证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  １．３ 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人李令红、主管会计工作负责人戴敏伟及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：千元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：千元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  1、报告期内公司经营情况回顾

  2011年，是“十二五”开局之年，公司董事会、管理层团结公司全体员工，以科学发展观为统领，紧紧围绕年度奋斗目标，积极应对复杂多变的经济形势和日益激烈的市场竞争，创新思路抢机遇，科学谋划促转型，齐心协力抓发展，在港口生产、经营、建设、管理和精神文明等各项工作中取得了优异的成绩，圆满完成了“强港工程”第一阶段目标任务。

  （1）主要生产经营指标实现新跨越

  报告期内公司货物吞吐量完成3.86亿吨，超出“强港工程”第一阶段目标1.05亿吨，同比增长19.40%。集装箱吞吐量突破1500万标准箱 (简称“TEU”)，达到1523万TEU，同比增长13.8%；国内、国际箱量排名分别从2008年的第4位、第8位上升至第3位和第6位，达到了“强港工程”第一阶段预期目标。2011年度,公司完成铁矿石吞吐量1.04亿吨，同比增长10.7%;；原油吞吐量4,486万吨，同比增长11%；煤炭、液化品吞吐量5,230万吨和769万吨, 同比分别增长13.6%和6.2%。报告期内，公司实现营业收入69.83亿元，同比增长16.30%，利润总额30.87亿元，同比增长11.94%，实现归属于上市公司股东的净利润24.68亿元，同比增长12.24%。与此同时，港口服务质量不断提高，集装箱单机作业效率创下了223.7自然箱/每小时的世界记录，船时效率保持国际先进水平。

  （2）项目建设取得新突破

  报告期内，大榭实华二期45万吨原油码头具备试生产条件；镇海港区21#-23#泊位、穿山中宅码头成功进行了重载试车；镇海港区19#和20#液体化工码头、北仑五期10#-11#集装箱泊位水工工程均完成70%；梅山港区3#-5#集装箱码头水工工程开工建设；金塘大浦口集装箱码头二阶段工程、温岭龙门港区3000吨级多用途码头等工程项目按计划推进；一批大型设备和船舶到港投用；镇海港区19#和20#液体化工码头项目获得市发改委核准；北仑四期、五期3#-9#泊位实现正式对外开放。与此同时，科技创新、信息化建设、“环保型”港口建设成绩显著；物资管控平台、预算管理系统等上线试运行，宁波港成为东北亚物流信息服务网络首批试点港口。

  （3）科技创新取得新成果

  报告期内，公司深入实施“科技强港”战略，不断提高港口现代化、信息化、国际化水平，提升竞争优势，为国际强港建设提供更有力的科技支撑。公司“智能闸口项目和集卡‘油改气’”项目、“沿海浅水深用技术研究”项目分别获2011年度中国港口科技进步二等奖和三等奖；“以创建国际一流集装箱码头为目标的闸口自动化管理”项目、“以打造资源节约型、环境友好型世界强港节能减排管理”项目分别获全国交通企业管理创新成果评审一等奖和三等奖。

  （4）设备管理取得新进步

  报告期内，公司设备设施保障有力，全年机械设备完好率达到90%以上，船舶完好率达到96%以上。

  （5）节能减排工作走在国内港口前列

  公司在加快港口生产发展的同时，以强化能源节约、降低环境污染为重点，加大对重点能耗设备的技术改造力度，节能减排成效明显，取得了良好的经济、生态和社会效益。龙门吊“油改电”项目被列为浙江省交通行业节能减排示范项目，目前已完成177台龙门吊的改造，用电龙门吊使用率达到80%以上，全年减少二氧化碳排放量2万多吨；集卡“双重运输”项目被列为全国交通行业节能减排示范项目；集卡“油改气”项目已建成2座LNG加气站，投入运行的LNG集卡已达122辆，是国内使用LNG集卡规模最大的港口；船舶接岸电技术在7家码头公司推广应用，目前已建成33个接岸电点，2011年接岸电的船舶超过1200艘次，大幅度降低了在泊船舶的油耗和废气排放量。此外，还积极开展绿色照明、新型燃油添加剂等新技术的推广应用，节油、节电效果明显。2011年，公司全年节能9000吨标煤以上、节支7000多万元；主营收入万元产值能源综合单耗为0.220吨标煤，同比下降8.3%，并获得了浙江省“十一五”节能降耗工作先进集体、交通运输部“车船路港”千家企业低碳交通运输专项行动先进企业等荣誉称号。

  （6）环保工作取得新进展

  公司认真落实建设项目环评和“三同时”工作，加强对装卸作业粉尘污染物的排放管理与控制，加强污水排放管理和循环利用水资源，发挥港口公共环保设施的作用，认真做好港口污染防治工作。报告期内，公司共建成防尘网2600米，有效控制了粉尘污染；污水收集和循环利用量达到了76万吨；投入700余万元建设北仑港区生活污水管网工程，进一步优化港区生活污水处理排放系统；投入600余万元实施矿石污水沉淀池改造，提升了矿石污水处理能力；全年共处理船舶垃圾10700艘次，接收油污水8910吨，参加海上原油过驳监护作业38艘次，参加海事部门组织的环保演习10次，并完成了对港区50个监测点28项污染因子的监测工作。

  （7）改革和管理取得新成效

  内部改革进一步深化，圆满完成新一轮部科级干部竞聘上岗工作，干部队伍整体素质和活力进一步增强；建设公司体制改革取得新成效，初步形成了集工程设计、项目管理、项目施工于一体的产业链；用工机制不断优化，通过“订单式”培训招收公司制员工114名；预算管理、绩效管理效果明显；成本管理力度加大，平均单位变动成本控制在预算指标内；人力资源质量进一步提升，78名职工获得硕士学位，公司研究生学历、硕士学位总数达到272名，新增高级专业技术人员18名、技师60名，有42名职工获得国际化人才职业资格认证；内控制度建设取得阶段性成果，完成了一阶段6家试点单位的首次自我评价及缺陷整改工作，下达了二阶段9家推广单位的内控文档，进一步提高了内部控制水平；审计力度进一步加大；合资合作取得新成果，参股舟山港股份有限公司、合资组建了梅山新海湾码头公司，参与组建了煤炭、金属矿等大宗商品交易公司；签署了宁波国际银行、冷链物流项目等合资合作协议或意向书。

  （8）精神文明建设取得新成绩

  “转型升级建强港、创先争优竞一流”主题教育活动成效显著，党建、“四好”领导班子建设、干部队伍建设、工团建设等深入推进，企业凝聚力、向心力进一步增强，广大干部职工的战斗力、创造力进一步激发，形成加快推进国际强港建设的强大动力。同时公司继续高度重视反腐倡廉建设，民主管理不断深化，综合治理、“平安港区”建设、企业文化建设、品牌建设、精神文明创建、和谐企业创建取得新成果，实现了全国文明单位“三连冠”，获得了全国企业文化建设优秀单位、浙江省创建和谐劳动关系先进企业等荣誉。

  2、公司经营中的主要优势和困难

  (1) 公司经营方面的优势：

  <1> 港口地理位置和自然条件优越。宁波港具有得天独厚的深水优势，近岸水深、流顺、风浪小，港域和航道不冻不淤，年作业时间350天以上，地理位置适中，内外辐射便捷。随着船舶大型化趋势日益凸现，1万TEU以上的集装箱船舶将大幅度增加，宁波港的深水优势将得到更加充分的发挥。

  <2> 港口综合竞争能力不断得到加强。随着镇海、穿山、梅山、大榭等港区一批新的大型深水泊位的建成投用，港口能级规模的扩大，现代化、专业化、智能化程度的提升，公司综合竞争力明显加强，以宁波港为基础，与支线港、“无水港”紧密衔接、有效配套的多层次港口网络体系进一步完善，宁波港在物流链中的地位和控制力进一步增强。

  <3> 省内“一体两翼”港口布局基本形成。按照浙江省委、省政府“港航强省”的战略部署，公司积极推进港口联盟建设，已经基本形成了“一体两翼”的港口发展格局，北翼是以嘉兴等为主的“卫星港”，南翼是以温州、台州等为主的“卫星港”，建立了以宁波港为核心的港口转运体系，港口腹地得到了较大延伸。

  <4> 集疏运条件优越。交通运输体系日趋完善，高速公路、铁路直达港区，大大增强了疏港的效率，为大宗散货及集装箱运输带来了便利，为客户提供快速、高效、多元的优质运输服务。

  <5> 直接腹地经济发达。公司背靠我国经济最发达之一的长三角地区，为公司集装箱及其他货物的运输，提供了货源方面的支撑。

  (2) 公司经营中的困难：

  <1> 可供开发的优质岸线资源逐渐减少，新建码头用地紧缺，地价上升，拆迁成本偏高，建港材料价格上涨，码头建设成本有一定幅度提高。

  <2>大型船舶的锚地不足，航道安全不尽人意，有时发生拥堵现象。

  <3> 港口发展的综合服务环境有待进一步改善，与建设国际强港相适应的公共服务比较薄弱，如金融保险、法律、信息咨询、船舶和船员服务、人才培训等，口岸环境也有待进一步改善。

  <4> 企业经营压力进一步上升，劳动力成本、原材料、能源价格的不断上涨，新码头资产折旧的大幅度增加，导致公司成本上升加快。

  <5> 港口间的竞争更趋激烈。

  公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否

  ３、公司主营业务及其经营状况

  （１）主营业务分行业、分产品情况

  单位：千元 币种：人民币

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  ＜１＞ 综合物流及其他业务板块主营业务收入同比增长３０．７２％，主要原因是运输业务和代理业务量同比增幅较大，使得相关收入同比增长较快；其他各业务板块受业务量增长以及费率调整因素影响，相关收入亦同比有所增加。

  ＜２＞ ２０１１年，公司资产规模不断扩大，同时受物价上涨影响，折旧、人工、燃料、劳务费等生产性成本均有不同程度增长。

  （２）主营业务分地区情况

  单位：千元 币种：人民币

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  （３）主要供应商、客户情况

  单位：千元 币种：人民币

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  （４）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因

  ①资产负债表项目

  单位：千元 币种：人民币

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  相关项目变动情况分析：

  <1>货币资金比年初下降58.26%，主要是由于偿还到期的短期融资券本息和所支付投资款所致。

  <2>应收票据比年初下降29.43%，主要是由于公司在对外支付上使用银行承兑汇票支付增加所致。

  <3>预付账款比年初增长145.99%，主要是由于采购设备及材料所支付的预付款增加所致。

  <4>应收股利比年初增长26.20%，主要是合营联营企业宣告分红但尚未支付引起。

  <5>存货比年初增长20.41%，主要是公司产量的增长引起库存材料等的增加。

  <6>一年内到期的非流动资产比年初减少100%，主要是公司收回提供予合营企业北仑国际集装箱码头的股东借款所致。

  <7>其他流动资产比年初下降65.20%，主要是由于公司下属财务公司贴现票据到期所致。

  <8>可供出售金融资产比年初下降24.83%，主要是公司拥有的可供出售金融资产公允价值下降引起。

  <9>在建工程比年初增长22.09%，主要是北仑码头五期工程、中宅码头等项目投入增加所致。

  <10>工程物资比年初增长，主要是由于本年度工程项目的增加引起尚未领用的工程物资同比有所增加。

  <11>长期待摊费用比年初下降26.48%，主要是所属子公司长期待摊费用进行摊销引起。

  <12>其他非流动资产比年初增长152.82%，主要是支付宁波国际银行股权转让预付款94,529千元所致。

  <13>应付短期融资券比年初有较大减少，主要是公司于2月份及7月份支付到期的一年内短期融资券3,057,339 千元所致。

  <14>吸收存款减少150,623千元，主要是公司下属财务公司吸收合/联营企业存款下降所致。

  <15>应交税费比年初减少56.24%，主要是从2011年10月1日起港建费由海事局代征，应交的港建费减少所致。

  <16>应付股利比年初下降100%，主要是公司完成应付股利的支付所致。

  <17>其他应付款比年初增长40.52%，主要是应付工程款上升所致。

  <18>一年内到期的非流动负债比年初增长151.68%，主要是由于公司一年内到期的长期借款增加引起的。

  <19>其他非流动负债比年初增长21.58%，主要是公司之若干子公司收到的与资产相关的政府补助款增加所致。

  <20>盈余公积增加主要是本公司根据2011年度之本公司净利润的10%所计提的法定盈余公积所致。

  <21>新增的一般风险准备，主要是由于本公司的子公司财务公司提取根据2011年度之净利润的1%计提的一般风险准备。

  <22>未分配利润增加主要是由于2011年归属母公司之净利润扣除2011年分配之现金股利及计提之法定盈余公积金所致。

  ②利润表项目

  单位：千元 币种：人民币

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  相关项目变动情况分析：

  <1>营业税金及附加同比增长21.29%，主要原因是由于营业收入的增长引起。

  <2>销售费用同比下降20.22%，主要原因是由于客户精简非主营业务，造成销售业务量下降引起。

  <3>财务费用同比下降58.51%，主要由于短期借款和长期借款减少及为归还短期融资券，减少了利息费用支出所致。

  <4>资产减值冲回同比下降69.32%，主要是以前年度已计提坏账准备之部分应收账款于2011年收回，从而相应冲回了已计提之坏账准备所致。

  <5>营业利润同比增长22.26%，主要是由于公司货物吞吐量继续保持稳定增长，集装箱费率进行调整，使得营业收入同比增长16.30%。同时，资产规模扩大，物价上涨，营业成本也有所增加，总体上营业收入增长高于营业成本增长所致。

  <6>营业外收入同比减少59.98%，由于2010年本公司将若干固定资产及无形资产转让予合营企业取得收益，而本年没有类似资产处置收益。

  <7>营业外支出同比增加24.77%，主要是由于公司下属子公司发生事故赔款所致。

  <8>少数股东损益同比增长264.93%，主要是由于公司下属非全资子公司营业利润增长较快引起。

  ③现金流量表项目

  单位：千元 币种：人民币

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  相关项目变动情况分析：

  <1>2011年经营活动现金净流入1,215,813千元，同比减少43.01%。主要原因为财务公司客户存款和同业存放款项同比减少749,745千元，票据和应收账款略有增加。

  <2>2011年投资活动现金净流出1,335,602千元，同比减少62.33%，主要原因为上年存出三个月以上定期存款1,004,900千元于本年到期收回。

  <3>2011年筹资活动现金净流出3,660,281千元，上年同期为净流入5,714,265千元，主要原因为上年公司上市发行20亿股，募集资金7,212,982千元，发行短期融资券筹得资金3,000,000千元，而本年归还了到期短融券3,000,000千元。

  4、公司主要控股及参股公司经营情况

  单位：千元 币种：人民币

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  ■

  对公司净利润影响达１０％以上的公司：

  单位：千元 币种：人民币

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  5、对公司未来发展的展望

  (1) 公司所处行业发展趋势的分析及面临的市场竞争格局

  ① 公司所处的行业发展趋势

  作为国民经济的基础产业，港口行业在现代国际生产、贸易和运输系统中处于十分重要的战略地位，成为世界各沿海国家竞相发展的重点领域。然而，2012 年全球经济仍未走出金融危机的影响，国际经济形势和贸易将更加严峻。世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，经济下行的风险明显加大，欧债危机的影响在世界范围内进一步扩散，市场需求将陷入低迷状态；全球贸易保护主义倾向将更为突出，尤其是欧美相关国家针对我国的反倾销、反补贴调查层出不穷, 贸易摩擦范围不断扩大，这将给我国外贸出口带来不利影响，外贸形势将更加严峻。同时，中东地区动荡局势越来越复杂，国际大宗商品价格波动加大，将对我国进出口造成直接影响。

  受到全球经济不景气和航运市场低迷的影响，我国港口行业将逐步脱离高速增长阶段，转而进入稳定增长阶段，转型升级也将成为港口企业未来发展的主旋律。今后，港口行业将面临以下发展趋势：从传统的装卸业向现代物流业延伸，从港口自身发展到港城深度融合，从临港工业产业集群向构建新型临港工业基地转型，从互相竞争到区域合作，同时将实施更加开放的港口策略。

  ② 公司面临的市场竞争格局

  宁波港地处我国大陆海岸线中部，南北和长江“T”型结构的交汇点上，位于极具战略意义的长江三角洲，是货物装卸的国际枢纽港，具有极佳的区位优势。

  虽然受外贸增速下滑、中国经济转型和进出口贸易结构调整的影响,中国港口吞吐量增速将出现趋势性下滑。但是宁波港凭借其优越的港口自然条件、高效的生产力、一流的服务质量、便利的集疏运条件和强大的腹地经济条件，公司无论在集装箱运输方面还是在大宗散货方面，在同行业的竞争中仍将处于优势地位。

  (2) 公司面临的主要机遇和挑战

  ① 公司发展面临的主要机遇

  新兴市场经济体的发展依然看好。当前，新兴市场经济体和发展中国家仍处于资本积累快速增长周期。同时，发展中国家之间的互补性在逐步增强，贸易往来和直接投资增长较快，未来将对我国进出口形成一定的稳定作用。

  国内经济将保持平稳发展。根据中央经济工作会议精神，2012年我国经济社会发展的总基调是“稳中求进”，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力扩大内需，支持实体经济的发展，着力保障和改善民生，保持国民经济平稳发展。

  浙江海洋经济发展示范区建设带来的机遇。根据国务院批复的《浙江海洋经济发展示范区规划》，浙江将以宁波—舟山港海域及其依托腹地为核心，打造海洋经济发展的战略高地，预计到2015年浙江的海洋生产总值将突破7200亿元，这将给宁波港带来历史性的机遇。宁波市委、市政府把“加快打造国际强港”作为宁波现代化国际港口城市建设的首要任务，并进一步加大对国际强港建设的支持力度；镇海大宗货物海铁联运物流枢纽港建设的推进，梅山保税港区政策和功能优势的进一步释放，临港工业的蓬勃发展，将给宁波港带来新的发展空间。此外，船舶大型化趋势日益凸现，1万TEU以上的集装箱船舶将大幅度增加，宁波港的深水优势将得到更加充分的发挥。

  ② 公司面临的主要挑战

  世界经济形势将更加严峻复杂。世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，经济下行的风险明显加大。国际金融危机的影响和冲击尚未结束，欧债危机进一步扩散。国际大宗商品价格波动加大，将对我国进出口造成直接影响。

  影响港口发展的因素增多。我国经济发展中的不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出，经济增长面临下行压力，人民币面临升值压力。航运市场运力投放供大于求的矛盾将更加突出，全球主干航线海运价持续低迷，船公司普遍处于微利或亏损经营状态，新一轮航线撤并、调整将给港口生产带来新的变数。

  港口间的竞争更趋激烈。

  (3) 公司未来发展展望

  2012年是公司“十二五”发展承上启下的重要一年，是“强港工程”第二阶段目标计划的第一年，也是港口发展面临形势较为复杂的一年，做好全年各项工作，对于加快打造国际强港具有十分重要的意义。为此，公司将认真贯彻中央和省市经济工作会议精神，以科学发展为主题，以转型升级为主线，以拓展市场为重点，坚持速度与质量并重，规模与效益并举，实现企业又好又快发展；要紧紧抓住并充分利用好国家扩大内需政策以及浙江海洋经济示范区建设等重要战略机遇，大力抓好“五大战略”，深入实施“五大创新”，加快建设“五大体系”，积极打造“五型港口”，努力争创“五个一流”，为全面提前实现“强港工程”总体目标打下扎实基础。

  为应对复杂多变的经济形势和日益激烈的市场竞争，围绕实现公司货物吞吐量同比增长10%，集装箱吞吐量同比增长10%的新年度经营计划，为公司“十二五”目标的顺利完成奠定扎实的基础，公司在2012年将着重做好以下几个方面工作：

  ① 强化市场拓展，确保港口生产稳定发展。

  认真研究分析国际国内经济形势和相关产业政策变化，深入调研航运市场、腹地市场及周边港口的发展动态，建立强大的揽货队伍，强化有效的揽货机制，加快培育和发展各货种的客户群，不断扩大宁波港的基本腹地范围和货源供给网络。

  确保集装箱稳定增长。大力发展国际国内水水中转、铁水联运、内贸箱运输业务，内外贸并举，进出口并进，进一步扩大服务范围，提高宁波港在集装箱运输市场的占有率。全面开拓基础货源，采取差异化营销策略，积极开发新货种，实施个性化物流服务方案，拓展增值服务。

  铁矿石接卸量力争有较大的增长，努力保持原油接卸量的基本稳定，煤炭接卸量有新突破，液化品吞吐量要有新提高，改进工艺，适应新货源的需求，提高件杂货的接卸量。

  ② 大力发展港口物流

  公司将加快物流经营主体建设，不断优化物流服务方案，增强物流经营能力，扩大物流发展规模，进一步提升宁波港物流板块的影响力、竞争力。整合利用物流链上下游的优势资源，打造更加便捷、经济、高效的网络化物流通道，提升我港对经济腹地的辐射力和货源控制力。

  ③ 优化生产组织，确保港口高效运作

  进一步完善生产组织协调机制，严格落实调度管理和考核制度，合理安排生产计划，提高泊位利用率、装卸效率和船舶计划兑现率，努力缩短各类船舶在港时间，加快货物周转；继续推动口岸环境的优化，提高通关效率；提高锚地、深水航槽的使用效率，增强应对恶劣气候的能力，确保港口安全、高效、顺畅运作，为客户提供更加优质、便捷的服务。

  ④ 加强能力建设，持续增强港口发展后劲

  围绕“强港工程”总体目标，按照打造“一流码头”的标准和要求，突出重点，集中力量完成一批事关战略发展的主要项目，扩张先发优势，掌握竞争主动权。

  ⑤ 狠抓企业管理，确保企业效益稳步提升

  公司上下将按照打造“质量效益型”港口的要求，抓好精细化管理，切实提升港口发展质量和发展水平，进一步加强人力资源管理，强化预算和财务管理，加大成本管控力度，强化安全管理，科学管理设备设施，加强环境保护，加强公司治理和内控管理，努力打造优质的上市公司。

  5.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述5.1

  5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  请见前述5.1

  §6 财务报告

  6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  6.2 本报告期无前期会计差错更正

  董事长：

  宁波港股份有限公司

  2012年4月18日