进行利润分配。

  （三） 利润分配政策

  根据《公司章程》第一百八十五条规定，公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分进行年度或半年度利润分配；（三）除相关法律、法规或规范性文件另有规定外，公司公开发行证券需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配方案的，应当在年度报告中进行相应信息披露。

  六、 公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

  报告期内，按照中国证监会和深交所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人管理制度》，在公司发布重大事项公告、定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为，也未发生受到监管部门查处情况。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  １、主营业务分行业情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ２、主营业务分产品情况

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用