证券时报多媒体数字报

重要提示

１、山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，３６０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３６２号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为２１元／股，发行数量为２，３６０万股，其中，网下配售数量为４６８万股，占本次发行数量的１９．８３％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（７８万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出６个号码，每个号码可获配７８万股股票。

４、本次发行的网下配售工作已于２０１２年４月１８日（Ｔ日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京天银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１２年４月１７日（Ｔ－１日）公布的《山东龙泉管道工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有６家，该６家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３６，０３６．００万元，有效申购数量为１，７１６万股。

二、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为２２ 个，配号起始号码为０１，截止号码为２２。发行人和主承销商于２０１２年４月１９日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了山东龙泉管道工程股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出６个号码，中签号码为：０２；０６；１０；１３；１７；２１。

三、网下配售结果

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为４６８万股，有效申购获得配售的网下中签率为２７．２７％，认购倍数为３．６７倍，最终向配售对象配售股数为４６８万股。

根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

１、初步询价期间配售对象的报价明细

在２０１２年４月１１日（Ｔ－５日）至２０１２年４月１３日（Ｔ－３日）的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年４月１３日（Ｔ－３日）１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由２７家询价对象统一申报的４２家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

２、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申报总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

３、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理价值区间为２１．９２－２８．７７元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年４月１３日（Ｔ－３日）的２０１１年平均市盈率为２５．９６倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商太平洋证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－８８３２１６３２

传真： ０１０－８８３２１９３６

联系人：苗毅

发行人：山东龙泉管道工程股份有限公司

保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

2012年4月19日