证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人刘雷、主管会计工作负责人张淑荣及会计机构负责人（会计主管人员）闫晓斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收账款较年初增加１４１，２０６，４６１．４０元，增长了３２．１９％的，主要原因为报告期收入大幅增加；

  ２、预付款项较年初增加４２，７２９，９４４．６８ 元，增长了３９．８２％，主要原因为材料采购款增加；

  ３、其他应收款较年初减少２６，２１３，９８７．１６ 元，减少了６８．２５％，主要原因为支付设立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司入资款３０，０００，０００．００元本期转入长期股权投资；

  ４、其他流动资产较年初减少１，２０９，１６５．０８ 元，减少了１００．００％，主要原因为：采购存货的进项税已认证；

  ５、在建工程较年初减少１６，３９５，８６４．４８ 元，减少了６４．２７％，主要原因为公司脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目已完工转入固定资产；

  ６、开发支出较年初增加８，４８８，６４４．７３ 元，增长了２４４．２２％，主要原因为公司脱硫服务移动检测车及高硫容粉脱硫材料应用于浆液法脱硫工艺进入工业试验阶段；

  ７、营业收入较上年同期增长９８，２２３，２１５．１５ 元，增长了１２０．９％，主要原因为公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司与七台河隆鹏公司签订《合作框架协议》尚在执行过程中，焦炉煤气制甲醇项目部分收入在报告期实现；

  ８、营业成本较上年同期增长６１，７７１，４１４．２７ 元，增长了１１４．９６％，主要原因为公司营业收入增长所致；

  ９、营业税金及附加较上年同期增长１，４０５，００６．５７元，增长了２４４．５８％，主要原因为公司营业收入增长所致；

  １０、销售费用较上年同期增长７，６１７，７５２．６２ 元，增长了８７．６３％，主要原因为公司营业收入增长导致销售费用有所增加；另外，销售人员薪酬较上年同期有所增长；

  １１、管理费用较上年同期增长７，１２４，５６５．３７ 元，增长了５５．５８％，主要原因为公司科研及管理人员增加，薪酬较上年同期有所增长；

  １２、财务费用较上年同期增长７，３４５，２５５．１１ 元，增长了２０１．６７％，主要原因为公司贷款较上年同期增长，利息支出增加；

  １３、资产减值损失较上年同期增加７，０４４，３１０．６７ 元，增长了１８６５．５１％，主要原因为公司应收账款增加所致；

  １４、营业外收入较上年同期增加５６０，７００元，增长了２７２．４２％，主要原因为公司本期收到的政府补助款增加；

  １５、营业外支出较上年同期减少４，９９１．７２元 ，减少了９９．８３％，主要原因为公司本期未发生大额营业外支出；

  １６、所得税费用较上年同期增加３，３１２，０９０．６８ 元，增长了５９２．５７％，主要原因为本期利润增加所致；

  １７、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加７７，２９１，３８６．８８ 元，增长了１１０．０６％，主要原因为收入增加、成本同比增加导致原材料采购等现金流出增加；

  １８、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加１０，１５８，５９６．４６元，增长了７２．９７％，主要原因为人员增加、薪酬调整导致现金流出增加；

  １９、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加５，８５３，０３９．２５元，增长了３４．１４％，主要原因为公司用于支付费用的现金增加；

  ２０、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少９，４５８，８７３．７０元，减少了３８．７５％，主要原因为本期固定资产投资减少；

  ２１、吸收投资收到的现金较上年同期增加５０，０００，０００元，主要原因为公司对外投资设立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司收到注册资本金５０，０００，０００元；

  ２２、取得借款收到的现金较上年同期增加１３２，０００，０００．００ 元，增长了１０５．６％，主要原因为公司本期收到的银行贷款增加；

  ２３、偿还债务支付的现金较上年同期增加１１０，５７６，０００．００ 元，增长了９４．９８％，主要原因为公司本期到期偿还的银行贷款增加；

  ２４、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加６，７１７，５８１．９０元，增长了１４４．１７％，主要原因为公司本期贷款增加，利息支出同比增加；

  ２５、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少８２，９０７，７７１．７０元，减少了１９３．７６％，主要原因为经营活动现金流出增加；

  ２６、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少０．２１元，减少了４７．７３％，主要原因为经营活动现金流出增加；

  ２７、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加３，１６８，５１１．５８ 元，增加了３０１．９３％，主要原因为营业收入大幅增加导致利润增加；

  ２８、公司基本每股收益、稀释每股收益较去年同期增长１００．００％，主要原因为公司本期净利润提高所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、公司所处行业发展趋势

  从国家政策层面上看，建设资源节约、环境友好、可持续发展的社会是国家的既定方针之一；国家国民经济“十二五”发展规划纲要提出大力发展节能环保、新材料、循环经济等产业，国家、地方的相关配套政策及办法正在出台和完善之中。公司所从事的领域、产品性质、未来发展方向都与此密切相关。

  从国际环境来看，虽然新能源、新技术呈迅猛发展之势，但相当长时间内石能源仍将占主导地位。加上日本核能危机后，化石能源的清洁利用又提高到各国的重要战略层面，传统能源利用产生的环保问题为能源净化和能源洁净转化行业带来巨大的发展机遇。

  由上可见，公司主要产品及技术符合国际国内经济发展方向，宏观环境对公司的发展十分有利。公司将抓住发展机遇，把握市场细分领域整体上行趋势，依托开发的新型能源净化材料，为客户提供成套能源净化解决方案，展现公司“一流能源净化专家”核心竞争力优势。

  二、公司一季度经营情况

  报告期，公司实现营业收入１７，９４６．７６万元，较去年同期增长１２０．９０％；实现营业利润７３２．２４万元，较去年同期增长４２０．２４％；实现利润总额８０８．９０万元，较去年同期增长４０２．９４％；实现归属于上市公司股东的净利润为４２１．７９万元，较去年同期增长３０１．９３％。

  报告期内，公司围绕２０１２年年度经营计划，有效开展各项工作：

  １、在产品营销与服务方面，石化领域的剂种销售较为平稳，气体净化和煤化工领域的业务开拓取得了较好业绩。报告期，高硫容脱硫剂及成套脱硫服务收入１，０２１．９４万元，占一季度总收入的５．６９％；报告期，公司与七台河隆鹏公司共同努力，基本完成工业装置的建设工作，七台河焦炉煤气制甲醇项目收入９，４０５．３７万元，占一季度总收入的５２．４１％。在煤化工领域，公司实行科研与示范相结合的运营模式，通过与煤化工企业的深度合作，使公司能源净化技术和产品在煤化工工业装置的设计、建设和运营过程中得以系统应用，满足用户装置提高经济效益和日益提升的节能环保标准的要求，公司亦取得了较好的经济效益和社会效益。

  ２、在科研与创新方面，公司按计划开展对铁系脱硫剂开发及工业应用、催化剂循环使用研究、其他（脱砷、脱汞）净化新材料开发、煤焦油综合利用等项目的实施。报告期，下属工程公司完成脱硫服务现场检测设备的开发和建设，为气体净化业务开展提供了必要的技术支持。在研发管理方面，将搭建适合公司发展战略的基础研发、工程化、国际化和技术服务平台，改进和完善项目过程管理控制，并制定和实施商标、专利发展战略，支持公司未来持续快速发展。

  ３、在人力资源发展方面，公司根据业务发展需要，进一步扩充了技术队伍以及市场队伍，截止到２０１２年３月３１日，公司人员规模为５４１人，报告期内公司新增人员６１人。报告期公司管理费用为１，９９４．２５万元，较上年同期增长５５．５８％；销售费用为１，６３１．１１万元，较上年同期增长８７．６３％，费用增长主要用于引进高端人才和增加营销人员，旨在保持和增强公司的核心竞争力，为公司长期健康、稳定发展奠定基础。此外，报告期内公司开展了岗位职责梳理、绩效考核、培训等多项工作，加快新老员工的融合，着力提升公司整体人力资源素质和能力。

  ４、报告期，公司募投项目沈阳二期工程和苏州二期工程相继进入试生产阶段，项目规划的产能已经逐步形成。目前，募投项目的各项手续正在配合相关主管部门进行完善。

  三、经营中主要风险因素

  １、新产品、新商业模式推广进度风险

  报告期，公司继续加强脱硫服务示范项目运行情况的跟踪和管理，积极探索公司产品和技术在油田伴生气、天然气、煤制气、沼气等领域的应用与服务，增强了为客户提供完整的系统解决方案的能力；同时，主动为客户提供设备检验和维护服务，赢得了较好的客户口碑，提升了公司的市场形象和售后能力，为公司在上述领域的深入拓展进一步稳固了产业基础。但是，由于该项业务尚处于推广初期，客户覆盖率还有待进一步提高，为了加快业务的推广进度，公司将加大对重点领域和重点项目的示范力度，培育更多的市场增长点。

  ２、管理风险

  上市以来，公司净增人员１６２人，人员增长速度较快。此外，公司投资的多家子公司北京三聚能源净化工程有限公司、大庆三聚能源净化有限公司、福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司等在２０１２年初陆续设立，公司的管理跨度和管理半径越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。公司将根据内外部环境的变化和业务发展的需要，对组织结构、管理模式和人才发展等进行及时的调整和完善，给公司未来的经营和发展带来积极的影响。

  ３、业绩季节性不均衡风险

  由于公司客户的采购行为具有比较明显的季节性，受此影响，公司一季度均为全年销售淡季，下半年实现的收入占全年收入的比例较高；同时，由于公司产品类别较多，不同类别的产品单价差异较大，部分金额较大的订单在全年分布存在比较明显的不确定性，造成公司利润的实现具有明显的季节性不均衡的特点。上述情况将对投资者判断公司价值构成一定影响。

  四、其他事项

  （一）公司董事、监事、高管人员及核心技术团队变动情况

  ２０１２年３月２５日，公司全资子公司苏州恒升新材料有限公司总经理、公司核心技术人员宋建华先生因病去世，享年４６岁。目前，公司已安排相关人员对其所担任的工作进行接管，并实现平稳过渡。除此以外，报告期内公司董事、监事、高管人员及核心技术团队未发生变动。

  （二）专利情况

  报告期内，公司新申请专利５项，其中发明专利３项，实用新型２项；新获得授权２项，均为发明专利。具体情况如下：

  １、新申请专利

  （１）实用新型名称：一种测定脱硫剂穿透流容量的装置（申请号：２０１２２００２６２３８．８），申请日期：２０１２．１．１９，申请人：北京三聚环保新材料股份有限公司；

  （２）发明专利名称：一种以羟基氧化铁为活性组分的脱硫剂的再生方法（申请号：２０１２１００１７８８１．９），申请日期：２０１２．１．１９，申请人：北京三聚环保新材料股份有限公司；

  （３）发明专利名称：一种常温脱硫的高强度羟基氧化铁脱硫剂及其制备方法（申请号：２０１２１００１８３０６．０），申请日期：２０１２．１．１９，申请人：北京三聚环保新材料股份有限公司；

  （４）实用新型名称：净化剂现场检测车（申请号：２０１２２００４５８１２．４），申请日期：２０１２．２．１３，申请人：北京三聚环保新材料股份有限公司、北京三聚创洁科技发展有限公司；

  （５）发明专利名称：锌酸钙和锌酸钙常温脱硫剂的制备方法（申请号：２０１２１００３０５７４．４），申请日期：２０１２．２．１０，申请人：北京三聚环保新材料股份有限公司。

  ２、新授权专利

  （１）发明专利名称：具有高硫容的脱硫剂活性组分及其制备方法（专利号：ＺＬ２００６１０１２１９４５．４），授权日期：２０１２．０３．２１；

  （２）发明专利名称：一种高硫容铁系脱硫剂的生产制造方法（ＺＬ２００８１０１１４０９６．９），授权日期：２０１２．０２．１５。

  （三）商标情况

  报告期内，公司拥有的商标注册号为１８０５００９的“ｓａｎｊｕ（拼音）”的商标分别在阿尔及利亚、日本和韩国通过了“在第１类所指定的商品” 上的注册核准。具体情况如下：

  １、根据世界知识产权组织国际局（ＷＩＰＯ）２０１２年１月２４日发送给公司代理机构的挂号信以及附带的阿尔及利亚知识产权局（ＩＮＡＰＩ）下发的《根据有关商标国际注册的马德里协定及其议定书共同规则第１８项第１条下发的核准保护通知》，给予“ｓａｎｊｕ”商标（国际注册号１０８１３４１）在第１类所指定的商品上核准注册。

  ２、根据韩国知识产权局２０１２年３月５日核发的商标注册证，核准“ｓａｎｊｕ”商标（国际注册号１０８１３４１）在第１类所指定的商品上注册。

  ３、根据日本专利局２０１２年３月９日核发的商标注册证，核准“ｓａｎｊｕ”商标（国际注册号１０８１３４１）在第１类所指定的商品上注册。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■